新产品和新技术研发 - 公司子公司灵康制药取得艾司奥美拉唑镁碳酸氢钠干混悬剂（Ⅰ）《药物临床试验批准通知书》[1] - 药品注册分类为化药2.2类，申请境内生产药品注册临床试验[1] - 申请适应症包括胃食管反流病及NSAID治疗相关胃溃疡治疗[1] - 已投入该药品研发费用360万人民币[3] 未来展望 - 药品获批后需开展临床试验并经审评、审批才可上市[4] - 药品研发及上市有不确定性，投资者需谨慎决策[4]

融资情况 - 灵康控股拟非公开发行不超3亿元可交换公司债券获上交所无异议[1] 股权变动 - 灵康控股将9500万股（占13.17%）股票划入担保及信托专户[3] - 截至公告日，灵康控股持股339652800股，占47.09%[3] - 担保登记后，直接持股244652800股，占33.92%[3] - 担保登记后，通过专户持股9500万股，占13.17%[3] - 担保登记不导致控股权变化，不构成要约收购[3]

业绩总结 - 2023年总资产92,871.90万元，2022年为95,514.25万元，2021年为96,138.15万元[5] - 2023年净资产56,958.16万元，2022年为60,247.75万元，2021年为63,522.93万元[5] - 2023年营业收入19,862.39万元，2022年为15,415.76万元，2021年为18,146.43万元[5] - 2023年净利润 - 3,289.58万元，2022年为 - 3,275.19万元，2021年为 - 408.56万元[5] 市场扩张和并购 - 与Laboratoire Bailly - Creat签署战略合作框架协议，有不确定性[2] - 双方以注射用奥美拉唑钠启动第一阶段OEM合作，公司给予对方现有注射产品独家经营权[5] 未来展望 - 协议签署不影响近期业绩，长期视后续合作而定[2][6] - 借助合作方资源和“一带一路”政策开拓海外市场[6] 其他情况 - 海南灵康制药部分车间产能利用率低[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于6月25日公告，7月12日召开[6] - 现场会议14点30分在浙江灵康药业会议室召开[7] 股东投票情况 - 现场5人代表403,246,818股，占比57.3171%；网络3人代表217,000股，占比0.0308%[9][10] 议案审议结果 - 《关于向下修正"灵康转债"转股价格的议案》403,246,818股同意，217,000股反对，以特别决议通过[14]

债券发行 - 2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券，总额5.25亿元[5] 转股价格 - 初始转股价格8.81元/股，最新8.51元/股[6] - 2021年5月31日起调整为8.61元/股[6] - 2022年7月5日起调整为8.51元/股[6] 价格修正 - 2024年6月24日触发向下修正条款，董事会通过议案[8] - 2024年7月12日股东大会通过，转股价格修正为8元/股[9] - 修正后价格2024年7月16日生效[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为8人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为403,463,818股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比57.3479%[4] 投票情况 - A股股东同意票数403,246,818，比例99.9462%[7] - A股股东反对票数217,000，比例0.0538%[7] - 5%以下股东同意票数21,908,600，比例99.0192%[7] - 5%以下股东反对票数217,000，比例0.9808%[7] 见证情况 - 本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所见证，律师为于潇健、陈启光[10]

2024年半年度财务关键指标预计 - 2024年半年度预计归属母公司所有者净利润为-3400万元到-4100万元[2][4] - 2024年半年度预计归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-4800万元到-5500万元[2][5] - 2024年半年度预计营业收入为14000万元到17000万元[6] - 2024年半年度扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入为13600万元到16600万元[6] 上年同期财务关键指标 - 上年同期归属上市公司股东净利润为-6972.13万元[8] - 上年同期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-7319.06万元[8] - 上年同期每股收益为-0.10元[9] 业绩预亏原因及情况说明 - 本期业绩预亏主因是集采致毛利下降，销售毛利无法覆盖期间费用[9] - 报告期主营业务收入较上年同期增长，亏损情况较上年同期显著下降[9] 业绩预告审计说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体数据以2024年半年度报告为准[10][11]

资金使用 - 公司拟用不超25000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[2] - 2024年7月5日相关议案获董事会和监事会通过[9] - 监事会和保荐机构对此事项无异议[10] 资金募集 - 公司公开发行可转债525万张，募资净额51778.16万元[3] 项目投资 - 海南灵康制药美安生产基地一期累计投入7133.52万元，进度13.78%[5] 回售情况 - “灵康转债”回售金额206546538.40元[7] 资金状况 - 截止2024年3月31日，公司货币资金296100557.45元[8]

资金募集与使用 - 公司公开发行可转债募集资金净额51778.16万元[1] - 公司支付可转债回售资金20654.65万元[5] - 拟用不超25000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[5] 项目投入 - 海南灵康制药美安生产基地一期累计投入7133.52万元[5] 会议召开 - 2024年5 - 7月召开多场董事会、监事会、股东大会等会议[3][6] 核查意见 - 2024年7月8日中信证券出具核查意见[9]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月12日14点30分召开[6] - 会议地点在浙江灵康药业有限公司会议室[6] - 会议由董事会召集，董事长陶灵萍主持[7] 会议规则 - 股东或代表发言不超1次，每次不超3分钟[10] - 采用现场与网络投票结合方式逐项表决[11] 公司提议 - 董事会提议向下修正“灵康转债”转股价格[13] - 提请授权董事会办理相关事宜[13] - 授权有效期至修正工作完成[13]