公司财务运作 - 公司于2025年9月24日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议 [2] - 会议审议通过使用募集资金人民币190,620,259.08元置换预先支付交易现金对价及已支付中介机构费用的自筹资金 [2] - 该议案无需提交股东会审议 [2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行5700944股，募集资金总额204036785.76元，净额187498325.12元[1] 资金使用计划 - 支付交易现金对价拟使用募集资金190036811.84元，占比93.14%[4] - 支付中介机构费用拟使用募集资金14000000元，占比6.86%[4] 自筹资金置换 - 截至2025年9月17日，自筹资金预先支付交易现金对价190036811.84元，拟置换金额相同[5] - 截至2025年9月17日，自筹资金预先支付中介机构费用3121933.96元，拟置换583447.24元[7] 审批情况 - 2025年9月24日董事会、监事会审议通过使用190620259.08元募集资金置换自筹资金议案[9] - 监事会、会计师事务所、独立财务顾问均认可置换事项[11][12][13]

募集资金情况 - 公司发行5,700,944股A股，募集资金总额204,036,785.76元，净额187,498,325.12元[15] - 发行费用（不含增值税）为16,538,460.64元[15] - 募集资金于2025年9月17日汇入监管账户[15] 资金使用计划 - 支付交易现金对价拟使用募集资金190,036,811.84元，占比93.14%[17] - 支付交易中介机构费用拟使用募集资金14,000,000元，占比6.86%[17] 资金置换情况 - 截至2025年9月17日，自筹资金预先支付交易现金对价190,036,811.84元，拟置换金额相同[18] - 截至2025年9月17日，自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）3,121,933.96元，拟置换583,447.24元[19] 其他信息 - 公司向特定对象发行股票获批文号为证监许可(2025)1709号[15] - 使用募集资金置换自筹资金须经董事会审议等程序[20] - 相关规定文号为证监会公告[2025]10号、上证发[2025]68号[5] 其他数字 - 出现数字134.3[23] - 出现数字(24.249)[23] - 出现数字24.281[23] - 出现数字14.50[23] - 出现数字6.0[23] - 出现数字12.21[23] - 出现数字100,000[23] - 出现数字3.04[23] - 出现数字2.8[23] - 出现数字316[23]

募集资金 - 公司向特定对象发行5,700,944股A股，募集资金总额204,036,785.76元，净额187,498,325.12元[1] 资金使用 - 支付交易现金对价拟用募集资金190,036,811.84元，占比93.14%[4] - 支付交易中介机构费用拟用募集资金14,000,000.00元，占比6.86%[4] 资金置换 - 截至2025年9月17日，自筹资金预先支付交易现金对价190,036,811.84元，拟置换相同金额[5] - 截至2025年9月17日，自筹资金预先支付中介机构费用（不含税）3,121,933.96元，拟置换583,447.24元[7] - 2025年9月24日，董事会和监事会同意置换190,620,259.08元[9] 各方意见 - 监事会认为置换事项合规，不影响项目实施[11] - 会计师事务所认为专项说明如实反映自筹资金支付情况[12] - 独立财务顾问同意置换事项，认为履行必要程序且合规[13][14]

资金募集 - 公司向特定对象发行A股5700944股，募资总额204036785.76元，净额187498325.12元[1] 资金使用 - 支付交易现金对价拟用募资190036811.84元，占比93.14%[4] - 支付中介机构费用拟用募资14000000元，占比6.86%[4] 资金置换 - 截至2025年9月17日，自筹预支交易现金对价190036811.84元，拟置换同额[5] - 截至2025年9月17日，自筹预支中介费用3121933.96元，拟置换583447.24元[7] - 公司拟用190620259.08元募资置换自筹资金[7] 决策通过 - 2025年9月24日董监事会通过募资置换自筹资金议案[7] - 监事会同意，会计师事务所认可，保荐机构同意募资置换事项[9][10][12]

股价表现 - 安孚科技股价上涨4.34%至44.67元/股 [2] - 公司总市值突破112.62亿元 [2] - 单日成交额达2.90亿元 [2] 市场表现 - 股价创历史新高 [2]

