股本结构 - 公司2022年2月22日上市，首次公开发行A股9800万股，发行后总股本9.78亿股[3] - 有限售条件流通股8.8亿股，占比89.98%；无限售条件流通股9800万股，占比10.02%[3] 限售股解禁 - 6名限售股股东8.184亿股，占比83.68%，2025年2月24日上市流通[4] - 亚特投资等6股东持有的限售股本次全部上市流通[17] 股份变动 - 有限售条件流通股中部分股东变动后为0股[19] - 无限售条件流通股小计变动后为9.78亿股[20] 资金情况 - 截至公告披露日，公司无控股股东及其关联方资金占用情况[13]

股本结构 - 公司首次公开发行A股股票9800万股，发行后总股本为9.78亿股[1] - 有限售条件流通股8.8亿股，占发行后总股本的89.98%；无限售条件流通股9800万股，占10.02%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东6名，合计持有限售股份8.184亿股，占总股本83.68%[2] - 限售股锁定期36个月，于2025年2月24日上市流通[2] 股东承诺 - 亚特投资等股东承诺上市36个月内不转让或委托管理相关股份[5][7][9] - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[5][7][9] - 公司上市后6个月内特定情况，锁定期自动延长6个月[5][7][9] - 李雄任董监高期间每年转让股份不超持股总数25%，离职后半年内不转让[9] 股份变动 - 盛星投资本次上市流通后不再持股[14] - 李雄本次上市流通后不再持股[14] - 有限售条件的流通股份本次上市流通后不再持股[14] - 首次公开发行限售股本次变动后持股比例89.98%[14] - 无限售条件的流通股份本次变动后持股比例100.00%[14] 合规情况 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合相关法律、法规和规章要求[15] - 本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关规定和股东承诺[15] - 保荐机构对公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议[15]

股东大会信息 - 2024年12月20日公告2025年1月6日召开股东大会[7] - 1月6日下午14点现场会议在甘肃陇南徽县柳林镇公司会议室召开[7] - 网络投票时间为1月6日9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 出席现场会议股东8名，代表股份876,239,200股，占比89.5950%[9] - 通过网络投票股东130名，代表股份1,436,800股，占比0.1469%[9] - 现场和网络投票股东共138名，代表股份877,676,000股，占比89.7419%[9] 会议结果 - 审议通过现金收购股权暨关联交易议案[14] - 本次股东大会决议合法有效[15]

市场扩张和并购 - 公司拟27000.00万元现金收购豪森矿业49.00%股权[25] 其他新策略 - 公司向豪森矿业提供借款209468964.58元[25] 数据相关 - 豪森矿业对亚特投资借款155834587.50元[25] - 豪森矿业探矿相关费用53634377.08元[25]

市场扩张和并购 - 2024年5月24日竞拍取得甘肃省徽县洛坝铅锌矿南侧空白区采矿权[1] - 采矿权出让成交价8088.00万元，按2.3%矿业权出让收益率逐年缴纳出让收益[2] 未来展望 - 2年内与徽县洛坝铅锌矿采矿权整合整体开发，存在不确定性[6][8] - 5年内投入生产[7]

