市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权并募集配套资金[2] 业绩总结 - 上市公司境外收入占比与单客户收入较高[10] 产品相关 - 上市公司核心产品有ARA、藻油DHA等营养添加剂[9] 技术研发 - 上市公司构建了八大技术产业链转化平台[7] 未来展望 - 公司以“技术平台化”等为指导方针[13] - 实施拓展产品品类等发展战略[13] - 运用多组学技术加强产品研究、丰富品类[13] - 将产品拓展至医药原料等领域[13] - 加速打造生物制造等五大应用场景[13] - 通过技术对接形成完整技术链布局[13] - 打通业务模式，实现产业链上下游整合[13] 用户数据 - 标的公司客户主要为国内高校等[10] - 标的公司与宝洁等美妆企业开展合作[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月20日14点召开，地点在鄂州葛店分公司会议室[3] - 网络投票3月20日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议23项议案，3月5日相关公告在上海证券交易所网站等披露[5][8] 股东相关 - 股权登记日为3月11日，登记在册股东有权出席[13] - 现场出席需3月17日17时前将登记文件扫描件发至zqb@cabio.cn[15] - 不同身份股东出席需携带相应资料[15][16] 其他 - 采用现场和网络投票结合表决方式[4] - 会议联系地址在武汉，电话027 - 67845289，传真027 - 65520985[17] - 公告3月5日发布[18] - 涉及发行股份及支付现金购买资产等多项议案[21][22][23][24] - 授权委托书需明确相关信息，委托人应选表决意向[21][25]

股权交易 - 公司拟购买上海欧易生物医学科技有限公司股权比例由65%调整为63.2134%[5] - 交易对方调整为13名[5] - 交易不设置减值补偿条款[5] 发行股份 - 发行股份种类为人民币普通股A股，每股面值1.00元，上市地点为上海证券交易所[7] - 发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第二十三次会议决议公告日[12] - 定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价80%分别为15.43、13.98、13.50元/股[14] - 本次发行价格为19.29元/股[14] - 发行股份购买资产发行数量为29772920股[20] 交易价格 - 标的资产全部63.2134%股权评估值为83188.7988万元，最终交易价格为83062.372122万元[16] - 欧易生物63.2134%股权交易对价为83062.372122万元，现金对价25630.397627万元，股份对价57431.974495万元[19] 股份锁定期 - 非业绩承诺方取得股份自发行结束起12个月内不得转让，业绩承诺方股份锁定期更长且需满足条件才能解锁[23] 利润与收益 - 上市公司交易前滚存未分配利润由新老股东按交易后持股比例共享[24] - 标的资产过渡期收益归上市公司，亏损由交易对方按原持股比例承担[27] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺标的公司2025 - 2027年度净利润三年累计不低于27000万元[29] - 若承诺期累积实际净利润低于累计承诺净利润数的90%，业绩承诺方需以新增股份或现金补偿[30] 募集配套资金 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[37] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[39] - 募集配套资金采取询价发行方式[40] - 募集配套资金总额不超过26947.21万元，不超拟购买资产交易价100%，发行股份数不超交易前总股本30%[43] - 募集配套资金用于支付交易现金对价及税费25643.21万元（占95.16%）、中介机构费用1304万元（占4.84%）[47] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[45] 占比情况 - 欧易生物2023年资产总额与交易作价孰高占上市公司2023年末资产总额比例为51.54%[54] - 欧易生物2023年资产净额与交易作价孰高占上市公司2023年末资产净额比例为55.60%[54] - 欧易生物2023年营业收入占上市公司2023年营业收入比例为69.42%[54] 其他 - 上市公司为苏州鼎石有限合伙人，持有其49.5%合伙企业财产份额[56] - 各议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，且均需提交公司股东大会审议[42][44][46][49][52][53][55][56][58][60][63][65] - 本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市，构成关联交易[54][55][56] - 公司股票价格在本次交易首次公告前20个交易日内累计涨跌幅剔除同期大盘或行业板块因素后未达20%，无异常波动[73] - 本次交易前12个月内，公司无相关资产购买、出售交易情况，无需纳入累计计算范围[75] - 公司拟聘请海通证券为独立财务顾问、北京德恒律师事务所为法律顾问、大信会计师事务所为审计机构、金证（上海）资产评估有限公司为评估机构[84]

