会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为13人[5] - 出席会议股东所持表决权股份总数为113,514,841股，占公司有表决权股份总数的49.4547%[5] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管列席[7] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》同意票数113,038,827，占比99.9964%[8] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意票数113,514,841，占比100.0000%[10] - 《2023年度董事会工作报告》等多个议案同意票数均为113,514,841，占比100.0000%[11][12][13] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同意票数113,510,841，占比99.9964%[12] - 《关于2024年度为子公司提供担保的议案》等议案A股同意票数113,510,841，比例99.9964%，反对票数4,000，比例0.0036%[13][14] - 《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易情况的议案》A股同意票数10,775,588，比例100.0000%[14] - 涉及重大事项，5%以下股东对《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》等同意票数2,239,292，比例99.8216%，反对票数4,000，比例0.1784%[14][15] - 涉及重大事项，5%以下股东对《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度预计日常关联交易情况的议案》同意票数2,243,292，比例100.0000%[15] 议案相关规定 - 议案1至议案4为特别决议议案，需获有效表决权股份总数的三分之二以上通过[15] - 议案1、2、3拟为本次股权激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东等相关人员回避表决[16] - 议案13全体董事、议案14全体监事、议案22杭州德萨实业集团有限公司等相关人员回避表决[16] - 议案1至议案3征集投票权期间未收到股东委托征集人投票[16] 表决结果合法性 - 上海市锦天城律师事务所律师见证公司2023年年度股东大会表决结果合法有效[17]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-031 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国结算上海分公司就核查对象在本次激励计划草案公开披露前 六个月内（即 2023 年 10 月 9 日至 2024 年 4 月 9 日）买卖公司股票情况进行了 查询确认，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 铁流股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事 会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会 办理 2024 年限制性股票激励计 ...

铁流股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 核查意见及公示情况说明 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，对《铁流股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）激励对象的姓名和职务进行了公示。根据《管理办法》及《公司章 程》的规定，公司监事会结合公示情况对《激励计划》激励对象名单进行审核， 相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 4、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近 12 个月内被证券交易所认 定为不适当人选；（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选；（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、 高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6） 中国证监会认定的其他情形。 5、本次激励对象未包括公司的独立董事、监事，也未包括单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年度业绩说明会[3] - 时间为2024年5月10日15:00 - 17:00[4] - 网址为同花顺路演平台https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010222[4] - 方式为网络文字互动[3] 参会人员 - 董事长兼总经理国宁、独立董事任家华、董秘周莺、财务总监赵慧君[5] 投资者参与方式 - 可在规定时间登陆平台参加[6] - 可在15:00前发问题至邮箱mx@chinaclutch.com[6] 公司联系方式 - 电话0571 - 86280821[7] - 邮箱mx@chinaclutch.com[7] 会后查看方式 - 可通过同花顺路演平台查看情况及内容[7]

业绩数据 - 2023年营业收入21.9957314253亿元，同比增长4.94%[14][82][117] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9829.045449万元，同比增长17.40%[14][82][117] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.6738974774亿元[14] - 2023年总资产为28.1780365351亿元[14] - 2023年基本每股收益为0.43元/股[14] - 2023年加权平均净资产收益率为6.05%[14] 激励计划 - 拟授予562万股限制性股票，占公司股本总额2.45%[17] - 激励对象135人，约占2023年12月31日员工总数的6.36%[21] - 限制性股票授予价格为4.95元/股[27] - 限售期分别为12个月、24个月和36个月[29] - 2024 - 2026年各解除限售期营业收入增长率触发值分别为8%、16%、25%，目标值分别为10%、21%、33%[40][54][55] - 2024 - 2026年各解除限售期净利润增长率触发值分别为8%、16%、25%，目标值分别为10%、21%、33%[40][54][55] 