财务数据 - 截至2024年三季度末，公司有息负债合计26.33亿元，高于货币资金余额8.02亿元[3] - 截至2024年9月30日，公司有息负债规模261051.97万元，资产负债率48.98%，货币资金余额80187.69万元[15] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为54492.62万元[15] - 2024 - 2030年借款到期金额及占比分别为：2024年47116.67万元（18.05%）、2025年114001.97万元（43.67%）等[16] - 2023年12月31日，亚特投资资产总额1838572.73万元，负债总额1099183.58万元，净资产739389.15万元，资产负债率59.78%，货币资金180225.16万元[22] - 2024年9月30日，亚特投资未经审计资产总额1985200.37万元，负债总额1265302.11万元，净资产719898.26万元，资产负债率63.74%，货币资金174814.70万元[22] - 2024年11月底亚特投资担保额度493639.02万元，为金徽股份担保243200.00万元[22] 收购与借款 - 公司拟以2.7亿元现金收购控股股东亚特投资持有的豪森矿业49%股权，并向豪森矿业提供借款2.09亿元[2] - 本次收购豪森矿业49%股权交易价格27000万元，提供借款20946.9万元，交易金额合计47946.9万元[15] - 股权收购交易款分两期支付，各13500万元[17] - 豪森矿业对亚特投资借款15583.46万元分两期支付，各7791.73万元[17] - 豪森矿业其他探矿相关费用5363.44万元于协议签订生效30个工作日内支付[17] - 亚特投资以242698480.00元受让豪森矿业49%股权[19] 矿山资源 - 截至2024年10月底，杨家山 - 袁家坪铅锌金多金属矿首采区预计探明资源量不低于771.16万吨，铅金属不低于10.83万吨，锌金属不低于27.46万吨，铅平均品位1.52%，锌平均品位3.86%[8] - 普查区范围内经评审备案资源量为2007年3月27日的（332 + 333 + 334）矿石量82.66万吨，铅金属量19540吨，锌金属量41149吨[26] - 朝不楞矿区多金属矿勘探探矿权含铅0.56%、锌2.75%、银39.59g/t、铜0.14%[27] - 查干敖包探矿权含铅0.25%、锌3.02%、银13.06g/t[27] - 西岭金矿探矿权金品位4.02g/t[27] - 青海省格尔木市牛苦头矿区相关探矿权含铅1.42%、锌3.51%[27] - 中润资源勒马戈山铜矿外围勘探探矿权钼金属平均品位0.083%[27] - 恒邦股份洋田山矿区铜多金属矿详查探矿权含铜1.49%，硫10.90%[27] - 正平股份那陵郭勒河西铁多金属矿M3磁异常区普查探矿权含铁36.43%[27] 矿山规划 - 杨家山 - 袁家坪铅锌金多金属矿探转采周期计划预计1 - 2年，力争2026年6月前完成[5] - 若2026年12月底无法完成探转采（政策变化等不可控因素除外），公司有权要求亚特投资按股权收购金额的130%回购49%股权[8] - 按首采区预计探明资源量设计采矿规模为50万吨/年[8] - 矿山建设预估投资4.32亿元，资金以自有资金 + 银行贷款为主[9] - 建设周期约1 - 2年，探转采期间同步建设地表办公及生活设施，取得采矿权许可证后建设采矿系统和充填系统[10] - 工程费用中开拓工程费、建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用占总概算价值的比例分别为24.90%、37.79%、16.08%、9.52%、11.70%[10] - 首采区生产规模50万吨/年，服务年限15年，2026年为生产期第1年[11] - 2027年达产后每年贡献收入41846.46万元，净利润10204.16万元，现值累计100186.81万元[12] - 公司将对徽县江洛矿区铅锌资源整合，建设年采选能力300万吨规模矿山[20] - 计划2025年底完成部分区段详查工作，设计详查区面积5平方公里，预计探获铅锌资源金属量38.5万吨[25] - 计划2026年初完成省厅评审、备案工作[25] - 2025 - 2029年采矿量分别为20万吨、50万吨、50万吨、50万吨、50万吨[53] 其他要点 - 公司聘请5名高级工程师作为地质要素价值指数评判专家[32] - 公司收集近年来有色金属行业上市公司收购探矿权案例与本次评估对象不满足“可比销售法”条件[29] - 公司依据《地质调查项目预算标准（2021）》等计算基础购置成本[33] - 盛达资源蒙古自治区新巴尔虎右旗额仁陶勒盖矿区西区外围银矿勘探探矿权评估增值率为227.52%[37] - 西藏加查县邦布矿区岩金矿探矿权评估增值率为484.98%[37] - 山东黄金西岭金矿探矿权评估增值率为1293.42%[37] - 勘查区控制资源量仅占总资源量的18.20%左右，未达详查地质报告评审备案要求的40%[38] - 工作区外围90%以上区域和前期发现矿化点未进行工程验证[38] - 关联方供应商金额为1564.21万元，占比7.47%[44] - 豪森矿业董事会有5人，金徽股份委派3人，董事长由金徽股份委派董事担任[47] - 企业合并合同已获豪森矿业股东会通过，金徽股份拟2025年召开股东大会审议[50] - 协议生效10个工作日内，金徽股份支付转让价款50%，工商变更登记10个工作日内支付剩余价款[50] - 亚特投资盈利承诺期为2027年开始的三年，每年净利润不低于10204万元，差额按49%比例补偿[52] - 豪森矿业自评估基准日至工商变更完成日期间的损益由公司享有或承担[52] - 豪森矿业合计需勘察面积超66.16平方公里[44] - 铅平均品位为1.52%，锌平均品位为3.86%，银品位为11.30g/t[53] - 铅精矿回收率为90.16%，锌精矿回收率为95.49%，银回收率为80.89%[53] - 盈利承诺期为2027年开始后的三年，每年净利润不低于1.0204亿元，三年累计利润为3.0612亿元[55] - 亚特投资交易豪森矿业49%股权对应的承诺金额为1.499988亿元，覆盖股权交易价款2.7亿元的比例为55.56%[55] - 豪森矿业近5年处于探矿勘查阶段，持有2宗探矿权，已于2024年10月8日变更至西成矿业名义持有[56] - 本次交易预计于2025年第一季度内完成，过渡期亏损由亚特投资承担，收益由上市公司享有[56] - 本次交易定价参考评估报告并协商确定，亚特投资对收购49%股权做出业绩承诺并设置回购条款[57] - 本次收购通过公司多部门审议，决策过程严谨，符合公司整体发展战略[57]

