烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议 审核意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《烟台亚通精工机械股份有限公司章 程》等有关规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核委员会于 2023 年 10 月 27 日，以现场表决方式召开公司 第二届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第二次会议，就审议事项发 表如下审查意见： 本次独立董事薪酬调整，旨在强化独立董事的勤勉尽责意识，有 利于进一步调动公司独立董事工作积极性，符合公司长远发展需要， 不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一 致同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。 薪酬与考核委员会成员：沙涛、付忠璋、邓国华 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审核意 见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《烟台亚通精工机械股份有限公司章 程》等有关规定，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 提名委员会于 2023 年 10 月 27 日，以现场表决方式召开公司第二届 董事会提名委员会 2023 年第一次会议，就审议事项发表如下审查意 见： 董事会秘书候选人任典进、独立董事候选人王建军、独立董事候 选人陶然具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在相关法律法规、 规章制度规定不得担任上市公司高级管理人员和独立董事的情形，不 存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的 任何处罚和惩戒，具备担任上市公司高级管理人员和独立董事的履职 能力。我们一致同意将该议案提交公司第二届董事会第六次会议审议。 提名委员会成员：沙涛、焦召明、邓国华 ...

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-071 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日分别召开第二届董事会第三次会 议、2022 年年度股东大会审议并通过了《关于 2023 年度申请综合授信额度及提供 担保的议案》，同意公司及全资子公司 2023 年向银行等金融机构申请总额不超过 16 亿元的综合授信额度，同时公司及全资子公司为申请的综合授信额度提供不超 过 15 亿元的担保额度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供的担保预计 不超过 6 亿元，为资产负债率 70%以下的全资子公司提供的担保预计不超过 9 亿 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 元。有效期自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开 日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

公司客户情况 - 乘用车板块主要客户有上汽通用、上汽集团等 [2] - 商用车板块主要客户有中国重汽、潍柴动力等 [3] - 矿用车板块主要客户有国家能源集团、晋煤控股等 [3] 毛利率波动原因 - 零部件业务受原材料价格波动影响，现基本平稳 [3] - 矿用车业务受不同类型业务和不同车型占比变化影响 [3] 新客户开拓 - 开拓新客户需综合考虑各方面因素，公司会根据实际情况进行开拓 [3] 今年业绩情况 - 前三季度乘用车零部件业务同比增长约25% [3] - 前三季度商用车零部件业务同比增长约40% [3]

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2023-070 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 83,887,618 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.9063 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长焦召明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 6 人，出席 6 ...

上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：烟台亚通精工机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台亚通精工机械股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司召开的 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》以及《烟台亚通 精工机械股份有限公司章程》（以 ...

