审计机构聘请 - 公司聘请大信为2023年度财务及内控审计机构[1] - 2023年4、5月会议审议通过聘请议案[2] 审计机构情况 - 大信全国设32家分支机构、36家网络成员所[1] - 2023年末从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[1] - 2022年业务收入15.78亿，审计收入13.65亿、证券收入5.10亿[1] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产179.90亿，收费2.43亿[1] - 公司同行业上市公司审计客户2家[1] 审计相关工作 - 大信对2023年度财报及内控有效性审计并核查关联资金往来[2] - 审计中与公司多方面沟通，公司评估其胜任且行为规范[2]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[20] 未来展望 - 2024年是“产业提升年、管理提升年”，围绕“质效量”倍增计划开展内控工作[26] - 2024年对照监管要求完善内部管理制度[26] - 2024年以“控增化存”完善内控体系，加强审计调查与追责整改[27] - 2024年全面实施风险防控筑篱行动，打造全覆盖、全链条管理体系[27] 其他新策略 - 2023年梳理现行适用制度170项、已修订未发布29项、正修订或拟修订14项、拟废止6项[24] - 2023年围绕“防风险、促合规、提质绩”完成内控组织管理工作[23] - 2023年优化制度体系，嵌入内控理念，修订完善合规治理制度[23] - 2023年强化内控管理，推进2022年度内控体检，完成权属单位内控缺陷整改检查[24] - 2023年全面加强风险管控，输出工作制度和新版手册[25] 数据标准 - 财务报告内控缺陷评价中，营收潜在错报重大缺陷定量标准为总额的0.5%≤错报[15] - 财务报告内控缺陷评价中，利润总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额的5%≤错报[15] - 财务报告内控缺陷评价中，资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为总额的0.3%≤错报[15] - 财务报告内控缺陷评价中，所有者权益潜在错报重大缺陷定量标准为总额的0.3%≤错报[15] - 非财务报告内控缺陷评价中，直接财产损失金额重大缺陷定量标准为1000万元及以上[17] - 非财务报告内控缺陷评价中，直接财产损失金额重要缺陷定量标准为300万元（含） - 1000万元[17]

关联交易金额 - 2023年度公司与关联方日常关联交易计划总额52949.00万元，实际发生28884.76万元[5] - 2024年度公司计划与关联方日常关联交易总额80000万元，较上年计划增加[7][9] - 2023年销售商品计划金额3360.00万元，实际发生974.25万元[6] - 2023年购买商品计划金额7015.00万元，实际发生5133.57万元[6] - 2023年接受劳务计划金额35313.00万元，实际发生18373.93万元[6][7] 关联交易审议 - 2024年4月1日公司第五届董事会第十一次会议审议通过《公司2024年度日常关联交易计划的议案》[3] - 《公司2024年度日常关联交易计划》尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东金钼集团回避表决[2][3] 关联方信息 - 金堆城钼业集团有限公司是公司控股股东，注册资本400000.00万元[10][11] - 陕西金钼建设工程有限公司与公司同一控制人，注册资本20000.00万元[11] - 渭南产投金钼物业管理有限公司是公司控股股东参股公司，注册资本500.00万元[7][11] 关联交易定价 - 关联交易定价坚持公正、公平、公允的市场定价原则[18] - 协议中固定费用的交易按固定费用结算[18] - 协议中预计费用的按实际交易量及金额结算[19] - 采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价结算[19] 关联交易影响 - 公司与金钼集团的日常关联交易有助于生产基地正常运转，价格公平[20] - 公司与其他关联方的关联交易以市场价格结算，遵循市场定价原则[20] - 关联交易对公司报告期及未来生产经营有积极影响[20]

独立董事评估 - 公司董事会对4名独立董事独立性进行评估[1] - 4名独立董事未在公司及主要股东担任除独立董事外职务[1] - 4名独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 4名独立董事符合独立性相关要求[1]

业绩相关 - 2023年发布4份业绩预增公告和3份业绩快报[13] - 2023年审议通过《2022年度利润分配方案》，派发现金股利96798.13万元[11] 独立董事履职 - 2023年独立董事参加多次会议和培训，现场参加董事会5次[4][5] - 2023年独立董事有效履职，2024年将继续助推公司发展[14] 制度与审计 - 完成《公司独立董事制度》制定和《公司章程》修订[13] - 2023年同意继续聘请大信会计师事务所担任审计机构[10]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[2][5] - 本次变更根据财政部要求，无需审议，无重大影响[1][8] 财务数据变化 - 2022 - 2023年1月1日，合并及母公司递延所得税资产、负债均增18,617,247.51元[6][7] - 公司对租赁负债和使用权资产差异追溯调整[2][6]

分红 - 以2023年12月31日总股本3226604400股为基数，每10股派现金股利4元（含税），共派129064.18万元[7] 投资 - 2024年度技改技措项目投资30679万元，设备更新投资3459.32万元，总额34138.32万元[10] 审计 - 聘请大信会计师事务所担任2024年度财务及内控审计机构，聘期1年，费用95万元[14] 会议 - 第五届董事会第十一次会议应到9人实到9人，2024年3月22日通知送达，4月1日召开[1] - 多项议案表决通过，部分关联董事回避表决[1][2][3][4][5][7][9][12][14][16][18][20] - 同意将多项报告和计划提交2023年年度股东大会审议[1][3][6][7][9][11][15] - 由董事长确定2023年年度股东大会召开时间等事项[19]

