定增募资情况 - 公司原计划募集资金11.24亿元，实际募集资金6.33亿元，募资缩水约44%，净减少4.91亿元 [1][3] - "LPG船舶购建项目"原计划拟使用募集资金1.75亿元，调整后直接为0元 [1][3] - "不锈钢化学品船舶购建项目"原计划拟使用募集资金6.49亿元，调整后为4.53亿元 [3] - 补充流动资金原计划拟使用募集资金3亿元，调整后为1.8亿元 [3] - 实际控制人之一陈其龙获配350.84万股，获配金额5010万元，"压线"完成认购目标 [1][4][5] 股权结构变化 - 定增后公司控股股东及其一致行动人合计持股比例由34.56%稀释至30.86%，减少3.70% [5] - 陈其龙持股938.84万股，持股比例2.89%；陈兴明持股7913.5万股，持股比例24.35%；陈其德和陈其凤各持股588万股，持股比例均为1.81% [5] - 公司为典型家族企业，实际控制人为陈兴明及其子女陈其龙、陈其凤、陈其德 [2][5][6] 经营业绩 - 2025年一季度公司实现营业收入3.82亿元，同比下降0.84%；净利润7376.93万元，同比下降4.75%，为上市后首次营收净利双降 [2][10][11] - 2024年公司营业收入15.15亿元，同比增长22.43%；净利润3.50亿元，同比增长38.95% [9] - 2025年一季度毛利率降至31.95%，上年同期为32.25%；净利率为19.55%，上年同期为20.53% [11] - 2021年毛利率达51.59%，2022年至2024年毛利率分别为41.63%、33.24%和36% [9] 业务发展 - 截至2024年底公司在营散装液体化学品船、成品油船、LPG船共计37艘，运力规模42.95万载重吨 [9] - 公司在营内贸化学品船舶23艘，运力24.36万载重吨，占沿海省际液体化学品运力市场比重近16% [9] - 2025年至2027年公司至少将有12艘不锈钢化学品船舶投入运营，合计23.50万载重吨 [9] 市场表现 - 公司上市发行价21.52元/股，当前股价约15元/股，较发行价下跌约30% [11] - 公司股价已连续近两年处于破发状态 [11]

董事会及监事会会议情况 - 第二届董事会第二十八次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，11名董事全票通过四项议案，包括募投项目资金调整、募集资金置换自筹资金、变更注册资本及召开临时股东大会等[2][3][5][8][11] - 第二届监事会第二十四次会议同日召开，3名监事全票通过相同议案，并对募投项目调整及资金置换的合规性发表肯定意见[13][14][16][19] 募投项目资金调整 - 公司向特定对象发行A股4500万股，发行价14.28元/股，实际募集资金净额6.33亿元，低于原计划11.24亿元[23][25] - 调整后募投项目资金分配：化学品船舶购置项目投入4.55亿元（原计划6.5亿元），LPG船舶购置项目投入1.78亿元（原计划4.74亿元）[26] - 调整方案已获董事会、监事会批准，无需提交股东大会，保荐人中信证券出具无异议核查意见[27][29][30] 募集资金置换自筹资金 - 公司拟用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4.53亿元及已支付发行费用268.41万元，合计4.55亿元[34][36] - 置换行为符合募集资金到账后6个月内操作的规定，容诚会计师事务所出具专项鉴证报告[37] - 保荐人认为该置换程序合规，未改变募集资金用途，无损害股东利益情形[38] 注册资本及公司章程变更 - 因定向增发完成，公司注册资本由2.8亿元增至3.25亿元，总股本由2.8亿股扩至3.25亿股[41][42] - 同步修订《公司章程》中注册资本、股份总数等条款，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[10][19][21][42] 临时股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于7月2日召开，现场会议地点为泉州兴通海运大厦，同步开放网络投票[45][46] - 唯一审议事项为《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，属特别决议事项需2/3以上表决通过[46][47] - 股权登记日为6月25日，股东可通过现场或邮件/传真方式登记参会[49][52][53]

募资情况 - 截至2025年5月27日发行4500.00万股A股，每股14.28元，募资6.426亿元[17] - 扣除费用后实际募资净额6.3276799806亿元[17] - 发行费用合计983.200194万元（不含增值税）[22] 募投项目 - 不锈钢化学品船舶购建拟投入4.52768亿元、补流拟投入1.8亿元[20] 资金投入 - 截至2025年6月3日自筹资金预投6.6064147164亿元[21] 授权有效期 - 向特定对象发行董事会授权有效期延至2026年4月16日[18]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行4500万股A股，募资6.426亿元，净额6.3276799806亿元[1] - 原计划发行募资不超11.242亿元[3] 募投项目调整 - 不锈钢化学品船舶购建项目调整后拟用4.52768亿元[5] - LPG船舶购建项目调整后拟用0元[5] - 补充流动资金调整后拟用1.8亿元[5] - 募投项目调整后拟用总额6.32768亿元[5] 决策与意见 - 2026年6月16日审议通过调整募投项目议案[6] - 保荐人认为调整合规，无异议[7][8]