股价表现 - 9月24日股价上涨5.05%至44.97元/股 成交额达3.12亿元 换手率3.39% 总市值113.38亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为高性能环保锌锰电池研发生产销售 碱性电池占比83.08% 碳性电池占比7.88% 其他电池占比4.51% [1] - 其他产品收入占比4.35% 补充业务占比0.18% [1] 基金持仓情况 - 蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)二季度持有5600股 占基金净值比例0.3% 位列第九大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约1.21万元 最新规模2043.01万元 今年以来收益4.06% [2] - 基金近一年收益10.53% 成立以来收益12.85% 由李海涛和李铮男共同管理 [2] 基金经理信息 - 李海涛累计任职6年72天 管理规模143.66亿元 任职最佳回报83.91% 最差回报0.72% [2] - 李铮男累计任职1年34天 管理规模14.24亿元 任职最佳回报7.21% 最差回报2.86% [2]

公司基本信息 - 公司注册资本为21,112.00万元人民币[16] - 公司曾用名“安徽安德利百货股份有限公司”[13] - 公司成立时间为1995年5月7日[16] - 公司上市日期为2016年8月22日[16] - 公司统一社会信用代码为913401001536645616[16] - 公司证券代码为603031.SH[16] 交易与募资 - 拟购买安孚能源31.00%的股权[13] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[13] - 截至报告书出具日，发行股份购买资产新增注册资本41,003,849元未完成工商变更[16] - 2025年9月16日17:00，收到发行获配投资者缴纳认购金额204,036,785.76元[22] - 截至2025年9月17日，募集配套资金总额204,036,785.76元，净额为187,498,325.12元[23] - 本次发行计入“股本”5,700,944.00元，计入“资本公积”181,797,381.12元[24] - 发行定价基准日为2025年9月9日，发行底价28.98元/股，发行价格35.79元/股，与底价比率123.50%[27] - 发行股票数量最终为5,700,944股，超过《发行方案》拟发行数量上限的70%[28] - 发行对象最终确定为10名，均以现金认购[29] - 发行募集资金总额204,036,785.76元，扣除发行费用后净额187,498,325.12元，未超上限[30] 发行过程 - 2025年9月8日收盘后向142家投资者发出《认购邀请书》[33] - 收到15家新增投资者认购意向并加入邀请名单[33] - 2025年9月11日9:00 - 12:00接收申购文件，共收到35个认购对象申购文件[35] - 除大家资产管理有限责任公司外，34个认购对象按规定提交文件并缴纳保证金[35] 股东情况 - 截至2025年9月10日，前十大股东持股合计124,842,531股，占比49.52%[69] - 本次发行后前十名股东合计持股124,842,531股，占比48.42%，有限售条件股份35,689,717股[70][71] - 本次发行新增5,700,944股有限售条件流通股，发行后总股本变为257,824,793股[74] - 发行前后控股股东均为深圳荣耀，实际控制人均为袁永刚、王文娟夫妇[72][77] - 公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行认购，持股数量未变[73] 其他 - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[31] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[26] - 发行的股票将在上交所上市交易[32] - 投资者分为专业和普通投资者，本次发行风险等级为R3级，专业投资者和C3及以上普通投资者可认购[59] - 本次发行募集资金到位后，公司总资产、净资产增加，资本结构优化[75] - 本次发行股份募集配套资金用于支付交易现金对价及中介机构费用，对主营业务无重大影响[76] - 自取得批复至报告书出具日，公司财务总监由冶连武变更为刘剑波[77] - 联席主承销商认为本次发行过程合规，发行结果公平公正[80][81] - 法律顾问认为本次发行已获批准授权，法律文件合法有效，发行过程及结果公平公正[82] - 审计机构和验资机构对发行情况报告书相关内容真实性、准确性和完整性担责[91][95] - 备查文件包括中国证监会同意注册文件等6类[99] - 公司地址为安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801[100] - 公司电话和传真均为0551 - 62631389[100] - 公司联系人是任顺英[100] - 查阅网址为上海证券交易所（https://www.sse.com.cn）[100]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股5,700,944股 发行价格为35.79元/股 募集资金总额204,036,785.76元 扣除不含税发行费用16,538,460.64元后 募集资金净额为187,498,325.12元 [1] - 中证天通会计师事务所于2025年9月18日出具验资报告（中证天通（2025）验字21120005号）确认资金到位 [1] 募集资金专户管理安排 - 公司与中信银行合肥分行、华安证券及华泰联合证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》 规范资金存放与使用 [2] - 专户仅用于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目 不得挪作他用 [3] 三方监管协议核心条款 - 独立财务顾问（华安证券与华泰联合证券）有权通过现场调查或书面问询方式监督资金使用 每半年进行一次现场检查 [3][4] - 银行需按月（每月20日前）向公司及财务顾问提供对账单 确保数据真实准确完整 [4] - 单次或12个月内累计支取超5,000万元且达净额20%时 需立即通知财务顾问并提供支出清单 [4] - 银行三次未及时提供对账单或通知大额支取 公司或财务顾问可单方面终止协议并注销专户 [5] 配套资金发行进展 - 向特定对象发行股票募集配套资金的承销总结已通过上海证券交易所备案 公司将尽快办理新增股份登记托管 [7] - 详细发行情况参见同日披露的《发行情况报告书》 [7]

