国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 关于山东天岳先进科技股份有限公司 2025年度担保额度预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司（以下合并简称"保荐 机构"）作为山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称"天岳先进"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，对公司2025年度担保额度预计事项进行了核 查，具体情况如下： 一、2025 年度担保额度预计情况 （一）担保预计基本情况 为满足生产经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可 控的前提下，2025 年度公司拟为全资子公司上海越服及上海天岳提供预计合计 不超过 200,000.00 万元的担保额度，其中为上海越服提供担保不超过 50,000.00 万元，为上海天岳提供担保不超过 150,000.00 万元。 担保范围 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[2] - 2024年召开10次董事会、2次股东大会[5] - 2025年2月19日选举黎国鸿为第二届独立董事[3] 人员履职 - 2024年李相民应参加董事会10次，均亲自出席[6] - 2024年参加审计等委员会会议多次[7] 财务人事 - 2024年3月1日聘任赵汝泉为财务负责人[17] - 2024年9月29日同意聘任游樱为财务负责人[16][17] 系统与激励 - 2024年10月1日上线SAP ERP系统并变更计价方法[16] - 2024年推出限制性股票激励计划并首次授予[19]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[2] - 2024年召开10次董事会、2次股东大会[5] - 2024年2月29日完成第二届董事会换届选举[11] 合规情况 - 2024年度未发生应披露的关联交易事项[10] - 2024年度无变更或豁免承诺的情形[11] - 2024年度不存在被收购的情形[11] 财务相关 - 2024年度未披露财务会计报告等财务信息[11] - 2024年度未聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所[11] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人的事项[11] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更的情形[11]

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称"公司"或"天岳先进") 的独立董事,2024年度任期内严格按照《公司法》《正券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定,忠实履 行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就有关事项 发表独立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益,积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将 2024 年度任期内本人履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司董事会由9名董事组成。其中独立董事3人,符合相关法律法规及公司 制度的规定。 (一) 独立董事履历 因第一届董事会任期届满,公司于 2024年 2 月 1 日召开了第一届董事会第 二十二次会议、于 2024年 2 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会以累积投 票方式,选举出了公司第二届董事会独立董事为李洪辉先生、李相民先生、刘华 女士三位,本人离任公司独立董事职务。 (一) 参加董事会、股东大会情况 1、董事会、股东大会审议决策事项 ...

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[2] - 2025年2月19日选举黎国鸿为第二届独立董事[3] - 2024年2月29日完成第二届董事会换届选举[15] 会议召开 - 2024年召开10次董事会，2次股东大会[6] - 2024年独立董事参加审计委员会会议8次、战略委员会会议1次[9] - 2024年独立董事专门会议召开1次[9] 人员变动 - 2024年3月1日聘任Teo Nee Chuan(赵汝泉)为财务负责人[14][15] - 2024年9月29日Teo Nee Chuan(赵汝泉)辞任，聘任游樱为财务负责人[14][16] 制度与系统 - 2024年修订《公司章程》等内部控制制度[13] - 2024年10月1日上线实施SAP ERP系统，变更原材料发出计价方法[14] 其他事项 - 2024年续聘立信会计师事务所，审议程序合规[13] - 2024年推出限制性股票激励计划并完成首次授予[17] - 2025年独立董事将继续提建设性意见[19]

山东天岳先进科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称" 公司 "或" 天岳先进") 的独立董事,2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实履行独立 董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并就有关事项发表独 立意见,充分发挥独立董事的作用,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益,积极促进公司规范运作和治理水平的提升。 现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成。其中独立董事 3 人，符合相关法律法规及公司 制度的规定。 (一) 独立董事履历 截至 2024 年 12 月 31 日,公司独立董事为李洪辉先生、李相民先生、刘华 女士三位。 鉴于李相民先生辞去公司独立董事职务且公司拟在境外公开发行股票 H 股并在香港联合交易所有限公司上市,公司按照《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》第 19A.18 (1) 条的规定选举一名通常居于香港的独立董事。2025 年 2 月 19 日,公司 ...

