中国银河证券股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 （2007 年 4 月 11 日公司第一届董事会 2007 年第一次会议审议通过 2007 年 11 月 30 日第一届董事会 2007 年第三次临时会议第一次修正 2012 年 10 月 29 日第二届董事会第二十一次会议（临时）第二次修 正 2012 年 10 月 29 日第二届董事会第二十二次会议（临时）第三 次修正 2013 年 4 月 2 日第二届董事会第三十次会议（临时）第四 次修正 2021 年 5 月 10 日第三届董事会第六十八次会议（临时）第 五次修正 2024 年 5 月 31 日第四届董事会第二十七次会议（临时） 第六次修正） 1 中国银河证券股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范中国银河证券股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的决策机制，完善公司治理，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民 共和国会计法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）等法律法规和公司章程、董事会议事 规则的规定， ...

的决议合法有效。 会议形成如下决议： 一、通过《关于提请审议<关于 2024 年度中期利润分配相关安排>的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-029 中国银河证券股份有限公司 第四届监事会2024年第三次会议（临时）决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第 三次会议（临时）于 2024 年 5 月 31 日以通讯会议方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式发送各位监事、合规总监及董事会秘书。本 次会议由监事会主席屈艳萍召集，应参与表决的监事 5 人，实际参与表决的监事 5 人，均以通讯表决方式出席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定，做出 1 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 ...

第四届董事会第二十七次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2024 年 5 月 31 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称"公司"）以通 讯方式召开第四届董事会第二十七次会议（临时）。本次会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相 关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 会议形成如下决议： 一、通过《关于提请董事会审议<关于 2024 年度中期利润分配相关安排>的 议案》，并提交股东大会审议。 同意公司根据经审阅的 2024 年上半年财务报告，合理考虑当期业绩情况、 资金状况及风控指标要求，在 2024 年半年度具有可供分配利润的条件下，实施 2024 年度中期分红派息，年中股息总额占 2024 年半年度集团实现的归属于母 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 16 日印发的《关于核准中国 银河证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]547 号），公司于 2022 年 3 月 24 日向社会公众公开发行 78,000,000 张 A 股可转 换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100.00 元，按面值发 行，共计募集资金 7,800,000,000.00 元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 3 月 24 日至 2028 年 3 月 23 日。公司可转债已于 2023 年 12 月 18 日完成 赎回。 公司可转债自 2022 年 9 月 30 日开始转股，截至赎回登记日（2023 年 12 月 18 日），累计共有 7,780,609,000 元"中银转债"转换为公司股份，因转股 形成的股份数量为 797,143,499 股，公司股份总数增加至 10,934,402,256 股； 1 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-030 中国银河证券股份有限公司 关于拟增加公司注册资本及修订公司章程部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

会议主要讨论的核心内容 - 4月工业企业利润数据分析,包括出口、价格、利润率等指标的变化 [1][2][3][4] - 4月跨境资金流动情况,包括人民币汇率、离岸人民币流动性、银行结售汇数据等 [5][6][7][8][9][10][11][12] - 对5月跨境资金流动压力的预判,认为压力将有所减轻 [12] - 对A股市场未来走势的判断,认为震荡向上概率加大,结构性机会仍存 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 对港股市场的分析,认为流动性、基本面和政策预期将支撑其表现 [24][25] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议主要讨论的核心内容 - 4月工业企业利润数据分析,包括利润转正的原因、出口和价格因素的影响 [1][2][3][4] - 4月跨境资金流动情况,包括人民币汇率变化、离岸人民币流动性、跨境资金流入流出情况 [5][6][7][8][9][10][11][12] - A股市场未来走势分析,包括政策、宏观经济、行业板块等因素的影响 [13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 港股市场近期表现及未来预期,包括流动性、基本面和政策预期等因素 [24][25] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 无 **分析师回答** 无 问题2 **投资者提问** 无 **分析师回答** 无 问题3 **投资者提问** 无 **分析师回答** 无

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-027 中国银河证券股份有限公司2024年面向专业投资者 本期债券存在承销机构及其关联方认购的情况。其中，中信建投证券股份 有限公司认购本期债券品种二金额 2.00 亿元，其关联方中信证券股份有限公 司认购本期债券品种一金额 0.40 亿元和品种二金额 1.40 亿元；东兴证券股份 有限公司认购本期债券品种一金额 1.00 亿元和品种二金额 0.40 亿元；国信证 券股份有限公司认购本期债券品种二金额 1.00 亿元。前述认购报价及程序均 符合相关法律法规的规定。此外，其他承销机构及其关联方未参与认购本期债 券。 特此公告。 2024 年 5 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公 司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕71 号）， 同意中国银河证券股份有限公司（以下简称"发行人"）向专业投资者公开发 行面值总额不超过 200 亿元次级公司债券的注册申请。 根据《中国银河证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行次级 债券（第二期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公 ...

