使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为生益 电子股份有限公司（以下简称"生益电子""公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等法律法规的有关规定，对生益电子拟使用闲置募集资金进行现金管 理的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意生益电 子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7号）同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票16,636.40万股，每股发行价格为人民币 12.42元，募集资金总额为人民币206,624.0880万元，发行费用总额9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币197,493.8921万元。 该募集资金已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月19日 出具了《验资报告》（华兴验字【2021】21000250047 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-004 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 事项概述 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月10日召开第二届董 事会第三十次会议，审议通过了《关于签署洪梅分公司拆迁补偿协议及取消设立洪 梅子公司并注销洪梅分公司的议案》，因城市更新工作需要，公司东莞洪梅分公司被纳 入城市更新范围。根据广东省东莞市拆迁补偿相关政策规定，公司与东莞市兴华电 子元件有限公司签署了《厂房租赁合同之补充协议》，就位于东莞市洪梅镇梅沙河西 工业区的土地区域内的设备设施拆迁、地上构筑物等损失进行补偿，补偿总金额共 计人民币42,808,482.00元。董事会授权公司管理层负责相关协议的签署，同意取 消设立洪梅子公司，并授权公司管理层结合实际情况适时办理洪梅分公司的注销等 事 项 。 具 体 详 情 请 见 公 司 于 2022 年 11 月 11 日 在 上 海 证 券 交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《生益电子股份有限公司关于签署洪梅分公司拆迁补偿 协议及取消设立洪梅子公司并注销洪梅分公司的公告》（公告 ...

公司基本信息 - 证券代码 688183，证券简称生益电子 [1] - 2024 年 2 月 5 日以电话会议形式开展投资者关系活动，参与单位众多 [2] - 接待人员为董事会秘书兼财务总监唐慧芬、市场部负责人黄炜 [2] 2023 年业绩情况 - 预计 2023 年年度归属于母公司所有者的净利润亏损 2300 万元到 2750 万元 [3] - 原因是通讯领域 PCB 产品价格下降、东城四期项目产能爬坡致整体产能未充分利用、产品单位成本高、毛利率下降 [3] 各业务领域情况 通讯领域 - 2023 年全球通讯领域需求不振，RAN 市场 2021 年达顶峰，2023 - 2024 年下降，2024 年下降速度放缓但仍有挑战；网络领域 2023 年上半年需求疲软，因 AI 产品带动已有回暖迹象，2024 年有望提升 [3] - 公司致力于高端通讯网络技术研发，配合客户进行 6G、卫星通讯等 PCB 产品开发 [3] 服务器领域 - 2023 年全球服务器市场规模预计同比下降 5%，AI 服务器成为新增长点，预计同比增长 27% [3] - 中期来看，2024 年市场或缓慢恢复，公司优化产品结构，配合客户开发 AI 服务器产品，已成功生产多款 AI 服务器产品用 PCB，部分项目量产，东城四期投产后针对 AI 产品产能将扩大 [3] 汽车电子领域 - 2023 年行业整体汽车电子产品销售增长 42%，全球新能源汽车销量将突破 1500 万辆，预计 2024 年突破 1800 万辆，全球汽车电动化渗透率接近 20% [4] - 汽车电子在整车占比不断提高，传统高级轿车中价值量占比约 28%，新能源车中达约 47% - 65%，相关产品需求持续增长，预计 2024 年市场同比增长约 4% [4] - 公司将加大汽车专线投入应对订单需求 [4] 项目进展 - 东城四期项目产品定位于多领域高密高阶 PCB 及软硬结合板，已完成第一阶段产能爬坡，导入高端 HDI 产品，推进智能制造落地以提升生产效率和品质 [4] 原材料情况 - 2023 年覆铜板等主要原材料价格较上年同期下降，利于缓解公司经营成本压力，目前价格整体稳定，公司将关注价格走势并动态调整供应策略 [4] 股东增持情况 - 持股 5%以上股东东莞市国弘投资有限公司拟自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内增持公司股份，金额不低于 2000 万元、不超过 4000 万元 [5] - 至 2024 年 1 月 19 日，已累计增持 1814666 股，占总股本 0.22%，合计增持约 2068 万元，超过下限金额，增持计划未实施完毕 [5]

