募集资金情况 - 公司发行9,924,240张可转债，募集资金总额9.92424亿元，实收净额9.8032635144亿元[3] - 原募投项目拟投入募集资金合计9.924241亿元，2023年进行变更调整[7] 项目结项情况 - 肇庆项目于2024年10月29日结项，上饶项目于2024年5月15日结项，常熟项目于2024年7月30日结项，余姚项目于2024年9月27日结项[4][8][9][10] 节余资金使用 - 肇庆项目节余905.23万元、常熟项目节余116.22万元、余姚项目节余0.11万元用于安庆项目[4][9][10] 肇庆项目资金详情 - 计划使用募集资金1.878307亿元，实际使用1.5218841337亿元，尚未支付尾款2667.157053万元，结余905.231706万元[12] - 截至2024年10月28日，募集资金专户结息收入8.160096万元[12] 其他 - 单个募投项目节余资金低于承诺投资额5%用于其他项目可免审议程序[13] - 公司按三方监管协议存放和使用募集资金[14] - 肇庆项目结项后将办理专户销户手续，未完成，完成后另行披露[14]

报告公司投资评级 - 公司投资评级为"推荐"（下调）[1] 报告的核心观点 - 公司2024年三季度营收同环比增长,但增速较2024年第二季度有所放缓,主要由于新基地部分新项目爬坡延后所致[1] - 公司2024年三季度本部和联合营收益均承压,本部毛利率下降主要受宝马表现低于预期及部分新项目爬坡进展不及预期影响,联合营收益下降主要受大客户宝马销量下滑影响[1] - 公司未来有望随前期积累的新项目陆续投产放量,肇庆、合肥、安庆新基地工厂有望稳定投产爬坡,助力规模快速增长和盈利能力提升[1] - 公司中长期有望开启出海之旅,步入成长新阶段,已突破进入德国主机厂体系,未来有望在欧洲市场不断获取新项目[1] 财务数据总结 - 公司2024年三季度归母净利润为1.29亿元,同比下降16%,环比下降15%[1] - 公司2024年三季度扣非归母净利润为1.23亿元,同比下降17%,环比下降12%[1] - 公司2024年三季度本部营收为14亿元,同比增长10%,环比增长3.8%[1] - 公司2024年三季度联合营收益为0.55亿元,同比下降26%,环比下降28%[1] - 公司2024年三季度本部归母净利润为0.74亿元,同比下降6.6%,环比下降2.3%[1] - 公司2024年三季度毛利率为16.8%,同比下降2.8个百分点,环比下降2.3个百分点[1] 财务预测 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为5.8亿元、7.1亿元、9.2亿元,同比增长5.7%、23%、31%[1] - 公司2025年对应PE为9倍,目标价为16.8元[1]

会议相关 - 第四届董事会第二十八次会议于2024年10月25日召开，7位董事全出席[2] - 同意2024年11月11日召开2024年第二次临时股东大会[12] 财报与审计 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[6] 投资与担保 - 通过香港子公司在欧洲设卢森堡和匈牙利子公司，投资均为6000万欧元[3][4] - 为子公司WAY Business Solutions GmbH提供不超500万欧元借款担保，期限36个月[5] 人事提名 - 提名罗小春等4人为第五届非独立董事候选人[8] - 提名顾全根等3人为第五届独立董事候选人[9] 薪酬方案 - 确定第五届董事会董事薪酬，董事长年薪400万（税前），外董和独董津贴16.5万/年（税前）[10]