发行基本信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[4] - 定价基准日为2025年9月9日，发行底价28.98元/股，发行价格35.79元/股，与底价比率123.50%[5][6] - 募集配套资金总额不超20,403.68万元，发行股票不超7,040,607股，最终发行5,700,944股，超发行方案拟发行数量上限的70%[7] - 发行募集资金总额为204,036,785.76元，未超规定上限[8] - 发行对象最终确定为10名，未超35名，均以现金认购[9] 审批流程 - 2024年3月25日公司召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过本次交易预案[11] - 2025年7月11日公司收到上交所出具的审核通过公告[12] - 2025年8月15日公司收到中国证监会同意注册的批复[12] - 2025年8月29日公司召开第五届董事会第十五次会议，授权董事长可调整发行价格等[13] 认购情况 - 2025年9月8日收盘后公司和联席主承销商向142家投资者发出《认购邀请书》[15] - 自《发行方案》报备至申购报价前，公司收到15家新增投资者认购意向并将其加入发送名单[15] - 发行接收申购文件时间为2025年9月11日9:00 - 12:00，有效报价时间内收到35个认购对象提交的申购文件[17] - 除大家资产管理有限责任公司外，34个认购对象按规定提交《申购报价单》及附件并按时足额缴纳申购保证金[17] 部分报价情况 - 湖北通瀛二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）报价33.33元/股、金额1000万元，31.34元/股、金额1500万元，29.35元/股、金额2000万元[18] - 中汇人寿保险股份有限公司报价33.75元/股、金额4000万元[18] - 无锡金筹投资管理有限公司 - 金筹研究精选一期私募证券投资基金报价39.71元/股、金额2000万元[19] - 国泰基金管理有限公司报价32.19元/股、金额9200万元[19] - 兴证全球基金管理有限公司报价36.29元/股、金额3300万元，33.21元/股、金额3500万元[19] - 财通基金管理有限公司报价36.81元/股、金额2600万元，35.16元/股、金额6600万元，35.79元/股、金额1900万元[20] 获配情况 - 无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金获配股数558,815股，获配金额19,999,988.85元[22] - 诺德基金管理有限公司获配股数866,163股，获配金额30,999,973.77元[22] - 深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增12号私募股权投资基金获配股数335,289股，获配金额11,999,993.31元[22] - 财通基金管理有限公司获配股数726,459股，获配金额25,999,967.61元[22] - 兴证全球基金管理有限公司获配股数922,045股，获配金额32,999,990.55元[22] 后续安排 - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[23] 风险等级 - 本次安孚科技向特定对象发行股票等级界定为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上的投资者均可参与申购[24] - 最终获配的所有投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次发行的风险等级相匹配[27] 资金情况 - 2025年9月17日，扣除承销和部分财务顾问费用7,540,367.86元（含增值税）后，剩余募集资金划付至公司指定专户[36] - 扣除相关发行费用16,538,460.64元（不含增值税）后，募集资金净额为187,498,325.12元[36] - 计入股本金额为5,700,944.00元，计入资本公积181,797,381.12元[36] 公告情况 - 2025年7月11日，上交所审核通过本次交易，公司于7月12日公告[40] - 2025年8月15日，公司收到证监会同意注册批复，于8月16日公告[40]