会议基本信息 - 股东大会于2024年5月31日在江苏省昆山市召开[3] - 出席会议股东和代理人13人，持股344,902,282股，占比78.9654%[3] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[4] 议案表决情况 - 2024年度财务预算报告等议案同意比例超98%[7][10][13][14][18] - 持股不同比例股东同意现金分红票数比例均为100%[16] - 两项特别决议议案获2/3以上审议通过[19] 关联交易情况 - 关联股东成三荣等5人合计持股334,430,000股，对相关议案回避表决[9][11] - 两项议案涉及关联交易，关联股东回避表决[19] 会议合法性 - 律师认为会议通知、召集、召开及表决合法有效[20]

会议主要讨论的核心内容 - 2023年及2024年第一季度公司整体经营情况,包括经营业绩、技术研发、主要工作内容等 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 2023年现金分红情况及2024年公司经营计划 [7][8][9][10][11] - 公司2024年经营战略展望,包括聚焦汽车限速产业、研发产品质量提升、降本控费提高产品盈利能力、招财引资坑汤蛇发展基础等 [10][11][12][13][14] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议信息 - 公司第三届监事会第六次会议通知于2024年5月24日发出[2] - 会议于2024年5月30日以现场结合通讯会议方式召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] 资金审核 - 立信会计师事务所对公司截至2024年3月31日募集资金使用情况专项审核[3]

募资情况 - 2020年首次公开发行4010万股A股，每股5.30元，募资2.1253亿元，净额1.69629亿元，8月12日到账[14] - 2022年非公开发行3577.6081万股A股，每股19.65元，募资7.0299999165亿元，净额6.9194141969亿元，6月29日到账[16] 资金使用与余额 - 截至2024年3月31日，2020年募资专项账户余额0元，2020年12月26日注销[15] - 截至2024年3月31日，2022年募资账户余额34.07万元[18] - 2020年首发募资累计使用6962.91万元[35] - 2022年定增募资累计使用49206.57万元，3月未使用金额48.50万元[40] 资金置换与补充 - 2020年8月27日同意用1.4亿元募资置换预先投入自筹资金[21] - 2022年7月19日同意用9292.677873万元募资置换预先投入自筹资金[22] - 2022年7月19日同意用不超30000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[23] - 2023年7月14日同意用不超20000万元闲置募资临时补流，期限不超12个月[23] 项目情况 - 2022年7月19日同意新增沪光股份为“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”共同实施主体[20] - 2024年2月27日同意“昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目”结项，节余募资13450.06万元转沪光股份上海技术研发中心项目账户[28] - 昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目承诺投资49300万元，实际投资29312.43万元，2023年12月达预定可使用状态[40] - 补充流动资金项目承诺投资9894.14万元，实际投资9894.14万元[40] 项目收益与产能 - 截至2024年3月31日，整车线束智能生产项目累计收益5262.21万元，承诺年均净利润15466.89万元[26] - 昆山沪光汽车建自用全自动仓车线束智能生产项目产能利用率65.99%，2021 - 2024年1 - 3月累计效益5262.2万元[43] - 昆山泽轩汽车部件生产项目产能利用率87.54%，2023 - 2024年1 - 3月合计效益10523.1万元[46] - 昆山沪光汽车建自用全自动仓车线束智能生产项目2021 - 2024年1 - 3月各期效益分别为455.08万元、1075.42万元、3467.14万元、264.57万元[43] - 昆山泽轩汽车部件生产项目2023 - 2024年1 - 3月效益分别为8726.75万元、1796.36万元[46]

