| 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：合富中国 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯超、陈邦羽 | 被保荐公司代码：603122 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4074 号）批复，合富（中国）医疗 科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股 票 99,513,200 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 4.19 元，募集资 金总额为人民币 416,960,308.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 359,690,993.41 元。本次发行证券已于 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所上 市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持续 督导保荐机构，持续督导期间为 2022 年 2 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2022 年 2 月 16 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内（以下简称"本持 续督导期间"），保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市 ...

公司基本信息 - 公司代码为603122，公司简称为合富中国[1] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区新灵路118号606B室，办公地址在上海市徐汇区虹漕路456号光启大楼[12] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1,092,602,026.63元，较上年下降14.62%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为47,186,921.09元，同比下降42.96%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11,281,136.90元，较上年同期有显著改善[13] - 公司2023年基本每股收益为0.12元，同比下降45.45%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.06%，较上年减少3.50个百分点[15] 公司业务发展 - 公司专注于医疗流通领域，提供数字化、智慧化的赋能方案和精细化管理方案[20] - 公司已与一千余家国内外试剂、耗材原厂和代理商建立长期合作关系，增加合作供应商约200家[20] - 公司代理国外创新医疗科技原厂设备，成功引入多项国外先进医疗设备，覆盖70余家医院[21] 行业发展趋势 - 体外诊断行业市场规模持续增长，已突破千亿元，有望继续增长[22] - 技术创新在体外诊断产品行业中的作用将越来越重要，拥有技术优势的企业可能会在市场上占据更有利的位置[23] - 并购或整合可能会加速行业集中度的提升，改变竞争格局[23] 公司战略举措 - 公司集约化业务与医疗机构签订中长期业务合同，为医疗机构提供产品的整体供应链管理服务[25] - 公司推动自有专利的决策分析一体化平台，助力医院通过数字化、科学化的方式进行高质量的运营发展[25] - 公司全资子公司推广迈塔威平台，数字化赋能医院客户高质量发展手术专科建设及手术信息科教应用[25] 公司股东及治理 - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会和董事会决定，薪酬总额由基本年薪和奖金组成[106] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬总额为1,599.81万元[110] - 公司建立了完善的公司治理框架，各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，公司治理机制规范有效[77] 公司股票及股东情况 - 公司股份总数为398,052,633股，股东合富香港持有218,937,885股，占比55%[167] - 公司前十名股东中合富（香港）控股持有218,937,885股，占比55%[169] - 公司前十名股东中，嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业持有5,600,000股，确资有限公司持有2,830,101股[170]

公司基本信息 - 公司股票简称为合富中国，股票代码为603122[4] 体外诊断行业发展 - 体外诊断行业市场规模已突破千亿元，有望持续增长[5] - 国内体外诊断技术逐渐国产替代加速，国产企业在该领域崛起[5] - 政府出台一系列体外诊断行业政策支持，促进行业发展[5] - 体外诊断产品行业竞争加剧，可能导致价格战和技术创新成为竞争焦点[5] 行业竞争与发展趋势 - 随着市场竞争加剧，行业集中度将逐步提高，综合服务商将获得竞争优势[6] - 医院对综合服务商的服务能力要求越来越高，精细化管理成为发展趋势[6] - 国家卫生健康委办公厅等部门联合印发文件，要求公立医院加强精细化管理[6] 公司财务状况 - 公司总资产在2023年为1,461,406,215.62元，比上一年下降了6.26%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为1,166,805,432.33元，比上一年下降了0.93%[9] - 公司营业收入在2023年为1,092,602,026.63元，比上一年下降了14.62%[9] - 公司归属于上市公司股东的净利润为47,186,921.09元，比上一年下降了42.96%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为11,281,136.90元[9] 公司财务表现 - 公司在2023年第一季度至第四季度的营业收入分别为267,190,714.93元、298,048,682.17元、267,931,792.71元和259,430,836.82元[10] - 公司在2023年第一季度至第四季度的归属于上市公司股东的净利润分别为9,222,339.66元、21,704,429.71元、13,145,403.14元和3,114,748.58元[10] - 公司在2023年第一季度至第四季度的经营活动产生的现金流量净额分别为-113,986,510.74元、39,248,049.04元、21,253,331.05元和64,766,267.55元[10] - 公司截至报告期末普通股股东总数为35,311户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为36,341户[10] 股东情况 - 公司前十名股东中，合富（香港）控股有限公司持有218,937,885股，占比55.00%[11] 公司财务表现（合并报表） - 公司合并报表实现营业收入109,260.20万元，同比减少14.62%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为4,718.69万元，同比减少42.96%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为1,128.11万元，本期增加4,164.73万元[14]

合富（中国）医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-013 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区虹漕路 456 号光启大楼 20 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

海通证券股份有限公司 关于合富（中国）医疗科技股份有限公司 2024年度预计担保额度的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合富（中 国）医疗科技股份有限公司（以下简称"合富中国"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对 公司2024年度预计担保额度事项进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 二、被担保人的基本情况 | 被担保人 | 合益信息科技（上海）有限公司 成立时间 | 2005 年 | | | 10 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 1 | 11 日 | | | | | | | | | 注册资本 | 3,423 万人民币 法定代表人 王琼芝 | | | | | | | | | 注册 ...

担保情况 - 为5家全资子公司提供不超3亿元担保，各子公司额度不等[2] - 担保额度12个月内有效，可循环滚动使用[2] 财务数据 - 2023年末公司资产19065.63万元，负债8420.44万元，净利润 - 1263.45万元[9] - 2023年末合益信息营收1169.82万元，净利润208.84万元[7] - 2023年末合富上海营收192.50万元，净利润94.18万元[8] 公司主体信息 - 合富上海成立于2023年7月，注册资本1000万[8] - 合玺香港成立于2013年5月，注册资本2558万美金[8] 决策与评估 - 2024年3月通过2024年度对外担保额度计划议案[12] - 保荐机构认为担保决策合规，无损害利益情形[13]

合富（中国）医疗科技股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外韩是古外柴共被口出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码 : 100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2401425 号 合富 (中国) 医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"合富中国"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2400115 号 合富 (中国) 医疗科技股份有限公司董事会: 我们接受委托，对后附的合富 (中国) 医疗科技股份有限公司 (以下简称"贵公司") 募集 资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"专项报告") ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会会议、2次股东大会[4] - 组织召开3场业绩说明会[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事通讯参加5次董事会、出席2次股东大会、4次审计委员会会议[4][5] - 2024年将继续履职推动公司发展[13] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[10] 其他情况 - 2023年未更换会计师事务所，毕马威华振提供审计服务[11] - 2023年未发生收购或被收购相关事项[12]

人员数据 - 截至2023年12月31日合伙人数量为234人[1] - 注册会计师人数为1121人，超260人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2022年业务收入超41亿元，审计业务超39亿元，证券服务业务超19亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户80家，收费约4.9亿元，同行业客户2家[3][4] 审计情况 - 2023年审计就重大事项咨询解决问题，达成一致无分歧[6][8] - 实施完善复核程序，检查无重大问题，未识别出管理缺陷[8][9][11] 风险保障 - 累计计提职业风险基金2亿元以上，职业保险赔偿限额超2亿元[16] 合规情况 - 近三年仅受一次出具警示函行政监管措施，涉四名从业人员[5]