证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-118 海南矿业股份有限公司 公司第五届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通 过了《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案》，公司在授 权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币 100,000 万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2024 年度 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。 本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况 为确保公司全资子公司海矿国贸经营业务的顺利开展，公司拟对海矿国贸向 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限 公司（以下简称"海矿国贸"），为海南矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为海矿国贸提供的担 保金额不超过人民币 20,000 万元；截止 2024 年 11 月 7 日，已实际为其提 供担保余额人民币 18,726 万元。 ● 本次担保无反担保。 ● 公司无 ...

海南矿业股份有限公司 收购报告书 海南矿业股份有限公司 收购报告书 上市公司：海南矿业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：海南矿业 股票代码：601969 收购人：上海复星高科技（集团）有限公司 住所地：上海市曹杨路500号206室 通讯地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢16层 签署日期：二〇二四年十一月 1 海南矿业股份有限公司 收购报告书 收购人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的含义。 一、本报告书系收购人根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式 准则第16号》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第16号》的规 定，本报告书已全面披露收购人在海南矿业拥有权益的股份。截至本报告书签署 日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在海南矿业拥 有权益。 三、收购人签署本报告书已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、收购人拟通过协议转让的方式受让复星产投持有的海南矿业29.34 ...

德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 德邦证券股份有限公司 关于 海南矿业股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二四年十一月 1 德邦证券股份有限公司 关于海南矿业股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 财务顾问声明 本声明所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的含义。 根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《格式准则第16号》等法律 法规和规范性文件的规定，德邦证券按照行业公认的业务标准、道德规范，本着 诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购 人出具的《海南矿业股份有限公司收购报告书》所披露的内容出具财务顾问报告， 以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对收购人披露的《海南矿 业股份有限公司收购报告书》进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规定， 并有充分理由确信所发表的专业意见与收购人披露的文件内容不存在实质性差 异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次收购符合相关法律、行政法规的规定， 有充分理由确信收购人披露的信息真 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海复星高科技（集团）有限公司免于发出收购要约事宜 之法律意见书 致：上海复星高科技（集团）有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海复星高科技（集 团）有限公司（以下简称复星高科或收购人）委托，根据《公司法》《证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规和其他规范性文件，就复星高科收购 上海复星产业投资有限公司所持有的海南矿业股份有限公司股份（以下简称本次 收购）所涉及的免于发出收购要约的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对本次收购所涉及的事实和法律问题进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责 任。 本所仅就本次收购所涉及的免于发出收购 ...

投资评级 - 增持 - A维持评级6个月目标价为7.80元[3][5][7] 核心观点 - 报告期内海南矿业业绩有增有减阿曼油田收购持续推进锂盐项目即将投产[13] 业绩情况 - 2024年前三季度实现营业收入31.72亿元同比 - 14.29%归母净利润5.46亿元同比 + 13.81%扣非归母净利润4.71亿元同比 + 16.73%[13] - 2024年Q3营业收入9.85亿元同比 - 24.21%环比 - 8.5%归母净利润1.44亿元同比 - 19.15%环比 - 7.54%扣非归母净利润1.24亿元同比 - 24.81%环比 + 2.72%[13] 业务情况 - 油气产量同比增长2024Q3权益产销量依次折202.16/156.11万桶当量依次同比 + 20.66%/+ 21.84%[14] - 铁矿石产量同比下降2024Q3成品矿产销量依次为42.25/50.30万吨依次同比 - 37.99%/- 31.87%[14] - 原油价格承压布伦特原油期货均价78.71美元/桶同比 - 8.2%普氏62%铁矿石价格指数均价99.69美元/吨同比 - 12.6%[14] - 阿曼海田收购洛克石油拟以约1.83亿美元要约现金收购Tethys Oil AB不低于90%的股份相关审批正在推进[15] - 八角场气田完成脱烃增压扩容设计并优化角135并场流程[15] - 涠洲10 - 3油田西区完成多项工作[15] - 惠州12 - 7油田推进多项工作[15] - 马里Bougouni锂矿预计2025年初投产一期项目建设正在进行[16] - 2万吨氢氧化锂项目（一期）预计2024年内建成并试生产相关工作有序推进[20] 财务预测 - 预计2024 - 2026年营业收入分别为45.66、65.77、69.34亿元净利润分别为6.83、8.27、8.59亿元对应EPS分别为0.34、0.41、0.42元/股目前股价对应PE为20.9、17.2、16.6倍[21]

