核心观点 - 广东省工商联与中国银行广东省分行联合举办活动 旨在支持民营企业参与共建"一带一路"并提升国际化竞争力 通过银保、银企、银政合作机制为民营企业提供金融支持和服务保障 [1][2] 活动背景与目标 - 活动于8月20-21日在广州南沙举办 主题为"护企扬帆 商拓四海" 聚焦民营企业参与"一带一路"高质量发展新阶段 [1] - 全球格局深刻演变与新一轮科技产业变革加速推进 为民营企业拓展国际版图和提升全球竞争力创造广阔机遇 [1] - 活动目标包括坚定民营企业出海信心、提升出海质量效能、凝聚出海合力并促进国际合作 [1] 合作机制与签署项目 - 广东省工商联与中国出口信用保险公司广东分公司签署新一轮战略合作协议 [1] - 中国银行广东省分行分别与广东省民营经济国际合作商会、广东省进出口商会签署友好合作备忘录 [1] - 南沙区工商联与中国银行南沙分行签署战略合作协议 [1] - 中国银行广东省分行探索深化"商会+银行+企业"服务模式 为民营企业和小微企业提供有力度的金融服务 [2] 金融支持与服务 - 中国银行广东省分行打造信贷融资支持和国际化能力锻造合作机制 提供有温度、有速度的金融服务 [2] - 金融服务旨在助力民营企业走出去 并为广东经济高质量发展贡献更多力量 [2]

会议信息 - 业绩发布会于2025年8月29日17:00 - 18:15网络直播召开[5] - 网络直播地址为公司网站(www.boc.cn)「投资者关系」专栏[6] 投资者问题 - 投资者可在2025年8月27日17:00前发问题至ir@bankofchina.com或直播平台提问[6] 参加人员 - 参加人员有张辉行长、独立董事代表、部分高级管理层成员[8] 联系人 - 联系人为公司投资者关系团队，邮箱为ir@bankofchina.com [10] 视频回放 - 投资者可在2025年8月31日后通过公司网站「投资者关系」专栏看视频回放[11]

公司金融支持计划 - 中国银行广西分行未来五年提供300亿元专项综合金融支持广西人工智能产业链发展 [1] - 公司独家支持中国—东盟人工智能创新合作中心建设并推进广西科创产业基金设立 [1] 区域发展战略 - 广西计划到2027年建成中国—东盟人工智能创新合作中心 [1] - 推动跨境数字设施互联互通和面向东盟的大模型生态培育 [1] - 上半年"人工智能+"领域新签约项目投资总额超480亿元 [2] 国际合作推进 - 广西正与越南、老挝、马来西亚等东盟国家对接人工智能合作 [2] - 推进中国—东盟人工智能安全示范中心和配套园区建设 [2] - 集中建设一批人工智能开放创新平台推动技术成果转化 [2]

离境退税服务创新 - 中国银行北京长虹桥支行和自贸试验区后沙峪支行成为全国首创的离境退税"即买即退"集中退付点 银行网点转型为境外旅客购物即时退税站 [1] - 境外旅客可选择现金退税或电子支付方式 退税款实现即时到账 办理流程仅需几分钟 [3] - 北京市已设立5家集中退付点 覆盖王府中環 金融街购物中心 国贸商城 三里屯和祥云小镇商圈 支持1500余家退税商店的全城通办服务 [3] 业务增长数据 - 北京市离境退税业务量同比增长246% 离境退税商品销售额同比增长100% 办理退税额同比增长97% [4] - 累计为168个国家和地区的2万余名境外旅客办理离境退税 [4] 战略布局与规划 - 选址基于商圈规模 退税商店密度和境外客流量 三里屯与祥云小镇商圈符合高标准要求 [3] - 税务部门将跟踪试点效果 收集旅客与商店反馈 优化服务细节和监管流程 并计划稳步增加集中退付点数量 [4]

