| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施 及相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关法 律法规的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期 回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补回报的具体措施，相关主体对公 司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。 本文件中如无特别说明，相关用语具有与《中贝通信集团股份有限公司 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关 文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"中贝通信"或"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第五次会议并于 2025 年 4 月 1 日召开 2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案> 的议案》等议案。 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 二、本次募集 | （一）本次募集资金 | "项目拟在西宁、丹江口建设算力集 | | 资金投资项目 | 投资 项目的 必要性 | 群"修改为"项目拟在庆阳、丹江口等 | | 的必要性和可 | 1、项目基本情况 | 地建设智算集群"，"本项目拟在西宁 ...

中贝通信集团股份有限公司 China Bester Group Telecom Co., Ltd. （湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路 1 号） 股票代码：603220 股票简称：中贝通信 转债代码：113678 转债简称：中贝转债 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年五月 中贝通信集团股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向特定对象发行 A 股 股票的方式募集资金。本次发行的募集资金将用于智算中心建设项目、5G 通信网络 建设项目以及偿还银行借款。本次募投项目有利于为快速增长的人工智能算力需求 提供基础支撑、满足社会日益增长的数据传输需求，同时有效改善公司资本结构， 增强抵御财务风险的能力。 公司编制了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中贝通信集团股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 192 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025年5月8日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年5月5 日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席刘少禹 先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案>的 议案》 为顺利推进公司本次向特定对象发行A股股票工作，结合公司实际情况并根 据公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定 以及《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司 本次向特定对象发行 A 股股票的相关文件后，就本次调整公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票相关事项发表核查意见如下： 1．经审阅调整后的发行方案，我们认为，本次发行方案调整系根据报告期 末公司总股本对本次发行的股份数量进行调整，符合相关法律、法规及规范性文 件的规定及公司实际情况，有利于本次发行工作的推进。 2．经审阅《中贝通信集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股 票预案（修订稿）》，我们认为本次发行预案调整符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 中贝通信集团股份有限公司监事会 关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的书 面审核意见 3．经审阅《中贝通信集团股份有 ...

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | | 中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于2025年5月5日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2025年5月8 日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员 列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《中贝通信集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议审议通过如下 决议： 一、审议通过了《关于调整公司<2025年度向特定对象发行A股股票方案> 的议案》 1、议案内容： 为顺利推进公司本次向特定 ...

| 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：中贝通信 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名: 左梦祺、刘炯 | 被保荐公司代码: 603220 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意中贝通信集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1806 号），中贝通 信集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行 517.00 万张可转换公司债券,每张面值人民币 100元,期限 6年,募 集资金总额为人民币 51,700万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民 币 50,805.30 万元。本次发行证券已于 2023年 11 月 21 目在上海证券交易所上市。 国泰海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"国泰海通")担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 11 月 21 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日持续督导期内 (以下简称" 本持续 督导期间"）,保荐机构及保荐代表人按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 (以 ...

融资相关 - 公司发行可转换公司债券517.00万张，总额51,700.00万元[1] - 坐扣承销和保荐费用后募集资金为51,003.00万元[1] - 减除新增外部费用并加进项税后，募集资金净额为50,805.30万元[1] - 2023年10月30日，公司用募集资金303,322,200.12元置换自筹资金[12] 公司信息 - 公司注册资本为43,397.2686万元[6] - 证券代码中贝通信为603220.SH，中贝转债为113678.SH[6] 时间节点 - 证券发行时间为2023年10月19日，上市时间为2023年11月21日[6] - 持续督导期为2023年11月21日至2024年12月31日[2] - 2025年3月14日国泰君安换股吸收合并海通证券完成交割[11] - 2024年2月7日，公司发布募集资金投资项目延期至2024年12月31日公告[12] 监管情况 - 2024年1月8日，国泰君安因泰禾集团公司债券受托管理问题被出具警示函[11] - 2024年10月30日，国泰君安因重大资产重组项目财务顾问工作被出具警示函[11] - 2024年2月19日，上海证券交易所对中贝通信等因信息披露问题予以通报批评[11] - 2024年3月26日，湖北证监局对中贝通信等因同一事项出具警示函[11] - 2024年11月4日，湖北证监局对中贝通信因合同披露问题出具警示函[11] - 2024年12月11日，上海证券交易所对中贝通信等因同一事项予以监管警示[12] 保荐相关 - 保荐机构注册地址为中国(上海)自由贸易试验区商城路618号，主要办公地址为上海市静安区南京西路768号[5] - 保荐代表人是左梦祺、刘炯[5] - 保荐机构认为发行人持续督导期内信息披露符合规定[17] - 保荐机构认为公司募集资金存放和使用符合相关文件规定[18]

