市场扩张和并购 - 公司拟购买普世科技80.00%股权，毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横、普世人分别出让57.36%、16.84%、3.24%、2.56%[15] - 截至2022年6月30日，普世科技100%股权评估值为30,681.39万元，增值27,262.96万元，增值率797.53%[15] - 普世科技80.00%股权评估值为24,545.11万元，最终交易价格为24,400.00万元[15][16] - 发行股份支付交易价格239,000,012.40元，占比97.95%；现金支付4,999,987.60元，占比2.05%[16][17] - 发行股份购买资产发行价格为35.80元/股，发行数量为6,675,978股[17][21] - 2023年6月16日，购买标的资产过户事宜办理完毕，公司持有普世科技80.00%股权[36] - 2023年6月20日，公司发行股份购买资产的新增股份登记手续办理完毕，发行完成后公司股份数量为144505056股[35] 业绩总结 - 普世科技2023年度承诺净利润2950万元，实际净利润3488.42万元，承诺完成率118.25%[77] - 2023年公司实现营业收入54922.69万元，同比降低16.54%[79][83] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润1122.27万元，同比降低93.15%[79][83] - 2023年公司归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润946.70万元，同比减少93.91%[79][83] - 2023年公司研发费用19387.8万元，同比增长45%，占营业收入的比例为35.3%[80] - 2023年末公司总资产为158554.72万元，较上年同期增长19.32%[83][84] - 2023年末公司归属于母公司的所有者权益137871.11万元，较上年同期增长19.59%[83][84] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额4016.80万元，同比减少44.88%[83] 未来展望 - 业绩承诺方承诺标的公司2022 - 2024年度净利润分别不低于2400万元、2950万元、3650万元，三年累计不低于9000万元；若交割完成日推迟至2022年12月31日后，2023 - 2025年度净利润分别不低于2950万元、3650万元、4500万元，三年累计不低于11100万元[23][76] 其他新策略 - 公司承诺按当年实现的可供分配利润一定比例向股东分配股利[46] 公司治理 - 2023年度公司召开1次2022年年度股东大会和1次临时股东大会[90] - 2023年度公司共召开了11次董事会会议，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[93] - 2023年度公司召开11次监事会会议，监事会由5名监事组成，其中4名为职工代表监事[94] 合规与承诺 - 交易各方承诺事项均正常履行，后续事项办理无实质性障碍，无重大风险[40] - 上市公司及相关方作出多项承诺，包括信息披露、保密、防止内幕交易、公司治理优化等，且均正常履行中[42][44][54][56] - 截至2023年末，毛捍东发行股份数量为4,887,173股，缪嘉嘉为1,434,871股，普世纵横为192,056股，普世人为161,878股，业绩补偿义务人股权均未质押[98]

股价情况 - 公司股票2024年4月24 - 26日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[1][2] - 提醒投资者注意二级市场交易风险[1][7][8] 公司运营 - 公司内外部环境未变，经营正常[4] - 同日披露2023年报及2024一季报，一季报数据未经审计[4] 信息披露 - 控股股东等确认无应披露未披露重大事项[4] - 未发现影响股价未公开重大信息，前期披露无需更正补充[4] - 不存在违反公平信息披露规定情形[5] - 董事会确认无应披露未披露事项及筹划意向[6] 交易情况 - 控股股东、实际控制人异常波动期间无买卖公司股票行为[4] 披露渠道 - 《中国证券报》等为指定信息披露报刊，上交所网站为指定披露网站[8]

