目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—13 | 页 | | 三、资质证书复印件………………………………………………第 | 14—17 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕7-582 号 广东芳源新材料集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称芳源股份公 司）管理层编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芳源股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为芳源股份公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 芳源股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井官冲村杨桃山、矿田（土 名）公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 158,403,336 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 158,403,336 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 31.2562 ...

北京国枫律师事务所 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 国枫律股字[2023]A0443 号 致：广东芳源新材料集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称 "《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范 性文件及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于回购注销第一类限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年 限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的 议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划终止以及部分激励对象离职，公 司决定回购注销 106 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的第一类限制 性股票 1,433,000 股，回购价格为 15.27 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 4 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 （4）其他人员。 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 根据《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》和《广东芳源新材料集团股 份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，广东芳源新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会的会议须知。 一、股东大会会议组织 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员 （1）2023 年 8 月 21 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 4、本次会议行使《公司法》和《广东芳源新材料集团股份有 ...

公司概况 - 公司主营业务包括金属材料、新能源材料、循环经济等业务[1] - 公司拥有江门芳源金属材料科技有限公司、江门市芳源新能源材料有限公司等多家子公司[10] - 公司主要产品包括三元正极材料、镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂等[11][12] - 公司拥有年产5万吨高端三元锂电前驱体和1万吨电池氢氧化锂的募投项目[12] 经营情况 - 公司2022年度实现营业收入293,518.65万元，同比增长41.83%[55] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润478.66万元，同比下降92.83%[55] - 公司NCA三元前驱体产品销售量及收入保持稳定增长[55] - 公司NCM三元前驱体销售量及收入同比下降较大，主要受上半年原材料价格波动及外部环境影响[55] - 公司2022年三元系氢氧化镍、钴、铝前驱体生产量为16,934.63吨，同比增长19.26%[66] - 公司2022年三元系氢氧化镍、钴、锰前驱体生产量为4,525.99吨，同比下降29.50%[66] 研发创新 - 公司未来将继续加大研发投入，推进新产品和新技术的研发[1] - 公司研发费用同比增长61.05%,主要系公司为提升竞争力持续加大研发投入[39] - 公司在2022年新增16项知识产权,包括9项发明专利、7项实用新型专利[39] - 公司拥有稳定、高素质和专业化的技术团队，专业覆盖化学、材料、工程、分析等多学科领域[43] - 公司率先进入高镍NCA三元前驱体领域,实现了三元前驱体合成技术的突破,具有先发优势[43] 市场地位 - 公司在NCA高镍三元前驱体方面具备优势,处于国内领先地位,是松下-特斯拉供应链的重要供应商[32] - 公司2021年NCA及NCM三元前驱体出货量为1.98万吨,市场份额约为3.2%[32] - 公司积极拓展NCM8系等NCM三元前驱体业务,并已覆盖贝特瑞等下游头部厂商[32] 风险因素 - 动力电池技术路线变动、新技术和新产品开发、核心技术泄密与人员流失等风险可能对公司的持续盈利能力产生不利影响[45][46][47] - 公司主要原材料价格受市场供求、产业政策、宏观经济形势、地缘政治等多种因素影响呈现波动性[48][49] - 公司存货账面价值占期末资产总额的较大,存在跌价风险[50] - 公司毛利率呈下降趋势,主要受金属镍、钴价格波动、辅助材料成本上升等因素影响[50][51] - 新能源汽车行业政策变化、市场竞争加剧可能对公司经营产生不利影响[52] 未来发展 - 公司将继续加大研发投入,推进新产品和新技术的研发[1] - 公司将进一步拓展国内外市场,加快产能扩张和产业链延伸[1] - 公司将持续优化产品结构,提升产品附加值和市场竞争力[1] - 公司将加快氢氧化锂产线的建设,通过从锂电池正极废料中提取金属锂生产电池级氢氧化锂[91] - 公司拟投资建设年报废30万吨磷酸铁锂电池回收、年产8万吨磷酸铁锂正极材料项目[91] 公司治理 - 公司持续完善了各项管理制度,规范运作[95] - 公司共召开了17次董事会会议、15次监事会会议、5次股东大会会议,各项会议决议事项得到积极落实并有效实施[95] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬按规定如期支付[136] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,020.14万元[137] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为624.34万元[137] 环境保护 - 公司重视对资源的综合再生利用,具备将镍、钴等有色金属资源"无害化"、"资源化"、"减量化"处理的技术和能力[169] - 公司已通过了IATF16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等[169] - 公司生产过程中产生的含氨废水、废气等经过处理后达标排放[181] - 公司对生产过程中产生的铝渣、铁渣等固废委托有资质单位安全处置[181] 社会责任 - 公司向古井镇中心卫生院、新会区人民医院等单位进行了捐赠[186] - 公司党支部积极推进支部规范化建设,加强党员队伍的教育管理[195] - 公司工会举办了丰富多彩的文体活动,丰富员工业余文化生活[195] 投资者关系 - 公司高度重视知识产权管理,完善知识产权管理体系并获得认证[200] - 公司通过多种方式与投资者进行沟通交流,提高信息披露的透明度[199]