募资情况 - 2020年首次公开发行A股4010万股，每股5.30元，募资2.1253亿元，净额1.69629亿元[1] - 2022年非公开发行A股3577.6081万股，每股19.65元，募资7.0299999165亿元，净额6.9194141969亿元[4] 资金使用与余额 - 截至2024年3月31日，2020年募资专项账户余额0元，2020年12月26日注销[2] - 截至2024年3月31日，2022年募资专户余额34.07万元[5] - 2020年8月27日，同意用1.4亿元募资置换预先投入自筹资金[10] - 2022年7月19日，同意用9292.677873万元募资置换预先投入自筹资金[11] - 2022年7月19日，同意用不超3亿元闲置募资临时补流，期限不超12个月[13] - 2023年7月14日，同意用不超2亿元闲置募资临时补流，期限不超12个月[13] 项目收益与产能 - 截至2024年3月31日，2020年首发整车线束智能生产项目累计收益5262.21万元，承诺年均净利润1.546689亿元[16] - 整车线束智能生产项目产能利用率65.99%，2021 - 2024年1 - 3月未达预计效益[28] - 昆山泽轩汽车电器有限公司项目产能利用率87.54%，2023 - 2024年1 - 3月达预计效益[30] 项目进展 - 整车线束智能生产项目2021年5月投产，7月达预定可使用状态[22] - 新建自用全自动仓库2021年6月30日完工试运行[23] - 昆山泽轩汽车电器有限公司项目2023年12月达预定可使用状态[25] 资金累计使用 - 首发募资总额16962.91万元，已累计使用16962.91万元[22] - 非公开发行募资总额69194.14万元，已累计使用49206.57万元[25] 资金调整 - 昆山泽轩项目节余募资13450.06万元转入沪光股份上海技术研发中心项目账户[18][25]

会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议通知于2024年5月24日发出[2] - 会议于2024年5月30日在昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》[3] - 立信会计师事务所对公司截至2024年3月31日募集资金使用情况进行专项审核[3] - 该议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] - 根据2024年第一次临时股东大会授权，该议案无需提交公司股东大会审议[3][4]

会议信息 - 2023年度股东大会现场会议于2024年5月31日下午2点召开，网络投票同日进行[5] - 现场会议地点为昆山市张浦镇沪光路388号公司四楼会议室[5] - 股权登记日为2024年5月24日下午股票收盘后[14] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中非独立董事4名，独立董事3名[15] - 2023年度公司召开5次董事会会议、8次董事会专门委员会会议[15] - 2023年度公司召集年度股东大会1次、临时股东大会1次[15] - 2023年董事会审计、提名委员会各召开3次会议，战略、薪酬与考核委员会各召开1次[20] - 2023年公司监事会共召开5次会议[28] - 2024年计划召开四次定期董事会会议[24] - 2024年独立董事津贴为8万元/年（含税）[67] 业绩数据 - 2023年公司营业收入400,275.46万元，同比增长22.11%[23][46][48][55] - 2023年公司净利润5,409.69万元，同比增长32.17%[23][46][48] - 2023年公司扣除非经常性损益的净利润3,993.48万元，同比增长26.12%[23][46] - 2023年末公司总资产559,869.31万元，较去年增长24.83%[23][46][48] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产154,393.91万元，较去年上升3.89%[23][46][48] - 2023年货币资金35,327.96万元，较上期期末增长29.46%[51] - 2023年合同负债896.31万元，较上期期末增长981.74%[51] 未来展望 - 2024年营业收入预算60亿元，净利润预算2亿元[62] - 2024年度拟向金融机构申请不超过等值人民币70亿元综合授信额度（不含昆山农商行5亿元）[80] - 2024年度拟向昆山农商行申请不超过等值人民币5亿元综合授信额度[84] - 2024年度拟对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币20亿元的担保[86] 分红与融资 - 2023年拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元，合计派发现金红利21,838,804.05元，占净利润比例40.37%[64] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[92] 其他事项 - 昆山泽轩汽车电器有限公司汽车线束部件生产项目已达预定可使用状态[25] - 2023年度公司财务报告经立信会计师事务所审计，出具无保留审计意见[32] - 2023年度公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合相关规定[34] - 报告期内公司与关联方偶发性关联交易价格公允，未损害公司和中小股东利益[34] - 报告期内公司除对控股子公司担保外，无其他对外担保等损害股东利益情况[34] - 2024年监事会将加强法规学习，提升业务水平并加强重要事项监督检查[37] - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年[90] - 公司制定了《选聘会计师事务所专项制度》[106] 关联交易与担保 - 2023年在昆山农商行财务公司贷款实际发生金额为13206.28万元，占同类业务比例9.77%，2024年预计金额30000万元，占比20%[76] - 2023年在昆山农商行利息/贴现/手续费支出实际发生金额为630.67万元，占同类业务比例10.30%，2024年预计金额800万元，占比20%[76] - 2023年在昆山农商行利息收入实际发生金额为16.87万元，占同类业务比例4.90%，2024年预计金额300万元，占比51.41%[76] - 公司持有昆山农商行1.86%股权，董事长成三荣担任其董事[77] - 重庆沪光资产负债率82.43%，公司计划为其担保60000万元[86] - 德国KSHG资产负债率71.27%，公司计划为其担保20000万元[86] - 昆山泽轩资产负债率63.57%，公司计划为其担保70000万元；上海泽荃资产负债率50.96%，公司计划为其担保50000万元[86]