财务业绩 - 公司2023年度实现营业收入54,922.69万元，同比降低16.54%[3] - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润1,122.27万元，同比降低93.15%[3] - 公司2023年度实现营业收入XXX亿元，同比增长XX%[10] - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润946.70万元，同比减少93.91%[15] - 公司2023年度实现营业收入54,922.69万元，同比下降16.54%[15] - 公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润1,122.27万元，同比减少93.15%[15] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为40,168.03万元，同比下降44.88%[15] - 公司2023年度实现营业收入549,226,850.31元，较上年降低16.54%[119] - 公司2023年度主营业务收入548,174,905.22元，其他业务收入1,051,945.09元[119] - 公司2023年度主营业务毛利率为66.72%，较上年减少3.24个百分点[119] 研发与创新 - 公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化，与网络安全和商用密码行业整体趋势一致[3] - 公司持续加大研发投入，研发投入占营业收入的比例为35.30%，同比增加14.98个百分点[15] - 公司全年研发费用为19,387.80万元，同比增长45.00%，占营业收入的比例为35.30%[21] - 公司持续加大研发投入，研发投入总额较上年增加45%[77] - 报告期内公司共获得新增专利158项，软件著作权100项[77] - 公司确立了"技术是立身之本，创新是发展之道"的发展战略，持续开展基础性、前瞻性和创新性密码理论研究[98] 产品与解决方案 - 公司系列产品包括公钥密码基础设施解决方案、车联网安全认证管理系统等[22][23] - 公司提供统一身份管理、统一身份认证、单点登录和统一安全审计等功能[24] - 公司为应用系统提供全方位的安全代理和应用加速服务[27] - 公司为关键业务应用提供全面的攻击和威胁的检测与防护[30] - 公司提供精确可信的时间戳服务，确认系统处理数据在某一时间的存在性和相对时间顺序[33] - 公司提供统一密钥管理、通用数据加解密、数据库加解密等安全服务[34] 市场与客户 - 公司采取"纵向深耕行业，横向拓展区域"的矩阵式销售模式，建立了全国性营销网络[57] - 公司在北京总部和七大区、二十七个省级办事处均设立了产品方案中心和服务交付中心[58] - 公司的产品方案中心针对客户的安全需求和痛点，向客户提供完整先进、贴合应用的产品和解决方案[59] - 公司的服务交付中心向客户提供产品交付、质量保障、运行维护等专业化的标准安全服务[59] - 公司密码产品广泛应用于能源、交通、金融等关键信息基础设施领域，为国家安全和经济发展发挥重要作用[64] 资质与认证 - 公司已获得美国软件工程学会(SEI)软件成熟度模型CMMI-Level5最高级别认证，并获得"TSM可信研发运营安全能力成熟度评估—增强级"的评估[66] - 公司拥有308项软件著作权和197项专利授权(其中发明专利177项)，密码产品均取得商用密码产品认证证书并全系列通过信创适配[66] - 公司入选多个行业排行榜,如ISC"数字安全创新能力百强"、CCIA"中国网安产业竞争力50强"、安全牛"中国网络安全企业综合能力100强"等[63] 战略与展望 - 公司将继续遵循"更深、更广、更宽"的发展战略，提升公司发展进程和规模，成为行业领先者[130] - 公司将深入研究密码技术，持续加强核心技术的领先性，优化产品的功能和性能，提升竞争力[130] - 公司将紧跟新技术、新场景、新政策，加强产品的行业特性，加速在更多的市场领域占得先机[130] - 公司将在保证商用密码细分领域稳健发展的前提下，在更宽的信息安全领域横向扩张，多元化布局[131] - 公司将持续加强银行、运营商和军队军工客户的业务拓展，细化重点细分行业的安全解决方案[132] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规及公司章程的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系[134] - 公司建立了ESG管理体系，组织成立ESG管理委员会，负责研究、制定、指导ESG愿景、工作目标、策略及架构[194,195] - 公司依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，建立健全公司法人治理结构和内部管理制度，加强对子公司的管理控制[192] - 公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完善的内控制度，保证了对所有股东的公平、公正、公开[199] 员工关怀 - 公司践行"以人为本"的理念，关怀弱势群体，子女不满三周岁的员工可以享受育儿假，员工可以享受照顾老人护理假[200] - 公司通过员工持股平台，对公司做出贡献的员工进行股权激励政策，优秀员工也有奖励机制[200] - 公司重视企业文化建设，丰富员工生活，为员工提供舒适、良好的工作环境[200] - 公司愿意和广大员工共同分享企业发展的成果[200]