矿权价值与勘查情况 - 甘肃省徽县杨家山－袁家坪铅锌金多金属矿探矿权评估价值6.69亿元[5] - 该矿权2008 - 2023年6月冻结，2023年7月后开始实质性勘查工作[6] 勘查计划与资源量 - 计划2025年底完成部分区段详查，设计详查区面积5平方千米，预计探获铅锌资源金属量38.5万吨[8] - 计划2026年初完成省厅评审、备案工作[8] - 普查区经评审备案资源量为2007年的(332 + 333 + 334)矿石量82.66万吨，铅金属量19540吨，锌金属量41149吨[8] - 控制资源量占总资源量比例为31.0%[8] - 详查区面积约1km²，不及探矿权范围的2%[8] 评估相关 - 公司收集了12家有色金属行业上市公司收购探矿权情况[8] - 公司收集的案例与本次评估对象不满足“可比销售法”条件[11] - 评估过程包括收集资料、现场核实工作量、检查实物[12] - 评估机构聘请5名高级工程师职称专家进行地质要素价值指数评判[13] - 调整系数由7个地质要素价值指数乘积得出，由5位专家独立评判[15][16] 其他矿权增值率与矿石成分 - 盛达资源蒙古自治区新巴尔虎右旗额仁陶勒盖矿区西区外围银矿勘探评估增值率为227.52%[18] - 西藏加查县邦布矿区岩金矿评估增值率为484.98%[18] - 山东黄金西岭金矿探矿权评估增值率为1293.42%[18] - 朝不楞矿区多金属矿勘探探矿权矿石含铅0.56%、锌Zn2.75%、银39.59g/t、铜0.14%[18] - 查干敖包探矿权矿石含铅0.25%、锌Zn3.02%、银13.06g/t[18] - 西岭金矿探矿权矿石含金量为4.02g/t[18] - 青海省格尔木市牛苦头矿区M2、M3、M5M6磁异常区铁多金属矿详查探矿权矿石含铅1.42%、锌3.51%[18] - 内蒙古自治区东乌珠穆沁旗勒马戈山铜矿外围勘探（保留）探矿权铝金属平均品位为0.083%[18] 现存问题与评估方法 - 勘查区控制资源量占总资源量的18.2%左右，未达详查地质报告评审备案要求的40%[21] - 现工作区外围90%以上区域和前期发现的矿化点未进行工程验证[21] - 甘肃省徽县杨家山 - 袁家坪铅锌金多金属矿普查探矿权采用地质要素评序法评估[21]

评估基本信息 - 评估对象为甘肃省徽县杨家山 - 袁家坪铅锌金多金属矿普查探矿权，勘查面积56.607km²，有效期2024年10月8日至2028年6月9日[24] - 评估基准日为2024年10月31日[10][29][79][104][123][125][126][129][141] - 评估机构为四川博元房地产土地资产评估有限公司，委托人为金徽矿业股份有限公司，探矿权人为甘肃金徽西成矿业有限公司[20][21][10] - 评估方法为地质要素评序法[10] - 评估结论使用有效期为一年，从评估基准日起算[12][80] 资源储量数据 - 2006年提交资源储量矿石量826686吨，金属量铅+锌60689吨，铅19540吨，锌41149吨，矿床平均品位：铅2.36%，锌4.98%[38] - 2007年提交资源储量矿石量3083178吨，金属量铅+锌179712吨，铅44160吨，锌135552吨，矿床平均品位：铅1.43%，锌4.40%[39] - 全矿床平均品位为Pb1.63%、Zn4.52%，Pb:Zn = 1:2.77[52] 矿体数据 - 1号矿体断续长900米，平均厚度6.38米，平均品位Pb:1.49%、Zn:4.45%[47] - 2 - 1号矿体控制长200米，厚度3.50米，平均品位Pb:0.83%、Zn:8.17%[48] - 2 - 2号矿体控制长400米，平均厚度6.88米，平均品位Pb:1.94%、Zn:4.15%[48] - 4号矿体控制长200米，厚度7.00米，平均品位Pb:0.92%、Zn:7.06%[48] 成本及系数数据 - 直接费用13541.08万元，间接费用4062.32万元，重置成本17603.40万元[10] - 工程部署合理性系数为1.00，加权平均质量系数为1.033，效用系数为1.03，基础成本18131.51万元，调整系数3.69[10] - 区域成矿地质条件价值指数评估取值为1.140，找矿标志价值指数评估取值为1.070，矿化强度及蕴藏规模价值指数评估取值为1.810，矿石质量及选矿或加工性能价值指数评估取值为1.130，开采技术条件价值指数评估取值为1.000，矿产品及矿业权市场条件价值指数评估取值为1.370，基础设施条件价值指数评估取值为1.080[73][74][75][76] 勘查工作进度 - 2023年8月 - 2024年10月底完成部分勘查工作，预期2025年6月完成野外勘查工作，2026年1月前完成报告编制、评审备案及资料汇交等工作[39] 市场扩张和并购 - 金徽矿业拟股权收购甘肃豪森矿业，涉及该探矿权价值评估[28][140] 其他数据 - 2023 - 2024年共施工钻孔122个，见矿钻孔52个，见矿率为42.6%[71] - 勘查区坑道见矿率为66.67%[70] - 控制资源量仅占总资源量的18.2%左右，未达详查地质报告评审备案要求的40%[57] - 现工作区外围90%以上的区域和前期发现的矿化点尚未进行工程验证[57] - 矿区面积为56.607平方公里，目前仅基本查明了1平方公里范围的开采技术条件[58]