募资情况 - 公司向特定对象发行4500万股A股，募资6.426亿元，净额6.3276799806亿元[2] 项目资金调整 - 不锈钢化学品船舶购建项目调整后用募集资金4.52768亿元[6] - LPG船舶购建项目调整后用募集资金0元[6] - 补充流动资金调整后用募集资金1.8亿元[6] 资金置换 - 截至2025年6月3日，自筹投入募投项目6.606415亿元，拟置换4.52768亿元[7] - 截至2025年6月3日，自筹支付发行费用268.414773万元，拟置换相同金额[8] 费用支付 - 保荐承销费用690万元，自筹预付100万元[10] - 律师费用188.226094万元，自筹预付122.188358万元[10] - 审计验资费用56.603774万元，自筹预付46.226415万元[10] 议案通过 - 2025年6月16日董事会、监事会通过用募集资金置换自筹资金议案[11]

公司基本信息 - 公司为兴通海运股份有限公司，2025年6月召开会议[171] - 2022年2月10日获批发行5000万股，3月24日在上交所上市[7] - 注册资本32500万元，股份总数32500万股，每股面值1元[9][20] 股权结构 - 发起人陈兴明等8方认购股份，泉州和海投资持股18%[18] - 全体发起人以2019年11月30日经审计净资产折股，超股本部分计入资本公积[19] 股份转让限制 - 发起人1年内、公开发行前股份上市1年内不得转让[28] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[29] 股东权益与义务 - 1%以上股东连续180日以上有诉讼请求权，5%以上股东质押需书面报告[38][41] - 股东可请求撤销违法违规决议，买入卖出6个月内收益归公司[29][38] 重大事项审议 - 多项交易及事项达一定比例需董事会或股东大会审议[45][100][101] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%由特别决议通过[73] 会议相关规定 - 股东大会、董事会、监事会召开时间、召集、表决等规定[49][50][57][102][124] - 会议记录保存不少于10年，股权登记日等相关规定[59][68][108][125] 人员任期 - 董事、总经理、监事任期均为3年，连选（聘）可连任[84][111][119] 信息披露与利润分配 - 会计年度结束4个月内披露年报，6个月结束2个月内披露半年报[128] - 分配税后利润提10%法定公积金，每年现金分配不低于10%[128][132] 其他规定 - 控股股东定义，章程解释、生效及附件规定[167][169][170] - 公司合并、分立、减资、解散等相关程序规定[151][153][154][156]

募资情况 - 公司向特定对象发行4500万股A股，募资6.426亿元，净额6.3276799806亿元[1] 募投项目调整 - 原计划募投拟用资金11.242亿，调整后为6.32768亿[4][7] - 不锈钢化学品船舶购建项目调整后为4.52768亿[5] - 船舶购建项目LPG调整后为0元[5] - 补充流动资金调整后为1.8亿[5] 相关意见 - 监事会认为调整无不利影响，未损股东利益[10] - 保荐人对调整事项无异议[11][12]

资金募集 - 公司向特定对象发行4500万股A股，发行价每股14.28元，募资总额6.426亿元，净额6.3276799806亿元[3] - 公司发行费用合计983.200194万元[8] 资金置换 - 公司使用募集资金置换自筹资金总额为4.5545214579亿元[2] - 截至2025年6月3日，公司自筹资金预先投入募投项目6.6064147164亿元，拟置换4.5276799806亿元[6] 项目投资 - 不锈钢化学品船舶购建项目投资总额7.19亿元，原计划募资6.49亿元，调整后4.52768亿元[5] - LPG船舶购建项目投资总额1.752亿元，原计划募资1.752亿元，调整后0元[5] - 补充流动资金项目投资总额3亿元，原计划募资3亿元，调整后1.8亿元[5] 费用支付 - 保荐承销费用690万元，自筹资金预先支付100万元[9] - 律师费用188.226094万元，自筹资金预先支付122.188358万元[9] 议案审议 - 2025年6月16日公司董事会和监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[10]

资本变更 - 公司向特定对象发行4500万股A股，2025年6月10日完成新增股份登记[3] - 公司注册资本由2.8亿元变更为3.25亿元[3] - 公司总股本由2.8亿股变更为3.25亿股[3] 章程修订 - 2025年6月16日会议审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修改[5] - 修订后《公司章程》待核准并将在交易所网站披露[5]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会7月2日11点召开[4] - 会议地点为福建省泉州市泉港区相关大厦七楼会议室[4] - 会议会期半天，股东食宿和交通费自理[21] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年7月2日[6] - 交易系统和互联网投票平台投票时间分别为9:15 - 15:00等[7] 议案信息 - 审议《兴通海运股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》[9] - 议案于2025年6月16日经相关会议审议通过[9] 时间信息 - 股权登记日为2025年6月25日[16] - 现场登记时间为2025年7月1日9:30 - 16:00[20]