公司治理 - 第五届董事会设董事9名，其中独立董事3名[83] - 2023年董事会召开7次会议，全部董事均出席[83] - 2023年审计委员会召开4次会议[85] - 2023年战略委员会召开1次会议[85] - 2023年提名委员会召开1次会议[85] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[85] - 2023年监事会召开5次会议[99] 分红情况 - 2022年度每股派现0.11元，共派现25,248,578.41元[89] - 2023年度拟每股派现0.38元[89] 财务指标变动 - 2023年应收票据47,079,690.36元，占总资产1.67%，较上期增长1,703.21%[118] - 2023年在建工程111,998,028.90元，占总资产3.97%，较上期增长101.52%[118] - 2023年短期借款96,058,280.94元，占总资产3.41%，较上期增长43.73%[118] - 2023年其他流动负债46,818,685.01元，占总资产1.66%，较上期增长249.63%[118] - 2023年经营活动现金流量净额343,592,253.35元，同比增长31.01%[120] - 2023年投资活动现金流量净额 -172,750,574.34元，同比增长6.20%[120] - 2023年筹资活动现金流量净额 -62,747,614.64元，同比减少11.47%[122] 募集资金 - 2021年非公开发行股票募集资金总额169,999,985.15元，净额165,816,624.88元[129] - 2023年12月31日募集资金专户余额为47,168,893.37元[130] - 高端农机传动系统制造中心项目投入进度61.00% [148] - 年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目投入进度72.25% [148] - 将该项目达到预定可使用状态日期由2023年12月31日延期至2024年12月31日[148] 其他事项 - 2024年度拟向银行申请综合授信总额不超过25亿元人民币[184] - 2022年年报审计收费120万元，2023年为140万元，同比增长16.67%[178] - 公司及子公司共享最高额不超过3.5亿元的票据池额度[191]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2024-028 铁流股份有限公司 关于为子公司提供担保事宜的进展公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2022 年 11 月 18 日，铁流股份有限公司与招商银行股份有限公司黄石分行 （以下简称"招商银行"）签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司湖北三 环与招商银行签署的《授信协议》提供最高不超过 2,000 万元的连带责任担保。 鉴于该授信期限已到期，2024 年 4 月 25 日，公司与招商银行重新签订《最高额 不可撤销担保书》，为全资子公司湖北三环与招商银行签署的《授信协议》提供 最高不超过 2,000 万元的连带责任担保。本次担保无反担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 5 月 15 日召开第五届董事会第八次 会议和第五届监事会第八次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度为子公司借款提供担保的议案》，2023 年度合并报表范围内的公司之间相互 1 被担保人名称：湖北三环离合器有限公司（以下简称"湖北三环"），系铁流 股份有限公司（以下简 ...

营业收入及利润 - 铁流股份2024年第一季度营业收入为562,431,817.37元，同比增长11.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为26,817,917.62元，同比增长17.46%[4] - 第一季度营业总收入为562,431,817.37元，较去年同期增长11.9%[13] - 第一季度营业总成本为526,767,334.30元，较去年同期增长10.4%[13] - 第一季度净利润为25,506,241.74元，较去年同期增长14.7%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-47,465,005.68元，同比下降271.24%[4] - 经营活动现金流入小计为449,568,316.33元，较去年同期454,778,835.07元略有下降；经营活动现金流出小计为497,033,322.01元，较去年同期427,060,743.40元增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,396,628.33元，较上一季度-18,939,299.39元下降[16] 资产负债 - 第一季度流动资产合计为1,706,031,834.44元，较上一季度增长3.8%[10] - 第一季度非流动资产合计为1,147,279,322.17元，较上一季度下降2.3%[11] - 第一季度负债合计为1,134,170,891.84元，较上一季度增长1.2%[12] 综合收益 - 2024年第一季度公司综合收益总额为22,317,417.33元，较上一季度23,698,734.43元下降[14]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策[2] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3] - 变更不影响当期财务等，不追溯调整，无损公司及中小股东利益[2][7]

利润分配 - 2023年度公司拟向全体股东每股派发现金红利0.38元（含税）[4] - 公司利润分配应兼顾投资者回报与自身发展，不得超累计可分配利润范围[73] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正、未来12个月无重大投资等条件[73] - 满足现金分红条件时，公司原则上每年现金分配利润不低于当年可分配利润的15%[74] - 公司现金分红在本次利润分配中占比依发展阶段和资金安排分80%、40%、20%三档[75] - 每10股派息3.8元，现金分红金额87222361.78元，占净利润比率88.74%[76][77] 财务数据 - 2023年营业收入21.9957314253亿元，较2022年增长4.94%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9829.045449万元，较2022年增长17.40%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.4359225335亿元，较2022年增长31.01%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.6738974774亿元，较2022年末增长5.18%[12] - 