市场扩张和并购 - 公司拟与中电信量子集团签1408.18万元销售合同[3][4][7][9] - 追溯12个月，公司及其子公司与关联方签销售合同累计1518.18万元[3][4][7] 其他新策略 - 2024年12月26日，独董、董事会、监事会审议通过日常关联交易议案[12] - 合同生效至2025年9月30日[9]

发行情况 - 截至2024年12月11日10:00，国盾量子向中电信量子集团发行22,486,631股A股，发行价78.94元/股[4] - 截至2024年12月11日10:00，国元证券收到中电信量子集团认购资金1,775,094,651.14元[4] - 截至2024年12月13日，公司已向中电信量子集团发行22,486,631股A股，募集资金总额1,775,094,651.14元[26] 注册资本 - 公司原注册资本和股本均为80,374,370元[25] - 申请增加注册资本22,486,631元，变更后注册资本为102,861,001元[25] 资金情况 - 扣除不含税发行费用23,248,532.79元后，实际募集资金净额为1,751,846,118.35元[26] - 募集资金净额中计入股本22,486,631元，计入资本公积1,729,359,487.35元[26] 费用情况 - 扣除不含税券商承销和保荐费用、持续督导费后，募集资金为1,755,006,346.61元[37] - 公司为本次发行累计发生其他不含税发行费用3,460,228.26元[38] - 本次发行具体发行费用合计23,248,532.79元[39] 其他 - 本次新增股份限售期为36个月[39]

公司基本信息 - 公司注册资本为80,374,370元人民币[14] - 中电信量子集团注册资本30亿元，成立于2023年5月26日[33] 发行相关时间节点 - 2024年3月11日第三届董事会第三十三次会议审议通过本次发行相关议案[15] - 2024年7月29日第四届董事会第二次会议审议通过调整本次发行方案等相关议案[16] - 2024年4月29日2023年年度股东大会审议通过本次发行相关议案，决议有效期12个月[17] - 2024年7月24日国务院国资委原则同意电信量子取得公司控股权的整体方案[18] - 2024年10月18日上海证券交易所认为公司符合发行条件等要求[19] - 2024年11月21日公司收到中国证监会同意发行股票注册的批复，有效期12个月[19] 发行数据 - 本次发行股票数量为22,486,631股[10] - 截至2024年12月11日17:00，国元证券收到本次发行全部认购资金1,775,094,651.14元[21] - 截至2024年12月13日，公司募集资金总额为17.7509465114亿元，扣除费用后实际募集资金净额为17.5184611835亿元[22] - 发行价格为78.94元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28] 发行相关安排 - 发行方式为向特定对象发行，发行对象为中电信量子集团，以现金认购[26][27] - 发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[30] - 募集资金净额17.5184611835亿元将全部用于补充流动资金[31] 股权结构变化 - 截至2024年9月30日，公司发行前股本总额为80,374,370股，前十大股东合计持股36,272,139股，占比45.13%[54] - 本次发行完成后（模拟计算），公司前十大股东合计持股57,273,744股，占比55.68%，限售股22,486,631股[55] - 本次发行后将增加22,486,631股限售流通A股，发行后公司股份总数为102,861,001股[57] - 发行前公司无控股股东、实际控制人，发行后控股股东为中电信量子集团，实际控制人为国务院国资委[57] 公司治理变化 - 发行完成后，公司董事会由9名董事组成，中电信量子集团有权提名4名非独立董事候选人和2名独立董事候选人[62] - 发行完成后，公司监事会由3名监事组成，中电信量子集团有权提名2名非职工代表担任的监事[62] - 发行完成后，中电信量子集团有权向董事会推荐1名总经理或财务负责人以及2名副总经理[62] 合规相关 - 保荐人认为发行定价过程符合《公司法》等相关规定及公司会议要求[69] - 保荐人认为发行对象选择公平、公正，符合相关规定，资金为自有资金[70] - 发行人律师认为发行已取得必要授权和核准，认购对象具备主体资格[72] - 保荐人对发行情况报告书真实性等承担法律责任[76] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾并承担法律责任[82] - 审计机构确认发行情况报告书与财务报告无矛盾并承担法律责任[86] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾并承担法律责任[91]

发行信息 - 发行A股，每股面值1元[2] - 发行价格78.94元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[6] - 发行股票数量22,486,631股[7] - 募集资金总额1,775,094,651.14元，净额1,751,846,118.35元[9] 时间节点 - 2024年3月11日董事会通过发行议案[12] - 4月29日股东大会通过，决议有效期12个月[13] - 6月11日收到上交所受理通知[28] - 10月18日收到上交所审核意见通知[28] - 11月21日收到证监会同意注册批复，有效期12个月[16][28] - 12月11日认购资金汇入指定账户[19] 认购情况 - 中电信量子集团认购22,486,631股，金额1,775,094,651.14元[18][21] - 认购股份36个月内不得转让[8] - 参与认购无需办理私募投资基金备案及管理人登记手续[23] 其他 - 发行风险等级R3级，中电信量子集团属C4级，风险承受能力匹配[24] - 发行完成后中电信量子集团成控股股东，认购构成关联交易[26] - 发行过程符合法规和会议要求，体现公平公正原则[29][30]

发行流程 - 2024年3月11日董事会审议通过发行相关议案[7] - 2024年4月29日股东大会同意向特定对象发行A股[9] - 2024年7月29日调整发行股票数量和募资总额[10][11] - 2024年10月18日收到上交所审核通过通知[12] - 2024年11月8日获证监会注册申请批复[12] 发行情况 - 发行价格78.94元/股，数量22,486,631股，由中电信量子集团认购[14] - 2024年12月11日收到认购资金17.7509465114亿元[15] - 2024年12月13日发行2248.6631万股，募资17.7509465114亿元[16] - 扣除费用后实际募资净额17.5184611835亿元[16] - 募资计入股本2248.6631万元，资本公积17.2935948735亿元[16] 认购对象 - 发行对象为中电信量子集团，资金为自有资金[17] - 认购对象符合规定，发行合法有效[18][19]

