证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-063 金石资源集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江金石实业 有限公司（以下简称"金石实业"）持有公司股份 300,625,574 股，占公司总股 本的 49.71%。本次质押后，金石实业累计质押公司股份 60,240,000 股，占其持 有公司股份总数的 20.04%，占公司总股本的 9.96%。 金石实业及其一致行动人共持有公司股份 328,818,277 股，占公司总股 本的 54.37%。本次质押后，金石实业及其一致行动人累计质押公司股份 60,240,000 股，占其持有公司股份总数的 18.32%，占公司总股本的 9.96%。 公司于 2024 年 12 月 3 日收到控股股东金石实业的通知，获悉其所持有公司 的部分股份被质押，现将有关情况公告如下： 一、 上市公司股份质押 近日，金石实业将其所持有的公司合计 4,000 ...

回购情况 - 截至2024年11月30日累计回购2136799股，占比0.35%，支付53158002.11元[2][5] - 2024年11月回购126299股，占比0.02%，支付2998470.71元[5] 回购安排 - 2024年7月16日通过回购议案，7月18日披露报告书[3] - 回购资金5000 - 10000万元，价格不超43元/股[3] - 用于员工持股或股权激励，期限6个月[3]

行业或公司 * 金石资源 核心观点和论据 * **公司业绩**：2024年前9个月，公司营业收入8.3亿元，同比增长58.5%；净利润2.5亿元，同比增长1.7%；经营活动产生的现金流3.7亿元，同比增长81.75%[3]。 * **行业现状**：行业无水不化青产品毛利率普遍较低，低于公司自产的映射晶矿[4]。 * **项目进展**：蒙古国际项目预处理项目已基本完工并进行了生产调试，预计年底前有少量中间产品运回国内加工[8]。 * **成本问题**：单一银石矿产成本逐年上升，主要原因是政府监管加强、矿产资源新制度实施、物流、人工、能源成本增长以及优质资源减少[9]。 其他重要内容 * **公司管理层**：董事长王静华博士，独立董事马校方女士，副董事长总经理首席专家王富良博士，财务总监伍林一先生，副总经理董事会秘书赖水军[1]。 * **投资者关系**：公司重视规范运作，信息披露、投资者关系、投资者保护等方面都比较规范，注重对投资者的回报[2]。 * **投资者提问**：包括公司单一银石矿产成本增加的原因、融资成本水平、无水不化青项目成本控制目标等[10]。

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-061 金石资源集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 一、 业绩说明会召开情况 2024 年 11 月 19 日，公司披露了《关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2024-059）。公司于 2024 年 11 月 26 日下午 15:00-16:30 在 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频录播和 网络互动方式召开了业绩说明会。 公司董事长王锦华先生、独立董事马笑芳女士、总经理王福良先生、副总经 理兼董事会秘书戴水君女士以及财务总监武灵一先生出席了本次业绩说明会，就 公司 2024 年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 投资者提出的主要问题及公司的回复情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在本次业绩说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对 ...

董事会换届 - 公司第四届董事会、监事会任期将于2024年12月26日届满[1] - 第五届董事会将由八名董事组成，其中独立董事不少于三名，董事任期三年[1] - 第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3，监事任期三年[2] 提名相关 - 现任董事会、监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可提名非独立董事和非职工监事候选人[3][4] - 现任董事会、监事会及单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东，可提名独立董事候选人[4] - 推荐人需在2024年11月26日前提交董事、非职工监事候选人名单及相关资料[5] 任职资格 - 因贪污等犯罪被判处刑罚，执行期满未逾5年等十种情形者不能担任公司董事、监事[8] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[10] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等五种情形者，不得担任公司独立董事[10] - 原则上已在三家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名为公司独立董事候选人[11] - 独立董事候选人最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[11] - 独立董事候选人最近36个月内不能受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[11] 提名文件 - 提名推荐须以书面方式作出，推荐人需提供董事、监事候选人推荐表等文件[12] - 若推荐人为公司股东，个人股东需提供身份证明复印件，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件等[13] - 提名推荐书面文件需在2024年11月26日前送达或邮寄至公司证券部[13] 候选人承诺 - 董事候选人承诺符合任职资格，不存在无民事行为能力等情形[23] - 监事候选人承诺符合任职资格，不存在无民事行为能力等情形[27] - 董事候选人需承诺公开披露资料真实完整，当选后有精力履职[24] - 监事候选人需承诺公开披露资料真实完整，当选后有精力履职[28] 其他要求 - 被提名人需具有5年以上法律、经济、财务、管理等履行独立董事职责必需的工作经验[31][38] - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不具备独立性[32][39] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者上市公司前5名股东单位任职人员及其相关亲属不具备独立性[32][39] - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的候选人有不良纪录[33] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的候选人有不良纪录[33] - 过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务，需说明自解除职务之日起是否届满12个月[34] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[34] - 被提名人在金石资源集团股份有限公司连续任职未超过六年[34] - 以会计专业人士身份被提名，需具备三类资格之一且在相关专业岗位有5年以上全职工作经验[34] - 提名人已根据相关指引对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求[34] - 独立董事兼任境内上市公司数量不超3家，在金石资源连续任职不超6年[41] - 独立董事需具备三类资格之一且在专业岗位有5年以上全职工作经验[41] - 独立董事候选人需通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[41] - 各上市公司独立董事应自被确定提名之日起2日内向上海证券交易所报送履历表[48] - 工作经历需填写最近十年情况[53]

