会议情况 - 公司于2024年10月17日召开第四届董事会第十四次会议[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 报告通过 - 董事会一致通过《福建海通发展股份有限公司2024年第三季度报告》[3] - 《2024年第三季度报告》议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[4] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期条件成就[7] - 6名激励对象符合解除限售条件[7] - 可解除限售股票22.644万股，占总股本0.02%[7] - 《解除限售条件成就议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[9]

激励计划流程 - 2023年7 - 8月完成激励计划相关议案审议、公示及核查[11][12] - 2023年8月15日股东大会通过激励计划相关议案[12] - 2023年9月19日完成首次授予限制性股票登记，数量319.30万股[15] - 2023年10月30日完成预留授予限制性股票登记，数量71.00万股[15] - 2024年8月1日审议通过回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权议案[15] 业绩与解除限售 - 2023年度业绩目标达成率135.21%，公司层面可解除限售比例100%[20] - 6名激励对象2023年度个人考核合格，解除限售比例100%[21] - 预留授予9名激励对象中3人离职，29.60万股限制性股票被回购注销[22] - 本次可解除限售限制性股票数量22.644万股，占公司股份总数0.02%[23] - 6名激励对象本次可解除限售数量占已获授予比例30.00%[24] 时间节点 - 2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期股份于2024年9月27日上市流通[16] - 2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期自2023年10月30日起12 - 24个月内[19] - 限制性股票预留授予第一个限售期将于2024年10月29日届满[19]

会议信息 - 公司2024年10月14日发第四届监事会第十次会议通知，10月17日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》3票同意通过[3] - 《关于2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》3票同意通过[4] 事项结果 - 公司《2024年第三季度报告》编制审议规范，内容真实准确完整[3] - 公司2023年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件已成就[4]

担保情况 - 公司对大招海运担保不超858.84万美元，截至2024.10.15未提供过担保[3] - 2024年原预计新增担保不超1.50亿美元和0.80亿元人民币[7] - 2024年追加19,000万美元预计担保额度[8] - 截至2024.10.15，担保余额20,048.11万美元和2,800万人民币[21] - 截至2024.10.15，担保余额占净资产比例39.82%[21] 大招海运财务数据 - 2024.6.30总资产9,039.80万元、净资产1,236.12万元、净利润834.74万元[12] - 2023.12.31总资产9,698.35万元、净资产396.19万元、净利润387.20万元[12] 其他 - 大招海运资产负债率超70%[4] - 《保证函》保证金额不超858.84万美元，为连带责任保证[16] - 公司及控股子公司无逾期等不良对外担保情形[21]

业绩预告 - 公司2024年前三季度预计实现归属于母公司所有者的净利润为3.60亿元到4.40亿元，同比增加138.41%到191.39%[4] - 公司2024年前三季度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3.22亿元到4.02亿元，同比增加114.67%到168.00%[5] 财务数据 - 2023年1-9月公司利润总额为1.51亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.51亿元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1.50亿元[5] - 2023年公司实施了利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每10股转增4.80股[5] 经营情况 - 2024年前三季度全球航运市场景气度回升，公司适时扩大控制运力规模，优化全球航线布局，提高运营效率，通过精细化管理降低运营成本[6] 其他 - 本次业绩预告数据为初步核算，未经注册会计师审计[7]

股份发行与股本变动 - 公司首次公开发行A股股票41,276,015股，发行价37.25元，发行后总股本412,760,150股，限售股占比90%[5] - 2023年5月4日利润分配及转增股本后，总股本610,885,022股[7] - 2023年9月19日首次授予限制性股票登记后，股份总数614,078,022股[8][9] - 2023年10月30日预留授予限制性股票登记后，股份总数614,788,022股[9] - 2024年5月6日完成2023年年度权益分派，总股本909,596,688股[10] - 2024年7月3日完成2024年限制性股票首次授予登记，股份总数915,353,148股[12] - 2024年9月23日完成限制性股票回购注销，股份总数914,948,708股[13] - 2024年9月27日139.416万股限制性股票解除限售[14] 限售股上市流通 - 本次上市股数为12,618,140股，上市流通日期为2024年10月11日[2][3][4] - 本次上市流通限售股涉及2名股东，共12,618,140股，占总股本1.38%[6] - 本次限售股上市流通数量为12,618,140股，全部为首发限售股份[27] - 股东郑玉芳持有首发限售股12,266,240股，占公司总股本1.34%，本次全部上市流通[29] - 宁波澜溪创新股权投资合伙企业（有限合伙）持有首发限售股351,900股，占公司总股本0.04%，本次全部上市流通[29] - 变动前有限售条件流通股数量为654,717,792股，占总股本71.56%，变动后为642,099,652股，占比70.18%[30] - 变动前无限售条件流通股数量为260,230,916股，占总股本28.44%，变动后为272,849,056股，占比29.82%[30] 股东减持与锁定期规则 - 公司股东锁定期满后2年内减持股票（不包括上市后从公开市场新买入的），减持价格不低于发行价[17][21] - 公司上市后6个月内若出现特定股价情况，股东持有的股票锁定期自动延长6个月[17][21] - 股东担任公司董监高任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[18][22] 保荐人意见 - 保荐人对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议[26]

