股东询价转让计划 - 出让方为海南合毅投资有限公司，拟转让6,122,448股，占公司总股本3.06% [1] - 转让方式为非公开询价，受让方为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者，受让股份6个月内不得转让 [1] - 转让价格下限依据发送认购邀请书当日收盘价的70%确定，最终价格按"价格优先、数量优先、时间优先"原则确定 [2][3] 股东及股份情况 - 海南合毅非公司控股股东或实际控制人，所持股份已解除限售且权属清晰 [1] - 公司部分董事通过海南合毅间接持股，本次转让不违反窗口期规定及减持承诺 [1] 转让实施安排 - 中金公司担任组织实施机构，受让方范围包括符合科创板网下投资者条件的专业机构及备案私募基金 [3] - 转让计划不存在导致公司控制权变更的情形，且公司未披露经营风险或其他重大事项 [4] 转让定价机制 - 有效申购累计达6,122,448股时的最低认购价格即为最终转让价格，若未达目标则按比例配售 [3] - 价格排序优先级依次为：申报价格＞认购数量＞收到《认购报价表》时间 [3]

事件时间 - 2024年11月，中金公司收到出让方关于本次询价转让的委托[3] - 2025年，中金公司完成全部出让方相关资格的核查工作[4] 公司信息 - 海南合毅投资有限公司注册资本为3000万人民币[5] - 海南合毅为奕瑞科技持股5%以上的股东[6] 转让核查 - 本次询价转让不涉及窗口期及其他期间限制[9] - 中金公司认为出让方和海南合毅符合转让条件[10][11]

股份转让 - 出让方海南合毅拟转让6,122,448股，占奕瑞科技股本3.06%[5] - 截至2025年6月20日，海南合毅持股17,843,766股，占比8.91%[7] - 本次询价转让股份占公司总股本3.06%，占海南合毅所持股份34.31%[11] 转让价格 - 询价转让价格下限不低于20日前交易均价70%[12] - 按“价格、数量、时间优先”或最低认购价确定转让价[13][14] 其他情况 - 受让方为具备能力的机构投资者[5] - 公司无未披露经营风险，转让不导致控制权变更[17] - 转让计划实施存在冻结、市场变化等中止风险[18]

债券发行 - 发行规模143,501.00万元，数量14,350,100张[8] - 期限2022年10月24日至2028年10月23日，各年有不同利率[9] 转股信息 - 转股期自2023年4月28日至2028年10月23日，初始价499.89元/股，当前162.64元/股[16] - 调整后转股价格115.50元/股，2025年6月19日生效[20] - “奕瑞转债”2025年6月12日停转，6月19日恢复[20] 股本与分派 - 总股本143,062,824股，实际参与分配142,888,865股[20] - 差异化分派每股现金红利约0.9988元/股，转增股本率约0.3995 [20] 审批与评级 - 发行经董事会和股东大会审议通过，决议有效期至2023年2月14日[5] - 2022年9月15日获证监会注册申请同意[6] - 主体和债券信用评级均为AA，展望稳定[16]

债券发行概况 - 公司于2022年1月13日召开第二届董事会第九次会议审议通过可转债发行，并于2022年2月15日获股东大会批准，决议有效期至2023年2月14日 [3] - 中国证监会于2022年9月15日批准公司向不特定对象发行可转债注册，批复文号为证监许可20222167号 [3] 债券基本条款 - 债券简称"奕瑞转债"，代码118025，发行规模14.35亿元（143,501万元），按面值100元/张发行，共14,350,100张 [3][4] - 债券期限6年（2022年10月24日至2028年10月23日），票面利率逐年递增：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [4] - 采用每年付息一次方式，到期归还本金及末次利息，付息债权登记日前转股则不再支付当年及后续利息 [4][5] 转股相关条款 - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2023年4月28日）起至到期日止，初始转股价499.89元/股，当前调整为115.50元/股 [5][8] - 转股价调整因2024年度权益分派：每股派现1元（含税）并转增0.4股，经差异化调整后实际每股现金红利0.9988元，转增率0.3995，调整公式为P1=(P0-D)/(1+n) [7][8] - 调整后转股价于2025年6月19日生效，债券于2025年6月12日至18日暂停转股 [8] 信用评级与登记 - 东方金诚国际信用评估给予公司主体及债券AA评级，2024年跟踪评级维持AA且展望稳定 [6] - 债券无担保，登记托管及兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [6]

