唯捷创芯(688153)

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2023年收入同比增长30%,一季度毛利率环比回升
国信证券· 2024-05-06 10:30
报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级[1] 报告核心观点 - 2023年公司收入同比增长30.32%,归母净利润同比增长110.31%,扣非归母净利润同比增长406.51%[1] - 2023年公司射频功率放大器模组收入占比88%,其中5G射频功率放大器模组收入13.71亿元;接收端模组收入占比12%,毛利率提高1.6pct至25.45%[1] - 公司自主研发的L-AMiD产品已在智能手机领域实现国产射频前端Sub 3GHz高集成度模组的突破,并在2023年实现大批量出货;新一代LNA Bank、L-FEM、DiFEM和DRx产品正在研发和验证,预计DRx将在2024年实现量产销售[1] - 公司2023年下半年推出的Wi-Fi 7产品已量产出货,下一代Wi-Fi 7产品预计将于2024年推向市场;公司全套5G车用射频前端产品已通过车规级认证,预计将在2024年实现较大规模销售[1] 财务预测与估值 - 预计公司2024-2026年归母净利润为3.38/5.39/6.49亿元,EPS为0.81/1.29/1.55元,对应2024年4月29日股价的PE分别为65/41/34x[1] - 公司毛利率预计2024-2026年将提升至29%/31%/31%,EBIT Margin预计将提升至8.6%/12.3%/13.5%[2] - 公司ROE预计2024-2026年将提升至7.9%/11.4%/12.4%[2]
唯捷创芯:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
2024-05-05 15:38
关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次股票上市类型为首发限售股份;股票认购方式为网下,上市股数为 2,788,116 股。 证券代码:688153 证券简称:唯捷创芯 公告编号:2024-019 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 本次股票上市流通总数为 2,788,116 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 13 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创芯 (天津)电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕 425 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股)股票 40,080,000 股,并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交 易所科创板上市。发行完成后总股本为 400,080,000 股,其中有限售条件流通股 369,540,709 股,占公司发行后总股本的 92.37 ...
唯捷创芯:中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
2024-05-05 15:36
中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构") 作为唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"唯捷创芯"、"公司") 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《科创板上 市公司持续监管办法(试行)》等有关规定,对唯捷创芯首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意唯捷创 芯(天津)电子技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕 425 号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股(A 股)股票 40,080,000 股,并于 2022 年 4 月 12 日在上海证券 交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为 400,080,000 股,其中有限售条件 流通股 369,540,709 股 ...
Q1毛利率提振明显,更全产品矩阵引领发展新阶段
广发证券· 2024-04-30 09:32
业绩总结 - 公司2023年全年营收达到29.8亿元,同比增长30.32%[1] - 公司2024年一季度实现营收4.61亿元,同比增长45.06%[1] - 公司2024年预计营收将达到3704百万元,同比增长24.2%[3] 用户数据 - 公司产品线全面扩展,新产品低压L-PAMiF已实现小批量出货[2] 未来展望 - 预计公司2024-2026年EPS分别为0.93、1.22、1.54元/股,给予24年70倍P/E估值,对应合理价值64.84元/股,给予“买入”评级[2] 新产品和新技术研发 - 公司产品线全面扩展,新产品低压L-PAMiF已实现小批量出货,预计2024年各新产品线放量可期[2] 市场扩张和并购 - 公司2024年预计营收将达到3704百万元,同比增长24.2%,归母净利润将达到387百万元,同比增长245.0%[3] 其他新策略 - 报告显示,公司在2026年预计经营活动现金流将达到572百万元,较2022年的-89百万元有显著增长[4] - 公司预计2026年的营业利润将增长至661百万元,较2022年的89百万元有大幅增长[4] - 资产负债率预计在2026年将降至9.3%,较2022年的16.3%有明显下降[4]
2023年年报及2024年一季报点评:盈利能力持续改善,新客户导入助力主打产品量产
东吴证券· 2024-04-28 17:00
业绩总结 - 唯捷创芯2023年实现营业总收入30亿元,同比增长30%[1] - 唯捷创芯2023年归母净利润1亿元,同比增长110%[1] - 唯捷创芯2024年一季度实现营收4.6亿元,同比增长45%[1] - 唯捷创芯2024-2025年归母净利润预测微调为4.5/5.7亿元,维持“买入”评级[3] - 2026年,唯捷创芯预计营业总收入将达到5,465百万元,较2023年增长83.2%[4] - 2026年,唯捷创芯预计净利润将达到730百万元,较2023年增长551.8%[4] - 2026年,唯捷创芯每股净资产预计将达到13.86元,较2023年增长43.7%[4] 用户数据 - 唯捷创芯主要产品为PA模组和Wi-Fi产品,销售规模同比大幅增长[1] - 唯捷创芯已导入国内多家手机客户,实现大规模量产出货[1] - 唯捷创芯产品性能和质量受到客户广泛认可,成为国内优质供应商之一[1] 未来展望 - 唯捷创芯率先量产L-PAMiD产品,形成全套射频前端解决方案供应商[2] 新产品和新技术研发 - 唯捷创芯率先量产L-PAMiD产品,形成全套射频前端解决方案供应商[2] 市场扩张和并购 - 唯捷创芯2024-2025年归母净利润预测微调为4.5/5.7亿元,维持“买入”评级[3] - 2026年,唯捷创芯预计营业总收入将达到5,465百万元,较2023年增长83.2%[4] - 2026年,唯捷创芯预计净利润将达到730百万元,较2023年增长551.8%[4] - 2026年,唯捷创芯每股净资产预计将达到13.86元,较2023年增长43.7%[4]