募集资金情况 - 公司发行A股22,486,631股，每股78.94元，募资1,775,094,651.14元，净额1,751,846,118.35元[2] - 截至2024年12月13日，募集资金专户余额1,755,306,346.61元[5] 账户与协议 - 2024年12月10日同意将原有一般户作募集资金专用账户[3] - 公司与农行合肥庐阳区支行、国元证券签三方监管协议[4] 资金使用与监管 - 支取超5000万且达净额20%需通知丙方并提供清单[8] - 丙方半年现场检查一次，乙方按月出对账单[7] - 丙方有权换保荐代表人，乙方违规公司可终止协议[8] - 协议生效至专户资金支出完销户或转一般账户失效[9]

资本变更 - 公司原注册资本和股本均为80,374,370元，变更后均为102,861,001元[5][7] - 向中电信量子集团发行22,486,631股A股，申请增加注册资本22,486,631元[5] 募集资金 - 募集资金总额1,775,094,651.14元，净额1,751,846,118.35元[6] - 计入股本22,486,631元，计入资本公积1,729,359,487.35元[6] - 每股发行价格78.94元[17] 发行费用 - 保荐和承销费等发行费用合计23,248,532.79元[19] 股份限售与登记 - 新增股份限售期为36个月[19] - 新增股份证券登记手续尚在办理中[19] 历史信息 - 公司于2015年9月21日设立，当时注册资本和股本均为6,000万元[15] - 本次增资前注册资本和股本审验报告2024年1月30日出具[6]

公司动态 - 2024年度向特定对象发行A股股票发行承销总结文件通过上交所备案[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管手续[1] - 公告于2024年12月26日发布[3]

活动基本信息 - 活动时间为 2024 年 12 月 18 日、19 日、20 日 [2] - 活动地点为线下 + 线上 [2] - 公司接待人员为董事会秘书童璐、证券事务代表陈天宇 [2] - 参与单位详见附件一 [2] - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [2] 量子通信业务 合作与布局 - 量子产业大会主办方正为中国电信旗下中电信量子集团，发行完成后将成国盾量子控股股东，后续中国电信将通过中电信量子集团控股国盾量子 [2] - 国盾量子和中电信量子集团联合发布量子通信和经典通信融合的通信设备，实现量子密钥分发与光传送网络在技术、管控和运维上的深度融合，代表量子通信加密产品方向 [2][7] 网络建设与交易 - 中国电信发布《量子科技和产业发展 2030 行动方案》，明确量子科技关键地位及建设全球领先量子基础设施目标 [7] - 国盾量子与中电信量子科技和中电信量子集团有关联交易，部分金额用于中国电信城域网络建设项目，关联交易涵盖今年 10 月到明年 9 月 30 日，涉及八千多万量子密钥分发软硬件设备，具体金额以后期结算为准 [7] 新产品与业务重点 - 公司推出系列保护信息安全的轻量化量子安全应用产品和服务，涵盖耳机、邮件、视频会议等领域，但业务重点仍是面向企业和政府的量子密话和量子安全改造项目 [15] 引入战略投资者 - 公司与电信最初在技术、国际标准制定等领域合作，2020 年起共同成立合资公司建设“合肥城域网”项目 [15] - 中国电信旗下中电信量子集团以 17.75 亿元认购国盾量子非公开发行的 2248.66 万股股票，发行完成后以 21.86%持股比例成第一大股东，合计控制公司 40.43%股份表决权，成控股股东 [15] 量子计算产业 产业阶段与竞争格局 - 量子产业处于早期阶段，量子计算整体处于探索阶段，实现通用量子计算需较长历程，目前是携手探索、做大蛋糕阶段 [4] - 国盾量子是全球为数不多可提供量子计算整机服务的公司，国外能提供同级别超导量子计算整机的可能只有 IBM、Google 等极少数巨头企业 [4][15] 需求方向与下游客户 - 量子计算对实际问题可用性较低，目前探索主要方向是将量子计算和超算结合，应用于制药、气象、金融、密码破解等领域 [4] - 对大数据有需求的企业可通过“量超融合”采购融合量子计算的设备及云服务，目前超算中心和科研院所是最大客户，金融等领域有小客户 [4] 技术进展与实用化距离 - 谷歌发布“Willow”芯片，中国科大团队发布“祖冲之三号”进展，二者代表中美在超导量子计算方面最新进展，当前中美在超导量子计算研究方面基本处于同一水平线 [4][16] - “祖冲之三号”和谷歌 Willow 量子比特数相同，各项性能指标基本相当；谷歌 Willow 在纠错方面有突破，中国团队“祖冲之三号”正计划数月内实现码距为 7 的表面码逻辑比特并进一步扩展 [16] - 目前量子计算机无法为现实问题提供真实有用算力，研究重点任务之一是突破量子纠错技术，离实现“有用”的量子计算更近但仍需大量投入 [16]

会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2024年12月19日召开[2] - 应到董事9人，实到9人[2] - 以投票表决方式审议通过1项议案[3] 关联交易 - 同意与关联方中科大签合同，金额预计320.43万元[3] - 前12个月与关联方签采购合同累计金额480.11万元[3] 表决结果 - 《关于日常关联交易的议案》同意8票，反对0票，弃权0票[3] - 关联董事陈超回避表决[3]