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-001 生益电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东增持公司股份进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：生益电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 30 日披露了《生益电子股份有限公司关于持股 5%以上股东增持公 司股份计划的公告》（公告编号 2023-046）。公司持股 5%以上股东东莞市国弘 投资有限公司（以下简称"国弘投资"）拟自 2023 年 10 月 30 日起 6 个月内， 通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）， 增持本公司股份，增持金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。 自增持计划披露之日起至 2023 年 12 月 1 日，国弘投资已通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 863,936 股，占公司总股本的 0.10%， 合计增持金额约为人民币 1,000 万元，具体内容详 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2023-051 生益电子股份有限公司 二、对外投资进展情况 （一）土地协议签署情况 依照公司董事会的授权，生益电子（泰国）有限公司（以下简称"泰国生益"） 于2023年12月15日与JCK国际股份有限公司签订土地买卖协议，主要事项如下： 泰国生益出资约434,664,500泰铢，购买面积约51莱（约合122亩）的泰国TFD 工业园区内工业用地，作为投资建设泰国工厂的建设用地。该土地买卖协议的签 订不构成关联交易或其他利益安排。 土地买卖协议主要内容： 关于在泰国投资新建生产基地的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次对外投资的概述 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月12日召开第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，决议在 泰国投资新建印制电路板生产基地。该项目计划投资金额约1亿美元，包括但不限 于在泰国设立公司、购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国 及当地主管部门批准 ...

财务表现 - 2023年前三季度净利润下降，主要由于PCB市场需求疲软、产品价格下降幅度大于成本降价幅度，导致毛利率同比下降 [2] - 东城四期项目投产初期处于亏损状态，进一步影响公司利润 [2] 海外市场 - 2023年前三季度海外市场营收为11亿元，外销占比从40%提升至48% [4] - 公司将持续强化海外营销网络，重点拓展日韩、欧美市场 [4] 通讯产品 - 2023年前三季度通讯领域PCB产品价格下降，公司为保持市场份额调整价格 [4] - 全球交换机行业2022年市场规模为3,082亿元，预计2027年达到3,768亿元，年均增速4% [4] - 公司正在开发6G、卫星通讯等PCB产品，112G PCB产品有望在2023年量产 [4] 服务器产品 - 2023年前三季度服务器产品在AI带动下实现突破 [4] - 2024年服务器行业景气度有望回升，传统服务器需求预计增长7% [4] - 公司已成功生产多款AI服务器用PCB，部分项目进入量产阶段 [5] 汽车电子 - 2023年前三季度汽车电子产品销售增长48%，营收占比从11%提升至18% [5] - 新能源汽车前三季度产销量分别为631.3万辆和627.8万辆，同比增长33.7%和37.5% [5] - 汽车电子在传统高级轿车中价值占比约28%，在新能源车中达47%-65% [5] - 预计2024年汽车电子市场同比增长4.3% [5] 原材料与成本 - 2023年前三季度覆铜板等主要原材料价格下降，缓解公司经营成本压力 [6] - 公司将持续关注原材料价格走势，动态调整供应策略 [6] 股东与股份 - 控股股东延期解禁523,482,175股，占总股本的62.93% [6] - 部分股东承诺6个月内不减持86,202,970股，占总股本的10.36% [6] - 持股5%以上股东计划增持2,000万至4,000万元公司股份 [7]

公司基本情况介绍 - 董事会秘书兼财务总监介绍公司基本经营、主要产品应用领域和主要财务情况等内容 [3] 2023年前三季度经营情况及原因 - 受宏观经济影响，PCB市场需求疲软、竞争激烈，公司销量上升但产品价格降幅大于成本，毛利率下降，叠加东城四期项目初期亏损，导致2023年前三季度净利润大幅下降 [3] - 2023年前三季度印制电路板外销营收11亿元，外销占比从去年同期40%提升至48% [3] - 2023年前三季度全球通讯领域PCB产品价格下降，公司为保市场份额调整价格；计算机、服务器产品前期库存大，第三季度在AI带动下实现突破；汽车电子产品营收规模同比大增，占比从去年同期11%提升至18% [3][4] 各行业2024年展望 - 随着AIGC和云计算发展，交换机和光模块等网络产品市场规模预计2024年增长，2022年全球交换机行业市场规模3082亿元，同比增长17%，预计未来5年增速稳定在4%左右，2027年规模预估达3768亿元 [3] - 服务器产品库存去化，叠加AI服务器等新需求提升，2024年服务器景气度有望回升，传统服务器产品需求预计有7%增幅 [4] - 2023年前三季度新能源汽车市场需求大，行业整体汽车电子产品销售增长48%，前三季度新能源汽车产销量分别完成631.3万辆和627.8万辆，同比分别增长33.7%和37.5%，预计2024年汽车电子市场同比增长4.3% [4] 公司项目进展 - 东城四期项目完成第一阶段产能爬坡，导入高端HDI产品，推进智能制造落地，提升生产效率和品质 [5] 原材料情况 - 2023年前三季度覆铜板等主要原材料价格较上年同期下降，目前价格整体稳定，公司将动态调整供应策略 [5] 股东相关情况 - 公司控股股东自愿延期解禁首次公开发行前限售股523,482,175股，占公司总股本62.93%，占全部限售股100%，延期6个月 [5] - 东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、东莞科技创新金融集团有限公司自愿承诺2023年10月16日至2024年4月15日不减持公司股份，合计持股86,202,970股，占公司总股本10.36% [6] - 持股5%以上股东东莞市国弘投资有限公司拟自2023年10月30日起6个月内增持公司股份，增持金额不低于2000万元，不超过4000万元 [6]