根据会议纪要,可以总结以下关键要点: 1. 行业和公司概况 [1][2][3] - 铁矿石价格指数在第三季度下降12.58%,前三季度下降4.59% - 原油价格第三季度下降8.2%,前三季度基本持平 - 公司前三季度营业收入下降14.29%,主要是大宗商品贸易规模下降 - 铁矿石板块营业收入占比38.51%,基本持平;油气板块营业收入占比47.57%,同比上涨23% 2. 核心观点和论据 [4][5][6][7][8] - 铁矿石业务利润相对稳定,油气业务盈利规模上升 - 第三季度净利润下降19.15%,主要受铁矿石销量和价格下降影响 - 公司资产负债率41.53%,处于较低水平 - 铁矿石产量和销量同比下降30%和38%,受天气等因素影响 - 天然气业务产量同比增长20.66%,油气权益产量超过600万桶 3. 其他重要内容 [9][10][11][12][13][14][15][16] - 正在积极布局新能源锂电池材料业务,包括天氧化理和非洲锂矿项目 - 全面要约收购阿曼特提斯油气公司,拥有丰富的油气资产 - 实施股份回购和中期现金分红,体现公司对股东回报的重视 - 董事高管集体增持,显示对公司未来发展的信心 - 持续优化信息披露,获得上交所A级评价 - 积极推进并购重组,是公司双轮驱动的重要手段 总的来说,公司在铁矿石和油气业务方面保持了较好的经营业绩,同时正在积极布局新能源等战略性新兴产业,并通过资本运作、股东回报等多方面提升公司价值。

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-115 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 10 月 31 日收盘，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 以集中竞价交易方式已累计回购股份 14,013,575 股，占公司总股本的比例为 0.6883%，购买的最高价为 6.72 元/股、最低价为 5.25 元/股，支付的金额为 76,619,694.88 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告 如下： 1 2024 年 10 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 45,000 股，占公 司总股本的比例为 0.0022%，购买的最高价为 6.72 元/股 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-116 海南矿业股份有限公司 关于与马里政府签署《谅解备忘录》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司Kodal Mining UK（以下简称"KMUK"）及其全资子公司Future Minerals Sarl（以下简称"FM"）、 Le Mines de Lithium de Bougouni SA (以下简称"LMLB"）与马里政府就 Bougouni锂矿（以下称为"布谷尼锂矿"）统一纳入马里新《矿业法》管理所涉 及的项目采矿权转移、政府入股等事宜签署了《谅解备忘录》，具体情况如下： 2023年1月，公司之全资子公司Xinmao Investment Co., Limited（简称"鑫 茂投资"）与Kodal Minerals PLC（简称"KOD"）及KMUK（时为KOD全资子公司） 签署了增资及股东关系协议（以下简称《增资协议》），以现金9,434万美元增 资方式获得KMUK51%股权 ...

公司战略与发展规划 - 公司坚持"产业运营"与"产业投资"的双轮驱动战略，不断深化"铁矿石+油气+新能源"产业布局，聚焦战略性资源，力争成为具有国际影响力的产业发展集团[2][3] - 在产业运营方面,通过精益管理、数智化水平提升、技改提质不断提高运营效率;在产业投资方面,聚焦战略性资源,根据市场机遇和国家战略方向、市场需求、行业周期等因素选择投资并购项目[2] 油气业务 - 阿曼油田权益到期后续期情况:3&4区块权益到2040年,可选择延期10年;56区块从勘探转为开发生产,期限20年,可延期5年;49和58区块处于勘探阶段,需每年申请续期[3] - 公司预计2025年布伦特原油价格将在75美元左右波动,但需考虑地缘冲突等因素可能导致价格出现异常波动[3] - 八角场气田日产量稳定在260万方以上,全年产量超500万桶当量,如要进一步提产需要新投入资本开支进行勘探开发[3][4] 铁矿业务 - 2023年铁矿石成品矿产量较275万吨预算目标有一定差距,主要受海南降雨量偏高和强台风影响[4] - 2024年铁矿石成品矿产量预计会略高于2023年,主要得益于磁化焙烧项目投产后铁金属回收率提高[4] 锂电新能源 - 2万吨氢氧化锂项目预计2024年内建成并试生产,2025年1月可实现合格品下线,2025年产量预计为1-1.3万吨[4] - 布谷尼锂矿一期计划采用重介质选矿工艺,年产5.5%精矿10-12万吨,预计2025年3月首批锂精矿运抵海南,2025年产量基本可以匹配氢氧化锂使用[5] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),后续现金分红比例将不低于年均可分配利润30%,并通过回购股份进行注销提升每股收益[5]

海南矿业股份有限公司 收购报告书摘要 海南矿业股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司：海南矿业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：海南矿业 股票代码：601969 收购人：上海复星高科技（集团）有限公司 住所地：上海市曹杨路500号206室 通讯地址：上海市黄浦区中山东二路600号S1幢16层 签署日期：二〇二四年十一月 1 海南矿业股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简称 具有相同的含义。 一、本报告书摘要系收购人根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格 式准则第16号》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第16号》的规 定，本报告书摘要已全面披露收购人在海南矿业拥有权益的股份。截至本报告书 摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式 在海南矿业拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的 授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲 突。 四、收购人拟通过协议转让的方 ...