东兴证券股份有限公司 关于 天津友发钢管集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务第 一次临时报告 (2024 年度) 二〇二四年六月 l 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《天 津友发钢管集团股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于公开发行可转换公 司债券之受托管理协议》(以下简称"《受托管理协议》")、《天津友发钢管集团 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"募集说明 书")等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等,由本期可 转换公司债券受托管理人东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券")编 制。东兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引达内容和信息未进行独立验 证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承 担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的 承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 东兴证券不承担任何责任。 2 一、本期债券的核准情况 经中国证监会"证监许可 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-098 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 关联方介绍和关联关系 1、天津友发瑞达交通设施有限公司（以下简称"友发瑞达"） 统一社会信用代码：911202233006053516 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第五届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易 确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算， 不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。 公司于 2024 年 6 月 24 日召开 ...

| 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号 友发集团三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 至 2024 年 7 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-101 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 关于"友发转债"变更转股来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、友发转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可 [2022]328 号文）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行 了 2,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 20 亿元，期限为自发行之日起 6 年。 债券利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113 号文同意，公司本次发行的 20 亿元可转 债于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称"友发转债"，转债代码 "113058"。 （二）回购股份情况 2023 年 ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-097 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 "公司" ）第五届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 24 日以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 6 月 18 日通过电子邮件和专 人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事 3 人，实际参加会议表决的监事 3 人，会 议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》 公司日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关 联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的 独立性， ...

证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2024-096 债券代码：113058 转债简称：友发转债 天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决，其表决票不计入 有效表决票总数。 本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。 议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津友发钢管 集团股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易的公告》（编号：2024-098）。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 6 月 24 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2024 年 6 月 18 日通过电子 邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 ...

自 2024 年 6 月 3 日起至 2024 年 6 月 24 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 6.29 元/股×85%=5.3465 元/股）的情形，已 触发"友发转债"转股价格向下修正条款。 经公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于董事会提议向下修正"友发转债"转股价 格的议案》，公司董事会提议向下修正"友发转债"的转股价格。 本次向下修正"友发转债"转股价格尚需提交公司股东大会审议。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准，公司于 2022 年 3 月 30 日公开发行了 2,000 万张可 转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 20 亿元，期限 6 年。 | 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于董事会提议向下 ...

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 9,013,200 股。 | 证券代码：601686 | 证券简称：友发集团 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113058 | 转债简称：友发转债 | | 天津友发钢管集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市流通总数为 9,013,200 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 25 日。 天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》， 现将 2021 年限制性股 ...

北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票和首次授予部分第 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 目 录 1 | | | --- | --- | | 释 义 2 | | | 一、本次解除限售及回购注销的批准与授权 | 6 | | 二、本次解除限售的基本情况 | 6 | | 三、本次回购注销的基本情况 | 9 | | 四、结论意见 10 | | 北京德恒律师事务所 关于天津友发钢管集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票和首次授予部分 第三个解锁期解除限售相关事项的法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 德恒/本所 | 指 | 北京德恒律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司/友发集团 | 指 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | | 《激励计划》/本次激励 | 指 | 《天津友发钢管集团股份有限公司 年限 2021 | | 计划/本计划 ...

天津友发钢管集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕4030 号 联合资信评估股份有限公司通过对天津友发钢管集团股份有限 公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持 天津友发钢管集团股份有限公司主体长期信用等级为 AA，维持"友 发转债"信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年六月十七日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对评级对象的事 实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评级报告遵循了真 实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客观条件影响，本报告 在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在局限性。 专 业 | 尽 责 | 真 ...