交易终止决策 - 公司终止发行股份及支付现金购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权的重大资产重组交易，并撤回申请文件 [1] - 终止原因为市场环境及标的公司业务运行情况较交易筹划初期发生一定变化 [2] - 交易涉及向13名交易对方购买股权，并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1] 股价表现 - 公司股票复牌后于2024年11月12日出现一字涨停，收盘报24.90元，单日涨幅达19.98% [2] - 本次公告后股价下跌，收盘报27.36元，单日跌幅5.07% [1] 交易背景与性质 - 该交易构成重大资产重组及关联交易（交易对方王树伟方合计持股超5%），但不导致实际控制人变更且不构成重组上市 [2] - 公司股票因筹划重组于2024年10月29日起停牌，同年11月12日复牌 [2]

交易终止公告 - 嘉必优于2025年8月29日宣布终止收购欧易生物63.21%股权的交易计划 [2][4] - 终止原因为未就交易核心条款达成一致且综合考虑外部市场环境变化 [4][6] - 公司表示不承担违约责任且经营活动不受重大影响 [6] 交易方案细节 - 最初拟收购欧易生物65%股权后调整为63.21%股权 交易对方从14名减至13名 [7] - 调整后方案为发行2977.29万股（每股19.29元）加现金支付 总交易价格8.306亿元 [7] - 资产评估增值率达441.23% 交易完成将新增商誉7.21亿元 占2024年9月末总资产的43.3%及净资产的47.21% [7] 股价表现与时间线 - 自2024年10月29日公告重组后 股票复牌日（11月12日）录得20%涨停 截至2025年8月30日股价累计上涨近40% [2] - 2025年3月20日通过调整后重组议案 4月9日收到交易所问询函 6月11日再次调整业绩补偿条款 [7][8] - 最新股价报28.82元/股 总市值49亿元 [2] 公司业务与财务 - 嘉必优为微生物合成法生产多不饱和脂肪酸企业 主要产品包括ARA、藻油DHA等 打破国外技术垄断 [8] - 欧易生物为基因测序服务提供商 处于嘉必优产业链上游 [8] - 2025年上半年公司营业收入3.07亿元（同比增长17.6%） 归母净利润1.08亿元（同比增长59.01%） [8]

交易终止 - 公司终止发行股份及支付现金收购欧易生物63.21%股权 交易原因为未就交易核心条款达成一致且综合考虑外部市场环境变化 [1][2][3] - 交易终止后公司无需承担相关违约责任 且不会对日常经营活动产生重大不利影响 [3] - 交易终止前公司曾多次调整方案 包括将收购股权比例从65%降至63.21% 交易对方从14名转为13名 并取消减值补偿承诺 [4][5] 交易方案细节 - 调整后交易方案为以19.29元/股价格向13名交易对象发行2977.29万股（占发行后总股本15.03%） 股份支付对价5.743亿元 现金对价2.563亿元 合计交易价格8.306亿元 [5] - 以2024年9月30日为评估基准日 交易资产评估增值率达441.23% 若完成将新增7.21亿元商誉 占2024年9月末总资产43.3%及净资产47.21% [5][6] - 交易方案在6月11日再次调整 主要涉及业绩补偿金额计算方式和减值补偿承诺 [6] 公司业务与财务 - 公司是国内最早从事微生物合成法生产多不饱和脂肪酸及脂溶性营养素的高新技术企业 产品打破国外技术垄断 是全球ARA产品主要供应商之一 [6] - 欧易生物属于产业链上游技术赋能公司 为面向基础研究的基因测序服务提供商 拥有组学服务全流程核心技术 [6] - 2025年上半年公司实现营业收入3.07亿元 同比增长17.6% 归母净利润1.08亿元 同比增长59.01% [7] 市场反应与进程 - 自2024年10月29日公告重组消息后 股票于11月12日复牌录得20cm涨停 截至2025年8月30日股价上涨近40% 最新报收28.82元/股 总市值49亿元 [1] - 交易进程包括3月27日收到上交所受理通知 4月9日收到审核问询函 最终于8月29日宣布终止 [5][6]