营业收入及利润 - 生益电子2023年第三季度营业收入为808,061,577.74元，较去年同期下降7.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-27,218,183.35元，较去年同期下降，主要受PCB市场需求疲软和产品价格下降影响[7] - 公司汽车电子产品营收规模同比实现较大增长，汽车电子产品占比从去年同期的11%大幅提升至18%[13] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为2,465,374,116.33元，较去年同期下降至2,989,463,096.29元[16] - 公司非流动资产合计为4,028,064,265.50元，较去年同期略有增长至3,971,854,046.48元[16] - 公司流动负债合计为2,204,177,687.45元，较去年同期下降至2,449,236,036.22元[17] - 公司非流动负债合计为355,931,995.35元，较去年同期下降至427,969,406.94元[17] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2378614717.46元，较2022年同期下降至2828664302.24元[21] - 经营活动现金流出小计为2019771799.05元，较2022年同期下降至2214075660.78元[22] - 投资活动现金流出小计为523600797.25元，较2022年同期下降至514450485.34元[22] - 筹资活动现金流入小计为843010000.00元，较2022年同期下降至994040276.22元[22] - 筹资活动现金流出小计为1158418525.58元，较2022年同期下降至953798302.91元[22] - 期末现金及现金等价物余额为712150514.22元，较期初现金及现金等价物余额下降至1133156264.20元[23] 财务费用及利润 - 2023年前三季度财务费用为24156497.29元，较2022年同期增加了1908991.88元[19] - 2023年前三季度营业利润为-47816900.34元，较2022年同期下降至254818731.30元[19] - 2023年前三季度净利润为-17646890.89元，较2022年同期下降至235915055.99元[19] 财务报表调整 - 公司2023年第三季度调整了财务报表，对流动资产和非流动资产进行了调整[28] - 公司2023年第三季度调整了财务报表，对流动负债和非流动负债进行了调整[29] - 公司2023年第三季度调整了财务报表，所有者权益合计金额未发生变化[30] 其他 - 公司计划在泰国投资新建印制电路板生产基地，投资金额约1亿美元[13]

公司概况 - 公司名称为生益电子股份有限公司，股票代码为688183[1] - 公司自1985年成立以来专注于印制电路板的研发、生产与销售业务[10] - 公司的主要客户包括通信设备、网络设备、计算机/服务器、汽车电子、消费电子、工业控制、医疗、航空航天等行业[11] 产品情况 - 公司主要产品在境内销售占比53.10%，为保持市场份额，公司适时调整价格，对整体盈利造成一定影响[8] - PCB产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点[11] - PCB产品分类方式多样，包括单面板、多层板、刚性板、挠性板和结合板等[13-17] 市场趋势 - 封装基板市场预计将出现17.1%的下滑，但从中长期来看，封装基板仍是增长最快的细分市场，2022年至2027年复合增长率为5.1%[26] - HDI和18层以上多层板产品朝着高精度、高密度方向发展，预计2022年至2027年复合增长率分别达到4.4%[26] - 2023年1-5月中国新能源市场销量达242.2万辆，同比增长41.5%，预计全年销量将达850万辆[28] 技术与研发 - 公司在印制电路板领域拥有多项核心技术，持续加大对核心技术的研究和布局[30] - 公司报告期内获得14项知识产权，包括6项发明专利和7项实用新型专利[36] - 公司本期研发投入为8959.87万元，占营业收入比例为5.66%[37] 财务状况 - 公司2023年上半年，营业收入为1,583,032,746.32元，同比下降12.01%；净利润为9,571,292.46元，同比下降94.05%[7] - 公司2023年上半年度的经营活动现金流入小计为1,538,727,354.94元，较去年同期下降了364,274,524.62元[177] - 公司2023年上半年度的经营活动现金流出小计为1,381,175,908.00元，较去年同期下降了193,615,190.77元[177] 环保与社会责任 - 公司在报告期内持续有效地申领了《排污许可证》[92] - 公司制定了《突发环境事件应急预案》，并未发生突发环境应急情况[93] - 公司承诺将继续从事印刷电路板的研发、生产和销售[105] 股东及股权 - 公司有限售条件股份523,482,175股，无限售条件流通股份308,339,000股[152] - 公司战略投资者东莞市东证宏德投资有限公司持有公司配售股票4,990,920股，限售期为24个月[161] - 公司部分董事、监事、高级管理人员持股变动情况，其中张恭敬持股由2979750股减少至2234850股，减持幅度为744900股[164]