计划制定依据与目的 - 为促进与投资者沟通交流，增进了解认同，维护资本市场形象，依据相关法律法规和监管规定，结合实际制定2024年度投资者关系管理计划 [1] 基本原则 - 合规性原则：在依法履行信息披露义务基础上开展，符合各类规则和道德准则 [2] - 平等性原则：平等对待所有投资者，为中小投资者参与活动创造机会、提供便利 [2] - 互动性原则：主动听取意见建议，及时回应诉求，实现双向沟通和良性互动 [2] - 诚实守信原则：注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康资本市场生态 [2] 管理机构及职责 - 董事长为第一责任人，董事会秘书为负责人，董事会办公室为职能部门，董事会秘书负责策划、组织相关活动 [3] 管理计划 信息披露与沟通 - 合规编制、及时披露定期报告和重大信息，维护股东和投资者知情权 [4] - 做好日常服务接待，保持专线畅通，回复上证E互动提问，安排现场调研接待 [4] - 筹备股东大会，做好组织、登记及决议披露工作，保障股东权利 [4] - 适时召开说明会，说明普遍关心事项，听取建议 [4] - 更新官网和微信信息，便利投资者了解公司情况 [4] 分红政策 - 坚持现金分红政策，按2023年股东大会决议发布分派实施公告，完成现金股利分配 [4] 舆情管理 - 关注媒体报道和股票交易情况，股价异常波动时自查信息，核实传闻，报告监管机构，发布公告 [4] 人员提升 - 参加相关培训，提升管理人员服务意识和业务素质 [4] 工作拓展 - 探索借鉴，拓展工作方式方法和途径，提高服务投资者能力 [4]

公司基本信息 - 公司名称为金钼股份，股票代码为601958.SH[6] - 公司实控人为陕西省国资委，持有公司72.02%股权[6] - 公司源起于1955年发现的金堆城钼矿，2007年在上交所上市[6] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入为11631百万元，归母净利润为3126百万元，净利率为26.9%[4] - 公司2023年前三季度营收同比增长25.3%，净利润同比增长140.1%[6] - 公司2023年前三季度实现营收88.5亿元，同比增长25.3%[7] - 公司2023年前三季度实现归母净利润23.4亿元，同比增长140.1%[7] 钼市场数据 - 全球钼产量由2020年的29.8万吨下降至2022年的25万吨，下滑16.1%[2] - 2023年全球钼资源储量为1500万吨，较2022年快速反弹，但仍比2020年下滑16.7%[14] - 中国为全球钼产量的主要贡献国，2023年中国钼产量占全球比重达42%[13] 公司业务展望 - 公司预计2023-2025年钼业务产品价格将保持在高位，销量预计为2.90/2.90/2.90万吨[21] - 公司2023-2025年预计归母净利润分别为31.26/33.69/34.10亿元，对应PE为11.2/10.4/10.3倍[23] - 公司2025年预计营业收入为12003百万元，较2021年增长50.6%[28]

公司基本情况 - 公司是行业领先的钼产品供应商，从事钼系列产品的生产、销售、研发及贸易经营业务，产品涵盖钼炉料、钼化工、钼金属深加工三大系列，应用于钢铁冶炼、石油化工等领域 [1] 产量及资源储备 - 2022年全年生产主要钼产品折合钼金属量：钼铁15,146吨钼，钼酸铵6,213吨钼，钼粉4,947吨钼 [1] - 金堆城钼矿是世界六大原生钼矿之一，保有矿石资源量4.65亿吨，平均品位0.083%，服务年限35年；汝阳东沟钼矿资源量4.71亿吨，平均品位0.120%，服务年限57年 [3] 业绩情况 - 2023年度公司实现营业收入116.31亿元，同比上升22.03%；利润总额41.01亿元，同比上升119.39%；归属于上市公司股东的净利润31.26亿元，同比上升134.18% [3] 控股股东增持计划 - 控股股东金钼集团计划在未来6个月内增持1000万元 - 2000万元公司股票，公司于2024年2月28日晚间披露该事项公告 [3] 分红政策及实施情况 - 公司利润分配政策保持连续性和稳定性，近两年现金分红比例分别为65.21%、72.52%，位列两市前茅 [4] 市值维护措施 - 全方位开展投资者关系管理工作，利用多种方式展示公司价值，提升市场关注度；保持利润分配政策稳定，回馈股东和投资者；推进现代化产业体系建设，做大做强做优主钼产业，提升投资价值 [4] 技术研发进展 - 2023年实施科研项目49项，整体进度完成率94.8%；获得授权专利30件；申报陕西省三新三小创新竞赛项目37项，获奖19项 [4] - 攻克低氧大单重钼铌靶材制备关键技术，实现钼合金板材国产化；大长径比薄壁钼合金管突破行业瓶颈，实现批量生产；具备批量稳定生产4N级高纯钼粉能力；制备出钼镍合金管产品，获得首批订单 [4] 近期钼价情况 - 本月截至2月28日钢招总量约9500吨，部分招标量待统计，钢招市场量增价涨，钼铁市场稳健运行 [5] - 近期45 - 50%品位钼精矿报价3350 - 3355元/吨度，钼铁报价22 - 22.4万元/基吨 [5]