公司调研基本信息 - 调研时间为2023年11月3日，地点在亚通精工会议室，参与单位为海通证券、平安资管，接待人员有董事长焦召明、董事会秘书/财务总监任典进 [2] 零部件布局 - 乘用车主要零件为白车身产品，即轿车除四门两盖覆件外的所有钣金焊接件，布局在烟台亚通、武汉亚通、常熟亚通、郑州亚通 [3] - 商用车零部件为白车身，包括整个驾驶室、顶盖总成等，主要工艺是冲压、焊接 [3] 工艺与技术特点 - 主要工艺是冲压、滚压、焊接，技术特点是高强度加工工艺、对成形工艺有要求、焊接加工精度高，产品件多为焊接件，要求强度、外观度、加工精度 [3] 公司分工 - 除亚通重装外，烟台亚通、新亚通、烟台鲁新、常熟亚通、武汉亚通、济南鲁新做零部件，济南鲁新主要负责商用车零部件冲压焊接，新亚通和烟台鲁新从事乘/商用车零部件冲压，其他外部基地主要做乘用车零部件 [3][4] 原材料情况 - 冲压产品原材料主要是汽车钢板，主要供应商是宝钢、山钢等，目前价格趋势稳定 [4] 单车供货金额 - 乘用车零部件平均单车供货金额在500 - 600元，商用车零部件平均单车供货金额在几百到几千元不等 [4] 矿用车发展空间 - 运用矿用辅助运输设备可提高矿企生产效率、减少人工、降低成本，国内300万吨以上煤矿多，未来发展空间看好 [4] 业务合力情况 - 设备业务与零部件业务在技术和工艺上有一定交叉支撑，但业务上无交集 [5] 公司自身优势 - 公司三个板块相互支撑，应对周期风险能力比单板块企业强，重型装备板块有独立知识产权，具备一定行业地位，竞争力较强 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入428,281,714.16元，同比增长21.60%；年初至报告期末营业收入1,190,908,620.29元，同比增长22.46%[3] - 2023年前三季度营业总收入11.91亿元，较2022年同期的9.72亿元增长22.46%[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,026,748.78元，同比增长31.97%；年初至报告期末为130,352,688.71元，同比增长15.28%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,609,059.73元，同比增长26.90%；年初至报告期末为116,117,257.94元，同比增长14.30%[3] - 2023年前三季度净利润1.30亿元，较2022年同期的1.13亿元增长15.27%[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.34元/股，同比增长3.03%；年初至报告期末为1.15元/股，同比减少8.73%[3] - 2023年前三季度基本每股收益1.15元/股，较2022年同期的1.26元/股减少8.73%[21] - 2023年前三季度稀释每股收益1.15元/股，较2022年同期的1.26元/股减少8.73%[21] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -96,650,615.64元，同比减少247.02%[3] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为929,710,342.14元，2022年同期为753,820,358.27元[23] - 2023年前三季度收到的税费返还为7,464,527.01元，2022年同期为10,907,643.31元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为968,256,217.19元，2022年同期为783,050,011.63元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为1,064,906,832.83元，2022年同期为717,310,615.48元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 96,650,615.64元，2022年同期为65,739,396.15元[24] 资产情况 - 本报告期末总资产3,318,930,685.97元，较上年度末增长30.53%[4] - 2023年9月30日，公司货币资金为418112955.92元，较2022年12月31日的190351047.48元有所增加[13] - 2023年9月30日，公司应收账款为699425867.30元，较2022年12月31日的641320856.09元有所增加[13] - 2023年9月30日，公司存货为507135495.67元，较2022年12月31日的396191692.70元有所增加[13] - 2023年9月30日，公司流动资产合计2164550782.20元，较2022年12月31日的1552616505.20元有所增加[15] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计1154379903.77元，较2022年12月31日的990006026.68元有所增加[15] - 2023年9月30日，公司资产总计3318930685.97元，较2022年12月31日的2542622531.88元有所增加[15] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,037,849,261.60元，较上年度末增长76.61%[4] - 2023年第三季度末所有者权益合计20.38亿元，较上一报告期的11.54亿元增长76.14%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,242户[10] - 前三大股东焦召明、焦显阳、焦扬帆均为境内自然人，持股数量分别为38,333,456股、17,692,364股、17,692,364股，持股比例分别为31.94%、14.74%、14.74%[10] - 莱州亚通投资中心(有限合伙)持股5166234元，占比4.31%[11] - 天津中冀信诚企业管理合伙企业(有限合伙)持股5000000元，占比4.17%，股份处于质押状态[11] - 2023年9月30日，肖卫林通过投资者信用账户持有无限售条件流通股64100股[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,417,689.05元，年初至报告期末合计14,235,430.77元[8] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本10.19亿元，较2022年同期的8.43亿元增长20.78%[19] 负债情况 - 2023年9月30日，公司短期借款为313100000.00元，较2022年12月31日的328807919.60元有所减少[15] - 2023年第三季度末流动负债合计12.37亿元，较上一报告期的12.58亿元减少1.69%[16] - 2023年第三季度末非流动负债合计4441.50万元，较上一报告期的1.31亿元减少66.01%[16] - 2023年第三季度末负债合计12.81亿元，较上一报告期的13.89亿元减少7.75%[16] 信用减值损失情况 - 2023年前三季度信用减值损失1888.22万元，较2022年同期的398.16万元增长374.23%[20] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为2,913,462.74元，2022年同期为169,416.85元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为314,600,976.49元，2022年同期为93,551,730.36元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 311,687,513.75元，2022年同期为 - 93,382,313.51元[24] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为1,170,653,778.45元，2022年同期为394,993,750.32元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为585,373,283.91元，2022年同期为 - 19,465,392.62元[25]

