股东大会时间 - 2025年6月20日14点召开2024年年度股东大会[3] - 股权登记日为2025年6月13日[11] - 会议登记时间为2025年6月20日13:30 - 14:00[14] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年6月20日[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 会议地点为上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室[3] - 提交审议议案于2025年4月26日披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6[12] - 联系电话为021 - 36399007[18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为56,529.58万元，同比上升24.36%[11] - 2024年度归属于上市股东的净利润为 - 5,231.70万元，同比下降645.35%[11] 建议与提醒 - 完善治理结构，准确完整披露信息[14] - 推进募投项目，做好资金管理并披露进度[14] - 关注经营亏损，加强经营管理[14] - 关注应收账款规模，加强管理防范风险[14] 督导情况 - 持续督导期建立并执行治理、内控和信息披露制度[5][6] - 未发现关联方违规占用资金等违规情形[8][10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为56,529.58万元，同比增长24.36%[6][29] - 2024年归属上市公司股东的扣非净利润为 - 9,500.37万元，同比下滑172.95%[6][29] - 2024年归属上市公司股东的净利润为 - 5,231.70万元，同比下滑645.35%[29] - 2024年毛利率为25.42%，较2023年同期下降4.03个百分点[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2,447.14万元，由净流出转为净流入[29] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益为 - 0.46元/股，同比下降675.00%[29] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.83元/股，同比下降176.67%[29] - 2024年研发投入占营业收入比例为25.69%，较上年同期下降1.65个百分点[30][40] - 本年度费用化研发投入145,214,288.93元，同比增长16.83%[40] 风险提示 - 公司经营业绩存在大幅下滑且继续亏损的风险[6] - 公司面临市场竞争加剧且市场占有率难以快速提升的风险[7] - 公司存在封装测试服务产能消化风险[9] - 公司有供应商集中的风险[11] - 公司面临产品质量控制的风险[12] - 公司存在新产品研发及技术迭代的风险[15] - 公司有核心技术泄密风险[16] 股权结构 - 罗立权和罗杰合计控制灿瑞科技股份表决权总数的60.8%[24] - 截至2024年12月31日，景阳投资直接持有灿瑞科技45.25%股权[47] - 截至2024年12月31日，罗立权直接持有灿瑞科技2.59%，间接持有36.48%股权[47] - 截至2024年12月31日，罗杰间接持有19.962%股权[47] - 宋烜纲报告期内减持完毕间接持有的公司0.004%股权[48] 产品与技术 - 截至2024年12月31日，公司已取得内地专利120项（发明专利59项），港澳台及境外专利16项（发明专利12项），集成电路布图设计专有权106项，软件著作权27项[32][42] - 公司形成超400款智能传感器芯片产品和超200款电源管理芯片产品[33] - 公司产品涵盖两大板块、四大系列、600余款产品型号[37] - 磁传感器芯片感应灵敏度参数覆盖5GS至200GS范围，驱动电压适配12V、24V和36V[37] - 报告期内新获得发明专利18项、实用新型专利16项、集成电路布图设计专有权10项、软件著作权20项[42] 人员激励 - 沈美聪年初与期末已获授予限制性股票数量均为154,960股[49] - 余辉年初与期末已获授予限制性股票数量均为150,490股[49] - 宋烜纲年初与期末已获授予限制性股票数量均为40,230股[49] - 郎伟年初已获授予限制性股票数量为52,150股，报告期新授予50,000股，期末为102,150股[49] - 吴玉江报告期新授予限制性股票数量为80,000股，期末为80,000股[49] - 郑小明报告期新授予限制性股票数量为40,000股，期末为40,000股[49] 其他 - 保荐人在2025年4 - 5月对公司进行多次现场检查[3] - 公司建立“Fabless + 封装测试”业务模式，形成协同效应[34] - 本持续督导期间未发现公司核心竞争力发生重大不利变化[38] - 本持续督导期间未发现公司存在重大新增业务和违规使用募集资金的情形[44][46]

公司出资与持股 - 公司以自有资金认缴启新基金2000万元，占出资总额2.5%[2][4] - 公司出资金额占最近一年经审计总资产的比例为0.76%[21] 基金相关 - 聚源启新股权投资基金规模80000万元，中芯聚源认缴1000万元占1.25%，聚源盛业认缴20000万元占25%等[12][15] - 聚源启新股权投资基金存续期限自首次交割日起12年，可延长2年，投资期至首次交割日第6个周年对应日或资金实际缴付使用先发生之日止[15] - 聚源启新股权投资基金重点投资硬科技领域私募股权或创业投资子基金等[14] - 子基金层面承担的管理费计费比例不超过2%[17] - 普通合伙人或其关联方在子基金层面可收取的业绩报酬提取比例不超过20%[19] 风险提示 - 启新基金未完成工商注册，实施有不确定性[22] - 基金投资有周期长、流动性低等特点，无盈利和最低收益承诺[22] - 投资可能受多种因素影响，有无法达成目的、收益不及预期或亏损风险[22]

公司投资动态 - 灿瑞科技拟与中芯聚源私募基金管理(上海)有限公司及其全资子公司聚源盛业投资(宁波)有限公司等共同投资设立聚源启新股权投资基金(无锡)合伙企业(有限合伙) [1] - 该基金主要专注于半导体、集成电路、人工智能、新材料、先进制造等硬科技领域的投资 [1] - 灿瑞科技作为有限合伙人以自有资金认购人民币2000万元，占出资总额的2.5% [1] - 本次投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组 [1] 行业投资方向 - 新设立的股权投资基金将重点投资于半导体、集成电路、人工智能、新材料、先进制造等硬科技领域 [1]