2023年末总资产28.1780365351亿元，较2022年末增长8.66%[12] - 2023年基本每股收益0.43元/股，较2022年增长19.44%[12] - 2023年加权平均净资产收益率6.05%，较2022年增加0.66个百分点[12] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.68%，较之前增加0.15个百分点[13] - 2023年各季度营业收入分别为5.03亿、5.81亿、5.28亿、5.87亿元[13] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2283.07万、3614.74万、2036.71万、1894.53万元[13] - 2023年非经常性损益合计2233.52万元，较2022年的1340.19万元有所增加[14] - 2023年交易性金融资产期初余额8327.40万元，期末余额9273.06万元，当期变动945.67万元[16] - 2023年营业收入21.996亿元，较上年同期增长4.94%，主要系汽车传动系统制造板块销售增加所致[31] - 2023年营业成本18.159亿元，较上年同期增长4.39%，原因与营业收入变动相同[31] - 2023年研发费用5730.25万元，较上年同期增长21.01%，系研发费用投入增加所致[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.436亿元，较上年同期增长31.01%，主要系销售商品收款增加及子公司湖北三环开具承兑业务增加[31] - 高精密零部件制造板块营收2.28亿元，同比降0.64%；商用车全车件供应链智慧服务板块营收8.06亿元，同比增9.41%[32] - 国外营收4.83亿元，同比增19.98%；国内营收16.58亿元，同比增16.45%[32] - 离合器系统模块生产量126.53万套，同比增8.62%；销售量127.99万套，同比增4.78%[32] - 汽车零部件生产制造总成本10.42亿元，同比增10.94%；汽车零部件商贸总成本7.30亿元，同比降3.13%[33] - 前五名客户销售额3.17亿元，占年度销售总额14.43%；前五名供应商采购额4.89亿元，占年度采购总额21.82%[33][34] - 研发投入合计5982.07万元，占营业收入比例2.72%；研发投入资本化比重4.21%[35] - 应收票据期末数4707.97万元，较上期期末增1703.21%[37] - 在建工程期末数1.12亿元，较上期期末增101.52%[37] - 短期借款期末数9605.83万元，较上期期末增43.73%[37] - 境外资产为3.72亿元，占总资产的比例为13.20%[39] - 离合器系统模块销量为127.99万，同比增长4.78%，产量为126.53万，同比增长8.62%[40] - 离合器 - 从动盘销量为284.44万，同比增长9.17%，产量为277.57万，同比增长20.65%[41] - 离合器 - 盖总成销量为226.65万，同比增长6.57%，产量为220.92万，同比增长10.83%[41] - 高端农机装备核心部件销量为27.23万，同比下降1.28%，产量为27.28万，同比增长1.01%[41] - 发动机高压共轨系统喷油器等高精密金属零部件销量为359.61万，同比下降9.95%，产量为350.09万，同比下降13.34%[41] - 截止报告期末，公司购买理财产品账面价值合计9273.06万元[42] - 运通四方汽车配件有限公司2023年净利润为 - 40.44万元[44] - 国联汽车配件有限公司2023年净利润为64.91万元[44] - 湖北三环离合器有限公司2023年净利润为2867.02万元[44] - 2023年末公司资产总计28.18亿元，较2022年末的25.93亿元增长8.66%[121][122][123] - 2023年末公司负债合计11.21亿元，较2022年末的9.79亿元增长14.40%[122] - 2023年末公司所有者权益合计16.97亿元，较2022年末的16.15亿元增长5.02%[122] - 2023年末流动资产合计16.44亿元，较2022年末的15.02亿元增长9.43%[121] - 2023年末非流动资产合计11.74亿元，较2022年末的10.91亿元增长7.60%[121] - 2023年末流动负债合计9.01亿元，较2022年末的7.44亿元增长21.20%[122] - 2023年末非流动负债合计2.198亿元，较2022年末的2.351亿元减少6.49%[122] - 2023年货币资金为6.42亿元，较2022年的5.49亿元增长17.05%[121] - 2023年应收票据为4708万元，较2022年的261万元增长16.99倍[121] - 2023年在建工程为1.12亿元，较2022年的5558万元增长101.49%[121] - 2023年资产总计21.15亿元，较2022年的18.33亿元增长15.31%[124] - 2023年负债合计6.43亿元，较2022年的4.40亿元增长46.06%[124] - 2023年所有者权益合计14.71亿元，较2022年的13.93亿元增长5.60%[125] - 2023年营业总收入21.99亿元，较2022年的20.96亿元增长4.93%[125] - 2023年营业总成本21.08亿元，较2022年的20.06亿元增长5.05%[125] - 2023年营业利润9945.66万元，较2022年的8158.11万元增长21.91%[125] - 2023年净利润9664.09万元，较2022年的8204.34万元增长17.79%[126] - 2023年综合收益总额1.06亿元，较2022年的8584.21万元增长23.23%[126] - 2023年基本每股收益0.43元/股，较2022年的0.36元/股增长19.44%[126] - 2023年母公司营业收入8.40亿元，较2022年的7.76亿元增长8.34%[127] - 2023年净利润为1.0397831144亿元，2022年为9191.044879万元，同比增长13.13%[128] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.4359225335亿元，2022年为2.6227245328亿元，同比增长31.00%[129] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.7275057434亿元，2022年为 - 1.8415984662亿元，亏损幅度收窄6.19%[129] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6274.761464万元，2022年为 - 