A股CPO板块市场表现 - CPO板块出现短线下跌行情 [1] - 仕佳光子股价跌幅超过7% [1] - 景旺电子 生益电子 新易盛 旭光电子等板块个股跟随下跌 [1]

共封装光学(CPO)板块市场表现 - 共封装光学(CPO)板块出现短线下跌趋势 [1] - 仕佳光子股价跌幅超过7% [1] - 景旺电子、生益电子、新易盛、旭光电子等公司股价跟随下跌 [1]

科创板两融余额数据 - 科创板两融余额合计1717.33亿元 较上一交易日增加26.75亿元 [1] - 融资余额合计1710.85亿元 较上一交易日增加26.53亿元 [1] - 融券余额合计6.48亿元 较上一交易日增加0.22亿元 [1] 个股融资净买入情况 - 318只科创板个股获融资净买入 净买入金额5000万元以上有12股 [1] - 寒武纪获融资净买入额居首 净买入7.8亿元 [1] - 芯碁微装融资净买入1.33亿元 拓荆科技1.24亿元 中芯国际1.02亿元 [1] - 仕佳光子净买入9256.4万元 海光信息9105.94万元 成都先导8306.61万元 [1]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入达9.93亿元，同比大幅增长121.12%，较去年同期增加5.44亿元，实现连续2年上涨 [1] - 归母净利润为2.17亿元，同比飙升1712%，较去年同期增加2.05亿元，同样实现连续2年增长 [1] - 经营活动现金净流入1115.89万元，较去年同期增加3036.94万元 [1] 盈利能力 - 毛利率提升至37.38%，同比增加13.56个百分点，连续2年上升 [3] - ROE达15.57%，同比显著提升14.53个百分点 [3] - 摊薄每股收益0.48元，同比暴涨1715.53%，较去年同期增加0.45元 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.48次，同比提升62.58%，较去年同期增加0.19次 [3] - 存货周转率1.45次 [3] 资本结构 - 资产负债率为39.93% [3] 股权结构 - 股东总户数2.48万户，前十大股东合计持股44.29%，共计2.03亿股 [3] - 第一大股东河南仕佳信息技术有限公司持股22.37%，第二大股东葛海泉持股6.66%，第三大股东鹤壁投资集团持股6.54% [3]

机构持股情况 - 截至2025年7月29日共有84个机构投资者持有公司A股股份 合计持股量达1.83亿股 占总股本比例39.91% [1] - 前十大机构投资者包括河南仕佳信息技术有限公司 鹤壁投资集团有限公司 香港中央结算有限公司等 合计持股比例达36.41% [1] - 前十大机构持股比例较上一季度上升3.55个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度持股减少的公募基金共5个 包括新华优选分红混合 新华策略精选股票等 持股减少占比0.84% [2] - 本期新披露的公募基金共75个 主要包括财通价值动量混合A 财通成长优选混合A 中航机遇领航混合发起A等 [2] - 本期未再披露的公募基金共8个 主要包括德邦鑫星价值A 东方创新科技混合 新华景气行业混合A等 [2]

隔夜全球股市表现 - A股市场全天震荡走强 上证指数涨0.33% 深证成指涨0.64% 创业板指涨1.86% 北证50涨0.68% 沪深两市成交额18031.71亿元 较前日放量608.63亿元 [1] - 港股三大指数集体下跌 恒生指数跌0.57%或131.8点收23157.97点 恒生国企指数跌0.86% 恒生科技指数跌0.7% 全日成交额1452.45亿港元 [1] - 美股三大指数集体收跌 道琼斯指数跌0.46%收44632.99点 标普500指数跌0.30%收6370.86点 纳斯达克指数跌0.38%收21098.29点 [1] 新股上市信息 - 悍高集团今日上市 证券代码001221 发行价格15.43元/股 发行市盈率11.86倍 [3] - 公司主营家居五金及户外家具产品 业务涵盖功能五金 基础五金 厨卫五金 柜类照明和户外家具 [3] 宏观经济数据与预测 - IMF大幅上调2025年中国经济增速预期0.8个百分点至4.8% 反映上半年经济强于预期及中美实际关税税率低于预期 [4] - IMF预计今明两年全球经济增速分别为3.0%和3.1% 较4月预测分别上调0.2和0.1个百分点 [4] - 1-6月国有企业营业总收入40.75万亿元 同比下降0.2% 利润总额2.18万亿元 同比下降3.1% [5] - 1-6月国有企业应交税费3万亿元 同比下降0.8% 6月末资产负债率65.2% 同比上升0.3个百分点 [5] 市场技术指标 - MACD金叉信号形成 部分个股涨势表现突出 [6]