公司调研信息 - 亘曦资产近期调研灿瑞科技 包括券商策略会和一对一沟通 [1] - 灿瑞科技2024年营业收入同比增长24 36% 但净利润转亏 主要因市场竞争激烈 研发投入大 减值损失及封测业务亏损 [1] - 智能传感器芯片收入增长32 61% 电源管理芯片增速仅5 04% [1] - 2024年股权激励总费用2068 00万元 分三年摊销 [1] - 2025年Q1收入1 25亿 同比增长8 86% 毛利率提升至28 12% [1] - 模拟芯片行业竞争激烈 公司通过自身增长和外延式扩张提升利润率 [1] - 2025年新一期股份回购已累计购入1 155 191股 支付31 898 161 44元 [1] 机构背景 - 亘曦资产成立于2018年5月 中国证券投资基金业协会观察会员 [2] - 公司愿景为成为资本市场有重要影响力 受客户信任和投资人尊敬的财富管理机构 [2] - 核心投研人员董高峰拥有十余年证券投研经历 擅长把握大势 研究视野宽广 过往业绩突出 [2] - 公司自成立以来所有产品净值快速增长 大幅跑赢大盘 曾获私募排排网"2019年度最具潜力私募管理人"奖项提名 [2]

仕佳光子调研纪要 - 国际贸易政策变化对公司影响有限 通过海外产能布局和多元化策略应对关税政策 [1] - 一季度毛利率大幅提升 主要因产品结构升级 工艺优化 良率提升和客户结构优化 [1] - 在数据中心 接入网 激光雷达与传感市场取得进展 未来将深化工艺优势 加速产品产业化 [1] - MPO产品产能布局全球化 MT插芯通过投资供应商和长协确保供应稳定性 [1] - WG产品现有生产线满足订单需求 未来将根据市场情况动态调整产能 [1] - 2025年第一季度营收和利润延续增长趋势 主要受益于算力需求和数通市场的快速增长 [1] - 泰国生产基地建设稳步推进 核心团队组建与技能培训符合预期 产能持续提升 [1] - 公司对2025年市场和经营情况保持谨慎乐观态度 [1] 灿瑞科技调研纪要 - 2024年营业收入同比增长24.36% 但因市场竞争激烈 研发投入大 减值损失及封测业务亏损导致净利润转亏 [2] - 智能传感器芯片收入增长32.61% 电源管理芯片增速仅5.04% [2] - 2024年股权激励总费用2068.00万元 分三年摊销 [2] - 2025年Q1收入1.25亿 同比增长8.86% 毛利率提升至28.12% [2] - 模拟芯片行业竞争激烈 公司通过自身增长和外延式扩张提升利润率 [2] - 2025年新一期股份回购已累计购入1,155,191股 支付31,898,161.44元 [2] 华如科技调研纪要 - 介绍了国外军事智能龙头企业的特点 重点阐述了XSimVerse军事大模型及其五大应用领域 包括智能决策 虚拟训练 数智试验 模训器材和智能装备 [3] - 强调了从军事仿真到军事智能的升级优势 通过仿真系统和语料资源形成闭环体系 [3] - 尽管面临军队采购网禁采条件 公司仍可通过其他渠道获取订单 并通过产品迭代升级增加潜在客户需求 [3] - 截至2024年12月31日 公司2024年新签合同订单达3.76亿元 [3] 长盛基金概况 - 资产管理规模(全部公募基金)861.28亿元 排名64/210 [3] - 资产管理规模(非货币公募基金)556.98亿元 排名67/210 [3] - 管理公募基金数136只 排名54/210 [3] - 旗下公募基金经理22人 排名63/210 [3] - 旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为长盛城镇化主题混合A 最新单位净值为1.62 近一年增长53.12% [3]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月23日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1] - 投资者可在2025年05月16日至05月22日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1] - 公司董事长罗立权、总经理罗杰等高管将参与业绩说明会 [1] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动交流 [1] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] - 咨询联系人顾伟祥，电话021-36399007，邮箱ocsir@orient-chip.com [2] 会议内容 - 公司将针对2024年度及2025年第一季度业绩与投资者进行交流 [1] - 说明会重点回应投资者普遍关注的财务及经营问题 [1] - 公司已提前发布2024年年报及2025年一季报作为会议背景材料 [1]

会议信息 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年05月23日14:00 - 15:00召开[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][5] 投资者相关 - 提问预征集时间为2025年05月16日至05月22日16:00前[3][5] - 预征集途径为上证路演中心网站或公司邮箱ocsir@orient - chip.com[3][5] - 可于2025年05月23日14:00 - 15:00在线参与业绩说明会[5] 人员信息 - 参加人员有董事长罗立权等[5] - 联系人是顾伟祥，电话021 - 36399007，邮箱ocsir@orient - chip.com[6] 报告发布 - 公司已发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[3]

回购方案 - 首次披露日为2025年1月16日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2000万元 - 4000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数1,155,191股，占总股本1.01%[3] - 累计已回购金额31,898,161.44元[3] - 实际回购价格区间24.10元/股 - 32.65元/股[3] 其他信息 - 截至2025年4月30日总股本114,889,391股[6] - 使用自有资金和专项贷款回购，价格不超44.95元/股[4]