业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入1.97亿元，同比下降31.95%[2] - 2023年度公司扣非净利润 - 1.82亿元，同比减亏10.90%[2] - 2023年度公司主营业务综合毛利率为47.77%，同比减少21.03个百分点[2] - 2023年度公司销售费用为1.20亿元，同比下降49.14%，占营业收入的61.14%[2] 产品营收 - 2022年抗感染类营业收入同比下降74.92%，2023年同比增长33.62%[4] - 2022年消化系统类营业收入同比下降75.79%，2023年同比下降69.05%[4] - 2022年肠外营养类营业收入同比下降48.04%，2023年同比下降59.64%[4] - 2022年其他药品类营业收入同比下降33.12%，2023年同比下降48.23%[4] 产品数据 - 2023年公司抗感染类注射用头孢呋辛钠毛利率变动 - 19.83%，平均售价变动 - 11.43%，单位原材料变动8.90%，2022年收入占比2.96%，2023年收入占比1.85%[15] - 2023年公司肠外营养类注射用丙氨酰谷氨酰胺毛利率变动 - 12.35%，平均售价变动 - 22.42%，单位原材料变动7.11%，2022年收入占比26.95%，2023年收入占比11.86%[15] - 2023年公司消化系统类注射用奥美拉唑钠毛利率变动 - 30.42%，平均售价变动 - 24.16%，单位原材料变动76.85%，2022年收入占比6.88%，2023年收入占比0.71%[15] 成本数据 - 2021 - 2023年公司运输成本分别为449.35万元、254.33万元、196.01万元[16] 同行对比 - 华北制药抗感染可比业务2023年营业收入494604.81万元，同比 - 2.82%，营业成本385157.64万元，同比8.13%，毛利率22.13%，同比 - 7.89%[17] - 国药现代抗感染可比业务2023年营业收入253224.40万元，同比4.16%，营业成本173394.15万元，同比13.98%，毛利率31.53%，同比 - 5.89%[17] - 罗欣药业抗感染可比业务2023年营业收入90805.85万元，同比14.30%，营业成本61139.77万元，同比23.49%，毛利率32.67%，同比 - 5.01%[17] - 灵康药业抗感染业务2023年营业收入9857.19万元，同比33.62%，营业成本7741.67万元，同比71.88%，毛利率21.46%，同比 - 17.48%[17] 销售费用 - 2023年销售费用前五大支付对象合计金额11045.38万元，2022年为20050.44万元[29] - 2023年美誉医药集团有限公司费用5869.61万元，较2022年的19606.44万元下降70.06%[29] - 2023年山东天心信息科技有限公司烟台分公司费用3161.60万元，2022年为0[29] - 2023年邓州市超级薪科技有限公司费用1949.17万元，2022年为0[29] 地区营收 - 2022 - 2023年华中地区营业收入占比从10.95%上升至34.96%，华东地区从42.25%下降到29.18%[30] 研发与产品 - 目前有7个品种在国家药监局审评中，研发或计划研发产品十多个[32] - 2023年主要子公司成功实施多项CMO订单[34] - 已中标国家集采品种为注射用头孢美唑钠、丙氨酰谷氨酰胺注射液[34] 财务风险 - 若2024年度收入低于3亿元或触发其他财务退市指标，公司可能退市[38] 资金情况 - 报告期末公司货币资金余额3.43亿元，银行存款占比90.67%，同比减少40.35%[38] - 报告期末公司长短期借贷合计余额5.57亿元，同比减少9.88%，利息费用0.04亿元，利息收入0.03亿元[38] - 2023年末公司货币资金3.43亿元，受限2896.78万元，募集资金专户余额1.76亿元，可随时支取1.38亿元[43] - 2023年末公司短期借款1.17亿元，应付债券4.39亿元，两者合计5.57亿元[43] 理财情况 - 交易性金融资产期末余额3.91亿元，本期产生公允价值变动损失0.11亿元[52] - 公司委托理财未到期余额3.95亿元，其中3.00亿元募集资金用于购买第三方理财产品，约0.05亿元自有资金购买的信托产品到期未收回[52] 募投项目 - 2020年可转债募集资金5.18亿元用于海南灵康制药美安生产基地建设项目，本期投入0.18亿元，截至目前合计投入0.71亿元，占承诺投资总额13.78%[69] - 项目工程进度为36.00%，前期将项目完成时间延期至2024年5月31日，现拟终止该项目[69] - 募投项目涉及的主要产品已被纳入集采，后续取得相关药品批件后较难获得良好经济效益[76] - 公司拟终止“海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）”，剩余募集资金存放专户并筹划新投资项目[82][85]

会议安排 - 公司于2024年5月17日发布“灵康转债”2024年第一次债券持有人会议通知[7] - 会议于2024年6月14日上午10:30召开[8] - 债权登记日为2024年6月7日[10] 会议情况 - 出席会议债券持有人（或其委托代理人）2名[10] - 出席代表有表决权未偿还债券524,650张，占总数11.46%[10] 表决结果 - 会议表决通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目终止的议案》[12] - 该议案同意524,650张，占比100%[12] - 会议决议合法有效[15]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于5月17日公告，6月14日召开[5] - 现场会议14点30分在浙江灵康药业会议室召开[6] - 网络投票时间为6月14日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场5人代表403,246,818股，占比57.3171%[8] - 网络1人代表43,400股，占比0.0062%[9] 审议结果 - 审议通过终止可转债募资项目议案[13] - 表决403,290,218股同意，占比100%[13]