唯捷创芯:2023年度会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-25 17:44
唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定,唯捷创芯(天津)电子 技术股份有限公司(以下简称"公司")对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"中兴华")在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体 情况如下: 一、会计师事务所的情况 (一)资质条件 中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"。注 册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 489 人。20 ...
唯捷创芯:中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-04-25 17:44
中信建投证券股份有限公司 关于唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、"本保荐机构") 作为唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"唯捷创芯"、"公司") 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》等相关规定,对唯捷创芯使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意唯捷创芯(天津)电子技术 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕425 号),唯捷 创芯获准向社会公众首次公开发行人民币普通股(A 股)4,008.00 万股,每股发 行价格为人民币 66.60 元,募集资金总额为人民币 266,932.80 ...
唯捷创芯:股东大会累积投票制实施细则
2024-04-25 17:44
唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 股东大会累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构,规范公司董事、监事的选举,保 证股东充分行使权利,维护中小股东利益,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、其他规范 性文件和《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定,结合本公司的实际,特制订本细则。 第二条 本细则所指累积投票制,是指公司股东大会选举董事(含独立董事, 不含职工代表董事)或者监事(不含职工代表监事)时,股东所持每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用的一种 投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董 事、监事人数的乘积数,每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监 事候选人,也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人,或用全部选 票来投向两位或多位董事、监事候选人,得票多者当选。 第三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据股东的提议或 ...
唯捷创芯:募集资金管理制度
2024-04-25 17:43
唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第六条 公司募集资金的存储、使用、变更和监督应严格按照本制度执行。 第二章 募集资金的存储 第七条 募集资金应当存放于经公司董事会批准设立的专项账户(以下简称"募 1 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指通过向不特定对象发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等) 以及向特定对象发行证券募集的资金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募 集资金,自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第四条 公 ...
唯捷创芯:2023年度董事会风险与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2024-04-25 17:43
2023 年度董事会风险与审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《风险与审计委员会工作细则》 等的规定和要求,董事会风险与审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认 真履职。现将 2023 年度董事会风险与审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况汇报如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年,2000 年由国家工商管理总局核准,改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所,更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制,转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)"(以下 简称"中兴华")。注册地址:北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首 席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2022 年度经审计的业务 收 ...