证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-106 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次要约收购的正式要约文件已获得瑞典证券监管部门的批准，并于 2024 年 10 月 25 日在纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所披露。根据要约文件，本次要约 的接纳期为 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 12 月 2 日（含），交割开始日期为 2024 年 12 月 9 日，要约人保留一次或多次修改要约接纳期以及交割日期的权 利。Aktieinvest FK AB 与 Nordic Issuing AB 共同担任此次要约的交割代理。 本次要约设置有包括获得标的公司不低于 90％的股份等多项先决条件，存 在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险；本次要约收购的最终完成尚 需获得相关政府或监管机构必要的许可或审批，审批时间及要约收购最终完成时 间存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-104 海南矿业股份有限公司 关于电池级氢氧化锂项目（一期）项目跟投 暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 9 日 为充分调动公司及项目管理团队和核心技术骨干的积极性、激发创新创业精 神，保障电池级氢氧化锂项目（一期）顺利推进，该项目的员工跟投平台海南锂 胜企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南锂胜"）于 2024 年 7 月与 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及该项目的实施主体海南星之海新 材料有限公司（以下简称"星之海公司"）共同签署了增资协议，海南锂胜以向 星之海公司增资 316 万元的方式进行项目跟投（详见公司于 2024 年 7 月 11 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2024-067 号公告）。 截至2024年8月末，海南锂胜已完成向星之海公司增资316万元的实际出资事 项。日前，星之海公司完成了上述注册资本变 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-103 海南矿业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 公司于 2024 年 8 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，以特别决议审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资 金通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格 上限为人民币 8.9 元/股，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超 过人民币 10,000 万元（含）。回购期限为自公司 2024 年第三次临时股东大会审 议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露的《关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2024-090）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司依据决议回购股份的进展情况公告 如下： 1 2024 年 9 月，公司通过集中竞价交易方 ...

公司概况 - 海南矿业股份有限公司(证券代码：601969)召开了1场网上业绩说明会[1] - 公司与投资者进行了17次"一对一"或"一对多"沟通交流及参加券商策略会[1] - 公司接听了59次投资者来电[1] - 公司在上证e互动"问答"栏目回复了7次投资者提问[1] - 公司在投资者关系微信公众号"海南矿业投资者关系"发布了51条公司动态[1] 投资者关注重点 - 公司2024年上半年经营情况 - 未来油气业务的增长节奏 - 公司对"铁矿石、油气和新能源"三个赛道未来的规划 - 阿曼油田3&4区未来产量规划[1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-102 海南矿业股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 一、交易进展概述 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第五 届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2024 年度拟开展融资租赁业务的议案》， 授权公司经营管理层决定自该议案经董事会审议通过之日起不超过 12 个月内， 以部分资产设备作为转让标的及租赁物，与融资租赁公司开展融资租赁售后回租 业务，融资总金额不超过 7 亿元人民币，融资利率不超过中国人民银行公布的 同期贷款市场报价利率上浮 1%。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《海南矿业股份有限公司关于拟开展融资租赁业务的 公告》（公告编号：2024-012）。 近日，公司与交银金融租赁有限责任公司（以下简称"交银金租"）签订了 《融资租赁合同》，将公司石碌铁矿分公司部分机械设备作为租赁物以售后回租 方式与交银金租开展融 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-101 一、 担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 公司第五届董事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会分别审议通 过了《关于提请股东大会授权为子公司提供 2024 年度担保的议案》，公司在授 权期限内计划为海矿国贸提供担保额度不超过人民币 100,000 万元。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于 2024 年度 为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。 本次担保金额在预计额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。 （二）本次担保事项进展情况 ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为海南海矿国际贸易有限 公司（以下简称"海矿国贸"），为海南矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司本次为海矿国贸提供的担 保金额不超过人民币 11,000 万元；截止 2024 年 9 月 24 日，已实际为其提 供担保余额人民币 25,251 万元。 ● 本次担保无反担保。 ● 公司无逾期对外担保。 ● 特别风险提示 ...

