证券代码：688027 证券简称：国盾量子 科大国盾量子技术股份有限公司 （合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年十月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-102 科大国盾量子技术股份有限公司 关于部分董事监事辞职的公告 公司监事张岚女士申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后，张岚女士 将不再担任公司任何职务； 公司监事刘畅先生申请辞去第四届监事会监事职务，辞职后，刘畅先生仍担 任山东量子科学技术研究院有限公司总经理、山东国迅量子芯科技有限公司总经 理等职务。 根据《认购协议》的相关要求，上述董事、监事辞职报告将在公司股东大会 选举产生新任董事、监事后方可生效。公司将按照相关规定尽快完成新任董事、 监事及董事会相关专门委员会委员的选举工作。在公司股东大会选举产生新任董 事、监事之前，上述董事、监事将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续 履行公司董事、监事及董事会相关专门委员会的职责。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科大国盾量子技术股份有限公 司向特定对象发行股票 ...

中国证券监督管理委员会 证监许可〔2024〕1568 号 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 关于同意科大国盾量子技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 科大国盾量子技术股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 2024年11 | 抄送:安徽省人民政府;安徽证监局,上海证券交易所,中国证 | | | --- | --- | | 券登记结算有限责任公司及其上海分公司,国元证券股份 | | | 有限公司。 | | | 分送:会领导。 | | | 办公厅,发行司,市场一司,上市司,法治司,存档。 | | | 中国证监会 ...

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-101 科大国盾量子技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国盾量子"）于2024年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科大国盾量子技术股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1568 号）（以下简称"批 复文件"），现将批复文件内容公告如下： 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告 上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露业务， 敬请广大投资者注意投资风险。 公司（发行人）、保荐机构（主承销商）的联系方式如下： 1、发行人：科大国盾量子技术股份有限公司 公司联系部门：证券部 ...

量子通信与量子计算发展 - 量子计算机目前仅在部分特定问题实现量子优越性，预计未来5-10年才能在实际有价值问题上超越经典算力 [3] - 公司量子计算收入主要来自仪器设备销售，包括量子计算整机、稀释制冷机等组件，支持科研机构工作 [3] - 国内外研究机构认为量子计算对信息安全的威胁越来越近，美国已制定后量子密码（PQC）切换时间表 [5] - 量子通信技术已较为成熟，国家广域量子保密骨干网络（一期）、合肥城域网（一期）等建设工作已完成 [5] 量子加密技术应用 - 量子加密技术可应用于通信领域各个方面，也可扩展到其他数据加密领域 [5] - 下游保密通信客户主要分为基础设施建设领域和其他行业 [5] - 基础设施建设领域将量子密钥分发设备集成到通信运营商的光纤网络中，升级现有光纤网络为量子安全网络 [5] - 其他行业中，电网、银行等信息资本密集型单位可通过部署量子网络关键设备或使用量子密钥安全平台实现量子加密 [5] 量子计算商业模式 - 公司量子计算商业模式分为三种：销售整机、销售零部件及提供云平台服务 [7] - 整机销售主要面向科研院所和大数据公司，售价几千万 [7] - 零部件销售面向有量子实验室的大学或科研院所，售价几百万 [7] - 云平台服务面向需要解决特定问题的客户，服务费用几十万 [7] 冷原子重力仪 - 公司冷原子重力仪由国盾与国内科研团队联合研发，已通过中国地震局组织的国内首批绝对重力仪设备定型检测 [9] - 冷原子重力仪属于高端测量仪器，目前以小批量定制化为主 [9]

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-100 科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子 科技园 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 365 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 365 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 10,230,384 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 10,230,384 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 12.7284 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