公司调研情况 - 调研方式为线下调研、线下券商策略会[1] - 2024年11月4日、6日、13日有多家机构和人员参与调研[1] - 公司副总经理、董事会秘书戴水君负责接待调研人员[1] 公司业务相关 - 2021年3月公司计划5年内逐步达到150万吨产能目标包括包钢金石选矿项目目前看加上蒙古国项目基本能实现该目标包钢项目有70 - 80万吨产能单一矿山40 - 50万吨[2] - 蒙古国项目预处理项目建设基本完成矿山剥离工作在进行明年应会有业绩贡献具体计划暂无法准确给出争取年报时能确定[2] - 公司南方地区萤石存货不多包钢项目今年1 - 9月生产40余万吨萤石粉除14万吨对外销售其余基本自用下一步将消化去年之前库存[3] - 我国南方地区萤石精粉品质通常优于北方地区价格通常高出100 - 300元/吨但具体要看品质和市场需求情况[3] - 公司选矿技术基本相通[4] - 包钢金石项目有三项工程或三条生产线包头项目从100多种矿物中分离萤石难度大江西项目从含氧化锂0.5%细泥中分离回收锂云母处理后形成2.5%品位精矿江西尾泥提锂项目10微米左右尺度原料泥分离有挑战两个项目都是正浮选特点为难和细有用目的矿物不同[5] - 公司萤石选矿生产线在包钢选稀土和选铁生产线之后若尾矿矿浆品位波动萤石选矿品质和成本会相应波动[7] - 公司单一矿山约30% - 40%产品是高品位萤石块矿60% - 70%是酸级萤石精粉每年会有波动[8] - 从今年前三季度情况看包钢选化一体项目中对外销售的萤石粉毛利率有50%左右是萤石全选矿环节计算[8] - 萤石单一矿山呈小散乱格局产品价格中枢逐年提升伴生矿选矿技术突破和开发利用弥补单一萤石矿山供给减少局面[8] - 进入11月以来南方较优质萤石精粉价格在3700 - 3800元/吨左右无水氟化氢在10500元/吨左右较10月有所上涨[11]

业绩说明会信息 - 2024年11月26日15:00 - 16:30举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 投资者2024年11月19日至11月25日16:00前提问[2][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][3][5][6] 人员信息 - 参加人员有董事长王锦华等[5] - 联系人张钧惠，电话0571 - 81387094，邮箱webmaster@chinesekings.com[7] 报告披露 - 公司2024年10月29日披露2024年第三季度报告[2] 查看途径 - 投资者可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及主要内容[7]

北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 差异化分红事项之 法律意见书 致：金石资源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金石资源集团股份有限公 司（以下简称"金石资源"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股份回购规则》（以下简称"《股份回购规则》"）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回购股份监管指引》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定，就公司 2024 年前三季度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次差异化分红的有关的 文件资料和事实进行了核查和验证。 法律意见书 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1. 本所律师在工作过程中，已得到金石资源的保证：即公司业已向本所律 师提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-058 金石资源集团股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/11/20 | － | 2024/11/21 | 2024/11/21 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 6 月 7 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过了《关于公司 2024 年中期分红安排的议案》，授权公司董事会根据股东大会 决议在符合中期分红的前提条件和分红上限的基础上制定、实施具体的 2024 年中期分红方案。 公司 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 ...

投资评级 - 报告首次覆盖金石资源，给予"买入"评级 [1] 核心观点 - 金石资源积极推进全球化布局，2024Q3单季度营收同比增加 [3] - 包头"选化一体"项目投产，2024年前三季度实现营业收入18.30亿元，同比+58.50% [3] - 2024Q3单季度实现营业收入7.11亿元，同比+19.39%，环比+6.05% [4] - 2024年1-9月份，公司单一矿山采选企业共生产萤石产品约28万吨，销售约25万吨 [5] - 金鄂博氟化工项目投产，产量有望逐步释放 [7] - 公司萤石资源储量居全国首位，规模优势明显，在建项目有序推进，产能逐步释放 [9] 财务数据 - 2024年前三季度实现归母净利润2.50亿元，同比+1.70% [3] - 2024Q3单季度实现归母净利润0.83亿元，同比-30.88%，环比-22.71% [4] - 2024年前三季度销售毛利率25.02%，同比-17.40个pct，销售净利率14.54%，同比-8.91个pct [3] - 2024年前三季度公司经营活动现金流净额为3.70亿元，同比+81.75% [3] - 预计公司2024-2026年营业收入为27.55、38.92、50.52亿元，归母净利润分别为3.58、5.99、7.79亿元 [9] 市场表现 - 金石资源最近一年相对沪深300表现：1M -2.0%，3M 11.6%，12M -1.3% [2] - 当前股价28.88元，52周价格区间20.70-36.08元，总市值17,465.82百万 [2] 行业与公司优势 - 公司在"资源+技术"两翼驱动战略引领下，围绕氟资源、依托选矿技术优势进行布局 [8] - 截至2024年上半年，公司萤石资源储量约2700万吨矿石量，对应矿物量约1300万吨 [8] - 公司已有单一萤石矿山的采矿证规模为112万吨/年，在产矿山8座，选矿厂7家 [8] - 公司积极推进全球化布局，蒙古国项目的境外投资事项ODI手续已办理完毕 [8]