发行基本情况 - 本次向特定对象发行股票数量为27,264,325股，发行价格为32.46元/股 [2] - 募集资金总额为884,999,989.50元，扣除发行费用14,512,265.19元后，募集资金净额为870,487,724.31元 [9][10] - 新增股份已于2025年10月15日完成登记托管，为有限售条件流通股，限售期为6个月 [2][11] 发行审批与合规性 - 本次发行已获得公司董事会、股东大会批准，并于2025年1月22日获得中国证监会注册批复 [4][5][6][8] - 主承销商和律师事务所均认为本次发行履行了必要程序，过程合规，结果公平公正 [12][13] - 发行对象不包括公司及主承销商的关联方，公司未向发行对象提供保底承诺或财务资助 [12][13][29] 发行对象与股权结构 - 本次发行最终确定13家发行对象，均以现金方式认购 [14] - 发行完成后，公司总股本由436,776,081股增加至464,040,406股 [45] - 控股股东成三荣先生持股比例由59.98%被动稀释至56.46%，实际控制人未发生变化 [43][44][45] 募集资金影响分析 - 募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率有所下降，资金实力和偿债能力得到提升 [34] - 募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，系现有业务的扩展和补充，不会导致公司业务或资产结构发生重大变化 [35] - 本次发行不会对公司治理结构产生重大影响，也不会产生新的同业竞争和关联交易 [36][37]

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-060 昆山沪光汽车电器股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次权益变动系昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称"沪光股份" "公司"）向特定对象发行股票后股数增加，公司控股股东、实际控制人成三荣 先生、共同实际控制人金成成先生持股比例被动稀释超过 1%。 ●本次权益变动不触及要约收购。 ●本次权益变动后，公司控股股东成三荣先生持股比例为 56.46%，仍为公 司的控股股东。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山沪光汽车电器股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]140 号）批复，同意公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,264,325 股，并于 2025 年 10 月 15 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记、托管及限售手续。 因公司向特定对象发行股票使公司总股本由 436,776,081 股增加至 464 ...

发行情况 - 发行数量为27,264,325股，发行价格为32.46元/股，募集资金总额为884,999,989.50元，净额为870,487,724.31元[5][32] - 限售期为6个月，自发行结束之日起算[6] - 2025年9月16日启动发行，2025年9月19日09:00 - 12:00收到36名认购对象申购文件[19][22] - 35名认购对象按时足额缴纳保证金，申购报价合法有效[23] - 获配发行对象共13名[27] - 发行前总股本436,776,081股，发行后总股本464,040,406股，新增限售流通股27,264,325股，占比5.88%[77] 股东情况 - 发行前截至2025年6月30日，前十大股东合计持股345,387,791股，占比79.07%，成三荣持股262,000,000股，占比59.98%[75] - 发行股份登记完成后截至2025年10月15日，前十名股东合计持股348,854,553股，占比75.18%，成三荣持股262,000,000股，占比56.46%[76][78] 财务数据 - 2025年1 - 6月基本每股收益发行前为0.63元/股，发行后为0.60元/股；2024年末发行前为1.53元/股，发行后为1.44元/股[80] - 2025年6月30日归属于上市公司股东的每股净资产发行前为5.50元/股，发行后为7.05元/股；2024年末发行前为5.10元/股，发行后为6.67元/股[80] - 2025年1 - 6月营业收入362,980.84万元，2024年度791,351.86万元，2023年度400,275.46万元，2022年度327,789.05万元[82] - 2025年1 - 6月营业利润30,554.67万元，2024年度73,432.35万元，2023年度6,842.50万元，2022年度3,073.79万元[82] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额18,542.03万元，2024年度38,700.11万元，2023年度28,453.22万元，2022年度 - 23,701.25万元[83] - 2025年6月30日资产总计754,550.82万元，负债总计514,521.75万元，归属于母公司所有者的权益240,029.07万元[84] - 2025年1 - 6月应收账款周转率为2.78次，存货周转率为7.24次；2024年度应收账款周转率为3.50次，存货周转率为7.89次[85] - 报告期内营业收入分别为327,789.05万元、400,275.46万元、791,351.86万元及362,980.84万元[89] - 归属于母公司股东的净利润分别为4,093.11万元、5,409.69万元、67,034.40万元及27,644.90万元[89] 资产负债情况 - 公司资产规模从2022年末的448,503.60万元增至2025年6月末的754,550.82万元[86] - 流动资产占资产总额比例分别为58.51%、60.17%、63.16%和64.45%，占比持续提升[86] - 报告期各期末负债合计分别为299,895.83万元、405,475.40万元、486,054.06万元和514,521.75万元[86] - 流动负债占负债总额比例分别为80.50%、81.93%、84.42%和82.14%，非流动负债占比分别为19.50%、18.07%、15.58%和17.86%[86] - 报告期各期末流动比率分别为1.09、1.01、1.09和1.15，速动比率分别为0.78、0.80、0.90和0.98[87] - 合并口径资产负债率分别为66.87%、72.42%、68.59%和68.19%[87]