财务数据 - 2024年10月31日甘肃豪森矿业经审计后资产总计18,297.06万元，负债总计20,939.22万元，所有者权益总计 -2,642.16万元[17][54] - 2024年1 - 10月甘肃豪森矿业营业总成本11373057.02元，营业利润 -11388119.92元，利润总额 -11442119.79元，净利润 -11442119.79元[36] - 2023年度营业总成本12,927,444.66元，营业利润 -12,928,599.28元，利润总额 -12,948,980.62元，净利润 -12,948,980.62元[40] - 2024年1 - 10月营业总成本10,539,127.51元，营业利润 -10,554,682.57元，利润总额 -10,558,682.44元，净利润 -10,558,682.44元[40] 评估相关 - 评估基准日为2024年10月31日，评估目的是为金徽矿业拟收购甘肃豪森矿业股权提供股东全部权益市场价值参考[11][128] - 评估对象为甘肃豪森矿业于评估基准日的股东全部权益市场价值，范围是全部资产和负债[12] - 采用成本法（资产基础法）评估，以其结果作为最终评估结论[15][16] - 甘肃豪森矿业股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为55,614.12万元[17] - 评估报告有效使用期为壹年，从评估基准日起计算[17] 股权结构 - 截至2024年10月31日，甘肃亚特投资集团、马森、马秀云对甘肃豪森矿业的股权比例分别为49.00%、41.00%、10.00%[32] - 截至2024年10月31日，甘肃豪森矿业对甘肃金徽西成矿业、陇南市瑞良盛凯工贸的持股比例分别为26.61%、100.00%[34] - 金徽西成注册资本10000万元，徽县谢家沟铅锌矿业、徽县向阳山矿业、甘肃豪森矿业出资分别为4528.00万元、2811.00万元、2661.00万元，占比分别为45.28%、28.11%、26.61%[21][43][131] 探矿权情况 - 甘肃省徽县杨家山 - 袁家坪铅锌金多金属矿普查探矿权评估价值为66905.26万元，范围56.607km²，直接费用13541.08万元，间接费用4062.32万元，重置成本17603.40万元，基础成本18131.51万元，调整系数3.69[20][58][129] - 2024年6月24日和9月13日，甘肃豪森矿业刘家坝铅锌多金属矿、杨家山 - 袁家坪铅锌金多金属矿普查探矿权协议转让给金徽西成[22][132] 资产增值情况 - 流动资产账面价值1220.62万元，评估价值1220.62万元，增值额0.00万元，增值率0.00%[120] - 非流动资产账面价值17076.44万元，评估价值75332.72万元，增值额58256.28万元，增值率341.15%[120] - 固定资产账面价值1110.58万元，评估价值1140.82万元，增值额30.25万元，增值率2.72%[120] - 无形资产账面价值8547.11万元，评估价值66912.06万元，增值额58364.95万元，增值率682.86%[120] - 资产总计账面价值18297.06万元，评估价值76553.34万元，增值额58256.28万元，增值率318.39%[120] - 净资产账面价值 -2642.16万元，评估价值55614.12万元，增值额58256.28万元，增值率2204.87%[121]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月6日[2] - 网络投票起止时间为2025年1月6日[3] - 股权登记日为2024年12月30日[11] 会议相关安排 - 会议登记时间为2025年1月5日09:30 - 11:30、14:00 - 16:30[14] - 回执须于2025年1月3日09:00 - 11:30、14:00 - 16:30送达公司证券法务部[21] 议案相关 - 审议《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的议案》已在2024年12月20日公告披露[5] - 应回避表决的关联股东包括甘肃亚特投资集团等公司及自然人李雄[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1号议案[6]