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰 斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-041 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年度业务收入总额（经 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入13.63亿元，同比增长10.44%；年初至报告期末营业收入37.36亿元，同比增长21.48%[2] - 2024年前三季度营业总收入37.36亿元，较2023年同期的30.75亿元增长21.48%[12] - 2024年前三季度营业收入4.10亿元，2023年同期为4.77亿元，同比下降14%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比下降16.19%；年初至报告期末为3.85亿元，同比增长0.35%[2] - 2024年前三季度净利润3.82亿元，较2023年同期的3.82亿元基本持平[14] - 2024年前三季度净利润1.57亿元，2023年同期为1.58亿元，同比下降1%[23] 资产情况 - 本报告期末总资产102.19亿元，较上年度末增长0.89%；归属于上市公司股东的所有者权益52.52亿元，较上年度末增长4.28%[2] - 2024年9月30日货币资金为332,442,232.27元，2023年12月31日为667,586,648.18元[9] - 2024年9月30日应收账款为2,167,749,263.12元，2023年12月31日为1,941,669,462.29元[9] - 2024年9月30日存货为861,309,592.99元，2023年12月31日为743,595,158.91元[10] - 2024年9月30日流动资产合计4,174,472,987.05元，2023年12月31日为4,105,532,948.39元[10] - 2024年9月30日非流动资产合计6,044,031,979.81元，2023年12月31日为6,023,317,551.44元[10] - 2024年9月30日资产总计10,218,504,966.86元，2023年12月31日为10,128,850,499.83元[10] - 2024年9月30日货币资金为1.84亿元，2023年12月31日为2.93亿元[19] - 2024年9月30日应收账款为447.45万元，2023年12月31日为492.20万元[19] - 2024年9月30日存货为1308.19万元，2023年12月31日为741.67万元[19] - 2024年9月30日资产总计为53.79亿元，2023年12月31日为55.98亿元[20] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为1,029,443,707.14元，2023年12月31日为1,119,683,360.27元[10] - 2024年9月30日应付账款为1,846,465,295.94元，2023年12月31日为1,520,716,312.36元[10] - 2024年第三季度流动负债合计43.63亿元，较之前的46.35亿元减少5.87%[11] - 2024年第三季度非流动负债合计6.04亿元，较之前的4.54亿元增长33.99%[11] - 2024年第三季度负债合计49.67亿元，较之前的50.89亿元减少2.40%[11] - 2024年9月30日流动负债合计为14.86亿元，2023年12月31日为17.70亿元[20] - 2024年第三季度末负债合计17.34亿元，2023年同期为19.40亿元，同比下降11%[21] 所有者权益情况 - 2024年第三季度所有者权益合计52.51亿元，较之前的50.40亿元增长4.19%[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计36.45亿元，2023年同期为36.57亿元，同比下降0.3%[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27450户，罗小春持股1.09亿股，持股比例28.63%[5] - 罗小春持有无限售条件流通股108,793,719股[7] - 罗小春、王卫清为夫妻关系，建信基金－罗小春－建信鑫享6号单一资产管理计划是罗小春的一致行动人[8] 财务指标变动及原因 - 货币资金变动比例为-50.20%，主要是质押开票业务转化为票据直接转让[4] - 预付款项变动比例为32.54%，主要是预付电费[4] - 其他应收款变动比例为39.36%，主要是应收租金，已在10月份收回[4] - 合同资产变动比例为-37.84%，主要是模具款收回[4] - 一年内到期的非流动资产变动比例为-38.76%，主要是模具应收款到期[4] - 其他流动资产变动比例为53.50%，主要是留底进项税增加[4] 其他收益和投资收益情况 - 2024年前三季度其他收益6494.70万元，较2023年同期的2949.32万元增长120.21%[12] - 2024年前三季度投资收益1.88亿元，较2023年同期的1.82亿元增长3.14%[12] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.01元/股，与2023年持平[15] - 2024年前三季度基本每股收益0.41元/股，2023年同期为0.42元/股，同比下降2%[23] - 2024年前三季度稀释每股收益0.41元/股，2023年同期为0.42元/股，同比下降2%[23] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.68亿元，2023年同期为26.26亿元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为149.66万元，2023年同期为1085.15万元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.09亿元，2023年同期为2.80亿元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.66亿元，2023年同期为 - 5.45亿元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.12亿元，2023年同期为1.38亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，2023年同期为-4.89亿元，亏损幅度收窄[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3.18亿元，2023年同期为1.88亿元，同比增长69%[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.03亿元，2023年同期为2.05亿元，由正转负[25] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额1.64亿元，2023年同期为2.45亿元，同比下降33%[25] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本35.56亿元，较2023年同期的28.48亿元增长24.86%[12]

提名人江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会,现提名王晓芳为江苏常熟汽 饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任江苏常熟汽饰集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与江苏常熟汽饰集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共 ...

监事会换届 - 公司第四届监事会2024年11月11日任期届满[1] - 2024年10月17日选举黄志平、屈丽霞为第五届监事会职工代表监事[2] - 2024年10月25日提名秦立民为第五届监事会股东代表监事候选人[3] 薪酬方案 - 2024年10月25日审议通过第五届监事会监事薪酬方案，待股东大会审议[6] - 已在公司或关联公司领薪酬的监事不再单独领监事薪酬[6] 人员信息 - 秦立民1993年8月入职，2021年11月至今任监事会主席[6] - 黄志平2005年入职，2018年11月至今任职工代表监事[7] - 屈丽霞2002年7月工作，2018年11月至今任职工代表监事[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为2024年11月11日，现场会议13点开始，地点在江苏省常熟市海虞北路288号公司5楼会议室[4] - 网络投票起止时间为2024年11月11日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][4] - 股权登记日为2024年11月4日，登记在册股东有权出席[12] - 会议登记时间为2024年11月8日8:00 - 16:00[12] 审议与选举事项 - 审议议案包括为全资子公司借款提供信用担保、续聘会计师事务所等[6][7] - 选举第五届董事会非独立董事4人，独立董事3人，监事会股东代表监事1人[6] 投票规则 - 非累积投票议案有多项，累积投票议案涉及选举董事、监事等[18] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[20] 其他信息 - 登记方法分自然人股东和法人股东，异地股东可信函或邮件登记[12][13] - 登记资料送达地点为江苏省常熟市海虞北路288号公司证券投资部[13] - 联系方式电话为0512 - 52330018，电子邮箱为csqs@caip.com.cn[13][14] - 公告发布时间为2024年10月26日[15]

市场扩张和并购 - 公司拟在欧洲设卢森堡和匈牙利子公司，投资均为6000万欧元[2][3] - 香港CAIP对卢森堡公司、卢森堡公司对匈牙利公司均持股100%[3] 其他情况 - 投资议案已通过董事会审议，表决7票同意[5] - 投资不构成关联交易，资金为自有资金[5] - 投资需境外备案，新公司面临风险[2][9]

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-042 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期 将于 2024 年 11 月 11 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司按 相关程序进行董事会换届选举。 董事会提名委员会对符合条件的第五届董事会董事候选人的个人履历、任 职资格等进行了审查，确认了相关候选人未被中国证监会认定为市场禁入者。 经征求董事候选人本人意见后，认为下述候选人符合董事任职资格，同意为本 次换届选举董事候选人。公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会提名委 员会第四次会议审议了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，并就相关事项向董事会提 出了建议。 公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、 ...