报告发布 - 公司于2024年4月26日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2024年5月29日15:00 - 16:30举行业绩说明会，形式为视频结合网络互动，地点在上证路演中心[2][3][4][5] - 参会人员包括董事长成三荣等[4][5] 投资者互动 - 2024年5月22日至5月28日16:00前提问，说明会期间可在线提问[2][5] - 联系部门为董事会办公室，电话0512 - 50325196，邮箱ir@kshg.com[6] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6]

股东大会信息 - 2024年5月31日下午2点召开2023年年度股东大会[2] - 现场会议在江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2024年5月31日[2] 股票与登记信息 - A股股票代码为605333，股权登记日为2024年5月24日[8] - 会议登记时间为2024年5月27日特定时段[9] - 会议登记地点为江苏省昆山市张浦镇沪光路388号四楼董事会办公室[9] 其他要点 - 特别决议议案为议案15[4] - 对中小投资者单独计票的议案为全部[5] - 提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[15] - 制定《选聘会计师事务所专项制度》[16]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入40.03亿元，同比增长22%[1] - 公司2024年至2026年预计营收分别约75、104和130亿元，同比增长分别约87%、39%和25%[4] - 公司归母净利润2023年为0.54亿元，同比增长32%[1] - 公司2024年至2026年归母净利润分别约4.5、6.5和8.4亿元，同比增长分别约729%、44%和30%[4] 财务表现 - 公司毛利率在2023年和24Q1均有提升，分别为12.9%和14.0%[3] - 公司净利率在2023年和24Q1均有提升，分别为1.4%和6.6%[3] - 公司资产负债表显示，流动资产逐年增长，2026年达到8,687百万元，流动负债也呈现增长趋势，2026年达到6,936百万元[5] 财务指标 - 公司营业收入增长率逐年波动，2024年增长87.3%，2025年下降至39.4%，2026年再次增长至24.7%[5] - 公司净利润增长率表现不稳定，2023年增长728.6%，2024年下降至44.3%，2025年再次增长至29.9%[5] - 公司毛利率逐年增长，从2022年的11.3%增长至2026年的15.1%[5] - 公司净利率也逐年增长，从2022年的1.2%增长至2026年的6.4%[5] - 公司ROE在2024年达到24.1%，2025年继续增长至25.8%[5] - 公司ROIC在2024年达到13.0%，2025年继续增长至15.3%[5] - 公司资产负债率逐年波动，2024年达到75.3%，2025年下降至73.3%[5] - 公司速动比率逐年波动，2024年为0.72，2025年增长至0.79[5] - 公司P/E比率逐年下降，从2022年的213.20降至2026年的12.73[5]