债券发行完成情况 - 公司于2025年10月16日完成向专业投资者非公开发行2025年公司债券(第二期) [1] - 本期债券发行总规模为人民币20亿元 [1] - 债券面值及发行价均为每单位人民币100元 [1] 债券品种与条款 - 本期债券包含两个品种：13个月期限和25个月期限 [1] - 13个月品种最终发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为1.84% [1] - 25个月品种最终发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为2.05% [1] 募集资金用途 - 发行所募集的资金将用于补充公司营运资金 [1] - 部分募集资金将用于偿还到期公司债券本金 [1]

智通财经APP讯，中国银河(06881)发布公告，公司已于2025年10月16日完成向专业投资者非公开发行 2025年公司债券(第二期)。本期债券的发行规模为人民币20亿元，面值及发行价均为每单位人民币100 元。本期债券包括期限为13个月和期限为25个月的两个品种。13个月品种的最终发行规模为人民币10亿 元，最终票面利率为1.84%;25个月品种的最终发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为2.05%。本期 债券发行所募集的资金将用于补充公司营运资金及偿还到期公司债券本金。 ...

专题：2025可持续全球领导者大会&首届绿色产业与可持续消费博览会 科技金融：培育"耐心资本"，筑牢创新根基 王晟指出，创新是引领发展的第一动力。科创板、创业板、北交所，为不同发展阶段的科技企业提供了 精准的融资支撑，特别是今年以来科技金融再进步，我们设立了债市科技板。资本市场凭借全链条、多 维度的服务能力，成为支撑科技企业发展的核心力量。 他介绍，过去三年，中国银河证券在科技金融领域承销金额近千亿元，投资余额超260亿元，其中29家 投资企业入选国家级"专精特新"小巨人名单。去年，服务科技企业重大资产重组交易金额排名处于行业 的前列。今年，公司还成功承销了全国首批、北京首单，民营创投机构科创债，致力于培育壮大支持科 技创新的"耐心资本"。 绿色金融：践行ESG理念，绘就发展底色 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 10月16日至18日，2025可持续全球领导者大会在上海市黄浦区世博园区举行。中国银河证券董事长王晟 受邀出席大会并发表主旨演讲。 王晟表示，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融"五篇大文章"，是推动高质量发 展、服务实体经济的核心抓手。 王晟 ...

公司经营成果 - 公司成立25周年 在机构数量 人员规模 业务体量和财务指标上均实现跨越式发展 [1][3] - 公司今年以来经营业绩和股价水平达到历史新高 [3] 公司发展战略 - 公司发展战略锚定国家战略方向 以金融报国和客户至上为根本宗旨 [3] - 公司将自身发展深度融入经济社会大局 发挥连接实体经济与资本市场的核心枢纽作用 [3] - 公司致力于成为资本流动的引导者和资源配置的优化者 [3] 未来业务重点 - 公司将在可持续金融领域积极探索实践 持续升级综合金融服务能力 [3] - 公司目标是构建更具韧性 更可持续的金融生态 认为锚定可持续发展是企业实现长期价值的必经之路 [3] - 公司计划与全球伙伴深化合作 以专业金融能力为纽带 引导资金投向创新赛道与绿色产业 [3]

债务融资 - 股东大会授权董事会发行不超公司最近一期经审计净资产350%的债务融资工具[4] - 2025年10月16日完成2025年公司债券（第二期）非公开发行，规模20亿[4] 债券详情 - 13个月品种规模10亿，票面利率1.84%[4] - 25个月品种规模10亿，票面利率2.05%[4] 资金用途 - 募集资金用于补充营运资金及偿还到期公司债券本金[4] 债券获配 - 主承销商及关联方获配不同规模债券[5] 认购情况 - 公司董监高、超5%股东及关联方未参与认购[6]

大会概况 - 2025可持续全球领导者大会于10月16日-18日在上海世博园区召开 [1] - 大会主题为"携手应对挑战：全球行动、创新与可持续增长" [1] - 大会由世界绿色设计组织与新浪集团联合主办，汇聚约500位中外重磅嘉宾，其中约100位为海外嘉宾 [1] 公司业务数据 - 科技金融 - 公司过去3年在科技金融领域承销金额近1000亿元，投资余额超过260亿元 [1] - 在科技金融领域投资的企业中有29家入选国家级专精特新"小巨人"名单 [1] 公司业务数据 - 绿色金融 - 公司承销了全球首支无人机+碳卫星认证绿色债券 [1] - 公司协助发行约20亿美元多币种一带一路主题绿色债券 [1] 公司业务数据 - 普惠金融 - 公司三年来承销的普惠金融相关债券超过500亿元，投资余额接近400亿元 [2] - 公司普惠金融产品保有规模近1800亿元 [2] - 公司创设市场首单普惠助农ABS+信用保护凭证 [2] - 公司支持近3000家中小微企业套期保值，成交规模近2500亿元 [2]