5629.126861万元，亏损幅度扩大11.47%[129] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为19.9665597336亿元，2022年为18.533271224亿元，同比增长7.73%[129] - 2023年收回投资收到的现金为2.0343510357亿元，2022年为1674.4822万元，同比增长1114.94%[129] - 2023年吸收投资收到的现金为166.5万元，2022年为735.5万元，同比下降77.36%[129] - 2023年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.6322024078亿元，2022年为1.0950981683亿元，同比增长49.05%[130] - 2023年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 5746.217619万元，2022年为 - 2670.932899万元，亏损幅度扩大115.14%[130] - 2023年母公司取得借款收到的现金为1.0255416196亿元，2022年为1.6114337586亿元，同比下降36.36%[130] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为32419110.67元，2022年为 - 8757238.88元[131] - 2023年末现金及现金等价物余额为421491588.60元，2022年末为281733996.23元[131] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为82203871.41元[132] - 2023年综合收益总额为105787449.82元[132] - 2023年对所有者（或股东）的分配为25248578.41元[132] - 2022年归属于母公司所有者权益本期增减变动额为63181267.13元[133] - 2022年综合收益总额为85842059.58元[134] - 2022年对所有者（或股东）的分配为30015792.45元[134] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为78729733.03元[135] - 2023年母公司综合收益总额为103978311.44元[135] - 2023年末公司所有者权益合计13.93亿元，较2022年末的13.31亿元增加6189.47万元[136][137] - 2023年综合收益总额为9191.04万元[136] - 2023年利润分配中提取盈余公积919.10万元，向所有者（或股东）分配3001.58万元[136] 审计相关 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 审计报告认为公司2023年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[111] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项，并执行多项审计程序应对[113] - 管理层负责编制财务报表并评估公司持续经营能力，治理层负责监督财务报告过程[117] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[118] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[80] - 公司现聘任立信会计师事务所，境内审计报酬140万元，审计年限14年[91] - 内部控制审计会计师事务所为立信，报酬30万元，保荐人为招商证券[91] - 报告期内公司未改聘会计师事务所[92] 前瞻性陈述与风险提示 - 本报告期涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 公司面临汽车行业波动、原材料价格波动、经销商管理、市场竞争加剧和人才流失风险[52][53] 业务板块与产品 - 公司主要业务分汽车传动系统制造、高精密零部件制造、商用车全车件智慧服务三大板块[21] - 公司离合器产品适配90%以上商用车等各系车种，杭州本部及湖北三环厂区合计离合器生产能力居全国领先[21] - 公司德国子公司Geiger生产发动机高压共轨系统喷油器等零部件，掌握高压共轨技术[22][23] - 公司“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”部分产线已运行，已获理想汽车等公司电机轴订单[23] - 公司募集1371.66万元投资“高端农机传动系统制造中心项目”，扩大农机市场覆盖[23] - 双质量飞轮累计供应超30万套，匹配效果好的对传动系统隔震率达80%以上[24] - 扭矩限制器累计供应超2万套[25] - 公司制造板块离合器生产能力居全国领先，后市场智慧服务板块子公司销售

业绩总结 - 2023年计提各项资产减值共计19,111,670.35元[4] - 本年计提资产减值准备将减少2023年度合并报表利润19,111,670.35元[20] 数据详情 - 应收票据坏账损失本期计提356,813.27元，期末余额494,228.45元[5][7] - 应收账款坏账损失本期计提 -1,494,349.09元，期末余额24,889,537.75元[5][10] - 其他应收款坏账损失本期计提391,887.00元，期末余额3,855,789.10元[5][11] - 存货跌价损失及合同履约成本减值损失本期计提17,038,130.05元，期末余额36,883,706.01元[5][13] - 商誉减值损失本期计提2,819,189.12元，期末账面价值16,319,724.59元[5][16] 政策相关 - 应收账款1年以内计提比例为5%，1 - 2年为20%，2 - 3年为50%，3年以上为100%[17] - 其他应收款1年以内计提比例为5%，1 - 2年为20%，2 - 3年为50%，3年以上为100%[17] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[17] - 公司对因企业合并形成的商誉等至少每年年度终了进行减值测试[19] - 公司进行商誉减值测试时按规定分摊商誉账面价值[19] - 对包含商誉的相关资产组或组合减值测试有相应流程[19] - 资产减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[19] 决策相关 - 2024年4月23日公司召开会议审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》[3] - 本次计提资产减值准备符合相关规定和原则[20] - 监事会认为本次计提资产减值准备依据充分[21] - 监事会认为本次计提资产减值准备决策程序符合要求[21] - 监事会同意公司本次计提资产减值准备[21] 公告信息 - 公告由铁流股份有限公司董事会于2024年4月25日发布[23]