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2023-037 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 19 日（星期五）至 5 月 25 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 fyhb@fangyuan-group.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 三、参加人员 董事长、总裁：罗爱平 董事会秘书：陈剑良 财务总监：吕海斌 广东芳源新材 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：688148 证券简称：芳源股份 广东芳源新材料集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 803,354,074.25 | | 98.46 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 1,067,447.79 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非 | | 1,262,255.61 | 不适用 | | 经常性 ...

财务业绩 - 公司2022年度营业收入为29.35亿元，同比增长41.83%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为478.66万元，同比下降92.83%[15] - 公司2022年扣除非经常性损益的净利润为1,590.13万元，同比下降75.45%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-29,965.06万元[15] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为15.05亿元，同比增长13.32%[15] - 公司2022年末总资产为42.04亿元，同比增长46.26%[15] - 公司2022年基本每股收益为0.01元，同比下降93.33%[15] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元，同比下降78.57%[15] - 公司2022年研发投入占营业收入的比例为5.01%，同比增加0.6个百分点[15] 主营业务 - 公司主营业务包括金属材料、新能源材料、循环经济等业务[1] - 公司主要从事三元前驱体和三元正极材料的生产和销售[11][12] - 营业收入较上年同期增长41.83%，主要系下游新能源汽车领域的高景气，驱动动力电池产业快速发展，三元前驱体市场需求旺盛，公司产品销售量有所增加，本期产品销售价格有所提高[16] 成本费用 - 股份支付费用同比增加约6,525万元，研发费用同比增加，财务费用同比增加，存货跌价准备计提金额同比增加，导致归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少[16] - 公司销售费用、管理费用、财务费用和研发费用较上年同期分别增加109.71%、91.82%、72.58%和61.05%[72] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系公司经营规模扩大，购买原材料支出增加[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-299,650,626.29元，较上年同期下降347.75%[73] - 公司募投项目陆续转固，投资活动产生的现金流量净额同比减少38.19%[61] - 公司发行可转换公司债券及借款增加，筹资活动产生的现金流量净额同比增加94.62%[62] 资产负债 - 总资产较上年同期增加46.26%，主要系经营规模扩大，固定资产、存货、应收账款增加及当期发行可转换公司债券收到的现金[16] - 公司货币资金较上年同期增加144.74%，主要系营业收入增加和收到可转债募集资金所致[75] - 公司存货较上年同期增加58.34%，主要系公司经营规模扩大，适当增加镍钴原料的库存[75] - 公司固定资产和在建工程较上年同期分别增加39.05%和62.29%，主要系募投项目建设投入增加所致[75] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、公允价值变动损益等[18][19] - 采用公允价值计量的项目包括交易性金融资产和应收款项融资，期末余额合计2,070,060.00元[20] 客户供应商 - 公司前五大客户的总销售金额占营业收入的比例为92.95%，客户集中度高[48] - 公司前五大供应商的总采购金额占采购总额的比例为82.22%，供应商集中度高[48] - 公司向供应商松下电器全球采购（中国）有限公司的采购额为171,333.83万元，占年度采购总额比例为57.79%[71] 主要风险 - 公司面临电池行业技术路线变动的风险，若未来新能源汽车动力电池的主流技术路线发生不利变化，将对公司产品需求产生影响[45] - 公司面临新技术和新产品开发风险，如果无法持续创新满足客户需求，将对公司市场竞争力和经营业绩产生不利影响[46] - 公司面临核心技术泄密与人员流失风险，若核心技术泄密或关键人员流失，将对公司的核心竞争力造成损害[46][47] - 公司主要原材料价格受市场供求、产业政策、宏观经济形势、地缘政治等多种因素影响呈现波动性[48][49] - 公司存货账面价值占期末资产总额的较大，存在跌价风险[50] - 公司毛利率呈下降趋势，主要受金属镍钴价格波动、辅助材料成本上升、与重大客户合作方式变化等因素影响[50] - 新能源汽车行业政策变化可能对公司产品销售产生影响[52] - 行业市场竞争加剧，公司面临市场竞争加剧的风险[52] 研发创新 - 公司未来将继续加大研发投入，推进新产品和新技术的研发[7] - 公司拥有"萃杂不萃镍"、均相共沉淀、一次颗粒形貌调控等多项核心工艺技术，构建了完备的功能材料合成技术体系[42] - 公司新增专利申请4项，获得专利授权16项[38] - 公司获得9项发明专利授权，涉及提高电池级镍溶液生产效率和锂资源利用率的关键技术[38] - 截至报告期末，公司累计获得发明专利授权22项、实用新型专利授权48项、软件著作权6项、商标1项[38] 产品及市场 - NCA三元前驱体产品收入较上年同期增长61.40%，带动公司收入规模实现持续增长；NCM三元前驱体产品出货量受上半年原材料金属镍价格异常波动及外部环境影响有所减少，下半年已逐步恢复[21] - 公司积极开拓新客户资源，推动