报告公司投资评级 中国银河维持"优于大市"评级,给予其2023年1.5x P/B,对应目标价14.56元。[13] 报告的核心观点 1) 受市场波动影响,公司经纪业务承压,自营业务收入下滑[10] 2) 投行业务债券承销表现亮眼,资产管理业务大集合公募化改造已经完成,收入同比小幅下滑,主动管理规模持续提升[11][12] 3) 公司权益投资业务坚持"低风险+绝对收益"宗旨,其中红利策略取得了较好的投资成果,为公司业绩稳定和净资产增值做出了贡献[12] 4) 公司固定收益投资方面秉持稳健的投资策略,持续优化持仓结构,稳固利率债规模,增配稳定性收益投资品种,稳步开展ABS、票据、REITs、境外固收等投资[12] 财务数据总结 1) 2024-26E年EPS分别为0.81/0.87/0.91元,BVPS分别为9.70/10.27/10.87元[13] 2) 2022-2024年营业收入分别为33642/33644/35956百万元,净利润分别为7761/7879/8903百万元[7] 3) 2022-2024年ROE分别为7.6%/6.0%/6.6%[5] 4) 2022-2024年杠杆率(总资产/净资产)分别为6.09/5.08/5.00[5]

特此公告。 中国银河证券股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2023 年 11 月 23 日成功发行了中国银河证券股份有限公司 2023 年度第七期短期融资券（以下 简称"本期短期融资券"），本期短期融资券发行额为人民币 20 亿元，票面利 率为 2.62%，短期融资券期限为 182 天，兑付日期为 2024 年 5 月 23 日。（详 见本公司于2023年11月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中国银河证券股份有限公司 2023 年度第七期短期融资券发行结果公告》）。 2024 年 5 月 23 日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 2,026,056,830.60 元。 证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2024-026 中国银河证券股份有限公司 2023年度第七期短期融资券兑付完成的公告 2024 年 5 月 25 日 ...

报告公司投资评级 - 报告维持中国银河"优于大市"评级 [7] 报告的核心观点 经营情况 - 2024年一季度公司实现营业收入72.1亿元,同比下降17.1%;归母净利润16.3亿元,同比下降27.5% [2] - 经纪业务小幅下滑,两融市占率有所提升 [3] - 债券承销表现亮眼,投行收入逆市大幅提升 [3] - 资管业务收入逆市提升,产品谱系进一步完善 [4][5] - 自营拖累整体业绩,公司坚持绝对收益策略 [6] 财务预测 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.81/0.87/0.91元,BVPS分别为9.70/10.27/10.87元 [7] - 给予公司2023年1.4-1.5x P/B,对应合理价值区间13.59-14.56元 [7] 分业务情况总结 经纪业务 - 2024年一季度经纪业务收入12.6亿元,同比下降9.8%,占营收比重17.4% [3] - 全市场日均股基交易额10002亿元,同比增长4.8%;两融余额15379亿元,较年初下降4.3% [3] - 公司两融市占率5.50%,同比提升0.27个百分点 [3] 投行业务 - 2024年一季度投行业务收入0.9亿元,同比增长65.1% [3] - 债券主承销规模844亿元,同比增长16.9%,排名第9 [3] - 公司IPO储备项目2家,排名第22 [3] 资管业务 - 2024年一季度资管业务收入1.1亿元,同比增长7.3% [4] - 2023年末公司资产管理规模946亿元,同比下降17.8% [4] - 公司加快特色产品布局,积极研发和培育权益、混合类产品 [5] 自营业务 - 2024年一季度投资收益(含公允价值)16.3亿元,同比下降32.5% [6] - 公司权益投资业务坚持"低风险+绝对收益"策略,其中红利策略取得较好成果 [6] - 固定收益投资方面秉持稳健策略,持续优化持仓结构 [6]