算力硬件概念股表现 - 周三(8月13日)算力硬件概念股大爆发，寒武纪再创历史新高，新易盛涨超15%，中际旭创涨近12%，宏和科技、工业富联等涨停，胜宏科技逼近涨停，申菱环境、科华数据等涨超7% [4] 光模块与CPO - 仕佳光子光芯片开发预计净利润增长569% [3][5] - 永鼎股份预计净利润增长489% [3][5] - 新易盛作为高端光模块龙头预计净利润增长140% [3][5] - Everprox DSTORE D预计净利润增长224% [3] PCB - 宏和科技中高端电子布预计净利润增长457% [3][5] - 高密度互联PCB预计净利润增长304% [3] - 生益电子预计净利润增长197% [3] - 铜冠铜箔PCB铜箔产品预计净利润增长167% [3] 铜缆高速连接 - 华丰科技高速连接组件预计净利润增长1479% [3][5] - 远东股份AI智能线缆预计净利润增长283% [3] - 鼎通科技高速通讯连接器预计净利润增长107% [3] 液冷 - 海兰信预计净利润增长897% [5] - 东阳光铝冷板业务预计净利润增长259% [3] - 申菱环境风液同源液冷预计净利润增长136% [3] - 液冷微模块预计净利润增长115% [3] AI芯片 - 景嘉微GPU产品预计净利润增长120% [3] - Rockchip AloT SoC芯片预计净利润增长62% [3] - 海光信息CPU和DCU产品预计净利润增长2017% [3] 数据电源 - 科泰电源预计净利润增长685% [5] - 中恒电气作为阿里腾讯供应商预计净利润增长33% [3] - 潍柴重机数据中心备用电源预计净利润增长76% [3] - 麦格米特作为英伟达指定供应商预计净利润增长54% [3] 行业趋势 - 近期大模型厂商陆续发布新款模型，算力需求有望迎来激增 [5] - OpenAI正式发布GPT-5，在多个领域的表现都迎来了全面提升 [5] - GPT-5的发布有望继续刺激算力需求 [5] - 随着推理需求爆发，英伟达GB200等产品积极拉货，产业链或将迎来旺季 [5] - 英伟达GB200量产进入高峰，下一代AI服务器芯片GB300也即将于2025年下半年上市 [5] - GB300相较前代HopperH100，推理性能提升1.7倍，配备1.5倍HBM内存与2倍网络带宽，单节点可达40petaflops [5] - 2025年上半年度谷歌、微软、亚马逊，Meta资本开支总计为1593.84亿美元，同比大涨24.4% [6] - 头部云厂商资本开支展望乐观，AI算力产业链各环节需求高景气 [6] - 预计1.6T光模块2025下半年会逐步放量 [6] - 全球市场对高速率光模块产品的需求大幅度增加，头部厂商有望维持较高的利润率 [6]

科创板资金流向概况 - 沪深两市全天主力资金净流出750.81亿元，科创板主力资金净流出34.63亿元 [1] - 科创板个股上涨73只，涨停2只（有方科技、博拓生物），下跌514只 [1] - 主力资金净流入个股185只，净流出个股403只 [1] 主力资金净流入前十大个股 - 海光信息净流入5.83亿元，流入率4.85%，涨幅8.83% [2] - 寒武纪净流入3.89亿元，流入率2.77%，涨幅10.35% [2] - 神州细胞净流入1.56亿元，流入率12.98%，涨幅5.21% [2] - 赛诺医疗净流入1.47亿元，流入率6.49%，涨幅3.05% [2] - 思特威净流入1.40亿元，流入率14.69%，跌幅2.58% [2] - 中微公司净流入1.33亿元，流入率5.11%，跌幅0.24% [2] - 中芯国际净流入1.19亿元，流入率1.77%，涨幅0.90% [2] - 晶合集成净流入1.13亿元，流入率13.05%，涨幅0.27% [2] - 龙芯中科净流入1.02亿元，流入率8.06%，涨幅1.89% [2] - 恒玄科技净流入0.93亿元，流入率6.23%，跌幅0.68% [2] 主力资金净流出前五大个股 - 仕佳光子净流出3.53亿元，跌幅8.30% [1] - 长光华芯净流出1.57亿元 [1] - 中无人机净流出1.42亿元 [1] - 纳微科技连续12日净流出 [2] - 浩瀚深度连续10日净流出 [2] 资金连续流入个股 - 30只个股主力资金连续3个交易日以上净流入 [2] - 鼎阳科技连续10日净流入 [2] - 纬德信息连续6日净流入 [2] - 特宝生物连续5日净流入 [2] 资金连续流出个股 - 164只个股主力资金连续净流出 [2] - 纳微科技连续12日净流出 [2] - 浩瀚深度连续10日净流出 [2] - 美腾科技连续9日净流出 [2] 行业资金流向特征 - 半导体及芯片类企业（海光信息、寒武纪、中芯国际）获大额资金流入 [2] - 生物医药企业（神州细胞、特宝生物）呈现分化态势 [2][4] - 高端制造（中无人机、长光华芯）遭遇显著资金流出 [1]