板块表现 - 国有大型银行板块整体上涨1.15% 领涨个股为农业银行涨幅2.12% [1] - 上证指数上涨0.13%至3771.1点 深证成指下跌0.06%至11919.76点 [1] 个股价格表现 - 农业银行收盘价7.23元 成交量477.40万手 成交额34.22亿元 [1] - 邮储银行涨幅1.30%至6.23元 建设银行涨幅0.76%至9.24元 [1] - 中国银行上涨0.71%至5.71元 交通银行上涨0.66%至7.59元 [1] - 工商银行微涨0.40%至7.60元 成交量344.30万手 [1] 资金流向分布 - 板块主力资金净流入2.55亿元 游资净流出7740.03万元 散户净流出1.77亿元 [1] - 工商银行获主力净流入1.30亿元 占比4.98% 游资与散户均呈净流出状态 [2] - 邮储银行主力净流入9600.83万元 占比8.87% 散户净流出9824.88万元 [2] - 建设银行主力净流入6288.74万元 农业银行主力净流入3509.72万元 [2] - 中国银行主力净流出2126.53万元 交通银行主力净流出4808.79万元 [2]

活动背景与目标 - 广东省工商联与中国银行广东省分行联合主办共建"一带一路"培训班及"护企扬帆 商拓四海"交流活动 旨在通过信贷融资支持等机制提升民营企业"出海"质量效能和凝聚力 [1] 战略合作与协议签署 - 广东省工商联与中国出口信用保险公司广东分公司签署新一轮《战略合作协议》 [3] - 中国银行广东省分行分别与广东省民营经济国际合作商会和广东省进出口商会签署《友好合作备忘录》 [3] - 南沙区工商联与中国银行南沙分行签署《战略合作协议》 [3] - 中国银行广东省分行与广东省工商联自2016年起建立服务民营经济发展战略合作 此次深化"商会+银行+企业"服务模式 为民营企业及小微企业提供力度、温度、速度的金融服务 [3] 政策支持与区域优势 - 南沙区政府强调南沙承载多重国家战略 是内联外通重要枢纽 希望与广东省工商联及中国银行广东省分行建立常态化合作机制 引导更多民营企业赴南沙考察并设立代表处 [4] - 活动组织参访香港科技大学(广州)及广汽科技馆 展示大湾区实体经济与科技创新深度融合的产业发展魅力 [4] 专家支持与能力建设 - 中银国际证券全球首席经济学家、香港贸易发展局代表及华南理工大学学者现场授课 增强企业境外投资风险防范意识与能力 [4]

股权变动与监管要求 - 中国银行受让深圳市博德创新投资有限公司持有的中银消费金融有限公司3.558%股权和北京红杉盛远管理咨询有限公司持有的1.617%股权，持股比例上升至47.98% [1] - 上海监管局要求中银消金加强股权管理并优化股权结构，但中国银行仍未满足《消费金融公司管理办法》对主要出资人持股不低于50%的要求 [1][3] - 《消费金融公司管理办法》将主要出资人最低持股比例从30%提高至50%，旨在促进大股东更积极支持公司发展并提高行业准入门槛 [3][4] 股权结构演变 - 中银消金成立于2010年，初始注册资本5亿元，中国银行持股51%，2015年引入新股东后注册资本增至8.89亿元，2019年增资至15.14亿元 [2] - 截至2024年末，中银消金实收资本15.14亿元，中国银行直接持股42.80%，通过中银信用卡(国际)有限公司间接持股13.23%，合计控股56.03% [2] - 股权转让前，中银消金股东包括中国银行(42.80%)、百联集团(22.08%)、陆金发(13.44%)、中银卡司(13.23%)、博德创新(5.81%)和红杉盛远(2.64%) [2] 财务表现与资产质量 - 2025年上半年，中银消金营业收入36.81亿元（同比+2.8%），净利润1.5亿元（去年同期亏损3.06亿元） [6] - 2022-2024年净利润持续下滑，分别为6.32亿元、5.37亿元、0.6亿元，主要因资产质量承压和信用减值损失增加 [7] - 2024年核销不良贷款70.09亿元，并挂牌转让不良贷款本金72.16亿元，2025年持续处置不良资产 [7] 业务模式转型 - 中银消金从线下为主转向线上线下融合、线上为主模式，2022-2024年线上业务余额占比从52.24%提升至72.84%，线上放款金额占比从84.4%增至93.72% [7][8] - 线上业务包括与互联网平台合作的"中银消费钱包"（额度5万以内）和自营产品"好客贷"（最高20万元），后者为与中国银行联动的重点产品 [8] - 线下业务通过24家区域中心拓展，产品含综合信用贷及乐享贷，但2024年因客群还款能力弱化，资产质量下行，公司推进客群结构优化 [9] 合作与资源整合 - 线上合营业务与蚂蚁、美团等平台合作，并引入融担模式，自营业务通过开放获客和控股股东资源挖掘提升投放规模 [8] - 线下业务通过拓展低风险客群和加强客户关系管理改善结构，应对宏观经济环境影响 [9]