会议信息 - 灵康药业“灵康转债”2024年第一次债券持有人会议6月14日召开[3] - 出席代表债券数量524,650张，占未偿还债券总数11.46%[3] 议案结果 - 审议通过可转换公司债券募集资金投资项目终止议案[5] - 同意票占出席有效表决权债券总数100%[5] 其他 - 公告于2024年6月17日发布[8]

会议信息 - 2024年6月14日在浙江杭州召开股东大会[4] - 地点为万银国际大厦27层公司会议室[4] 参会情况 - 6名股东和代理人出席，持股403,290,218股，占比57.3233%[4] - 7名董事3人出席，3名监事2人出席[9] 表决结果 - A股股东对议案同意票数403,290,218，比例100%[7] - 5%以下股东对相关议案同意票数21,952,000，比例100%[8] - 普通议案获出席股东二分之一以上表决通过[10]

灵康转债停牌与回售时间 - 停牌起始日为2024年6月24日，终止日为6月28日，复牌日为7月1日[3] - 回售期为2024年6月24日至6月28日[3][5] - 回售资金发放日为2024年7月3日[3][5] 灵康转债价格与利率 - 回售价格为100.84元/张[3][4][5] - 第四年票面利率为1.50%[4] 灵康转债利息计算 - 本次回售当期应计利息计算天数为205天（2023年12月1日至2024年6月23日）[4] 灵康转债交易终止 - 回售导致流通面值少于3000万，回售期结束公告三个交易日后停止交易[7]

可转债发行 - 2020年12月1日公司公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元[3] - 2020年12月22日，“灵康转债”在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股信息 - “灵康转债”自2021年6月7日起可转股，转股期至2026年11月30日[3][5] - 初始转股价格8.81元/股，最新8.51元/股[4] 价格调整 - 2024年5月31日股价触发转股价格向下修正条款[2] - 公司董事会决定本次不行使修正权利[2] - 下一触发修正条件期间从2024年6月3日重新起算[2]

新产品和新技术研发 - 子公司美兰史克氟马西尼注射液3种规格通过仿制药注射剂一致性评价[1] - 2023年3月提交补充申请，4月受理，近日获批[5] - 就该药品已投入研发费用565万元[5] 业绩总结 - 2023年上半年氟马西尼注射液中国市场销售额1.27亿元[5] 未来展望 - 通过评价利于提升市场竞争力，对销售有积极影响[8] - 药品销售受政策、市场等因素影响有不确定性[8] 市场情况 - 境内已批准上市该药品企业16家，通过一致性评价8家[5]

债券发行 - 2020年12月1日发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元，期限6年[4] 转股价格 - 灵康转债当期转股价格为8.51元/股，起止日期2021.6.7 - 2026.11.30[5] - 2021.5.31和2022.7.5因利润分配方案调整转股价格[6] 价格修正 - 股价连续三十个交易日至少十五个低于转股价85%，董事会有权修正[7] - 2024.5.10董事会决定本次不修正，5.13重新起算[8] - 截至2024.5.24，已有10个交易日收盘价低于7.23元/股[4] - 触发修正条件需提前5个交易日披露公告[9]

可转债发行 - 公司公开发行可转债525万张，募集资金总额52,500.00万元，净额51,778.16万元[7][54] - 可转债2020年12月22日在上海证券交易所上市交易[8] - 期限为2020年12月1日至2026年11月30日[12] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[13] - 转股期为2021年6月7日至2026年11月30日，初始转股价格8.81元/股[19][20] 业绩数据 - 2023年营业收入19,683.14万元，较2022年下滑31.95%[52][70] - 2023年归属于上市公司股东净利润 - 15,149.55万元，较2022年增长22.65%[52][70] - 2023年经营活动现金流量净额 - 3,787.45万元，较2022年增长42.92%[52] - 2023年归属于上市公司股东净资产93,104.21万元，较2022年下滑17.98%[52] - 2023年总资产162,456.01万元，较2022年下滑12.44%[52] 项目进展 - 海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）投入进度13.40%，预定2024年5月可使用[57] - 公司拟终止“海南灵康制药美安生产基地建设项目（一期）”[74][76] 资金管理 - 2020年和2023年公司同意使用不超过30,000万元闲置募集资金现金管理[58] - 截至2023年12月31日，募集资金余额47,648.56万元，专户存款17,648.56万元，理财产品余额30,000.00万元[58] 信用评级 - 2020 - 2022年公司主体和“灵康转债”信用等级均为AA -，2023年为A +，评级展望稳定[45][46][66][72] 转股价格调整 - 2023年4月20日和2024年5月10日“灵康转债”转股价格触发向下修正条款，董事会决议不行使修正权利[73]