共封装光学(CPO)概念板块市场表现 - 板块整体下跌3.07% 位居概念板块跌幅榜前列[1] - 板块内仅10只个股上涨 涨幅最高为中京电子(5.75%)、腾景科技(4.80%)和三环集团(3.30%)[1] - 景旺电子、仕佳光子、汇绿生态等个股跌幅居前 其中景旺电子下跌8.94% 汇绿生态下跌8.00%[1][3] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出72.89亿元[1] - 79只个股遭遇主力资金净流出 23只个股净流出超亿元[1] - 中际旭创净流出7.30亿元居首 新易盛净流出7.08亿元 光库科技净流出6.92亿元[1] - 永鼎股份获主力资金净流入1.67亿元 合锻智能净流入1.29亿元 锐捷网络净流入8401.36万元[1][4] 个股表现详情 - 中际旭创下跌4.97% 换手率3.69% 主力资金净流出7.30亿元[1] - 东山精密下跌7.73% 换手率7.91% 主力资金净流出3.94亿元[1] - 长飞光纤下跌7.83% 换手率4.69% 主力资金净流出1.38亿元[2] - 腾景科技虽上涨4.80% 但主力资金净流出1103.98万元[3] - 中京电子上涨5.75% 换手率27.53% 主力资金净流入5643.87万元[4]

光芯片产业未来展望 - 仕佳光子副总经理黄永光表示自主创新旨在引领时代发展 [2] - 德科立董事长桂桑强调以原创技术为核心打造核心竞争力 [2] - 长光华芯董事长闵大勇提出坚持自主创新开创新时代 [2] - 源杰科技副总经理程硕提出通过自主创新用中国芯点亮数字世界 [2]

光纤概念板块市场表现 - 截至8月12日收盘，光纤概念板块整体上涨1.43%，在概念板块涨幅排名中位列第9 [1] - 板块内41只个股上涨，其中致尚科技和光库科技涨停（涨幅20%），中电鑫龙涨停（涨幅10.03%），飞凯材料、源杰科技、仕佳光子涨幅居前，分别上涨11.81%、10.71%、6.55% [1] - 跌幅居前的个股包括基康技术（下跌3.90%）、德龙激光（下跌3.18%）、长江通信（下跌2.93%） [1] 资金流动情况 - 光纤概念板块今日获主力资金净流入7.98亿元，其中30只个股获主力资金净流入，8只个股净流入超亿元 [2] - 中电鑫龙主力资金净流入4.14亿元，净流入率51.10%，位列资金流入榜首 [2][3] - 天孚通信、光迅科技、仕佳光子分别获主力资金净流入3.15亿元、2.48亿元、1.76亿元，净流入率分别为8.19%、11.60%、7.07% [2][3] - 光库科技主力资金净流入率高达49.10%，尽管换手率仅为0.69% [4] 个股资金流入详情 - 主力资金净流入超亿元的个股包括中电鑫龙（4.14亿元）、天孚通信（3.15亿元）、光迅科技（2.48亿元）、仕佳光子（1.76亿元） [3] - 飞凯材料虽涨幅达11.81%，但主力资金净流入仅1172.23万元，净流入率为3.96% [4] - 海康威视主力资金净流入9448.20万元，净流入率为4.82% [4] 资金流出个股情况 - 大族激光主力资金净流出5.26亿元，净流出率8.66%，尽管股价上涨2.60% [6] - 永鼎股份主力资金净流出1.10亿元，净流出率16.76%，股价下跌0.67% [6] - 源杰科技虽股价上涨10.71%，但主力资金净流出1.07亿元，净流出率8.50% [6]