交易终止 - 终止发行股份及支付现金收购欧易生物63.21%股权 交易原因为未就核心条款达成一致且综合考虑外部市场环境变化 [2][4][6] - 交易终止后无需承担违约责任 不会对日常经营活动产生重大不利影响 [6] - 交易筹划时间约10个月 自2024年10月29日公告至2025年8月29日终止 [2][8] 交易方案调整 - 收购股权比例从65%降至63.21% 交易对方从14名减至13名 取消减值补偿承诺 [9] - 调整后交易对价合计8.306亿元 其中股份支付5.743亿元（发行价19.29元/股 发行2977.29万股）现金支付2.563亿元 [9] - 交易资产评估增值率达441.23% 以2024年9月30日为基准日 新增商誉7.21亿元占当时总资产43.3%及净资产47.21% [9][10] 市场表现与财务 - 重大资产重组公告后股价复牌录得20cm涨停 自2024年11月12日至2025年8月30日股价上涨近40% [2] - 最新股价28.82元/股 总市值49亿元 [2] - 2025年上半年营业收入3.07亿元同比增长17.6% 归母净利润1.08亿元同比增长59.01% [11] 公司业务背景 - 公司是国内微生物合成法生产多不饱和脂肪酸及脂溶性营养素的先驱 打破国外技术垄断 是全球ARA产品主要供应商 [10] - 欧易生物为基因测序服务提供商 处于产业链上游 拥有组学服务全流程核心技术 [10]

交易终止 - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件 [2] - 交易原拟以8.31亿元收购欧易生物63.21%股权 [4] - 终止原因为综合考虑外部市场环境变化并与相关各方充分沟通协商后的审慎决定 [4] 交易背景与调整 - 标的公司欧易生物主要从事多组学分析等技术服务和分子诊断产品的研发、生产及销售 [4] - 交易资产评估增值率达441.23% 并购完成后公司商誉将激增7.21亿元 [4] - 交易方案经历两次调整：标的股权比例从65%降至63.21% 业绩补偿条款发生变更 [4] 财务表现与业务影响 - 上半年公司实现营业收入3.07亿元 同比增长17.6% 归母净利润1.08亿元 同比增长59.01% [5] - 新国标奶粉替换及生育补贴政策推动ARA和藻油DHA产品需求提升 核心客户销量增长显著 [5] - 交易终止不影响公司继续围绕合成生物学技术体系推进既定战略 [5]

收购终止与交易方案调整 - 公司终止收购欧易生物63.21%股权交易并撤回申请文件 因外部市场环境变化和各方协商[2] - 交易价格原定为8.31亿元 资产评估增值率达441.23% 并购后商誉将激增7.21亿元[2] - 交易方案经历两次调整：标的股权从65%降至63.21% 业绩补偿计算方式修改且减值补偿承诺取消[2] 业务影响与战略方向 - 终止交易不影响公司日常经营活动 各项业务经营正常且不损害股东利益[3] - 公司继续围绕合成生物学技术体系推进战略 包括组学技术领域[3] 财务表现与市场环境 - 上半年营业收入3.07亿元 同比增长17.6% 归母净利润1.08亿元 同比增长59.01%[3] - 新国标奶粉替换及生育补贴政策推动母婴消费市场回暖 ARA和藻油DHA需求稳步提升[3] - 头部奶粉品牌行业集中度提高 核心客户销量增长贡献显著[3]

交易终止决策 - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 [1] - 公司撤回相关申请文件并与交易对方签署终止协议 [1] - 决策经第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过 [1] 收购标的详情 - 原计划收购上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权 [1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 终止原因说明 - 市场环境及标的公司业务运行情况较交易筹划初期发生一定变化 [1] - 为维护公司及广大投资者利益经审慎研究后决定终止 [1] - 交易启动后公司及相关各方积极推动各项工作并履行信息披露义务 [1]

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年8月29日召开[2] - 会议通知于2025年8月28日送达全体监事[2] - 本次会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过终止发行股份及支付现金购买资产并撤回申请文件议案，3票同意[3] - 审议通过公司与交易对方签署相关终止协议议案，3票同意[4]

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-065 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第二届独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》 经审议，独立董事认为公司本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件系为维护公司和广大投资者的利益作 出的审慎决定，符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的提示性公告》（公告编号： 2025-061）。 （二）审议通过《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

会议信息 - 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第八次会议[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 公告日期为2025年8月30日[7] 议案审议 - 审议通过终止重组并撤回申请文件的议案[3] - 审议通过签署相关终止协议的议案[5]