交易背景和目标 - 标的公司部分股东希望整体退出，全面要约收购可以满足其快速退出的需求 [2] - 全面收购上市公司较单独购买资产更有性价比，符合洛克对不同阶段资产组合的需求 [2] - 并购可以同时获得对区块地质有深入认知的本地团队，与公司现有团队形成有效互补 [2] 交易审批和时间安排 - 交易需要获得瑞典、丹麦、立陶宛等国家对外国直接投资的审查批准 [2][3] - 还需要获得阿曼能源和矿业部对特提斯公司相关协议的批准 [2][3] - 预计今年9-10月完成要约文件制作和瑞典证券监管审查，10月底-12月初进入要约接受期，12月中旬开始结算 [2] 资产情况和开发计划 - 3&4区块近年产量波动主要由于勘探和上产侧重点变化以及疫情等因素影响 [3][4] - 3&4区块未来3年有望保持年产量约300万桶，具有较强的增产潜力 [7] - 其他勘探区块正在进行评价和开发方案优化，存在一定不确定性 [7] - 公司看好未来产量增长和区块开发前景，洛克在非常规资源开发方面有丰富经验 [7] 成本管理和竞争优势 - 过去几年生产成本大致维持在10-20美元/桶，未来有望降至约30美元/桶 [4] - 特提斯公司在阿曼拥有较大的矿权面积和专业的本地团队，具有较强的壁垒优势 [5][6] - 阿曼油气市场竞争格局中，特提斯公司排名第10位左右，有较大的发展空间 [6] 交易定价和预期 - 标的公司股价受多重因素影响大幅下跌，严重低估其资产价值 [8] - 本次要约价格较目前市值有近90%的溢价，兼顾了各方利益诉求 [8] - 洛克石油丰富的行业经验和卓越的管理实力得到了标的公司的认可 [8]

二、控股股东可交换公司债券本次换股价格向下修正的情况 截至2024年9月19日，本公司股票连续30个交易日中至少15个交易日的收盘 价低于当期换股价格的90%，已触发"22复星EB"向下修正条款的条件。 2024年9月20日，复星高科召开董事会并通过董事会决议，同意将22复星 EB换股价格向下修正为7.60元/股，换股价格修正生效日为2024年9月30日。 证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-100 海南矿业股份有限公司 关于控股股东可交换公司债券换股价格向下修正的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"本公司"）收到控股股东上海复星高 科技（集团）有限公司（以下简称"复星高科"）《关于2022年非公开发行可 交换公司债券（第一期）换股价格向下修正的通知》，具体如下： 一、控股股东可交换公司债券基本情况 复星高科以其所持本公司股票及其孳息为标的的2022年面向专业投资者非 公开发行可交换公司债券（第一期）已于2022年3月29日完成发行，债券简称 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-098 海南矿业股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海 南矿业股份有限公司关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资 的公告》（公告编号：2024-099）。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 海南矿业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 14 日 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议 于 2024 年 9 月 13 日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。本次会议以紧急方式召集，公司董事长 在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会 ...

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2024-099 海南矿业股份有限公司 关于全资子公司拟全面要约收购 Tethys Oil AB 暨对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示： 1、本次要约设置有包括获得标的公司不低于 90％的股份等 7 项先决条件， 存在因相关先决条件未满足导致要约收购失败的风险； 3、本次交易完成后公司及洛克石油将面临跨境整合，存在与标的公司现有 资源无法达到预期协同效应的风险； 4、本次交易还面临国际油价波动频繁且存在下跌可能的风险。 投资标的名称：Tethys Oil AB（以下简称"特提斯公司"或"标的公司"）， 一家专注于石油勘探和生产的企业，核心资产和主要业务活动位于阿曼苏丹 国（以下简称"阿曼"），并在瑞典纳斯达克斯德哥尔摩证券交易所上市。 投资方式：海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Roc Oil Company Pty Limited（以下简称"洛克石油"）向特提斯公司的全体股东发 出现金收购要约。 投 ...