债券发行 - 公司于2022年3月15日发行387.40万张“阿拉转债”，总额38,740.00万元[4] 债券利率与回售 - “阿拉转债”第三年票面利率1.2%，2024年3月15日至11月29日利息0.85元/张[7] - 回售价格100.85元/张（含当期利息），回售期2024年11月29日至12月5日[4,5,7,11,13] - 回售资金发放日为2024年12月10日[5,11] 回售规则 - 持有人可部分或全部回售未转股债券，不具强制性[4,8,11,13] - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报，不可撤销[9,10] - 回售期间继续交易，停止转股，卖出指令优先处理[12] - 若回售致流通面值少于3,000万元，回售期结束公告三个交易日后停交易[12] 风险提示 - 截至目前“阿拉转债”收盘价格高于回售价格，回售可能带来损失[4,13]

公司地位与市场环境 - 国内科研试剂市场主要由外资品牌主导，但内资品牌逐步实现部分进口替代，打破外企垄断 [2] - 外资品牌采用期货和现货模式，公司通过提升发货效率和收货时效增强竞争力 [2] 销售模式与布局 - 公司主要依托电商模式，全国五大仓储布局已形成，实现次日达服务 [3] - 海外布局处于推进阶段，海外网站开放后陆续产生订单 [3] 客户结构与市场趋势 - 高校客户恢复速度较快，占比提升，随着高校扩招，需求增加 [5] - 2023年我国R&D经费投入达33,278亿元，同比增长8.1%，科研试剂市场需求长期可期 [12] 产品与研发 - 公司产品品种多，规模大，满足客户一站式采购需求 [7] - 产品开发注重技术门槛与经济效益的平衡，部分产品有专利保护 [10] - 研发是一个积累过程，产品品种越多，研发成功率越高 [17] 财务与运营 - 公司采用电商模式，大部分客户先付款后发货，账期较短，现金流良好 [18] - 公司拥有五到六个亿的货币资金，主要通过银行定存进行现金管理 [18] 并购与海外扩张 - 公司收购上海源叶生物51.00%股权，实现资源共享，提升综合竞争力 [20] - 公司在新加坡、美国、爱尔兰注册公司，拟收购UNA Management GmbH 100.00%股权，增资neoLab Migge GmbH，拓展欧洲市场 [20] - 公司采取外延式增长和内涵式增长策略，积极调研并购机会 [22]

财报与会议时间 - 公司2024年第三季度报告于10月31日发布[4] - 2024年第三季度业绩说明会计划于12月2日15:00 - 16:00举行[4] 提问安排 - 投资者可在11月25日至11月29日16:00前提问[4] - 投资者可在11月25日至11月29日前预征集提问[8] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][7] - 参加人员有董事长兼总经理徐久振等[8] 联系方式 - 联系人所在部门为证券事务部，电话021 - 50560989，邮箱aladdindmb@163.com[9] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

股东持股 - 晶真文化持有公司股份10,750,992股，占总股本3.88%[2] - 徐久振持股76,832,000股，持股比例27.70%[8] - 招立萍持股41,160,000股，持股比例14.84%[8] - 上海仕创供应链有限公司持股4,099,536股，持股比例1.48%[8] - 一致行动人合计持股132,842,528股，持股比例47.90%[8] 减持情况 - 晶真文化拟减持不超2,600,000股，占总股本不超1%[4] - 减持期限为2024年9月1日至11月30日[4] - 截至披露日，已减持2,600,000股，占0.9373%[5] - 减持价格9.93 - 17.26元/股，总金额29,734,622.41元[9] - 晶真文化当前持股8,150,992股，比例2.9385%[9]

债券发行 - 2022年3月15日发行387.40万张可转换公司债券，总额38,740.00万元[4] 债券利率与价格 - “阿拉转债”第三年票面利率1.2%[7] - 回售价格为100.85元/张（含当期利息）[4,5,7,11,13] 回售信息 - 回售期为2024年11月29日至2024年12月5日[5,11] - 回售资金发放日为2024年12月10日[5,11] - 计算利息天数259天，每张债券利息0.85元/张[7] 交易情况 - 回售若使流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后“阿拉转债”停交易[12] - 截至目前，“阿拉转债”收盘价格高于回售价格[4,13]

债券发行 - 公司于2022年3月15日发行387.40万张“阿拉转债”，总额38740.00万元[5] 债券调整 - “阿拉转债”2024年第三次临时股东大会通过调整募投项目金额及结构议案，附加回售条款生效[7] 债券利率与回售 - “阿拉转债”第三年票面利率1.2%，2024年3 - 11月利息0.85元/张，回售价100.85元/张[9] - 回售申报期为2024年11月29日至12月5日，资金发放日为12月10日[12] 交易与转股 - “阿拉转债”2024年11月29 - 12月5日停止转股，12月6日复牌[4] - 回售期间继续交易，卖出指令优先于回售指令[13] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停止交易[13] 其他 - 截至目前，“阿拉转债”收盘价格高于回售价格，持有人回售可能损失[6] - 联系人：证券事务部，电话：021 - 50560989[15]

债券发行 - 公司发行387.40万张可转换公司债券，募集资金38,740.00万元，净额37,338.08万元[3] - 38,740.00万元可转换公司债券于2022年4月12日在上海证券交易所挂牌交易[4] 项目调整与回售 - 2024年公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构，“阿拉转债”附加回售条款生效[6] 回售信息 - “阿拉转债”第三年票面利率1.20%，2024年3 - 11月利息0.85元/张，回售价100.85元/张[10] - 回售申报期为2024年11月29日至12月5日[14] - 回售资金发放日为2024年12月10日[14] 交易规则 - “阿拉转债”回售期间继续交易，但停止转股[17] - 若回售致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停止交易[17] 保荐情况 - 保荐人同意“阿拉转债”回售有关事项[19]

可转债发行 - 2021年6月28日董事会审议通过多项可转债发行议案[6] - 2021年7月15日股东大会审议通过多项可转债发行议案[7] - 2022年4月12日38740.00万元“阿拉转债”在沪交所挂牌[11] 募投项目调整 - 2024年10月30日董事会同意调减和调增部分项目资金[12] - 2024年11月18日债券持有人大会和股东大会通过调整议案[14] 回售相关 - 可转债持有人可按约定回售可转债[12] - 律师认为“阿拉转债”符合回售条件[14]

市场竞争格局 - 国内科研试剂市场外资品牌为主，格局由绝对垄断向相对垄断过渡，内资品牌部分产品达国际先进水平或实现进口替代[2] 海外业务 - 阿拉丁爱尔兰拟以28,500欧元收购UNA 589.Equity Management GmbH100.00%股权以开展德国及欧洲业务[3] - 公司拟用888,900.00欧元对neoLab Migge GmbH增资，其将作为经销商在德国及欧洲销售产品[3] - 公司继续向海外备货，海外网站放开后有订单，仓储完善后销售速度会加快，销售模式为电商与经销商合作[3] 费用率情况 - 2023年以来公司控制各项费用，今年前三季度三项费用增长率4.3%低于营业收入增长速度，保障净利润增长[5] - 公司销售采用电商模式，现金流量好负债率低，财务费用少，整体费用率可控[5] 产品价格情况 - 公司毛利率稳定，产品价格平稳未受降价冲击[6] 信息披露情况 - 本次活动不涉及应当披露的重大信息[7]

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层 1、 议案名称：《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》 审议结果：通过 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 94 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 135,984,767 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 135,984,767 | | 3、 ...