北京德恒律师事务所 关于 天津友发钢管集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见 北京德恒律师事务所 对于本法律意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有 1 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见 关于天津友发钢管集团股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见 德恒01F20211430-08号 致：天津友发钢管集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受天津友发钢管集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》（以下简称《自律监管指引第 12号》）等有关法律、法规和规范性文件 ...

东兴证券股份有限公司 关于天津友发钢管集团股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"或"保荐机构")作为天津 友发钢管集团股份有限公司(以下简称"友发集团"或"公司")2022年度公 开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号 -- 可转换公 司债券》等法律法规和业务规则的要求,对友发集团可转换公司债券(以下简 称"友发转债",债券代码:113058)回售有关事项进行了核查,并出具核查意 见如下: 一、友发转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]328 号)核准,公司公开发行 面值总额人民币20亿元可转换公司债券,扣除发行费用后募集资金净额为人民 币 198,244.42 万元,上述募集资金已于 2022年 4 月 7 日全部到位,立信会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 4 月 7 日对公司 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-193 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于闲置募集资金补充流动资金归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月 22 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司"）召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 26,300.00 万元的公开发行 可转换公司债券（债券简称"友发转债"）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主 营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。东兴证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于使用部分闲置募 ...

北京德恒律师事务所 关于 天津友发钢管集团股份有限公司 "友发转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 "友发转债"2024 年第一次债券持有人会议的法律意见 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 "友发转债"2024 年第一次债券持有人会议的 法律意见 德恒01F20211430-07号 致：天津友发钢管集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受天津友发钢管集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司"友发转债"2024 年第一次债券持有人会议（以下简称"本次会议"）。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、部门规章、规范性 文件以及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《天津友发 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-196 | | --- | --- | | 转债代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于"友发转债"可选择回售的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因回售期间"友发转债"停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | 日 | | | 113058 | 友发转债 | 可转债转股停牌 | 2025/1/8 | | 2025/1/14 | 2025/1/15 | "友发转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。"友发转债"持 有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.7781 元/张（含当期利息）卖出持有 的"友发转 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-194 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 415 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,035,420,179 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1251 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-195 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2024 年第一次债券持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会 议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》《关于提 请召开公司 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年 第一次债券持有人会议。 公司已于 2024 年 12 月 30 日召开本次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议召开的 相关情况公告如下： 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：公司第五届董事会 2、会议召开时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:00 3、会议地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-192 | | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于"共富一号"员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，并于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<"共富一 号"员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司 于 2024 年 11 月 13 日及 2024 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）及指定信息披露媒体上发布的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，现将公司"共富一号"员工持 股计划实施进 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 601686 中国 天津 二〇二四年十二月 天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第六次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 年第六次临时股东大会会议议程 3 2024 | | 2024 年第六次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于 2024 年三季度利润分配方案的议案 5 | | 议案二：关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案 6 | | 议案三：关于预计 2025 年度提供及接受担保额度的议案 7 | | 议案四：关于预计 2025 年度日常关联交易内容和额度的议案 8 | | 议案五：关于续聘会计师事务所的议案 9 | | 议案六：关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案 10 | | 议案七：关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的议案 11 | | 议案八：关于制定《天津友发钢管集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 | | 12 | 天津友 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2024 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续 性，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《天津友发钢管集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报表发表审计意见、出具审计报告和内部控制报告 的行为。 公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 以及本公司全资或控股子公司单个法人主体的财务会计报告审计、内部控制审计、 专项审计及咨询服务等，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 ...