收入构成与增长 - 上半年乘用车零部件收入增长约40%，商用车零部件增长约30%，致矿用车收入占比下降 [3] - 2023年预计新能源车零部件收入占比约20% [4] 行业发展判断 - 商用车发展与经济周期有关且具独立性，中国重汽重卡竞争力上升，出口业务增长，旧车淘汰和自然更替为其提供发展空间 [3] 产品品类拓展 - 公司开发高附加值矿用辅助运输设备，与高校院所合作开发多款智能化矿用设备，今年三款新型智能化设备将投放市场 [4] 销售情况与预测 - 上汽通用、上汽乘用车、理想是公司乘用车独家供应商，乘用车销售收入下半年预计好于上半年 [5] 研发费用上涨原因 - 乘用车板块常规和新定点项目及亚通重装研发新车型产生费用 [5] 一体化压铸布局 - 公司拥有瑞士布勒4400吨压铸机，已形成一定产能，未来将布局更大压铸设备 [5]

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[9] - 公司注册地址因附近道路名称修改，于2023年5月变更为山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号[10] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为http://www.sse.com.cn [10] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，股票简称为亚通精工，代码为603190 [10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为762,626,906.13元，上年同期为620,293,163.56元，同比增长22.95%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为91,325,939.93元，上年同期为83,506,720.02元，同比增长9.36%[10] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为78,508,198.21元，较上年同期增长9.11%[11] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -114,634,749.66元，较2022年同期减少284.42%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,997,321,719.24元，较上年度末增加73.09%[11] - 本报告期末总资产为3,183,084,982.88元，较上年度末增加25.19%[11] - 2023年上半年基本每股收益为0.83元/股，较上年同期减少10.75%[11] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为5.30%，较上年同期减少2.53个百分点[11] - 非经常性损益合计为12,817,741.72元[14] - 2023年上半年销售收入76262.69万元，同比增长22.95%[22] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润9132.59万元，同比增长9.36%[23] - 2023年上半年营业成本556192228.56元，较上年同期增长21.37%[24] - 2023年上半年销售费用8142620.21元，较上年同期增长10.95%[25] - 2023年上半年管理费用30806884.27元，较上年同期增长42.74%[25] - 2023年上半年财务费用7999187.30元，较上年同期减少38.17%[25] - 2023年上半年研发费用30328808.71元，较上年同期增长61.13%[25] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 114634749.66元，较上年同期减少284.42%[25] - 存货为462,465,390.01元，较2022年末增长16.73%[30] - 合同负债为3,880,511.43元，较2022年末增长73.81%，主要系预收货款增加[30][33] - 资本公积为861,939,114.08元，较2022年末增长701.13%，主要系公司上市发行新股溢价所致[30][37] - 货币资金2023年6月较2022年末增加88.92%，主要系募集资金到账，银行存款增加[30][31] - 交易性金融资产2023年6月较2022年末增加100.00%，主要系暂时闲置募集资金进行现金管理[31] - 应收账款融资2023年6月较2022年末增加48.31%，主要系公司收入增长，收到的银行承兑汇票增加[32] - 应付职工薪酬2023年6月较2022年末减少54.08%，主要系上年底计提职工奖金本期已发放[30][34] - 应交税费2023年6月较2022年末减少56.70%，主要系期初应交增值税和企业所得税在本期缴纳[30][35] - 长期借款2023年6月较2022年末减少65.19%，主要系还款金额增加[30][36] - 以公允价值计量的理财资产期末数为20,049,289,194元[41] - 2023年上半年主营业务收入为376,525,912.44元，成本为147,247,601.81元，毛利为130,967,926.99元，净利润为11,078,241.14元[42] - 2023年上半年公司对前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例为74.96%[42] - 2023年6月30日货币资金为359,616,132.46元，较2022年12月31日的190,351,047.48元增加[88] - 2023年6月30日交易性金融资产为200,492,891.94元[88] - 2023年6月30日应收账款为753,139,225.17元，较2022年12月31日的641,320,856.09元增加[88] - 2023年6月30日存货为462,465,390.01元，较2022年12月31日的396,191,692.70元增加[88] - 2023年6月30日流动资产合计2,121,632,541.79元，较2022年12月31日的1,552,616,505.20元增加[88] - 2023年6月30日其他权益工具投资为3,000,000.00元，与2022年12月31日持平[88] - 2023年6月30日固定资产为485,327,736.92元，较2022年12月31日的506,432,075.31元减少[88] - 公司2023年6月30日资产总计31.83亿元，较2022年12月31日的25.43亿元增长25.19%[89] - 2023年半年度营业总收入7.63亿元，较2022年半年度的6.20亿元增长22.94%[92] - 2023年半年度营业总成本6.40亿元，较2022年半年度的5.25亿元增长21.92%[92] - 