公司股份质押变动 - 控股股东青海天佑德科技投资管理集团有限公司解除质押14,500,000股公司股份 [1] - 本次解除质押股份占控股股东所持股份比例7.27%，占公司总股本比例3.03% [1] - 此次股份质押解除的起始日为2025年8月11日，解除日期为2025年10月15日，质权人为中国银河证券股份有限公司 [1] 控股股东持股现状 - 截至公告披露日，控股股东天佑德集团持有公司股份199,483,040股，持股比例为41.64% [1] - 控股股东累计被质押股份数量为68,500,000股 [1] - 累计质押股份占其自身所持股份比例34.34%，占公司总股本比例14.30% [1]

退市新规与市场背景 - 2025年A股市场因重大违法被强制退市的上市公司数量创历史新高，截至10月15日达到13家 [1][5] - 退市新规于2025年1月1日结束过渡期，证监会全面从严监管财务造假等违法违规行为，导致因重大违法强制退市的公司数量明显增加 [4][5] - 在13家触及退市指标的公司中，8家已完成摘牌，包括卓朗科技、东方集团等，另外5家如*ST元成、*ST东通等已被启动退市程序 [5][6] 涉及的中介机构概况 - 13家退市公司背后涉及11家券商投行，包括海通证券、国泰君安、第一创业、五矿证券等 [2][6] - 中介机构是否需承担责任取决于其是否尽到勤勉尽责义务，最终结果有待监管调查 [6] - 除券商投行外，会计师事务所等中介机构也可能因公司涉及民事赔偿且赔付能力有限而承担先行赔付责任 [6] 已受处罚的券商投行案例 - 第一创业因其保荐的*ST东通欺诈发行被深交所出具警示函，两名保代被指未审慎核查发行人董事及高管被司法机关立案侦查的信息 [2][7] - 五矿证券因未能发现广道数字财务造假被深交所采取书面警示监管措施，该公司虚增营业收入高达14.65亿元 [2][8] - 五矿证券拟牵头设立规模约2.2亿元的先行赔付专项基金，此案成为北交所首单先行赔付案例 [8] 投行履职的复杂图景与风险警示案例 - 部分问题公司在造假期间频繁更换投行，例如高鸿数据在2015年至2023年造假周期内接连更换了四家服务机构 [4][9] - 国融证券是11家涉事投行中唯一在持续督导期间对九有股份发出风险警示的机构，指出其持续经营能力存在重大不确定性 [12][13] - 大多数涉事投行在督导期内为后来被证实造假的公司出具了“无异议”或“未发现问题”的背书报告，例如国泰君安对锦州港、海通证券对普利制药等 [4][13][14] 行业执业操守的变化与应对 - 随着监管全面压实中介机构责任，因持续督导环节问题收到罚单的投行增多，多家投行已全面加大股权项目尽职调查力度 [15] - 投行对持续督导环节的人力投入显著增加，过去可能仅由一名保代完成尽调，现在则派多人仔细调查 [15] - 会计师事务所也在加大投入，新增独立复核流程，并在一线审计方面加派人手，适当延长审计时间 [15]

股价表现与交易数据 - 10月16日盘中股价上涨2.16%至18.42元/股，成交金额5.12亿元，换手率0.39%，总市值2014.12亿元 [1] - 当日主力资金净流入4849.89万元，特大单买入9289.29万元（占比18.13%），大单买入1.32亿元（占比25.86%） [1] - 公司今年以来股价上涨22.52%，近5个交易日上涨3.31%，近20日上涨7.91%，近60日上涨7.72% [1] 公司基本面与财务业绩 - 2025年1-6月归母净利润为64.88亿元，同比增长47.86% [2] - 公司A股上市后累计派现184.94亿元，近三年累计派现77.99亿元 [3] - 主营业务收入构成为：财富管理业务43.11%，投资交易业务28.07%，其他母子公司一体化业务9.33%，国际业务8.00%，机构业务7.59%，其他2.13%，投资银行业务1.78% [1] 股东结构变化 - 截至2025年6月30日，股东户数为13.62万户，较上期减少23.16%，人均流通股53,536股，较上期增加30.53% [2] - 香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股1.85亿股，较上期增加6476.87万股 [3] - 多家ETF基金位列十大流通股东，其中华泰柏瑞沪深300ETF持股3860.71万股（较上期增加309.12万股），易方达沪深300ETF持股2759.02万股（较上期增加275.80万股），华夏沪深300ETF为新进股东，持股2023.35万股 [3] 行业与板块属性 - 公司所属申万行业为：非银金融-证券Ⅱ-证券Ⅲ [1] - 所属概念板块包括：中字头、证金汇金、中特估、H股、大盘等 [1]

债券赎回事项 - 公司决定全额赎回于2020年11月24日发行的“20银河Y1”永续次级债券 [2][3] - 该债券设有发行人赎回权，发行人有权于债券第五个及之后每个付息日按面值加应付利息进行赎回 [2] - 本次行使赎回权是继2025年10月14日相关公告后的第一次提示性公告 [1] 短期融资券发行 - 公司2025年度第二十四期短期融资券已于2025年10月15日发行完毕 [6] 股东大会安排 - 公司将于2025年10月31日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [8][9] - 股东大会将审议包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等多项议案，其中议案1、3、4为特别决议议案 [10] - 公司将为中小投资者提供智能短信提醒服务，以方便其参与网络投票 [11]