资金使用 - 公司拟用不超7000万美元闲置自有资金开展外汇衍生品交易[3] 交易安排 - 交易有效期12个月，可循环滚动使用[3] - 授权董事长在额度内决策并签合同，财务部实施[4] - 交易对手为有资质金融机构[5] 风险防范 - 交易存在汇率、信用、流动性等风险[7] - 以套期保值为目的，加强研究分析避免损失[8] - 审查合约条款，执行制度防范法律风险[9] - 跟踪价格，评估敞口并报告[9] - 重视账款管理，防远期结汇延期交割[9] 审议情况 - 交易经第三届董事会、监事会会议审议通过[14][15]

人员与客户数据 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[1] - 2024年上市公司审计客户涉及多行业，制造业544家[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费7.20亿元[1] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 合规情况 - 近三年天健受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[4] - 2024年3月6日在华仪电气案担5%连带责任[3] 公司决策 - 2024年3 - 4月会议续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[5] 审计评价 - 天健认为公司2024财报遵循准则，反映财务状况等[6] - 天健对公司2024内控做出评价，证明建设成果[6]

人员变动 - 原审计委员会成员陈勇、俞婷婷于2024年6月离任[2] - 2024年6月选举韩林静、尹德军、周明生为第三届独立董事，韩林静、尹德军任审计委员[2] 会议情况 - 2024年3 - 10月召开多次审计委员会会议，审议报告及预案[3][4] 审计工作 - 公司监督评价天健会计师事务所2024年工作，认可成果[5] - 审阅2024年内部审计报告，督促执行并提意见[6] 报告评价 - 认为2024年度财务报告真实、完整、准确[7] 未来展望 - 2025年继续监督外部审计，指导内部审计[7]

天健会计师事务所情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] - 2024年审计上市公司涉及多行业，制造业审计客户544家[1] 公司决策相关 - 2024年3月28日相关会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构[2][4] - 2024年4月26日2023年年度股东大会通过续聘议案[2] - 2024年12月28日审计委员会与注会沟通审计计划并提建议[5] - 2025年4月9日审计委员会通过2024年相关报告议案并提交董事会[5] 对事务所评价 - 天健执行审计坚守原则，展现专业性和职业道德[6] - 天健审计报告真实准确及时，履行审计职责[7] - 天健提供高质量服务，助公司规范发展[7]

关联资金往来 - 2024年温州永昌控股商标使用费往来发生额0.50万元[6] - 2024年山东聚合顺新材料往来发生额5546.00万元，期末余额5546.00万元[6] - 2024年杭州聚合顺特种材料往来发生额24604.61万元，偿还额20978.71万元，期末余额3625.90万元[6] 年初及期末余额 - 2024年初山东聚合顺鲁化新材料往来资金余额23142.64万元，发生额16721.95万元，偿还额28213.87万元，期末余额11650.73万元[6] - 2024年初山西聚合顺新材料往来资金余额10.00万元，偿还额10.00万元[6] - 2024年初其他关联资金往来总计余额23152.64万元，发生额46873.07万元，偿还额49203.07万元，期末余额20822.63万元[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月30日14点召开[3] - 股权登记日为2025年4月23日[12] - 会议登记时间为2025年4月25日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[12] 议案信息 - 议案于2025年4月9日经相关会议审议通过[5] - 特别决议议案为10、11、12、13号议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为5 - 13号议案[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为9号议案[9] - 应回避表决的关联股东有温州永昌控股有限公司等[6] 公告信息 - 相关公告于2025年4月10日刊登在指定报刊及网站[5] 公司邮箱 - 公司邮箱为jhsdm@jhspa6.com[13]

业绩总结 - 2024年度归母净利润300,304,358.60元，母公司净利润213,831,086.10元[8] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金21,383,108.61元[8] - 2024年末母公司可供股东分配利润800,018,348.79元，公司可供分配利润952,644,080.12元[8] 利润分配 - 2024年度拟以315,572,082股为基数，每10股派现金红利1.33元，共派41,971,086.91元[8] - 现金红利占当年可分配利润15.05%，占归母净利润13.98%[8] 会议情况 - 第三届监事会第二十六次会议2025年4月9日现场召开，3月30日通讯通知[2] - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[2][3][4][6][8][9][10][12][13][14][16][17] 审计与资金管理 - 提议续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[11] - 审议通过使用暂时闲置募集资金现金管理议案[18]