天禾律师事务所 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告， 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决 程序及其他相关法律问题发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经验证，根据公司第四届董事会第四次会议决议，公司于 2024 年 10 月 26 日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《国盾量子关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。 （二）本次股东大会现场会议于 2024 年 11 月 11 日下午 2:30 在安徽省合 肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园召开，本次股东大会由公司董事 会召集，董事长应勇先生主持。 关于科大国盾量子技术股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02707 号 致：科大国盾量子技术股份有限公司 根据《中 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 科大国盾量子技术股份有限公司 收购报告书 之 2024 年三季度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年十一月 声明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"本财务顾问"）接受 委托，担任中电信量子信息科技集团有限公司（以下简称"中电信量子集团"、 "收购人"）及其一致行动人收购科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称 "国盾量子"、"上市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办 法》（以下简称"《收购办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重 组财务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从国盾量子公 告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2024 年 3 月 19 日至相关股权完 成过户后的 12 个月止）。 2024 年 10 月 26 日，国盾量子披露了 2024 年三季度报告。结合上述 2024 年三季度报告及日常沟通，国泰君安出具了 2024 年三季度（从 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日，以下简称"本持续督导期"）的持续督导意见（以下简 称"本意见"）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人 ...

报告公司投资评级 - 维持公司"推荐"评级 [1][2] 报告的核心观点 - 公司量子通信、量子计算、量子精密测量等业务板块收入占比较高,业务发展良好 [1] - 公司与中国电信合作推进"量子+5G"技术方案,量子星座方案科研项目不断推进 [1] - 公司推出量子计算云平台服务,为中国电信量子集团"天衍"量子计算云平台提供一体化搭建服务 [1] - 公司量子通信产品已部署在重大项目中,量子技术新基建持续推进,新成果不断涌现 [2] - 公司中长期发展边际改善,预计2024-2026年营收分别为1.86亿元、2.34亿元、3.06亿元 [3] 财务数据总结 - 2023年公司营业收入为156.11百万元,同比增长15.87% [3] - 2023年公司归母净利润为-123.92百万元,亏损同比收窄43.78% [3] - 2023年公司毛利率为47.45%,保持较高水平 [3] - 预计2024-2026年公司毛利率将进一步提升至60.10%、60.50%、60.50% [3]

公司整体业务情况 - 公司专注于量子通信、量子计算、量子精密测量三大业务领域，整体经营和业绩处于平稳发展状态[1] - 2024年前三季度,公司累计实现主营业务收入9971.48万元,同比上升36.1%;净利润同比减亏2397.26万元,为净亏损5696.59万元[1] - 其中,量子通信板块收入约占五成,量子计算板块收入约占两成,量子测量板块收入约占一成[1] 公司增发和业务合作 - 公司增发已经上交所审核通过,尚需获得中国证监会同意注册后方可发行[2] - 公司与中国电信有较好的合作基础,2020年双方合资成立中电信量子科技公司,负责合肥量子城域网建设和量子密话业务开发[2] - 本次增发完成后,中电信量子集团将成为公司控股股东,双方将进一步深化在量子通信、量子计算等领域的合作[2] 量子通信网络建设和运营 - 公司在量子通信网络建设过程中主要负责提供设备和技术服务,不直接参与运营[3] - 合肥城域网由中电信量子科技公司负责建设,国家广域网一期由中科院旗下国科量网负责建设[3] - 公司未来收入规模会随着更多城市开展量子通信网络建设而有所扩张,但具体收入规模需要根据各地实际情况确定[2] 量子密话业务发展 - 量子密话作为公司与中国电信合作的信息安全产品,主要解决个人通信安全和隐私保护需求[3] - 电信方面正在将相关技术推广到邮件加密、视频会议等更广泛的应用场景,朝着打造个人信息安全全方位解决方案的方向发展[3] 公司盈利和研发投入 - 公司未来盈利的核心是扩大各领域经营规模,丰富产品应用场景,拓宽下游市场[4] - 公司目前研发人员占比约50%,保持必要的研发投入以保持技术领先地位[4] 量子计算发展现状 - 目前全球只有少数量子计算机在特定问题上实现"量子计算优越性",对于复杂问题的算力仍不及经典计算机[5] - 主要的发展方向是量子计算机与超级计算机的融合,以及"四算融合"(量子计算、通用计算、智能计算、超级计算)[5] - 从国家层面来说,量子计算仍处于早期阶段,需要继续支持科研发展,解决纠错、规模化等关键科学问题[5]