回购情况 - 预计回购金额1.50 - 3.00亿元[3] - 实际回购股数29,759,468股，占总股本3.24%[3] - 实际回购金额198,394,939.64元[3] - 实际回购价格5.98 - 7.10元/股[3] - 回购期限2024年6月24日 - 9月23日[3] 股份数量 - 2024年6月23日无限售流通股919,433,761股，占比100%[8] - 2024年9月23日无限售流通股919,434,056股，占比100%[8] - 2024年6月23日回购专用账户股份20,956,579股，占比2.28%[9] - 2024年9月23日回购专用账户股份36,716,047股，占比3.99%[9] 其他 - 2024年8月21日1400万股过户至员工持股计划账户[9] - 2024年6月24日至9月23日可转债转股总股本新增295股[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年6月25日[3] - 实施期限为2024年6月24日至9月23日[3] - 预计回购金额1.50 - 3.00亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数27,713,368股，占比3.01%[3] - 累计已回购金额18,489.89万元[3] - 截至9月11日占比增加0.04%[6] 价格相关 - 实际回购价格区间5.98 - 7.10元/股[3] - 回购价格不超过10.00元/股[5] - 首次回购于2024年6月26日实施[6]

担保额度 - 为凌源禾丰牧业最高担保3000万元[3] - 公司及子公司为其他子公司担保总额不超350939万元[3] - 拟在149075万元内为子公司采购原料应付款担保[3] 担保余额 - 截至2024年8月31日，为凌源禾丰牧业担保余额3000万元[3] - 截至2024年8月31日，实际对外担保余额7.52亿元[10] 其他 - 担保额度有效期自2024年4月19日起一年[3] - 2024年8月为凌源禾丰牧业担保方式为保证，期限三年[7] - 对外担保余额占2023年净资产比例11.30%[10] - 无逾期担保[4][10]

会议安排 - 2024年8月14日召开董事会会议审议召开临时股东大会议案[5] - 8月16日公告股东大会通知及提案内容[5] - 9月2日10点股东大会于沈阳召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场及网络出席154人，代表股份399,826,522股，占比45.89%[8] - 中小股东148人，代表股份53,133,155股，占比6.10%[8] 议案审议 - 审议《追加2024年度担保预计额度及被担保对象》等两项议案[10] - 《追加担保议案》同意393,872,718股，反对5,894,404股，弃权59,400股[13] - 《变更会计师事务所议案》同意399,467,714股，反对106,408股，弃权252,400股[13]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 | 月 | 25 | 日 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 6 | 月 | 24 | | | 日-2024 | 年 9 | 月 23 | 日 | | 预计回购金额 | 1.50 亿元-3.00 | | | | 亿元 | | | | | | 回购用途 | | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 27,335,768 | | 股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月 中国·沈阳 1 / 5 禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于追加 2024 | 年度担保预计额度及被担保对象的议案 | 4 | | 议案二：关于变更会计师事务所的议案 | | 5 | 现场会议时间：2024 年 9 月 2 日 10:00 网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00 2 / 5 禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 禾丰食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 会议召集人：公司董事会 议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况。 二 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划完成股票非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 7 日召开 第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议、于 2024 年 5 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等 相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日和 2024 年 5 月 24 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2 2024 年 8 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出 具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 1 ...

报告公司投资评级 公司给予"增持"评级 [11] 报告的核心观点 行业竞争加剧,利润率同比下滑 - 2024上半年公司销售毛利率5.29%(同比+0.45pct),销售净利率-0.52%(同比-0.19pct) [10] - 2024年上半年公司销售/管理/研发/财务费用分别为3.54/3.25/0.19/0.83亿元,同比分别-0.13%/+10.09%/-62.79%/+3.98% [10] - 营业收入下降主要系本期饲料销量及饲料价格、鸡肉价格均同比下降 [10] - 管理费用变动主要系本期职工薪酬、折旧等费用同比增加所致 [10] - 研发费用变动主要系本期研发项目减少所致 [10] 畜禽存栏低位运行,饲料销量承压 - 2024年上半年公司控股企业饲料外销量181.5万吨(同比-8.29%) [11] - 其中,猪饲料59.9万吨,禽饲料83.8万吨,反刍饲料31.9万吨,其他饲料5.9万吨 [11] - 展望后市,随生猪存栏逐步恢复,公司饲料销量跌幅有望逐步收窄 [11] 白鸡价格低迷致板块业绩承压,生猪养殖盈利 - 2024年上半年,国内白羽鸡价格、肉鸡分割品价格不断低位下探 [11] - 公司控参股企业合计屠宰白羽肉鸡4.2亿羽,同比增长14%,合计产销分割品110万吨,同比增长16% [11] - 国内生猪产能去化调整进入尾声,市场供给明显收紧,猪价自年初开始低开高走 [11] - 公司控参股企业合计出栏生猪58万头,其中肥猪44万头、仔猪12万头、种猪2万头 [11] 业绩有望逐步增长 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为332.91/359.43/384.91亿元,同比分别-7.45%/+7.97%/+7.09% [11] - 预计归母净利润分别为2.68/3.45/4.35亿元,同比增速分别为158.66%/28.50%/26.36% [11] - 预计EPS分别为0.29/0.37/0.47元 [11]

会议主要讨论的核心内容 公司上半年业绩情况 - 公司上半年实现收入接近150亿元,收入端相对稳定 [1][2] - 上半年规模净利润亏损3400万元,但二季度实现盈利6600万元,业绩环比改善 [2] - 公司财务结构保持稳健,资产负债率维持在50%以下,短期负债大幅减少 [2] 主要业务板块情况 - 饲料业务:上半年销量同比下降8%,猪料和反芻料销量大幅下滑 [3][4][5] - 白鸡业务:上半年屠宰量4.2亿只,养殖成本快速下降,二季度实现盈亏平衡 [9][10] - 生猪养殖业务:上半年成本大幅下降,三月份开始转为盈利 [12][13] 下半年展望 - 饲料业务:全年销量目标保持在400万吨左右 [14] - 白鸡业务:全年屠宰量目标8.6亿只以上 [14] - 生猪养殖业务:全年出栏目标130多万头 [14] - 公司将继续推进成本降低、产品结构优化等措施 [29][30][31] 问答环节重要的提问和回答 关于生猪养殖成本差异 - 公司生猪养殖成本与头部企业存在差距,主要是由于公司定位为战略探索业务,前期扩张较为谨慎 [32][33][34] - 公司未来将继续通过淘汰低效产能、提升系统能力等方式来降低成本 [33][34] 关于员工持股计划 - 公司设立的三年利润目标680亿元是一个挑战性很强的目标,不应被视为未来三年的利润预期 [35][36][37] - 该计划是公司在行业低迷期保护员工的体现,旨在给予员工超预期的激励 [36][37][38] 关于饲料价格走势 - 饲料价格下降主要受原料价格下降影响,但下降幅度受下游养殖行情、公司所在区域竞争格局等因素影响 [41][42][43]

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"苏亚金诚会计师事务所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：经综合考虑公 司现有业务状况、发展需求及整体审计工作需要，根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，拟聘 任容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所相 关事宜与苏亚金诚会计师事务所进行了充分沟通，苏亚金诚会计师事务所对本次 变更事宜无异议。 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901 ...