报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 公司经营业绩稳健增长 - 2023年公司实现营业收入58.6亿元，同比+14%，实现归母净利润6.5亿元，同比+15%，实现扣非归母净利润6.8亿元，同比+26% [1] - 2024Q1实现营业收入15.9亿元，同比+16%，实现归母净利润2.0亿元，同比+27%，实现扣非归母净利润2.1亿元，同比+49% [1] - 收入增长主要原因系新项目订单量增加 [1] 盈利能力稳步提升 - 2023年公司实现综合毛利率27.3%，同比+4.2pct，净利率11.2%，同比+0.1pct [2] - 2024Q1实现综合毛利率27.9%，同比+0.3pct，净利率12.3%，同比+1.0pct [2] - 遮阳板/头枕/顶棚中央控制器/顶棚及顶棚系统集成产品毛利率均有所提升 [2] 客户优质稳定，全球布局进一步完善 - 公司已与全球主流整车厂建立配套供应关系，产品远销北美、欧洲、亚太等海外市场 [3] - 已构建覆盖18个国家的全球性营销和服务网络，与宾利、奔驰、宝马、奥迪等国际客户，上汽通用、一汽大众、长城、比亚迪等国内客户配套供应 [3] - 紧抓新能源汽车产业机遇，推动产品从遮阳板等单个局部的汽车内饰件产品扩展到顶棚系统集成的大领域产品 [3] 可转债募投项目有助于业绩提升 - 2023年公司发行9.08亿可转债用于年产70万套顶棚产品建设项目和墨西哥汽车内饰件产业基地建设项目 [4] - 项目投产后将进一步完善公司产品和生产布局，有效提升公司经营业绩 [4] - 汽车顶棚相关产品单车价值量与毛利率较传统内饰件高 [4] 盈利预测与投资建议 - 预计2024-2026年公司营收分别为75.26、89.11、102.47亿元，对应的归母净利润分别为9.51、11.11、12.87亿元 [5] - 基于2024年4月30日收盘价12.78元，对应PE分别为17.08、14.62、12.63倍，维持"买入"评级 [5]

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司 年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年5月9日(星期四)16:00前通过公司邮箱IR@daimay.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司《2023 年年度报告》和《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 10 日 下午 15:00-16:00 参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会"活动， 就投资者关心的问题进行交流。现将有关事项公告如下： 一、 说明会类型 本次业绩说明会将采用网络在线交流方式举行，届时 ...

2023 年年度报告 公司代码：603730 公司简称：岱美股份 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 226 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人姜银台、主管会计工作负责人肖传龙及会计机构负责人（会计主管人员）毛开军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月29日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了2023年度利润分配预案。 公司2023年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利4.00元（含税）；同时以未分配利润向全体股东每10股送红股3股，剩余未分配利 润结转下一年度。以上利润分配预案尚需公司2023年 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603730 证券简称：岱美股份 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------| | | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于"岱美转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号） 同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 18 日发行了 907.939 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总 额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、 第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024 年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。 经上海证券交 ...

股票代码：603730 股票简称：岱美股份 公告编号：2024-011 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、质押的具体情况 公司于 2024 年 4 月 10 日获悉公司控股股东岱美投资将其持有的部分股份 质押的通知，具体如下： 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押股 份数（股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所持 股份比例 (%) 占公司 总股本 比例(%) 质押融 资资金 用途 1. 本次股份质押基本情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东浙江舟 山岱美投资有限公司（以下简称"岱美投资"）目前持有公司股份 716,687,222 股，占公司总股本的 56.37%。岱美投资本次质押其中 65,000,000 股，本次股份 质押后 ， 岱 美投资 累计质 押公 司股份 65,000,000 股，占其所持公司股份的 9.07%，占公司总股本的 5.11%。 岱美 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 10,000 元岱 美转债已转换为公司股票，累计转股数为 680 股，占岱美转债转股前公 司已发行股份总额的 0.0001%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的岱美转债金额 为人民币 907,929,000 元，占岱美转债发行总量的比例为 99.9989%。 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人 民币 10,000 元岱美转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 680 股。 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定和相关法律法规要求，公司本 次发行的"岱美转债"自 2024 年 1 月 24 日起可转换为本公司股份。"岱美转债" 的初始转股价格为 15. ...

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,042,460,867 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.9963 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603730 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-008 债券代码：113673 债券简称：岱美转债 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299 号公司三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长姜银台先生主持。 ...

北京市星河律师事务所 法律意见书 北京市星河律师事务所 关 于 致：上海岱美汽车内饰件股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，就贵公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次大会）的有关事宜，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《上 海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次 大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应 当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师 行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就本次大会出具法律意见如下： 一、关于本次大会的召集和召开程序 2024 年 2 月 28 日，贵公司召开第六届董事会第十次会议，决定于 2024 ...

| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 关于"岱美转债"转股价格修正暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"岱美转债"实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113673 | 岱美转债 | 可转债转股停 牌 | 2024/3/18 | 全天 | 2024/3/18 | 2024/3/19 | 一、可转债概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1273 号）同意 注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以 ...