股份发行与上市 - 公司2023年3月29日首次公开发行A股41,276,015股，发行价37.25元，发行后总股本412,760,150股[1] - 2024年10月11日，12,618,140股首发限售股上市流通，涉及2名股东[2][3] 股本变动 - 2023年5月4日，总股本增至610,885,022股[4] - 2023年9月19日，向44名激励对象授予319.30万股，股份总数增至614,078,022股[5] - 2023年10月30日，向9名激励对象授予71.00万股，股份总数增至614,788,022股[6] - 2024年3月29日，首次公开发行部分限售股上市流通，股份总数614,788,022股[7] - 2024年5月6日，总股本增至909,596,688股[7] - 2024年7月3日，向92名激励对象授予771.50万股，股份总数增至915,353,148股[8] - 2024年9月23日，完成限制性股票回购注销40.444万股，股份总数减至914,948,708股[9][10] 限售股相关 - 2024年9月27日，2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期可解除限售139.416万股[10] - 股东郑玉芳12,266,240股首发限售股全部上市流通，占比1.34%[19] - 股东宁波澜溪创新股权投资合伙企业（有限合伙）351,900股首发限售股全部上市流通，占比0.04%[19] - 限售股上市后，有限售条件流通股占比从71.56%降至70.18%，无限售条件流通股占比从28.44%升至29.82%[20] 股东限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超直接或间接持股总数的25%[13][15] - 间接股东肖治平自上市之日起12个月内不转让相关股份[14] - 上市后6个月内若股价连续20个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，相关股东锁定期自动延长6个月[12][14] 保荐意见 - 保荐人对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议[23]

公司信息 - 福建海通发展股份有限公司注册资本为91535.3148万人民币[20] - GLOBEBULK SHIPPING LIMITED于2022年12月2日注册成立，公司编号为2113079[70] - 该公司授权发行最多50000股每股1美元的普通股[70] - 潘世杰持有42750股普通股，占比85.5%；徐建持有7250股普通股，占比14.5%[70] - 福建和道资产评估土地房地产估价有限公司注册资本为壹仟万圆整[86] - 蔡勇红、廖丹霞为该公司正式执业会员，年检均通过（2024年）[91][93] - 该公司于2022年5月31日完成证券服务业务资产评估机构备案[89] 评估信息 - 评估报告编号为和道评估评报字[2024]资0165号[3] - 评估报告日为2024年9月26日[3] - 评估基准日为2024年8月31日[15] - 评估对象和范围为GLOBEBULK SHIPPING LIMITED所持有的散货船（AZURE OCEAN）[15] - 价值类型为市场价值[17] - 评估方法为市场法[17] - 散货船评估值为26,430,000.00美元，折合人民币187,980,732.00元[17] - 评估结论有效期从2024年8月31日至2025年8月30日[18] 散货船信息 - 散货船AZURE OCEAN总吨位GT为90091吨，净吨位NT为59287吨[25] - 载重吨DWT为180184吨[25] - 营运速度为15.35节[25] - 建造合同签订日期为2003年5月16日[25] - 安放龙骨日期为2004年3月30日[25] - 建造完工日期为2007年1月24日[25] - 总长288.930米[73] - 建造国家为日本，建造商为Imabari Shipbuilding Co., Ltd., Saijo Shipyard[73] - 注册船东为GLOBEBULK SHIPPING LIMITED，占比100%[74] - 船舶夏季干舷为6,578mm，夏季吃水为18.174m[82] - 连续最大航速（试航）为17.2节[82] - 主机功率为18,630kW，转速为91.0rpm[82] - 锅炉压力为0.78MPa，蒸发量为4.18吨/小时[82] - 发电机数量为4台，容量为2,400kVA[84] 评估方法及流程 - 市场法采用直接比较法，通过二手船舶交易案例选取参照物[35] - 可比实例价格计算公式为：可比实例价格=可比实例成交价格×交易时间调整系数×交易条件调整系数×个别因素调整系数[35] - 个别因素调整系数=Σ(载重吨位调整系数×船龄调整系数×建造国及建造厂家调整系数×其他因素调整系数）[36] - 评估值计算公式为：评估值 = ΣPiQi，Pi为可比实例价格，Qi为可比实例价格权重因子，n为第i个可比实例[36] - 交易时间调整指数根据同花顺ifind资讯金融终端查询的《国际散货船价综合指数 (BPI)》进行调整[36] - 评估工作分五个阶段：评估前期准备、资产清查、评定估算、评估汇总及提交报告、整理归集评估档案[39] 其他要点 - 受客观条件限制无法对船舶进行实地勘察，采用视频勘察等间接核实[47] - 若资产数量变化，按原评估方法对资产数额相应调整[48] - 若资产价格标准变化且影响明显，委托人应重新确定评估价值[48] - 委托人在资产实际作价时应考虑资产数量、价格标准变化并调整[48] - 未经许可，评估机构不得向第三方提供报告内容[52] - 未征得同意，报告内容不得被摘抄、引用或披露于公开媒体[52] - 基准日汇率为7.1124[65]

购船计划 - 公司及子公司计划用不超6300万美元购置干散货船舶[5] - 子公司大魏海运购船合同金额2460万美元[2][6][11] 交易详情 - 交易对方为GLOBEBULK SHIPPING LIMITED[7] - 交易标的船载重吨180184，评估值2643万美元[8][10] - 协商交易价2460万美元，9月27日签协议[10][6] 资金与审批 - 购船资金为自有资金，付款用托管方式[2][6][11] - 交易经董事会和股东大会审议通过[4][5]

证券代码：603162 公司简称：海通发展 2024 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本激励计划已履行的相关审批程序 | 6 | | （二）首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就情况说明 7 | | | （三）首次授予第一个解除限售期解除限售情况 | 9 | | （四）结论性意见 | 10 | 一、释义 公司 关于 福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 3 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 海通发展、本公司、公司、上市公司 指 福建海通发展股份有限公司（含分公司及控股子公 司） 本激励计划 指 福建海通发展股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划 限制性股票 指 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 可解除限售流通 ...