上海市方达律师事务所 关于 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年十月 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 致：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业资格 的律师事务所。根据上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"奕瑞 科技"或"公司"）与本所签订的法律顾问协议，本所担任发行人本次向特定对象发行 A 股股票并在上海证券交易所科创 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于"奕瑞转债"2024年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 24 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2024 年 10 月 24 日 支付自 2023 年 10 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日期间的利息。根据《上海奕瑞光 电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）有关条款的约定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2167号）同意注册，公司 于20 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的 提示性公告 备注： 1、被动稀释情况：本次权益变动期间，公司因"奕瑞转债" 转换为公司股 票及 2021 年限制性股票激励计划完成部分限制性股票的归属，公司总股本增加， 导致信息披露义务人持有公司股份比例被动稀释。 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于此前披露的股份减持计划和股份被动稀释，不触及要 约收购。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持和被动稀释，不会使上海 奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东及实际控制人发生 变化。 本次权益变动后，公司股东海南合毅投资有限公司（以下简称"海南合 毅"、"信息披露义务人"）持有公司股份数量 14,078,347 股，持有公司股份比 例为 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年营收情况,其中碳探测器业务占比80%,其他核心部件和解决方案业务增速较快 [2][3][4] - 三季度公司预计非碳探测器业务仍将保持较高增速,碳探测器业务在医疗行业有所放缓但逐步改善 [4][5][6] - 公司在工业探测器领域,锂电探测器占比下降,但其他工业探测器保持较高增长 [5][6] 问答环节重要的提问和回答 - 国内医疗市场是否已经恢复常态化,未来增长前景如何 [7][8] - 公司在海外市场,尤其是韩国和欧洲市场的拓展情况 [12][13][14] - 公司大医疗业务,包括小C和大C产品的发展情况 [15][16][17] - 公司合肥工厂的建设进度及未来产品自用和外售的规划 [35][36] - 公司今年股权激励目标的完成情况 [37]

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截止2024年9月30日，"奕瑞转债"累计有人民币13,274,000 元已转换为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股票，转股 数量为57,680股，占"奕瑞转债"转股前公司已发行股份总额的0.0404%； 未转股可转债情况：截止2024年9月30日，"奕瑞转债"尚未转股的可转债 金额为1,421,736,000元，占"奕瑞转债"发行总量的99.0750%； 本季度转股情况：自2024年7月1日起至2024年9月30日，"奕瑞转债"共有 人民币0元已转换为公司股票，转股数量为0股，占"奕瑞转债"转股前公司已发行 股份总额的0.0000%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动达到5%的提示性 公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。 本次权益变动后，天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简 称"天津红杉")及其一致行动人北京红杉信远股权投资中心（有限合伙）（以下简 称"北京红杉"，天津红杉、北京红杉合称为"信息披露义务人"）合计持有上海奕 瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"、"公司"）股份 13,924,586 股， 占公司总股本的 9.75%。 本次权益变动为公司持股 5%以上非第一大股东股份变动，本次权益变动 不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 10 月 1 日收到公司股东天津红杉及其一致行动人北京红杉出 具的《简式权 ...

权益变动 - 本次权益变动性质为股份减少，比例减少5%[9] - 因自身资金需求减持奕瑞科技股票[15] 持股情况 - 变动前合计持股10,702,174股，占比14.75%[18] - 2022.3.18 - 2024.9.30减持4,526,131股[19] - 变动当日合计持股13,924,586股，占比9.75%[19] - 红杉聚业变动前持股6,300,000股，占比8.68%，后占比6.63%[20] - 红杉信远变动前持股4,402,174股，占比6.07%，后占比3.12%[20] 未来展望 - 未来12个月根据市场及资金需求决定是否增减股份[16] - 拟于未来12个月内继续减持[36]

债券募集 - 公司发行1435.01万张可转换公司债券，募资143,501.00万元[4] 转股价格调整 - 2023 - 2024年多次调整转股价格，从499.89元/股调至162.78元/股[4][5][6][7][9] 修正决策 - 截至2024年9月26日触发修正条件，本次及未来6个月不修正[13]

,-./0123456&'()*+ !""#$%&'()*+ 789:;<=>?$@AB$CDEFGHIJK !"#$%&'()* （一）实际募集资金金额、资金到账情况 1、2020 年公司首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 8 月 18 日出 具的《关于同意上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2020]1823 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,820.00 万股，每股发行价格为人民币 119.60 元，募集资金总额为人民币 217,672.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关 的费用（不含增值税）共计 19,055.06 万元后，募集资金净额为 198,616.94 万元。上述 资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信 会师报字[2020]第 ZA15507 号）。 募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金 专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募资总额217,672.00万元，净额198,616.94万元[2] - 2022年发行可转债募资总额143,501.00万元，净额142,131.35万元[4] 资金投入进度 - 截至2024年7月31日，2020年募资累计投入183,821.22万元，进度92.55%[4] - 截至2024年7月31日，2022年募资累计投入100,128.76万元，进度70.45%[7] 项目投入情况 - 生产基地等四个项目投入进度超100%，补充流动资金达100%[4] 项目延期 - 新型探测器项目延期至2025年12月[8] - 2024年9月26日审议通过部分募投项目延长期限议案[11]