业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入为548,174,905.22元[9] - 2023年营业收入为549,226,850.31元，2022年为658,076,109.27元[34] - 2023年净利润为16,405,153.08元，2022年为163,511,273.23元[34] - 2023年基本每股收益为0.0532元/股，2022年为0.8036元/股[34] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为40,168,032.39元，2022年为72,870,758.88元[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为4,066,651.65元，2022年为75,572,498.31元[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 47,952,072.29元，2022年为 - 70,968,527.70元[38] 财务状况 - 2023年12月31日公司应收账款原值为491,645,076.54元，已计提减值准备82,394,938.16元，账面价值为409,250,138.38元[12] - 2023年12月31日公司合并财务报表中商誉的账面价值为272,885,393.20元[15] - 2023年12月31日公司流动资产合计752,628,674.32元，较2022年的701,190,579.26元有所增长[30] - 2023年12月31日公司流动负债合计175,858,554.52元，较2022年的164,256,488.64元有所增长[30] - 2023年12月31日公司非流动资产合计832,918,601.98元，较2022年的627,579,869.45元有所增长[30] - 2023年12月31日公司非流动负债合计12,238,556.29元，较2022年的11,692,303.75元有所增长[30] - 2023年12月31日公司负债合计188,097,110.81元，较2022年的175,948,792.39元有所增长[30] - 2023年12月31日公司股本为215,005,011.00元，较2022年的137,829,078.00元有所增长[30] - 2023年12月31日公司资本公积为758,695,641.66元，较2022年的568,460,446.50元有所增长[30] - 2023年12月31日公司归属于母公司所有者权益合计1,378,711,115.63元，较2022年的1,152,821,656.32元有所增长[30] - 2023年12月31日公司所有者权益合计1,397,450,165.49元，较2022年的1,152,821,656.32元有所增长[30] - 2023年12月31日公司资产总计1,585,547,276.30元，较2022年的1,328,770,448.71元有所增长[30] 审计情况 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年12月31日财务状况及2023年度经营成果和现金流量[5] - 因主营业务收入金额重大且可能存在确认风险，将收入确认识别为关键审计事项[9] - 因应收账款金额重大且预计可收回金额确定涉及管理层判断，将应收账款减值识别为关键审计事项[12] - 因商誉金额重大且减值测试依赖管理层估计和假设，将商誉减值确定为关键审计事项[15] - 审计针对收入确认执行多项审计程序，认为证据支持公司管理层收入确认会计处理判断[10][11] - 审计针对应收账款减值执行多项审计程序，认为证据支持公司管理层应收账款减值测试判断和估计[13][14] - 审计针对商誉减值执行多项审计程序，认为证据支持公司管理层商誉减值测试判断和假设[16][17] 市场扩张和并购 - 2023年公司以2.44亿元购买普世科技80%股权，发行股份支付2.390000124亿元，发行股份数量为667.5978万股，发行后股份数量为14450.5056万股，注册资本变更为14450.5056万元[62][63] 研发情况 - 2023年研发费用181,481,536.23元，较2022年的112,671,116.24元增长61.07%[52]

公司治理 - 2023年第二届和第三届董事会均由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[2] - 2023年董事会召开11次会议，各专门委员会召开10次会议[3][7] - 2023年召开2次股东大会[6] 会议审议 - 2023年多场董事会会议审议发行股份、报告、募投项目延期等议案[4][5] 信息披露 - 2023年公司披露67个临时公告和2个定期报告[10] 投资者活动 - 2023年举办业绩说明会，参加集体业绩说明会，举行86次投资者调研活动，回复15则上证e互动平台提问[11][12] 业绩情况 - 2023年实现营业收入54,922.69万元，同比减少16.54%[13] - 2023年实现归属于母公司所有者的净利润1,122.27万元，同比减少93.15%[13] 标准编写 - 2023年牵头或参与10项国家标准编写，5项已发布；参与48项行业标准编写，14项已发布[13] 战略投资 - 2023年战略投资北京云集至科技有限公司5.09%股权[14] 未来展望 - 2024年贯彻执行股东大会决议，制定经营计划和投资方案[15][16] - 2024年加强投资者关系管理和内部控制制度执行[16][17]

市场扩张和并购 - 2023年公司以2.44亿元对价收购普世科技80%股权，股份支付2.390000124亿元，现金支付499.99876万元[13] - 2023年6月16日普世科技完成股权变更工商登记，公司持有其80%股权[14] 业绩总结 - 业绩承诺方承诺普世科技2023 - 2025年度承诺净利润分别不低于2950万、3650万、4500万元，三年累计不低于1.11亿元[15] - 2023年普世科技实现扣非净利润3488.42万元，达成当年业绩承诺[17] - 2023年度业绩承诺方无需对公司进行业绩补偿[17]