公司财务状况 - 2023年第一季度公司营业收入为742,604,987.42元，同比下降13.69%[4] - 公司第一季度利润亏损，主要原因是受细分市场调整库存等影响，市场整体表现较为平淡，部分客户需求延后，产销规模下降，产品单位固定成本上升，毛利下降[5] - 公司总资产为6,706,260,808.95元，较上年同期下降3.66%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为4,080,073,958.77元，较上年同期下降0.10%[5] - 公司2023年3月31日的流动资产合计为2,734,075,904.44元，非流动资产合计为3,972,184,904.51元，资产总计为6,706,260,808.95元[17] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为2,187,635,088.72元，非流动负债合计为438,551,761.46元，负债合计为2,626,186,850.18元[19] - 公司2023年第一季度，公司营业总收入为742,604,987.42元，较去年同期下降了13.6%[20] - 公司营业总成本为733,120,924.42元，较去年同期下降了3.7%[20] - 公司营业利润为-11,548,597.98元，与去年同期相比下降了113.4%[21] - 公司净利润为-4,008,036.13元，与去年同期相比下降了105.4%[21] - 公司2023年1-3月营业收入为735,613,160.42元，营业利润为-19,949,599.90元，净利润为-12,223,631.94元[27] - 公司2023年第一季度资产总计为6,967,787,374.04元，同比增长0.09%[30] - 公司2023年第一季度流动负债合计为2,449,236,036.22元，同比增长0%[31] - 公司2023年第一季度非流动负债合计为434,439,638.21元，同比增长1.5%[31] - 2023年第一季度公司总资产为6900423311.21元，较2022年底增加3612243.20元[32] - 公司流动资产合计为3081526102.25元，其中货币资金为1158565163.50元，应收账款为1015692974.28元[32] - 公司非流动资产合计为3815284965.76元，其中固定资产为1840254271.52元，使用权资产为24081621.34元[33] - 公司总负债为2797396564.24元，较2022年底增加3612243.20元，其中流动负债合计为2391515154.92元[33] - 公司所有者权益合计为4103026746.97元，其中实收资本为831821175.00元，资本公积为2253374938.51元[34] 公司现金流量 - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为215,475,877.93元，同比增长14.21%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为215,475,877.93元，较去年同期增加了14.2%[23] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-145,535,799.76元[24] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为21,458,504.06元，期末现金及现金等价物余额为1,175,091,463.34元[29] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为173,224,776.99元，同比增长20.9%[28] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-131,699,324.55元，主要用于购建固定资产和投资支付[28] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-19,782,403.32元，主要用于偿还债务和支付股利、利润[29] 公司股东情况 - 公司前十名股东中，持股比例最高的为广东生益科技股份有限公司，持股数量为523,482,175股，占比62.93%[8] - 公司前十名股东中，持股比例不足30%的股东包括东莞市国弘投资有限公司、广东省广新控股集团有限公司、伟华电子有限公司等[8] - 公司未接到前十名股东中存在关联关系或一致行动协议的声明[13] 公司其他信息 - 公司研发投入合计为39,333,476.73元，占营业收入的比例为5.30%[4] - 公司非经常性损益项目中，除上述列举的项目外，还有其他营业外收入和支出、其他符合非经常性损益定义的损益项目等[5] - 公司拟以自有资金认缴出资0.45亿元，参与组建总规模不超过5.05亿元的电子信息新材料基金[14] - 公司收到第二期拆迁补偿款合计33,246,785.60元，累计收到拆迁补偿款34,246,785.60元，尚有8,561,696.40元未收到[16]