2023年6月30日流动负债合计11.34亿元，较2022年12月31日的12.58亿元下降9.84%[89] - 2023年6月30日非流动负债合计0.52亿元，较2022年12月31日的1.31亿元下降60.09%[89] - 2023年6月30日实收资本为1.20亿元，较2022年12月31日的0.90亿元增长33.33%[90] - 2023年6月30日资本公积为8.62亿元，较2022年12月31日的1.08亿元增长698.18%[90] - 2023年半年度投资收益为92.04万元，而2022年半年度为 - 1.64万元[92] - 2023年半年度财务费用为799.92万元，较2022年半年度的1293.77万元下降38.17%[92] - 2023年6月30日母公司资产总计16.12亿元，较2022年12月31日的10.49亿元增长53.76%[91] - 2023年上半年公司净利润为91325939.93元，2022年同期为83506720.02元[93] - 2023年上半年母公司净利润为1796381.42元，2022年同期为7941323.45元[95] - 2023年上半年基本每股收益为0.83元/股，2022年同期为0.93元/股[94] - 2023年上半年公司营业收入为221439956.01元，2022年同期为160626059.03元[94] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为555311090.12元，2022年同期为522025199.45元[96] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为669945839.78元，2022年同期为459865440.27元[96] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 114634749.66元，2022年同期为62159759.18元[96] - 2023年上半年信用减值损失为 - 17068170.12元，2022年同期为 - 2710881.68元[93] - 2023年上半年资产减值损失为 - 10543748.01元，2022年同期为 - 7114774.48元[93] - 2023年上半年公允价值变动收益为492891.94元[93] - 2023年上半年经营活动现金流入小计886,525,602.29元，流出小计1,244,915,550.17元，流量净额为 -358,389,947.88元[98] - 2023年上半年投资活动现金流入小计1,315,014.13元，流出小计296,470,889.46元，流量净额为 -295,155,875.33元[97] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1,074,454,095.34元，流出小计522,419,841.66元，流量净额为552,034,253.68元[97] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额142,243,628.69元，期初余额57,791,972.48元，期末余额200,035,601.17元[97] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计886,525,602.29元，流出小计1,244,915,550.17元，流量净额为 -358,389,947.88元[98] - 2023年上半年母公司投资活动现金流入小计44,247.79元，流出小计200,021,442.47元，流量净额为 -199,977,194.68元[98] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计784,348,100.00元，流出小计46,585,323.69元，流量净额为737,762,776.31元[98] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额179,395,633.75元，期初余额1,695,202.70元，期末余额181,090,836.45元[99] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为843,428,122.58元[100] - 2023年上半年期末归属于母公司所有者权益余额为1,997,321,719.24元[101] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期期末余额为1,100,229,831.25元，较期初增加66,427,672.35元[102][103] - 2023年上半年母公司所有者权益本期期末余额为1,121,481,547.70元，较期初增加750,144,481.42元[104][105] - 2023年上半年综合收益总额为83,506,720.02元[102] - 2023年上半年母公司综合收益总额为1,796,381.42元[104] - 2023年上半年利润分配金额为 -18,000,000.00元[102][103] - 2023年上半年母公司利润分配金额为 -36,000,000.00元[104] - 2023年专项储备本期提取1,416,605.34元，本期使用 -495,653.01元，变动额为920,952.33元[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年汽车零部件业务所处汽车制造业产销量分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%[17] - 2022年全国原煤产量45.6亿吨，同比增长10.5%；全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，同比增长19.5%；利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%[17] - 2023年1 - 6月商用车产销量分别为196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%[23] - 公司与新能源汽车客户理想汽车销售同比增长68.16%[23] 利润分配情况 - 公司2023年半年度不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[48] 环保相关情况 - 公司噪声级一般在80 - 100dB(A)，昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类声环境功能区标准限值[49] - 公司生活废水达到GB8978 - 1996《污水综合排放标准》三级标准、CJ343 - 2010《污水排入城镇下水道水质标准》要求[49