业绩总结 - 2024年度归属于母公司所有者净利润300,304,358.60元，母公司净利润213,831,086.10元[9] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金21,383,108.61元[9] - 截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润800,018,348.79元，公司可供股东分配利润952,644,080.12元[9] - 2024年度利润分配预案以315,572,082股为基数，每10股拟派现金红利1.33元，共派41,971,086.91元，占当年可分配利润15.05%，占归属上市公司股东净利润13.98%[9] 会议相关 - 第三届董事会第三十八会议于2025年4月9日召开，通知于2025年3月30日发出，应出席董事7名，实际出席7名[2] - 《关于2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][19] - 《关于公司董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案》中，董事审议本人薪酬回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票；监事和未兼任董事的高级管理人员薪酬方案表决同意7票，反对0票，弃权0票[15] 未来展望 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[13] - 《关于2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4][8][9][10][11][12][14][15][18][19] - 公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划议案需提交2024年年度股东大会审议，表决同意7票，反对0票，弃权0票[23][24] - 制定公司《外部信息报送和使用管理制度》（草案）议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[24] - 提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案需提交2024年年度股东大会审议，表决同意7票，反对0票，弃权0票[25] - 2024年度环境、社会和公司治理报告表决同意7票，反对0票，弃权0票[26] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[27][28] - 公司拟定于2025年04月30日下午14：00时召开2024年年度股东大会，提请召开该股东大会的议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[28]