中美经贸关系 - 中美双方在瑞典斯德哥尔摩举行经贸会谈 就经贸关系和宏观经济政策进行交流 并同意推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施展期90天 [2][6] - IMF上调中国经济增长预期 部分原因包括中美关税大幅下调 [9] 中国宏观经济与政策 - IMF将今年中国经济增长预期上调0.8个百分点 主要因上半年经济活动强于预期和中美关税下调 2026年预期增速也上调0.2个百分点 [9] - 国有企业1-6月营业总收入40.75万亿元同比下降0.2% 利润总额2.18万亿元同比下降3.1% 应交税费3万亿元同比下降0.8% 6月末资产负债率65.2%同比上升0.3个百分点 [8] - 国家将举行新闻发布会介绍育儿补贴制度及生育支持措施 [2][6] - 新一轮成品油价格不作调整 未调金额纳入下次调价累加或冲抵 [7] 行业与市场动态 - 香港金管局发布2025年8月1日起实施的稳定币发行人监管制度文件 包括监管指引和反洗钱指引等 [4][7] - 中央网信办启动为期2个月的"清朗·整治'自媒体'发布不实信息"专项行动 [7] - 中国光伏行业协会澄清多晶硅反内卷相关不实信息 [9] - 浙江省科技厅提出加大与交易所合作探索建立"科技企业培育板" 目标2027年科技领域新增上市企业占比达80%以上 推动AIC试点基金规模达400亿元 [8] 公司动态 - 国务院批准组建中国长安汽车集团有限公司 由国资委履行出资人职责 [6] - 仕佳光子上半年净利润2.17亿元同比增长1712% [11] - 万通智控与深明奥斯签订具身智能领域独家授权协议 [11] - 滨化股份筹划发行H股并在香港联交所上市 [11] - 药明康德拟将回购股份价格上限调整为不超过114.15元/股 [11] - 兔宝宝参股公司悍高集团7月30日在深交所主板上市 [11] 投资机会与行业观点 - 育儿补贴制度落地 年均规模约千亿元 有望提振乳品等行业需求 [12] - AI在智能云/Agent/API调用/软件订阅/广告变现领域存在价值 算力硬件如光模块和PCB有望受益于FOMO 2.0时代 [13]

中美经贸会谈 - 中美双方在瑞典斯德哥尔摩举行经贸会谈 就经贸关系和宏观经济政策进行深入交流 双方同意推动已暂停的美方对等关税24%部分及中方反制措施展期90天 [2][6] 中国经济增长预期 - IMF大幅上调今年中国经济增长预期0.8个百分点至5.2% 主要因上半年经济活动强于预期和中美关税下调 [3][10] 国有企业运营情况 - 2025年1-6月国有企业营业总收入40.75万亿元同比下降0.2% 利润总额2.18万亿元同比下降3.1% 资产负债率65.2%同比上升0.3个百分点 [8] 新能源汽车行业 - 国务院批准组建中国长安汽车集团有限公司 由国资委履行出资人职责 [6] 科技金融政策 - 浙江省提出到2027年新增科技领域上市企业占比达80%以上 推动AIC试点基金规模达400亿元 [9] 光伏行业动态 - 中国光伏行业协会澄清关于多晶硅反内卷的不实信息 呼吁行业不信谣不传谣 [9] 券商观点 - 国泰海通预计国家育儿补贴制度年均规模约千亿元 将提振乳品等行业需求 [14] - 广发证券认为AI在智能云/Agent等领域存在大量价值 算力硬件资产有望继续受益FOMO 2.0时代 [15] 公司公告 - 长安汽车等公司公告间接控股股东变更为中国长安汽车 [12] - 仕佳光子上半年净利润2.17亿元同比增长1712% [12] - 万通智控与深明奥斯签订具身智能领域独家授权协议 [12] - 滨化股份筹划发行H股并在香港联交所上市 [12]