股权交易 - 公司拟购买欧易生物股权比例由65%调整为63.2134%[5] - 本次交易所涉全部63.2134%股权评估值为83,188.7988万元，最终交易价格为83,062.372122万元[16] - 王树伟交易的欧易生物9.9323%股权交易价格为13,051.060979万元，现金对价4,567.871343万元，股份对价8,483.189636万元[18] 股份发行 - 本次发行股份购买资产每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交易所[7] - 本次发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价及80%价格分别为19.29元/股（15.43元/股）、17.47元/股（13.98元/股）、16.88元/股（13.50元/股）[14] - 本次发行价格为19.29元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15] - 本次发行股份购买资产发行数量为29772920股，发行价格19.29元/股[20] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺欧易生物2025 - 2027年度净利润三年累计不低于27000万元[28] - 若承诺期累积实际净利润低于累计承诺净利润数的90%，业绩承诺方需补偿[29] 募集资金 - 上市公司拟向不超过35名特定投资者发行A股募集配套资金[35] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[37] - 本次募集配套资金总额不超过26,947.21万元，不超拟购买资产交易价100%，发行股份数不超交易前总股本30%[40] - 配套募集资金认购方所认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[42] - 募集配套资金拟用于支付交易现金对价、税费及中介费用，分别为25,643.21万元（95.16%）和1,304万元（4.84%）[45] 其他 - 欧易生物2023年资产总额、净额、营业收入占上市公司比例分别达51.54%、55.60%、69.42%[52][53] - 本次交易完成后，交易对方王树伟及其控制主体预计合计持上市公司股份超5%，构成关联交易[55] - 公司持有苏州鼎石49.5%的合伙企业财产份额[55] - 各议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，且均需提交公司董事会、股东大会审议[39][41][44][47][49][50][54][55][56][58][61][63][65][67][69][71][73][74][75][76][77][79][80] - 公司拟聘请海通证券为独立财务顾问等机构[79] - 经判断，本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组等情形[65][66][72][74][76][77]

股权交易 - 公司拟购买上海欧易生物医学科技有限公司股权比例由65%调整为63.2134%[5] - 本次交易对方调整为13名[5] - 以2024年9月30日为评估基准日，欧易生物股东全部权益评估价值为131,600万元[16] - 本次交易所涉全部63.2134%股权评估值为83,188.7988万元，最终交易价格为83,062.372122万元[16] 发行股份 - 本次发行股份购买资产定价基准日为第三届董事会第二十三次会议决议公告日[12] - 定价基准日前20、60、120个交易日公司股票交易均价80%分别为15.43、13.98、13.50元/股[13][14] - 本次发行价格为19.29元/股[14] - 本次发行股份购买资产发行数量为29772920股[19] 业绩承诺 - 业绩承诺方承诺欧易生物2025 - 2027年度净利润三年累计不低于27000万元[28] - 若承诺期累积实际净利润低于累计承诺净利润数的90%，业绩承诺方需补偿[29] 募集资金 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股募集配套资金，总额不超过26,947.21万元[33][40] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[37] - 本次配套募集资金认购方所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[43] - 募集配套资金用于支付交易现金对价及税费25,643.21万元，占比95.16%；中介机构费用1,304万元，占比4.84%[45] 其他事项 - 公司于2025年3月3日召开第四届董事会第三次会议，各事项表决大多同意9票，反对0票，弃权0票[2][18] - 公司拟于2025年3月20日14时召开2025年第一次临时股东大会[68] - 公司拟聘请海通证券等为独立财务顾问等机构[65]

市场扩张和并购 - 公司拟购上海欧易生物医学科技有限公司63.2134%股权并募资[2] 交易进程 - 2024年10月29日公司股票开始停牌[3] - 2024年11月11日相关会议审议通过交易议案[3] - 2025年3月3日相关会议再次审议通过交易议案[4] 交易风险与不确定性 - 交易或因内幕交易被立案调查致暂停或终止[5] - 交易尚需股东大会及主管部门批准，结果和时间不确定[5]

市场扩张和并购 - 公司拟83,062.37万元购买欧易生物63.2134%股权[2][3] - 发行股份购买资产发行价19.29元/股[2] - 以股份支付57,431.97万元，发行29,772,920股[3] 股权结构 - 交易前后武汉烯王生物持股74,340,000股，占比从44.17%降至37.53%[5] - 交易前后其他股东持股76,295,055股，占比从45.32%降至38.52%[6] - 交易前总股本168,309,120股，交易后为198,082,040股[6] 交易情况 - 交易需股东大会审议及主管部门审核注册[7] - 交易不导致控制权变更，不影响治理和经营[7]