公司基本信息 - 公司中文名称为聚合顺新材料股份有限公司，法定代表人为傅昌宝[29] - 董事会秘书为陈晓雯，证券事务代表为李鑫，联系电话均为0571 - 82955559[30] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市钱塘新区纬十路389号，邮编311228[31] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称聚合顺，代码605166[33] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为许安平、刘小欢[34] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[26] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，赵晋督导期为2024年1月1日至12月31日，陆奇为2024年1月1日至9月8日，莫余佳为2024年9月9日至12月31日[34] - 公司成立于2013年，确立以进口替代为核心的发展战略[149] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，公司总资产60.97亿元，同比增长30.14%[9] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产19.23亿元，同比增长12.40%[9] - 2024财年公司实现营业收入71.68亿元，同比增长19.11%[9] - 2024财年归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，同比增长52.66%[9] - 2024年营业收入71.68亿元，较2023年增长19.11%[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.00亿元，较2023年增长52.66%[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3868.33万元，较2023年减少92.56%[36] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产19.23亿元，较2023年末增长12.40%[36] - 2024年末总资产60.97亿元，较2023年末增长30.14%[36] - 2024年基本每股收益0.95元/股，较2023年增长53.23%[37] - 2024年加权平均净资产收益率16.53%，较2023年增加4.54个百分点[38] - 2024年非经常性损益合计9188.06万元，2023年为4718.01万元，2022年为6226.42万元[44] - 2024财年公司营业收入71.68亿元，同比增加19.11%；净利润3.00亿元，同比增加52.66%；扣非净利润2.91亿元，同比增长51.62%；净资产19.23亿元，同比增长12.40%；总资产60.97亿元，同比增长30.14%[47] - 报告期内公司营业收入71.68亿元，同比增加19.11%[94] - 报告期内归属于上市公司股东净利润3.00亿元，同比增加52.66%[94] - 报告期内扣除非经常性损益的净利润为2.91亿元，同比增长51.62%[94] - 报告期内归属于上市公司股东的净资产为19.23亿元，同比增长12.40%[94] - 报告期内总资产60.97亿元，同比增长30.14%[94] - 公司本期营业收入71.68亿元，上年同期60.18亿元，同比增长19.11%，主要因销量增长[95] - 本期营业成本65.91亿元，上年同期56.15亿元，同比增长17.38%，主要因销量增长[95] - 销售费用本期1018.84万元，上年同期1149.40万元，同比下降11.36%，与上期无明显变化[95][96] - 管理费用本期4085.02万元，上年同期3710.01万元，同比增长10.11%，与上期无明显变化[95][96] - 研发费用本期1.79亿元，上年同期1.58亿元，同比增长13.05%，主要因鲁化子公司研发费用增长[95][96] - 经营活动现金流量净额本期3868.33万元，上年同期5.20亿元，同比下降92.56%，主要因自开承兑保证金增长及存货增加[95][96] - 化工产品原材料成本本期62.17亿元，占总成本94.37%，上年同期52.92亿元，占比94.30%，同比增长17.48%，主要因鲁化基地产量增长[100][101] - 本期费用化研发投入179,071,375.59元，研发投入总额占营业收入比例2.50%[106] - 经营活动产生的现金流量净额本期数38,683,316.28元，上年同期数519,720,113.01元，变动比例-92.56%[109] - 货币资金本期期末数2,764,636,931.51元，占总资产比例45.34%，较上期期末变动比例32.43%[111] - 应收账款本期期末数141,756,886.26元，占总资产比例2.32%，较上期期末变动比例87.88%[111] - 存货本期期末数576,455,021.46元，占总资产比例9.45%，较上期期末变动比例132.66%[111] - 在建工程本期期末数627,680,769.06元，占总资产比例10.29%，较上期期末变动比例134.69%[111] - 长期借款本期期末数395,021,778.22元，占总资产比例6.48%，较上期期末变动比例1,874.57%[111] - 应付债券本期期末数532,135,231.19元，占总资产比例8.73%，较上期期末变动比例184.60%[111] - 截至报告期末主要资产受限合计2,121,345,689.67元，包括货币资金、固定资产等[115] - 化工产品营业收入7,166,559,833.82元，营业成本6,588,222,029.40元，毛利率8.07%，营业收入比上年增减19.17%，营业成本比上年增减17.42%，毛利率比上年增加1.37个百分点[137] - 与客户之间的合同产生的收入为71.67亿元，同比增长19.17%[139] - 以公允价值计量的金融资产期初数为5.52亿元，本期公允价值变动为 - 1.10亿元，期末数为4.42亿元[142] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润300,304,358.60元，母公司实现净利润213,831,086.10元[191] - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金21,383,108.61元[191] - 2024年末母公司可供股东分配的利润为800,018,348.79元，合并口径为952,644,080.12元[191] - 最近三个会计年度累计现金分红金额198,489,858.64元，现金分红比例为80.55%[197][198] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润300,304,358.60元，母公司报表年度末未分配利润800,018,348.79元[198] 利润分配情况 - 