公司概况 - 公司成立于1997年3月31日，2020年8月18日上市，注册资本464,040,406元[9] 财务数据 - 2025年6月30日，流动资产486,330.93万元，非流动资产268,219.89万元，资产总计754,550.82万元[13] - 2025年6月30日，流动负债422,651.84万元，非流动负债91,869.91万元，负债总计514,521.75万元[13] - 2025年1 - 6月，营业收入362,980.84万元，营业利润30,554.67万元，利润总额30,574.30万元[15] - 2025年1 - 6月，净利润27,644.90万元，归母净利润27,644.90万元[15] - 2025年1 - 6月，扣非归母净利润26,842.13万元[15] - 2025年1 - 6月，经营现金流净额18,542.03万元，投资现金流净额 - 10,768.06万元，筹资现金流净额9,325.88万元[16] - 2025年1 - 6月，现金及等价物净增加额17,008.88万元，期末余额30,520.26万元[16][17] - 2025年6月30日，资产负债率（合并）68.19%，资产负债率（母公司）65.18%[18] - 2025年1 - 6月，应收账款周转率2.78次，存货周转率7.24次[18] - 报告期内，前五大客户销售收入占比合计超70%，对赛力斯销售收入占比分别为8.88%、25.25%、52.84%、46.08%[24] - 报告期内，营业收入分别为327789.05万元、400275.46万元、791351.86万元、362980.84万元；归母净利润分别为4093.11万元、5409.69万元、67034.40万元、27644.90万元[28] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为121672.22万元、185306.47万元、256220.45万元、251107.09万元，占总资产比重分别为27.13%、33.10%、36.16%、33.28%[30] - 报告期各期末，存货账面价值分别为74931.98万元、72100.19万元、77099.75万元、72196.38万元，占总资产比重分别为16.71%、12.88%、10.88%、9.57%[31] 股权结构 - 本次发行后控股股东成三荣持股56.46%，实际控制人成三荣、金成成合计持股70.58%[33] 股票发行 - 2025年9月19日发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[37][39] - 发行价格32.46元/股，发行股数27,264,325股，募集资金总额884,999,989.50元，发行对象13家[40] - 定价基准日为2025年9月17日，发行价格不低于27.48元/股，发行价格与发行底价比率为118.12%[41] - 拟发行股票数量不超过32,205,240股，实际发行数量为27,264,325股，超拟发行数量70%[42] - 发行对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[43] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为870,487,724.31元[44] - 发行完成后，发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[45] - 发行决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效[46] 公司会议 - 2024年1月31日至2025年7月3日多次召开董事会和监事会审议向特定对象发行股票相关议案[58] - 2024年3月14日和2025年3月3日召开股东大会审议向特定对象发行股票及相关授权事宜[59] 保荐相关 - 中信建投证券指定陈启强、杨鑫担任本次发行保荐代表人[48] - 保荐人及保荐代表人将在发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[62] - 保荐人需在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内完成相关文件审阅工作[63] - 保荐人督导发行人遵守《公司章程》及有关决策制度规定[63] - 保荐人督导发行人完善法人治理结构，制订分权管理和授权经营制度[63] - 保荐人督导发行人完善关联交易决策制度，严格履行信息披露制度[63] - 保荐人持续关注发行人募集资金专户存储、使用等承诺事项[63] - 保荐人持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[63] - 保荐人提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息[63] - 保荐人督促发行人和其他中介机构配合履行保荐职责[63] - 本次沪光股份向特定对象发行符合相关法律法规和规定，中信建投证券同意作为保荐人[65]

