可转债情况 - 截至2025年10月15日，累计转股可转债金额2.36371亿元，形成股份1850.918万股，占转股前总额10.9522%[3][7] - 截至2025年10月15日，未转股可转债金额1.78629亿元，占发行总量43.0431%[3][7] - 2025年10月1 - 15日，可转债转股金额1.29273亿元，形成股份1012.2903万股[7] - 初始转股价格13.06元/股，目前12.77元/股[4] 股本变动 - 2025年9月30 - 10月15日，无限售条件流通股和总股本均增加1012.2903万股[10] 股东持股变动 - 香港驥飛實業及魏一骥变动后持股比例降至24.4625%[11] - 丁闵变动后持股比例降至18.0260%[11] - 方东晖变动后持股比例降至5.7494%[11]

可转债发行 - 公司于2021年8月23日发行415.00万张面值100元可转换公司债券，募集资金41,500.00万元[7] - 41,500.00万元可转债于2021年9月17日在上海证券交易所挂牌交易，简称“晨丰转债”，代码“113628”[8] - 可转债期限为2021年8月23日至2027年8月22日，票面利率逐年递增[11] 转股相关 - 可转债转股期限为2022年2月28日至2027年8月22日，初始转股价格为13.06元/股[17][19] - 派送股票股利等情况有转股价格调整公式[21] - 特定条件下公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[23] 赎回与回售 - 到期赎回公司将以可转债票面面值115%价格赎回全部未转股可转债[26] - 有条件赎回为公司股票连续三十个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[27] - 有条件回售为可转债最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%时持有人可回售[32] - 附加回售是若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[33] 募集资金 - 募集资金拟投入总额41500万元，累计投入35779.77万元[48] - 各项目有拟投入和累计投入金额，如大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目等[48] 其他 - 2025年10月13日公司决定提前赎回“晨丰转债”[58] - 联合资信维持公司主体信用评级为A，债券信用评级为A，评级展望稳定[51][52] - “晨丰转债”担保方式为股权质押，由香港骥飞等提供担保[49]

资本运作核心事件 - 公司于2025年10月14日公告延长向特定对象发行股票决议及授权有效期 推进4.3亿元定增事项[1] - 2023年5月公司启动控制权变更及资产收购等系列资本运作 被市场称为“易主三部曲”[2][3] - 控制权变更具体操作为 原控股股东以9.93元/股价格向丁闵转让20%股份 转让价款合计3.36亿元 并放弃表决权使丁闵成为实控人[2] - 丁闵同时签署股份认购协议 拟认购公司向特定对象发行股份 认购金额4.487亿元 发行完成后持股比例将增至38.46%[2] - 在控制权变更同时 公司宣布拟以现金不超过3.6亿元收购实控人丁闵控制的7家新能源业务公司[2] 收购标的资产质量 - 收购的7家标的公司整体估值存在高溢价 以2022年12月31日为基准日 评估价值合计38,046.14万元 评估增值24,083.57万元 评估增值率高达172.49%[3] - 其中通辽金麒麟和广星配售电两家公司评估增值率尤为突出 分别高达311.19%和414.13%[3] - 标的资产质量令人担忧 7家公司中有4家为近两年成立的新公司 其中国盛电力于2022年7月才成立[3] - 7家标的公司中有5家在2022年尚未实现营业收入或处于净利润亏损状态[3] 公司原有主营业务表现 - 公司原主营业务为照明产品结构组件的研发、生产和销售 主要产品包括LED灯泡散热器、灯头类产品、印制电路板、灯具金属件等[3] - 2022年公司遭遇亏损 归属于上市公司股东的净利润为-4048万元[3] - 2023年公司扣非归母净利润为2,285.39万元 虽较2022年扭亏 但仅相当于2021年水平的三成不到[3] - 2024年公司盈利进一步下滑 实现营业收入126,581.45万元 归属于母公司所有者的净利润为1,108.70万元[4] - 2025年上半年公司实现营业收入5.8亿元 同比下降7.31%[4]