募集资金 - 公开发行23,281,939股，每股26.78元，募资623,490,326.42元，净额561,762,527.07元[2] - 募资用于四项目，总投资688,223,800元，调整后拟投入561,762,527.07元[4] 现金管理 - 拟用不超3,300万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 投资产品含保本型理财，不得质押和证券投资[8] - 现金管理决议12个月内有效，收益归公司[9][12] 风险控制 - 投资有市场波动系统性风险，按规定分离职能控风险[15][16] 相关方意见 - 监事会、保荐机构同意闲置资金现金管理事项[18][19]

募集资金情况 - 2021年4月公司公开发行A股23,281,939股，每股发行价26.78元，募集资金总额623,490,326.42元，净额561,762,527.07元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金余额55,945,474.83元[3] - 2023年使用57,198,808.47元，利息及理财收益1,718,806.52元，赎回理财42,612,000.00元，购买理财40,000,000.00元[3] - 2023年12月31日应结存和实际结存均为3,077,472.88元[3] - 截至2023年12月31日，公司实际投入募投项目资金53,641.87万元[8] - 募集资金总额为62349.03万元，本年度投入5719.88万元，累计投入53641.87万元[22] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[22] - 募集资金投资项目拟使用总额68822.38万元，调整后为56176.25万元，不足部分自筹[22][24] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，招商银行北京方庄支行余额2,502,731.74元，中信银行北京房山支行3,133.87元，华夏银行北京媒体村支行571,598.06元，北京银行和平里支行9.21元，合计3,077,472.88元[7] 现金管理情况 - 2023年4月17日公司同意用不超9,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[12] - 2023年度理财收益及利息收入1,719,378.69元，截至2023年12月31日现金管理余额32,000,841.67元[12] - 招商银行北京方庄支行7天通知存款金额32,000,000.00元，年化收益率1.55%[13] - 方正证券北京安定门外大街证券营业部有理财收益841.67元[13] - 2023年公司同意使用不超过9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24] - 2023年度现金管理共获得理财收益及利息收入1719378.69元[24] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金用于现金管理的余额为32000841.67元[24] 项目投资情况 - 信息安全系列产品升级项目承诺投资31999.84万元，调整后24027.44万元，期末累计投入进度100.35%，本年度实现效益602.38万元[22] - 新一代安全产品研发项目承诺投资14390.27万元，调整后9984.53万元，期末累计投入进度103.57%，本年度实现效益219.15万元[22] - 面向新兴领域的技术研发项目承诺投资10596.77万元，调整后10328.78万元，期末累计投入进度70.69%，延期至2024年6月30日[22] - 综合运营服务中心建设项目承诺投资11835.50万元，调整后11835.50万元，期末累计投入进度100.44%[22] 审计评价 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度报告公允反映募集资金存放与使用情况[17] - 西部证券认为公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规情形[18]

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计15142.77万元[15] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计26198.59万元[15] - 2023年度偿还累计发生金额总计31555.80万元[15] - 2023年期末占用资金余额总计9785.56万元[15] 应收账款情况 - 武汉信安珞珈科技2023年期初1932.15万元，年度发生额1237.15万元，期末3169.30万元[14] - 深圳信安世纪科技2023年期初1652.49万元，年度发生额1813.93万元，偿还额2452.07万元，期末1014.35万元[14] - 上海信璇信息科技2023年期初709.41万元，年度发生额2460.59万元，偿还额1308.31万元，期末1861.69万元[14] 其他应收款情况 - 北京华耀科技2023年期初351.89万元，年度发生额6483.44万元，偿还额6810.02万元，期末25.31万元[14] - 武汉信安珞珈科技2023年期初为0，年度发生额3043.74万元，偿还额3030.61万元，期末13.13万元[14] - 上海信璇信息科技2023年期初300.38万元，年度发生额1969.84万元，偿还额2261.69万元，期末8.53万元[14]

业绩数据 - 2023年度营收54,922.69万元，同比降16.54%[2] - 2023年度净利润1,122.27万元，同比降93.15%[2] - 2023年末资产总额较2022年末增19.32%[3] - 2023年末净资产较2022年末增19.59%[3] - 2023年经营现金流净额4,016.80万元，同比降44.88%[4] 市场扩张 - 2023年完成收购北京普世时代科技有限公司[3] 其他 - 2023年财务审计完成，出具标准无保留意见报告[5][6]