股权变更 - 中国银行受让博德创新投资持有的中银消费金融3.558%股权及红杉盛远持有的1.617%股权 [1] - 中国银行直接持股比例升至47.98% [1] - 通过中银信用卡（国际）有限公司间接持股13.23% [1] 监管要求 - 国家金融监督管理总局要求严格遵照法规完成股权变更 [1] - 需加强股权管理并优化股权结构 [1] - 需控制股东关联交易及完善公司治理与内控机制 [1] 战略意图 - 主要股东通过战略收购落实监管政策要求 [1] - 增持旨在规范公司治理并促进健康持续发展 [1]

政策支持消费扩大内需 - 中国人民银行2025年下半年工作会议强调加力支持提振消费 推动金融支持消费政策落实落地 促进扩大高质量消费供给 积极拓展多元消费场景 满足经营主体和消费者融资需求 [1] - 2025年第二季度中国货币政策执行报告提出推动金融支持消费政策落实落地 [1] - 3月中办、国办印发《提振消费专项行动方案》 提出以增收减负提升消费能力 以高质量供给创造有效需求 以优化消费环境增强消费意愿 [1] 消费品以旧换新政策 - 财政部会同国家发展改革委安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新 持续释放消费潜能 推动相关产业加快转型升级 [2] - 以旧换新政策显著提振家电与通讯器材等重点消费品销售 助力家电等相关行业企业盈利改善和绩效提升 [2] - 交通银行在手机银行App上线"以旧换新"专属服务区 整合补贴政策查询 补贴范围 合作商户名录 优惠券领取及使用等全流程功能 [2] 金融服务实体企业案例 - 交通银行河南省分行为某品牌经销商完成首笔"国补"小微商户个人经营性贷款 解决企业因垫资带来的资金周转压力 [2][3] - 中国银行上海市分行向某旅游行业头部民营企业发放近10亿元服务消费流动资金贷款 支持企业扩大旅游主业经营规模 提升市场竞争力 [5] 服务消费与养老再贷款 - 中国人民银行5月宣布设立5000亿元服务消费与养老再贷款 与财政及其他行业政策协同配合 更好满足群众消费升级需求 [4] - 再贷款政策通过支持企业提升服务质量 扩大服务消费供给 改善养老环境 预计将带动相关产业发展 创造更多就业机会 提高居民收入水平 [4] - 银行业金融机构正全力推动服务消费与养老再贷款政策落地 [4] 贷款贴息政策创新 - 8月出台《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》和《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》 通过财政金融联动支持促消费扩内需 [1][6] - 两项贴息政策可直接降低居民消费信贷成本和服务业经营主体融资成本 引导金融机构创新金融产品和服务 [6] - 建议金融机构关注具体消费场景 依照消费场景类别制定细则 强化资金监管 为有资金需求的居民与服务业经营主体进行精准滴灌 [7]

股东持股变动 - 中华银科技股东于8月20日将股票由宝新证券转入中国银行(香港)，转仓市值为5265.13万港元，占公司股份的36.87% [1] 公司股份合并计划 - 中华银科技公告将于2025年6月16日按"5并1"基准进行股份合并 [1] - 股份合并将削减公司股份11.42亿股 [1]