股价表现与交易情况 - 10月14日盘中股价下跌2.01%至17.54元/股，成交额2038.86万元，换手率0.65%，总市值31.11亿元 [1] - 主力资金净流入122.64万元，其中大单买入201.21万元（占比9.87%），卖出78.57万元（占比3.85%） [1] - 今年以来股价累计上涨49.25%，近5个交易日下跌3.31%，近20日下跌6.25%，近60日上涨27.56% [1] 公司财务业绩 - 2025年1-6月实现营业收入5.80亿元，同比减少7.31% [2] - 2025年1-6月归母净利润为1386.65万元，同比增长16.22% [2] - A股上市后累计派发现金红利2.01亿元，近三年累计派现2906.91万元 [3] 公司业务与股东结构 - 公司主营业务为照明产品结构组件的研发、生产和销售，LED灯泡散热器收入占比最高，为32.71% [1] - 主营业务收入构成还包括灯头类（21.70%）、印制电路板（12.82%）、灯具金属件及其他（12.74%）、配售电（11.04%）、新能源发电（8.93%）和储能收入及其他（0.06%） [1] - 截至6月30日股东户数为1.14万户，较上期大幅增加54.37%，人均流通股为14807股，较上期减少19.02% [2] 行业与板块分类 - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-LED [1] - 公司涉及的概念板块包括小盘、PCB概念、长三角一体化、绿色电力、家用电器等 [1]

2025年第五次临时股东会安排 - 股东会将于2025年10月29日14点00分在浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和上海证券交易所股东会网络投票系统相结合的方式 网络投票时间为2025年10月29日9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》 该议案为特别决议议案 需对中小投资者单独计票 关联股东丁闵需回避表决 [6][7] 向特定对象发行股票有效期延长 - 公司拟将向特定对象发行股票的股东会决议有效期及授权董事会办理相关事宜的有效期自2025年11月8日起延长12个月 至2026年11月7日 [20] - 该议案已于2025年10月13日经第四届董事会2025年第八次临时会议审议通过 表决结果为7票同意 0票弃权 0票反对 关联董事丁闵、张锐回避表决 [24][26] - 此次延长旨在保证发行工作的延续性和有效性 除有效期外 本次发行的其他内容不变 [20][24] 晨丰转债提前赎回 - 公司股票自2025年8月25日至2025年10月13日 连续30个交易日收盘价格不低于当期转股价格12.77元/股的130%（即16.60元/股） 已触发可转债的有条件赎回条款 [27][34][39] - 公司董事会于2025年10月13日决定行使晨丰转债的提前赎回权利 对赎回登记日登记在册的晨丰转债按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回 [27][40] - 晨丰转债于2021年8月23日发行 募集资金总额为41,500万元 当前转股价格经历次权益分派调整后为12.77元/股 [35][36]

公司行动 - 晨丰科技于2025年10月13日召开第四届董事会2025年第八次临时会议 [2] - 会议审议通过《关于提前赎回"晨丰转债"的议案》 [2] - 公司董事会决定行使"晨丰转债"的提前赎回权利 [2] - 对赎回登记日登记在册的"晨丰转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回 [2]

公司治理与资本运作 - 公司于2025年10月13日召开第四届2025年第八次董事会临时会议，审议了关于延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及授权有效期的议案 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于电气机械及器材制造行业，占比81.08% [1] - 电力和热力生产和供应业收入占比13.07%，其他业务收入占比5.86% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为32亿元 [1]

可转债发行 - 2021年8月23日发行415万张可转债，募资41,500万元，期限6年[4] - 2021年9月17日在上海证券交易所挂牌交易，初始转股价13.06元/股，现12.77元/股[5] 赎回情况 - 2025年8 - 10月触发有条件赎回条款[8] - 2025年10月13日审议通过提前赎回议案[9] - 决定按面值加应计利息赎回[9] 其他情况 - 实控人等在满足赎回条件前6个月无交易[10] - 保荐人认为赎回符合规定[12] - 投资者不交易或转股将被强制赎回[13] - 公司将披露赎回具体事宜[13]

可转债发行 - 2021年8月23日发行415万张可转债，募资41,500万元，期限6年[1] - 2021年9月17日“晨丰转债”在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股情况 - 2022年2月28日可转股，初始转股价格13.06元/股，现为12.77元/股[4] - 因权益分派多次调整转股价格[5] 赎回情况 - 2025年8 - 10月触发有条件赎回条款[10] - 2025年10月13日审议通过提前赎回议案[11]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会召开日期为10月29日[3] - 现场会议于10月29日14点在浙江嘉兴海宁公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月29日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案情况 - 本次股东会审议延长向特定对象发行股票决议及授权有效期议案[5] - 议案于2025年10月13日经董事会会议审议通过[5] - 相关公告于2025年10月14日刊登[5] 时间节点 - 股权登记日为2025年10月23日[9] - 会议登记时间为2025年10月24日9:00 - 11:30，13:00 - 16:30[11] 登记地址 - 会议登记地址为浙江嘉兴海宁公司证券部[11]