发行情况 - 本次发行新增股份27,264,325股，于2025年10月15日完成登记等手续[2] - 发行价格为32.46元/股[3] - 募集资金总额为884,999,989.50元[9] - 发行费用为14,512,265.19元（不含增值税）[9] - 募集资金净额为870,487,724.31元[9] 时间节点 - 2024年12月25日，上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合条件[8] - 2025年1月22日，中国证监会同意公司本次发行的注册申请[8] - 2025年9月25日，立信会计师事务所完成募集资金验资[9] 发行对象 - 本次发行对象最终确定为13家，均以现金方式认购[16] - 财通基金等13家公司获配不同股数及金额[17] 股份限售 - 发行对象认购的公司股票自发行结束之日起6个月内不得转让[18] 股东情况 - 发行前前十大股东合计持股345,387,791股，占比79.07%，成三荣持股262,000,000股，占比59.98%[36] - 发行后前十大股东合计持股348,854,553股，占比75.18%，成三荣持股262,000,000股，占比56.46%[37] 股份结构 - 发行前无限售条件流通股436,776,081股，发行后不变；发行前有限售条件流通股为0，发行后为27,264,325股；发行前股份合计436,776,081股，发行后为464,040,406股[40] 影响 - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，控股股东及实际控制人不变[37] - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将下降[42] - 本次发行募集资金投资项目围绕主营业务开展，业务规模和收入规模将扩大，主营业务不变[43] - 本次发行不会对公司现有法人治理结构等产生重大影响[45][47] - 本次发行不会造成公司与关联人业务等关系重大变化，不会产生新的同业竞争和关联交易[46]

公司定向增发概况 - 公司向特定对象发行股票新增2726.43万股，发行价格为32.46元/股 [1] - 此次发行募集资金总额为8.85亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为8.7亿元 [1] - 发行对象最终确定为13家，包括财通基金、广东恒健国际投资、诺德基金等机构投资者 [1] 股本变动与上市安排 - 本次发行完成后，公司总股本将增加至4.64亿股 [1] - 新增股份预计将于6个月限售期满后的次一交易日在上海证券交易所上市流通交易 [1]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股27,264,325股，每股发行价格为人民币32.46元，募集资金总额为人民币884,999,989.50元 [1] - 扣除各项发行费用人民币14,512,265.19元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币870,487,724.31元 [1] - 上述募集资金已于2025年9月25日到账，并由立信会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户及监管协议签订 - 为规范募集资金管理，公司与交通银行苏州吴中支行、江苏昆山农村商业银行南港支行、宁波银行昆山高新技术开发区支行及保荐人中信建投证券于2025年10月14日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 协议内容符合上海证券交易所相关范本要求，不存在重大差异 [2] 募集资金专户存储情况 - 截至2025年9月25日，公司共在四家银行开立了五个募集资金专户，账户存储金额合计为884,999,989.50元 [3] - 存储金额大于募集资金净额的原因是包含了部分尚未扣除的发行费用 [3] 三方监管协议主要内容 - 募集资金专项账户仅用于“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车整车线束生产项目”及“补充流动资金”项目，不得用作其他用途 [5] - 保荐人中信建投证券有权对募集资金使用情况进行监督，并可采取现场调查、书面问询等方式，甲方和乙方应当配合 [5][6] - 甲方授权保荐代表人陈启强、杨鑫可随时到银行查询、复印专户资料 [6] - 银行需按月（每月15日前）向甲方出具专户对账单，并抄送给保荐机构 [7] - 甲方单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额的20%时，需及时通知保荐机构 [7] 持续督导保荐代表人变更 - 公司2022年非公开发行股票的持续督导保荐代表人孙林因工作变动，由陈启强接替其职责 [10][11] - 本次变更后，公司2022年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为王辉和陈启强 [11] - 变更不会对持续督导工作产生影响，督导将持续至2022年非公开发行股票募集资金使用完毕 [11]

公司人事变动 - 沪光股份公告其2022年非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人发生变更 [2] - 原保荐代表人孙林因工作变动无法继续履行职责 [2] - 中信建投证券指派保荐代表人陈启强接替孙林继续履行持续督导职责 [2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行27,264,325股A股，募资884,999,989.50元，净额870,487,724.31元[2] - 募集资金于2025年9月25日到账[2] 专户存储情况 - 公司与银行、保荐人于2025年10月14日签署监管协议[3] - 各银行专户金额分别为252,476,404.74元、170,000,000.00元、190,000,000.00元、260,000,000.00元[5] 资金使用规定 - 专户用于汽车线束项目及补充流动资金[6] - 丙方至少每半年度现场调查[7] - 支取超5000万且达净额20%应通知丙方[8] 协议有效期 - 协议自签署生效，至专户资金支出完毕销户或协商终止失效[9]

保荐代表人变更 - 原保荐代表人孙林因工作变动无法履职，陈启强接替[2] - 变更后持续督导保荐代表人为王辉和陈启强[2] 持续督导情况 - 因募集资金未用完，中信建投继续督导剩余募集资金管理及使用[1] - 持续督导至2022年非公开发行股票募集资金使用完毕[2] 新保荐代表人信息 - 陈启强现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁[5] - 陈启强曾参与沪光股份2024年向特定对象发行股票等项目[5]