募集资金情况 - 首次公开发行2353.3544万股，每股发行价35.67元，募资总额83944.151448万元，净额75523.284747万元[3][4] - 募投项目含特种光纤光缆等产能及研发中心建设（总投资50387.78万元，用募资44000万元）和补流10000万元[6] 现金管理计划 - 拟用不超4亿元超募及闲置募资现金管理，期限12个月可循环滚动[2][9] - 2024年12月26日董事会、监事会通过现金管理议案，保荐机构无异议[14][15][17] - 投资产品为保本型，不得质押，收益按要求管理，或受市场影响，将严控风险[9][10][12]

业绩数据 - 公司营业收入为1707.79万元[9] - 武汉光谷长盈通计量2023年净利润208.97万元，2024年9月为160.70万元[5] - 海南长盈通光电2023年净利润73.62万元，2024年9月为25.51万元[6] - 武汉长盈通特种线缆2023年净利润 - 10.42万元，2024年9月为 - 24.61万元[7] - 河北长盈通光系统2023年净利润16.14万元，2024年9月为93.13万元[8] - 武汉长盈通热控2023年净利润 - 236.37万元，2024年9月为14.29万元[9] 资产数据 - 武汉光谷长盈通计量2023年总资产1987.30万元，2024年9月为3028.90万元[5] - 海南长盈通光电2023年总资产2965.29万元，2024年9月为3155.24万元[6] - 武汉长盈通特种线缆2023年总资产1867.91万元，2024年9月为2112.44万元[7] - 河北长盈通光系统2023年总资产2900.80万元，2024年9月为3359.84万元[8] - 武汉长盈通热控2023年总资产1403.60万元，2024年9月为1215.97万元[9] 担保数据 - 2025年度公司拟对外担保总额7000万元，含对全资子公司3000万元、非全资4000万元[3] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额1000万元，占净资产及总资产比例0.82%、0.73%[3] - 无逾期对外担保情况[13] 公司出资 - 武汉光谷长盈通计量长盈通出资比例100%[5] - 海南长盈通光电长盈通出资比例100%[6] - 武汉长盈通特种线缆长盈通出资比例70%[7] - 河北长盈通光系统北京长盈通出资比例68.5%[8] - 武汉长盈通热控长盈通出资比例53.99%[9]

业绩总结 - 2024年1月1日至12月18日公司及其子公司累计获政府补助1352.17万元[3] - 获政府补助中与资产相关金额为1147.80万元[3] - 获政府补助中与收益相关金额为204.37万元[3] - 政府补助未经审计，对2024年度损益影响以审计结果为准[4]

市场扩张和并购 - 公司拟收购生一升100%股权并募集配套资金[2] 股票情况 - 2024年11月1日开市起停牌，预计不超5个交易日[3] - 11月8日起继续停牌，预计不超5个交易日[4] - 11月14日开市起复牌[4] 交易进展 - 11月13日会议审议通过交易相关议案[4] - 截至披露日审计、评估等工作未完成[4] - 交易尚需满足多项条件，结果和时间不确定[5]

公司基本情况 - 公司历史沿革、主营业务、主要产品、生产情况、前三季度业绩及发展战略规划等基本情况 [3] - 截至2024年9月30日，公司实现营业收入1.83亿元，同比增长36.8% [3] - 预计全年收入将较去年有较大增幅 [3] 订单与产品 - 目前订单情况整体保持稳定，各项订单正在有序生产和交付中 [3] - 新型材料主要包括相变材料、光纤陀螺用胶黏剂、光纤器件用胶黏剂、涂覆材料、油墨等 [3] - 光子集成芯片项目处于研发阶段，已完成部分三合一芯片器件首批样品及处理电路的研制工作 [3] 销售与市场 - 公司针对不同产品与业务配备了专业、经验丰富的销售团队，并在国内多地布局了销售网络 [3] - 今年营销类岗位人员较去年有所增加 [3] 募投项目与并购 - 公司特种光纤光缆、光器件产能建设项目及研发中心的建设目前按计划进度进行施工，预计2025年下半年竣工 [3] - 并购标的公司处于同行业，具有较好的协同效应，可快速切入以数据中心为代表的光通信领域 [4] - 与本次交易相关的审计、评估工作正在有序推进中 [4] 风险提示 - 以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证 [4]

股本变动 - 2022年12月12日公司科创板上市，发行A股2353.3544万股，总股本9413.4174万股[1] - 2023年5月11日以资本公积金每10股转增3股，总股本增至122374426股[3] - 2023年7月3日授予限制性股票，总股本增至122765726股[4] - 2024年5月16日回购注销股份，总股本减至122374426股[4] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1457807股，占总股本1.19%，2024年12月12日流通[2][8][9] - 中信建投投资有限公司持有的1457807股限售股全部流通[11]

股本变动 - 2022年12月12日上市，首次公开发行后总股本9,413.4174万股[3] - 2023年5月每10股转增3股，总股本增至122,374,426股[6] - 2023年7月授予限制性股票，总股本增至122,765,726股[6] - 2024年5月回购注销股份，总股本减至122,374,426股[7] 限售股解禁 - 本次解禁为首发战略配售股份，数量1,457,807股，占比1.19%[4] - 申请解禁股东为中信建投投资有限公司，限售期24个月[8] - 2024年12月12日上市流通，该股东剩余限售股为0股[4][13]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月18日[2] - 预计金额2000万元至4000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 期限为董事会通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购104.7488万股，占比0.8560%[2] - 截至2024年11月30日累计金额2065.50万元[2] - 2024年11月回购11.09万股，占比0.0906%[4] - 2024年11月支付267.168012万元[4] 价格情况 - 实际回购价16.10元/股至25.12元/股[2] - 2024年11月最高价25.12元/股，最低价21.90元/股[4]

减持情况 - 减持前辛军持股6500000股，比例5.31%[2] - 拟减持不超3671100股，占比不超3%[2] - 截至11月25日辛军未减持，计划未实施[4][9] 时间安排 - 2024年11月1日停牌，11月14日复牌[3] - 减持时段变更为2024年11月26日 - 2025年2月25日[4] 相关说明 - 减持与购买资产事项无关[7] - 减持不影响控股股东和公司经营[7] - 减持数量、时间和价格不确定[9]

担保情况 - 为长盈通计量提供1000万元连带责任保证担保[3] - 2024年同意为子公司提供不超5000万元担保额度[3] - 担保保证期间为债务履行期满之日起三年[10] 子公司数据 - 长盈通计量注册资本和实收资本均为500万元，公司持股100%[6] - 2024年9月30日资产总额3028.90万元，负债1814.64万元，净额1214.26万元[8] - 2024年1 - 9月营收1769.71万元，净利润160.70万元[8] 其他 - 截至披露日公司及子公司对外担保余额1000万元，占比0.82%、0.73%[12] - 公司无逾期对外担保情况[4]