2025年4月9日，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，每十股派发现金红利1.33元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本[18] - 截至2024年12月31日，公司总股本315,572,082股，以此计算合计拟派发现金红利41,971,086.91元（含税）[18] - 2024年度利润分配预案：每10股派发现金红利1.33元（含税），共计41,971,086.91元，占当年可供分配利润的15.05%，占归属于上市公司股东净利润的13.98%[191] 各条业务线数据关键指标变化 - 尼龙纤维类产品销售收入47.54亿元，占比66.34%；工程塑料产品销售收入23.16亿元，占比32.32%；薄膜类销售收入0.76亿元，占比1.06%；其他类占比0.28%[50] - 公司内销金额67.62亿元，占比94.35%；外销金额4.05亿元，占比5.65%[52] - 2024财年产量57万余吨，同比增长22.17%；销量56万余吨，同比增长18.24%[60] - 2024年度杭州本部、聚合顺鲁化及常德聚合顺实现尼龙切片产量57万余吨[47] - 尼龙切片生产量57.65万吨，同比增长22.17%；销售量56.50万吨，同比增长18.24%；库存量1.89万吨，同比增长156.88%[98] - 前五名客户销售额31.45亿元，占年度销售总额43.89%，关联方销售额为0[103] - 前五名供应商采购额55.68亿元，占年度采购总额65.40%，关联方采购额为0[103] 产能与项目进展 - IPO“研发中心”募投项目增加研发设备投入，提升研发等一体化能力；杭州总部二期年产12.4万吨尼龙新材料项目取得进展；山东聚合顺年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目有序推进[62] - 公司四大核心基地工程项目完成年度规划，滕州基地表现亮眼，湖南常德基地二期技改项目稳步推进[63] - 截至2024年12月公司拥有四个基地产能布局，包括杭州本部、滕州聚合顺鲁化、湖南常德聚合顺、山东淄博聚合顺[90] - 公司现有杭州本部聚酰胺6切片产能26万吨及12.4万吨尼龙新材料在建产能，滕州基地一期年产18万吨聚酰胺6新材料项目，淄博基地年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目[91] - 2024年四季度滕州基地二期18万吨尼龙6产线逐步进入调试，2025年杭州本部年产12.4万吨尼龙新材料项目、滕州剩余产能、湖南常德二期9.2万吨产能和山东淄博PA66基地8万吨在建项目逐步推进[92] - 杭州厂区一期（尼龙6）设计产能26万吨，产能利用率115.28%；常德厂区（尼龙6）设计产能7万吨，产能利用率106.59%；滕州厂区一期（尼龙6）设计产能18万吨，产能利用率103%；杭州厂区二期（尼龙6、尼龙共聚等）在建产能12.4万吨，已投资额7,299.57万元，预计2025年完工；滕州厂区二期（尼龙6）设计产能22万吨，产能利用率7.64%，在建产能14.8万吨，已投资额27,461.24万元，预计2026年完工；淄博厂区一期（尼龙66）在建产能8万吨，已投资额10,858.87万元，预计2025年完工；常德厂区技改项目在建产能9.2万吨，已投资额12,049.17万元，预计2026年完工[133] - 新建滕州厂区二期年产22万吨聚酰胺6新材料项目，6号线于2024年12月达预定可使用状态，4、5号线截至2024年12月未达预定可使用状态，7线处于基础建设中[134] - 常德聚合顺2023年9月竞拍获得原湖南金帛化纤有限公司厂区及设备，由租赁生产改为自有设备生产，目前正进行技术改造[134] 行业数据情况 - 2024年国内己内酰胺产能694万吨左右，产量654.3万吨，表观消费量649万吨，消费增速约27%[71] - 截至2024年末，全球PA6总产能约1099.5万吨，中国PA6产能达772.6万吨，占全球比重由2020年的62.1%提升至2024年的70.3%，过去五年年均复合增速约9.75%[71] - 2024年中国PA6进口量约17.5万吨，同比下降21.5%；出口量达57.7万吨，同比增长20.5%[74] - 2015 - 2023年我国PA6表观消费量年均复合增速约9%，2024年达到634万吨，同比增长24%[74] - 应用于工程塑料领域和纺丝纤维领域的PA6增速分别约为28%和22%，工程塑料领域未来预计维持20%左右增速，2025年尼龙纤维需求增速预计维持在15%左右[75] - 2024年PA6产能同比增速达27%[146] - 2024年上游己内酰胺新增产能120余万吨[146] - 2024年民用高速纺新增产能接近70万吨[146] - 报告期内出口增速保持在20%以上[147] - PA6和PA66用量约占尼龙总消费量的90%[121] - 民用长丝是PA6最主要应用场景，占PA6下游应用占比达61%[123] 公司制度与管理 - 公司依据5P模型建立人力资源相关系统，满足公司发展对人力资源的需求[66] - 公司建立以KPI指标为主的绩效评估体系，对干部和普通员工进行月度和年度绩效评价[67] - 公司建立相对科学合理的薪酬体系，针对不同职业类别采取不同薪酬制度[68] - 公司通过年度员工满意度调查收集员工意见，结合相关指标评价分析找出改进机会[70] - 公司建立扁平化组织架构，实施逐级授权、分级管理，提高组织运作效率[67] - 公司制定《研究开发组织管理制度》等多项制度确保研发工作高效有序推进[81] - 公司制定《设计与开发控制程序》确保产品设计与开发流程规范化和系统化[84] - 公司已建立权责明确、相互制衡的公司治理结构和监督有效的内控制度[159] - 公司控股股东行为规范，与公司在多方面独立分开[160] - 公司监事会严格履行监督职能，监督公司依法运作[160] - 公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬考核方案经相关会议审议通过[172] - 独立董事津贴为7万元/年（税前），按月领取[172] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[179] - 公司建立严密内控管理体系并持续完善细化[199] - 公司优化治理结构和内控体系，内控运行机制有效[1

业绩总结 - 2024年度归母净利润300,304,358.60元，母公司净利润213,831,086.10元[4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为41,971,086.91元、89,936,178.05元、66,582,593.68元[6] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金21,383,108.61元[4] - 拟每10股派现1.33元，共派现41,971,086.91元[5] 项目规划 - 规划实施“年产12.4万吨尼龙新材料”等多个项目[10] 股份回购 - 2025年3月完成1,088.86万元股份回购并注销[11] 公司策略 - 拟举办说明会建立与投资者双向沟通机制[12] - 股东大会采取“现场会议 + 网络投票”方式[12]