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为2022年5月10 - 31日，包括多次电话会议和1次现场调研，参与单位众多 [1][2][3] - 地点为公司会议室，上市公司接待人员为董事会秘书陈剑良 [3] 产能与项目情况 - “年产3.6万吨高品质NCA/NCM前驱体”项目于2020年底建成并投产 [3] - “年产5万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和1万吨电池氢氧化锂项目”预计2022年建成 [3] - “年产2.5万吨高品质NCA/NCM三元前驱体和6千吨电池级单水氢氧化锂”项目正在筹备 [3] - 与飞南资源、超成投资拟合作投资年产50,000吨三元正极材料前驱体产品项目，已签署合作框架协议 [3] 出货量与销售占比 - 2022年第一季度各类产品总出货量约4千吨 [3] - 2021年，向松下的销售额占年度销售总额比例为44.49% [4] - 2021年度，三元前驱体出货量中NCA约占70%，NCM约占30% [5] 经营影响因素及应对 - 2021年毛利率下降因镍、钴等主要原材料及硫酸、液碱等辅助材料价格上涨，以及松下合作方式改变 [4] - 应对酸碱涨价措施包括开拓新供应商、与客户洽谈新报价模式、优化工艺 [4] - 2022年第一季度不及预期，一方面因增加2021年度股权激励计划股份支付费用摊销2,041万元，剔除后净利润较上年同期增长0.26%；另一方面因与松下合作方式改变、辅助材料成本上涨致毛利率下降 [5] 业务模式与规划 - 2021年2月开始，向松下中国采购金属镍豆、金属钴豆生产NCA三元前驱体，4月开始NCA三元前驱体直接销售给松下中国，不再负责出口 [3][5] - 生产线可以切换，需调整反应釜结构、进行清洗 [4] - 2018年与威立雅中国、贝特瑞等合资设立威立雅江门，进行动力电池回收拆解业务，厂房已建成，设备调试中，未实际经营，未来坚持走湿法冶炼、分离提纯路线，多用镍湿法冶炼中间品、电池拆解废料 [4] - 近期无海外建厂考虑，主要与材料厂对接 [4]