公司业绩表现 - 仕佳光子2025年上半年营收同比增长121.12%至9.93亿元 净利润暴涨1712%至2.17亿元 扣非净利润增速达12667.42% [1] - 威尔高预计上半年净利润同比增长12.55%-30.87% 第二季度利润实现由亏转盈 [2] - 华勤技术预告营收830亿-840亿元 AI PC出货量同比增长217% [2] - 工业富联上半年归母净利润预计达119.58亿-121.58亿元 第二季度单季盈利67.27亿-69.27亿元 超越2024年全年利润 [3] 业务增长驱动因素 - 仕佳光子光芯片及器件业务订单量同比激增237% 室内光缆业务增长189% 高分子材料业务增长145% [1] - 仕佳光子400G/800G高速光模块用AWG芯片通过全球前三大云服务商认证 单芯片价值量较传统产品提升5倍以上 [1] - 威尔高泰国工厂8层以上HDI板良品率从65%提升至89% 单月出货量突破10万平方米 [2] - 威尔高32层超厚铜板可承载1200A电流 满足英伟达GB200超级芯片供电需求 单板价值量较传统服务器PCB提升8倍 [2] - 华勤技术智能座舱域控制器配套比亚迪、蔚来等12个品牌 单台价值量达3000元 [2] - 工业富联GB200机柜产品实现量产 单柜功率密度达120kW 较传统数据中心提升10倍 [3] - 工业富联AI服务器营收占比达43% 较2024年提升28个百分点 [3] 生产与技术优势 - 仕佳光子郑州12英寸光芯片晶圆厂实现满产 良品率突破92% 较2024年提升8个百分点 [1] - 仕佳光子毛利率从去年同期21.3%跃升至38.7% 经营性现金流净额同比激增158%至1115.89万元 [1] - 华勤技术越南、印度智能工厂实现AI视觉检测全覆盖 SMT贴片良率从99.2%提升至99.8% 每提升0.1个百分点可增加年利润超2亿元 [3] - 工业富联在郑州、深圳、墨西哥三大AI服务器基地部署5000台工业机器人 实现全自动化生产 [3] 市场份额与行业地位 - 仕佳光子800G光模块占据全球23%市场份额 [4] - 华勤技术AI PC出货量全球占比达17% [4] - 工业富联AI服务器全球市占率突破15% [4] 行业发展前景 - 2025年中国AI产业规模预计达3985亿元 2030年将突破万亿元大关 [4] - 中国AI芯片出货量同比增长243% 智能算力规模占比全球38% 较2024年提升9个百分点 [4] - 训练GPT-6级模型需要消耗相当于全球全年发电量0.1%的电力 [4]

国务院国资委组建中国长安汽车集团 - 国务院国资委公告组建中国长安汽车集团 由国务院国资委履行出资人职责 央企数量增至100家 [4] - 朱华荣任中国长安汽车集团董事长 赵非被提名为总经理人选 [4] - 长安汽车、湖南天雁、东安动力公告间接控股股东变更为中国长安汽车 [4] 光伏行业协会澄清"反内卷"传闻 - 中国光伏行业协会澄清自媒体关于多晶硅"反内卷"报道 称内容与实际情况严重不符 [4] - 协会表示将按法治化、市场化原则推进"反内卷"工作 避免恶性竞争 [4] 郑商所调整期货合约手续费标准 - 玻璃期货2509合约日内平今仓手续费调整为10元/手 [5] - 纯碱期货2509合约日内平今仓手续费调整为成交金额的万分之四 [5] - 烧碱期货2509合约交易手续费标准调整为成交金额的万分之二 [5] 国有企业上半年经营数据 - 1-6月全国国有及国有控股企业营业总收入40.75万亿元 同比下降0.2% [5] - 同期利润总额2.18万亿元 同比下降3.1% 应交税费3万亿元 同比下降0.8% [5] - 6月末国有企业资产负债率65.2% 同比上升0.3个百分点 [5] 上市公司重要公告 - 药明康德拟将A股回购价格上限从90.72元/股上调至114.15元/股 [6] - 仕佳光子上半年营收9.93亿元 同比增长121% 净利润2.17亿元 同比增长1712% [7] - 时空科技终止控制权变更事项 股票7月30日复牌 [7] - 衢州发展筹划发行股份购买先导电科股份并配套募资 股票停牌不超过10个交易日 [8] - 华勤技术拟23.93亿元受让晶合集成6%股份 深化产业链协同 [8] - 安车检测控股股东筹划控制权变更 股票停牌不超过2个交易日 [8] 上市公司业绩快报 - 华能国际上半年净利润92.62亿元 同比增长24% [9] - 凯美特气净利润5584.61万元 同比增长200% [9] - 陆家嘴净利润8.15亿元 同比下降7.87% [9] - 光智科技净利润2399.88万元 同比增长168% [9] - 恩华药业净利润7亿元 同比增长11% [9] 行业动态 - 2025世界智能汽车大会将于7月30-31日在重庆举办 [3] - 深交所发布国证港股半导体芯片、港股通资源、港股通人工智能等3条新指数 [2]