回购计划 - 预计回购金额1500万元（含） - 3000万元（含）[2][4] - 回购价格不超25元/股（含）[4] - 回购期限自2025年1月24日起不超12个月[4] 回购进展 - 截至2025年2月28日未回购股份[6] - 累计已回购股数0万股，占比0%，金额0万元[2] - 实际回购价格区间0元/股 - 0元/股[2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司63.2134%股权[3][7] - 交易属同行业上下游并购，不构成重组上市[5] - 交易涉及发行股份、支付现金并募集配套资金[7] 业务信息 - 公司业务属生物化工制品制造，标的公司属生物医药相关服务[3] 合规情况 - 公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案情形[8]

市场扩张和并购 - 嘉必优拟以发行股份及支付现金方式购买上海欧易生物63.2134%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2024年1 - 9月交易前资产总额166,459.35万元，交易后289,562.59万元，变化率73.95%[4] - 2024年1 - 9月交易前负债总额12,318.99万元，交易后64,661.78万元，变化率424.89%[4] - 2024年1 - 9月交易前归属于上市公司普通股股东的净资产152,659.31万元，交易后214,475.09万元，变化率40.49%[4] - 2024年1 - 9月交易前营业收入38,714.79万元，交易后65,503.66万元，变化率69.20%[4] - 2024年1 - 9月交易前基本每股收益0.50元/股，交易后0.57元/股，变化率14.49%[4] - 2024年1 - 9月交易前营业利润8331.01万元，交易后13294.24万元，变化率59.58%[35] - 2024年1 - 9月交易前利润总额9428.58万元，交易后14373.59万元，变化率52.45%[35] - 2024年1 - 9月交易前净利润8116.22万元，交易后12434.78万元，变化率53.21%[35] - 2024年1 - 9月交易前稀释每股收益0.50元/股，交易后0.57元/股，变化率14.49%[35] - 2023年交易前资产总额161149.26万元，交易后283944.35万元，变化率76.20%[35] - 2023年交易前负债总额11760.15万元，交易后67596.04万元，变化率474.79%[35] - 2023年交易前归属于上市公司普通股股东的净资产147635.27万元，交易后207048.15万元，变化率40.24%[35] - 2023年交易前营业收入44380.31万元，交易后75186.26万元，变化率69.41%[35] - 2023年交易前营业利润8160.52万元，交易后11788.89万元，变化率44.46%[35] - 2023年交易前利润总额10000.17万元，交易后13586.36万元，变化率35.86%[35] - 2023年交易前净利润8636.74万元，交易后11699.41万元，变化率35.46%[35] - 2023年交易前基本每股收益0.54元/股，交易后0.56元/股，变化率3.52%[35] - 2023年交易前稀释每股收益0.54元/股，交易后0.56元/股，变化率3.52%[35] 未来展望 - 交易完成后公司将加速“三拓展”战略实施，提升全球市场竞争力[21] - 交易完成后公司将提升多组学与生物信息学底层技术能力，延伸主营业务[22] - 本次交易完成后标的公司未来资本性支出将纳入上市公司规划统筹考虑，公司将通过多种融资方式筹集资金满足需求[37] - 公司将加快对标的资产整合，提高持续经营能力[41] - 公司将优化治理结构、加强内部控制，提升运营效率，降低运营成本，控制经营和管理风险[42] - 公司将完善利润分配政策，在符合条件时积极推动对股东的利润分配和现金分红[43] - 公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施完成情况及承诺主体承诺履行情况[44] 新产品和新技术研发 - 交易完成后公司将从技术层面补链强链，实现底层菌株优选等[14] - 公司借助标的公司技术可提升菌种精准设计及菌株迭代优化能力[14] - 多组学技术与细胞调控技术融合可提高公司发酵过程调控精准性[15] - 公司与标的公司数据库融合将构建跨场景模型，发掘营养素新功能场景[15] 用户数据 - 标的公司报告期内累计与超2000家高校、科研院所、医院与企业建立合作关系[23] 其他新策略 - 公司和标的公司客户资源部分重合，可实现共享并提升服务能力[17] - 交易完成后公司将打造一体化产业服务平台，满足客户需求[18]