公司概况 - 奕瑞科技是国产数字化X线探测器领军企业，技术储备深厚，产品矩阵涵盖100多种不同类型的探测器，覆盖医疗和工业领域所有主要应用场景 [2] - 2021年至2023年公司数字化X线探测器产品出货量由6.70万台增至10.55万台，年复合增长率超过25% [2] - 2023年公司出货量占全球数字化X线探测器总出货量52.53万台的20.09%，在全球范围内处于领先地位 [2] 业务发展 - 公司逐步向"多种X线核心部件及综合解决方案供应商"转型，2024年其他核心零部件销售收入1.26亿元，同比增长45.5% [3] - 2024年公司实现技术服务及整体解决方案收入约0.96亿元，同比增长262.56% [3] - 公司布局医疗DR、C-arm、医用螺旋CT、齿科CBCT等产品，预计2030年募投项目满产产值接近50亿元 [3] - 2024年公司推出"在线CT+离线CT+2D检测"的电池检测方案已批量出货，光伏焊接检测和手机散热片检测方案正在推进中 [3] 技术突破 - 公司开发了130kV大功率微焦点球管、140kV背散射球管、荧光分析球管等各类球管产品，部分产品即将进入量产阶段 [4] - 主要产品关键指标已达到国际先进、国内领军水平 [4] - 2023年全球球管行业市场规模为42.6亿美元，预计2030年将达到95.3亿美元，年复合增长率为12.18% [4] 财务预测 - 预计2025-2027年公司营业收入将分别达到22.66亿元、31.00亿元和41.33亿元，同比增长分别为23.7%、36.8%、33.3% [5] - 预计2025-2027年归母净利润分别为5.97亿元、7.90亿元、10.44亿元，同比增长28.3%、32.3%、32.2% [5] - 2025-2027年对应的EPS分别为4.17元、5.52元和7.30元，对应的PE分别为31x、23x和18x [5]

转股信息 - 奕瑞转债调整前转股价格162.64元/股，调整后115.50元/股，2025年6月19日生效[3] - 2025年4月1日至公告披露日，奕瑞转债累计转股6股，股本总数变动[5] - 奕瑞转债2025年6月12日停止转股，6月19日起恢复转股[12] 利润分配 - 2024年年度每10股派现金红利10元（含税），转增4股[5] - 本次派发现金红利142,888,865元（含税），转增57,155,546股[5] - 权益分派股权登记日2025年6月18日，除权除息日6月19日[6] 差异化分派 - 本次差异化分派虚拟分派每股现金红利约0.9988元/股[10] - 本次差异化分派虚拟分派转增股本率约为0.3995[12]

股份回购 - 2023年10月9日同意回购，价格不超345元/股，资金1000 - 2000万元，期限6个月[6] - 2024年2月1日再次同意回购，价格不超400元/股，资金1000 - 2000万元，期限6个月[7] - 两次回购总计173,959股，3年内用于员工持股或股权激励[7] 股本信息 - 截至2025年5月21日，总股本为143,062,824股[8] - 截至2025年5月21日，回购专用账户股份为173,959股[9] 利润分配 - 2024年拟每10股派现金红利10元（含税），每10股转增4股[10] - 预计实际参与分配股本总数为142,888,865股[11] 除权除息 - 按实际分派除权除息参考价约87.3214元/股[13] - 按虚拟分派除权除息参考价约87.3535元/股[14] - 除权除息参考价格影响约0.0368%，影响较小[16]

利润分配 - 股权登记日2025/6/18，除权（息）等日2025/6/19[4,12] - 每股派现1元（含税），转增0.4股[6,9,10,11] - 拟派现总额142,888,865元（含税），转增57,155,546股[10] 股份变动 - 因“奕瑞转债”新增转股6股，总股本变为143,062,824股[10] - 本次变动后公司股份总数为200,218,370股[19] 收益情况 - 实施送转股后按新股本摊薄计算2024年度每股收益2.32元[20]

利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利10元（含税），现金分红总额调整为1.42888865亿元（含税）[3] - 2024年度拟以资本公积每10股转增4股，转增股本数量调整为5715.5546万股[3] 股本变化 - 2025年4月1日至公告披露日，“奕瑞转债”转股6股，总股本增至1.43062824亿股[3] - 截至2025年6月11日，扣减回购股后调整转增，转增后总股本为2.00218370亿股[8] 其他安排 - 权益分派公告前一日（2025年6月12日）至股权登记日，“奕瑞转债”停止转股[7]