业绩总结 - 公司2024年度预计计提减值准备总额3260.17万元[2] - 2024年计提信用减值损失1016.62万元[4] - 2024年计提存货跌价准备2243.54万元[5] 数据详情 - 应收账款坏账本期计提1127.85万元[3] - 应收票据坏账本期计提 - 37.84万元[3] - 其他应收款坏账本期计提 - 73.38万元[3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入17.68亿元，较2023年增长41.37%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，实现扭亏为盈[4] - 2024年度公司研发费用为1.42亿元，同比增长3.38%[9] 市场地位 - 2024年全球导电型碳化硅衬底材料市场，公司占有率稳居全球前三[5] - 公司在碳化硅衬底专利领域位列全球前五[10] 市场规模预测 - 全球碳化硅衬底市场规模预计到2030年增长至664亿人民币，复合年增长率为39.0%[5] - 2030年SiC功率器件市场规模将超190亿美元，占整体功率器件市场约22.6%[8] - 2035年SiC功率器件市场规模有望超200亿美元，占整体功率器件的40%以上[8] 新产品与新技术 - 2024年11月公司推出业内首款12英寸碳化硅衬底[9] 产能情况 - 2024年年中公司上海临港工厂提前达到年产30万片导电型衬底的产能规划[11] 上市计划 - 2022年1月公司在科创板上市，募集资金投向“碳化硅半导体材料项目”[11] - 2024年12月公司发布境外发行股份（H股）并在香港联交所上市的计划[11] 专利情况 - 截至2024年末公司及下属子公司累计获发明专利授权194项，实用新型专利授权308项，境外发明专利授权14项[10] 制度与荣誉 - 2024年公司修订及制定24项治理制度[16] - 2024年公司信息披露工作获评“A”级[17] - 2024年公司获评“绿色工厂”称号[21] 未来展望 - 2025年公司将加强产品质量控制和市场拓展速度[14] - 2025年公司将按照新《公司法》在董事会中设置审计委员会[18] - 2025年公司将持续优化独立董事履职体系[19] - 2025年公司将继续提升ESG管理绩效[21] - 2025年将完善信息披露及投资者管理工作[25] - 2025年将协调好资本开支等与现金分红关系进行分红[27] - 2025年将优化薪酬绩效评价体系，强化管理层薪酬与业绩关联度[29] 投资者交流 - 2024年自愿发布半年度业绩预告等公告文件[23] - 2024年在上证路演中心召开2次业绩说明会，接待机构投资者调研交流超150次[24] 股份回购 - 2023年11月28日发布回购股份方案，使用1 - 2亿元超募资金，不超86元/股回购[26] - 截至2024年末累计回购2,005,884股，占总股本0.4668%，支付10,021.85万元[26] 激励计划 - 2024年实施《2024年限制性股票激励计划》[28] - 激励计划授予508万股限制性股票，首次授予408万股占总股本0.95%，预留100万股占总股本0.23%[29] - 截至报告发布日完成向80位首次授予和30位预留授予激励对象的授予事项[29]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务应对外汇波动风险[1] - 交易品种包括外汇远期、外汇掉期等[2] - 拟使用不超10000万元人民币或等值外币开展业务[3] - 交易期限12个月内有效且额度可循环滚动[3] 风险控制 - 交易以规避风险为目的，禁止投机[6] - 仅与合法资质金融机构开展业务[6] - 财务部门跟踪价格变动并评估风险敞口[6] - 公司制定严格衍生品交易管理制度[6]

募资情况 - 公司首次公开发行42,971,105股，每股82.79元，募资355,757.78万元，净额320,347.13万元[3][4] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超50,000.00万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[2][7][18] - 碳化硅半导体材料项目总投资250,000.00万元，拟投募资200,000.00万元[8] 决策相关 - 2025年3月27日会议通过现金管理议案[2][18] - 董事会授权董事长行使决策权并签署文件[11] 各方意见 - 监事会认为现金管理合规，符合公司和股东利益[19][20] - 保荐机构认为现金管理履行程序，符合规定[21]