纪要涉及的公司 中贝通信、金开新能、大烨智能、大和工业 纪要提到的核心观点和论据 业绩表现 - 2024 年营收 29.84 亿元，同比增长 4.28%，净利润 1.45 亿元略有增长；5G 新基建收入 19.68 亿元，同比减少 12.13%，智算业务收入 2.69 亿元，同比增长 3696.16% [3] - 2025 年第一季度营收 5.49 亿元，同比下滑 24.67%，净利润 1800 万元，扣非后净利润下滑约 60%；五金件业务下滑 27.53%，智慧城市项目延迟，新能源业务产能爬坡，财务费用增加 2200 余万元；智算业务收入 1.35 亿元，同比增长 972.79% [2][3][5] 智算业务 - 已投入 30 亿元完成全国智算集群布局，交付运营算力超 15000P，预计受益于高端算力供不应求趋势，将加大对服务器等核心设备投入 [2][3] - 一季度服务器利用率高，因小型集群应用和大模型训练需求增长；计划投入 19 亿定增，11 亿用于集群建设，满足大模型训练和小型客户推理需求 [6] - 合肥自建机房设计高效，每个机柜功耗约 35 千瓦，可容纳三台 GPU 服务器，优于部分第三方改造机房 [6] - 与金开新能合作，其资金支持助推算力租赁业务发展，如与金山云合作项目能顺利推进 [4][15] - 现有优质客户包括金山、捷耀等，与北京万界签订四亿元合同，布局广西东盟信息项目将增加算力需求 [19] 新能源业务 - 与比亚迪合作建设合肥动力电池工厂，采用 2.2 版本生产线，专注商用车重卡动力电池及储能系统，BMS 是核心能力 [8] - 一季度试产后产能爬坡，市场表现乐观，新增客户包括 01 汽车、徐工等，预计未来三年订单量及营收增长 [8] - 合肥工厂二季度收入预计逐步体现，储能业务更明显，全年新能源业务规模可达 10 亿元 [9] 5G 新基建业务 - 国内市场可能继续下滑，2024 年已下降超 10%，2025 年或进一步下降；公司通过海外市场弥补，集中在菲律宾、沙特和南非等国，但资金限制海外业务增长 [11] - 海外市场投资预计全年小幅下降，国内 5G 领域预计下滑超 10%，但运营商在大数据、智算等领域投资增长 [12] - 中国移动集采项目中标结果 1 月公示，合同签署延后，预计 5 月后期逐步恢复正常 [10] 合作与布局 - 与金开新能合作，其负责重资产持有及融资，中贝通信提供供应链、客户导入及后期运营服务，降低资金成本和负债率 [4][13] - 致力于人工智能全能模型应用布局，与蔡恒立院士团队合作开展多智能工房和数字分身研究，预计一到两个季度内落地，应用于制造业、工业和教育领域 [4][22] 定增情况 - 今年定增进展顺利，3 月发布预案，预计 9 月 30 日前完成上交所审核和证监会注册，争取 10 月发行，发行价不低于证监会注册批文后前 20 个交易日均价的 80% [17][18] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 海外高端 SIM 卡获取难度增加，但公司存量充足，通过合规渠道采购，熟悉海外渠道有获取资源优势 [20] - 公司持有大和工业 40%股份，其余由蔡教授及其团队持有，其余股东主要通过平台持股 [24][25]

财报披露 - 公司计划于2025年4月29日披露2025年第一季度报告[2] 议案表决 - 《公司2025年第一季度报告》议案9票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 《关于签署融资租赁合同的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[5] 融资计划 - 公司拟与华融金融租赁签融资租赁合同，融资金额不超2.33亿元，期限36个月[5]