江山欧派门业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江山欧派门业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：603208） 会议时间：二〇二四年十一月七日 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案：关于向下修正"江山转债"转股价格的议案 7 | | 江山欧派门业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的 相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或股东代 ...

业绩说明会安排 - 2024年11月1日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络文字互动[3] 报告与提问 - 2024年10月31日发布2024年第三季度报告[3] - 2024年10月25日至10月31日16:00前可预征集提问[3] 参与与联系 - 投资者可在线参与业绩说明会并通过网站或邮箱提问[7] - 联系人是董秘办，有电话和邮箱[8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

担保解除 - 公司解除为花木匠公司3000万元担保，《本金最高额保证合同》2024年10月23日起解除[3][7] 担保余额与额度 - 本次解除后为花木匠公司担保余额14730万元[3] - 2021 - 2022年拟为花木匠担保额度分别不超25000万、25000万和35000万[6] - 2024年预计为子公司授信担保不超300000万，为花木匠担保不超40000万[6] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及子公司累计担保87830万元，占净资产比例57.26%[8] 其他 - 公司及下属子公司无对外逾期担保[4] - 公告于2024年10月24日发布[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月7日14点在浙江衢州江山欧派二楼一号会议室召开[4] - 网络投票时间为11月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为11月4日[17] 审议议案 - 审议《关于向下修正"江山转债"转股价格的议案》[8] 登记信息 - 法人和自然人股东登记需提供相应资料，11月6日9:00 - 17:00在江山欧派董秘办登记[18] 联系方式 - 联系地址为浙江江山欧派，邮编324100，联系人郑宏有，电话0570 - 4729200等[21]

债券发行 - 2021年6月11日公司发行5.83亿元可转换公司债券，期限6年[5] - 债券于2021年7月1日在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股价格 - “江山转债”初始转股价格97.55元/股，2024年6月19日起调整为53.27元/股[7][8][9] - 2024年10月8 - 20日公司股票满足向下修正条件[3][13] - 2024年10月21日董事会审议通过向下修正议案[14][15] 修正规则 - 转股价格向下修正需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[11] - 修正后价格有相关限制条件[11][15] - 本次向下修正议案尚需股东大会审议[4][16] 转股期限 - 转股起止日期为2021年12月20日至2027年6月10日[5][7]

会议安排 - 第五届董事会第八次会议于2024年10月21日召开[3] - 提议2024年11月7日召开2024年第一次临时股东大会[7] 转股价格调整 - 提议向下修正“江山转债”转股价格，调整前为53.27元/股[4] - 修正后价格有相关限制条件[4] - 议案尚需股东大会审议通过[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司与代理商的合作模式,代理商在整个销售渠道中的作用和优势 [1][2] - 公司与经销商的合作模式,经销商的现状及公司对经销商的管理策略 [3][4][5] - 公司对未来业务发展目标的初步判断和展望,暂未制定明确的年度目标 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 - 提问:了解代理商的经营情况,包括现金流、毛利率等指标 [3] - 回答:代理商的毛利率较经销商高,公司给予一定利润空间,代理商有较强的客户对接能力 - 提问:了解经销商的经营情况,包括现金流、毛利率等指标以及与之前的变化 [3] - 回答:经销商主要为中小家装公司,公司不会对经销商设立严格的淘汰目标,主要针对客户投诉严重或违规的经销商进行取消资格 - 提问:公司对未来一年的业务发展目标有何初步判断 [5][6] - 回答:公司通常在年初时制定年度目标,不会因为环境变化而进行调整,目前尚未制定明年的具体目标

可转换债券信息 - 2021年6月11日发行583万张可转换公司债券，总额5.83亿元，期限6年[4] - 债券票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[4] 转股价格相关 - 初始转股价格为97.55元/股[6] - 2021 - 2023年多次调整转股价格，目前为53.27元/股[3][6][7] 转股价格修正情况 - 2024年10月8 - 14日有五个交易日收盘价低于当期转股价90%（47.95元/股）[3] - 未来连续十五个交易日内有五个交易日收盘价在当期转股价格90%以下，可能触发修正条款[3] 转股时间 - 转股时间为2021年12月20日至2027年6月10日[3]

可转债发行 - 公司于2021年6月11日发行5.83亿元可转换公司债券，期限6年[4] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[4] 转股价格 - 初始转股价格为97.55元/股，2024年6月19日起调整为53.27元/股[5][6][7] 转股情况 - 2024年7 - 9月，“江山转债”转股金额5,000元，形成股份93股[3][8] - 截至2024年9月30日，累计462,000元转股，形成股份4,866股，占比0.0046%[3][8] - 截至2024年9月30日，未转股金额582,538,000元，占发行总量99.9208%[3][9] 其他 - 2024年6 - 9月，有限售、无限售流通股和总股本无变动[11] - “江山转债”转股期为2021年12月20日至2027年6月10日[4] - 期满后五个交易日内，公司以票面面值118%赎回未转股可转债[4] - 自2022年11月15日起，转股优先用回购库存股，不足用新增发股份[11]

公司基本情况 - 江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，位于中国木门之都─江山 [3] - 2024年上半年，公司实现营业收入144,207.93万元，实现归属于上市公司股东的净利润10,493.23万元 [3] 行业竞争情况和市占率 - 行业竞争加剧，市场份额进一步向头部企业集中，公司市占率逐步提升 [3][4] - 公司木门营收市占率从2017年上市当年的0.67%提升至2023年的2.42%，而后九名家具建材上市公司木门营收市占率合计不到3% [4] 产能利用率 - 浙江江山生产基地产能利用率较高，重庆永川和河南兰考生产基地产能利用率较低 [4] - 夹板模压门产能利用率较高，实木复合门和柜类产品产能利用率较低 [4] 经销商和代理商管理 - 截至2024年6月30日，公司拥有加盟经销商50,000余家，代理商约1,000家 [4] - 公司对经销商更多是提供服务和产品支持，管理体现在品牌维护、产品授权、服务标准等方面 [4][5] 产品优势 - 品牌响亮、产品品类丰富、产品品质可靠、价格优惠、产能规模大、交期短、服务优质 [5][6] - 公司文化核心是家文化 [6] 非住宅业务拓展 - 主要通过直营工程渠道和代理商渠道开拓酒店、学校、医院等非住宅类业务 [6][7] - 积极对接保障房、城中村改造等项目 [6] 成本管理 - 材料成本占总成本比例:夹板模压门71.16%、实木复合门64.96%、柜类78.26% [7] - 通过集中采购、优化生产、建设光伏电站等措施降本增效 [7] 渠道毛利率 - 2024年上半年经销商渠道毛利率19.59%，直营工程渠道毛利率23.81%，代理商渠道毛利率15.75% [8] - 直营工程渠道盈利来源为产品利润和服务利润，代理商渠道主要为产品利润 [8] 线上业务 - 公司已自建"欧派健康整装商城"和"欧派有品网上商城"，全面入驻京东、抖音等电商平台 [8]