板块整体表现 - 通信设备板块当日上涨2.78%，显著跑赢上证指数（涨0.5%）和深证成指（涨0.53%）[1] - 板块内个股呈现普涨态势，涨幅前十个股均超4%，跌幅前十个股最大跌幅为-6.28%[1][2] - 板块主力资金净流入25.78亿元，游资和散户资金分别净流出15.92亿元和9.86亿元[2] 领涨个股表现 - 光库科技（300620）以19.99%涨幅领涨，收盘价66.08元，成交1.70万手，成交额1.12亿元[1] - 恒宝股份（002104）涨停10%，成交264.47万手，成交额55.56亿元，主力资金净流入6.04亿元（占比10.87%）[1][3] - 新易盛（300502）涨6.23%至204.90元，成交51.79万手，成交额104.03亿元，获主力资金净流入8.39亿元（占比8.06%）[1][3] 资金流向特征 - 中际旭创（300308）获主力净流入6.68亿元（占比7.01%），股价上涨5.09%至225.68元[1][3] - 中兴通讯（000063）获主力净流入3.08亿元（占比10.78%），游资净流出1.52亿元[3] - 天孚通信（300394）主力净流入3.31亿元（占比8.61%），散户资金净流出2.91亿元[3] 下跌个股表现 - 日海智能（002313）跌幅最大达-6.28%，收盘价13.58元，成交107.98万手，成交额15.45亿元[2] - 农有科技（688418）跌-5.59%至30.59元，成交12.81万手，成交额3.98亿元[2] - *ST高鸿（000851）跌-4.76%至2.00元，成交1.74万手，成交额348.88万元[2]

核心数据概览 - 截至8月12日，236家已披露2025年半年报的公司中，157家净利润同比增长，79家同比下降，165家营业收入同比增长，71家同比下降 [1] - 净利润和营业收入双增长公司133家，双下降公司47家，业绩增幅翻倍公司达39家 [1] - 智明达以2147.93%的净利润增幅位列榜首，容知日新（2063.42%）和仕佳光子（1712.00%）分列二三位 [1] 高增长企业表现 - 智明达净利润3829.80万元（同比+2147.93%），营业收入29475.64万元（同比+84.83%）[1] - 容知日新净利润1423.55万元（同比+2063.42%），营业收入25633.20万元（同比+16.55%）[1] - 仕佳光子净利润21664.75万元（同比+1712.00%），营业收入99262.53万元（同比+121.12%）[1] - 南极光净利润7289.10万元（同比+982.43%），营业收入39750.85万元（同比+244.67%）[1] - 新强联净利润39961.48万元（同比+496.60%），营业收入220958.07万元（同比+108.98%）[1] 中等增长企业特征 - 凯美特气净利润5584.61万元（同比+199.82%），营业收入31036.16万元（同比+10.52%）[2] - 飞沃科技净利润3153.74万元（同比+164.56%），营业收入116530.27万元（同比+81.42%）[2] - 永和股份净利润27136.40万元（同比+140.82%），营业收入244547.92万元（同比+12.39%）[2] - 浙数文化净利润37737.67万元（同比+156.26%），营业收入141398.61万元（同比+0.09%）[2] - 晶丰明源净利润1576.20万元（同比+151.67%），营业收入73148.78万元（同比-0.44%）[2] 营收与利润分化案例 - 汇丽B净利润4210.42万元（同比+1222.72%），但营业收入763.50万元（同比-0.11%）[1] - 东方锆业净利润2907.66万元（同比+148.58%），营业收入62640.76万元（同比-23.07%）[2] - 保立佳净利润858.64万元（同比+136.26%），营业收入92630.62万元（同比-17.23%）[2] - 道道全净利润18097.60万元（同比+563.15%），营业收入279243.96万元（同比+1.16%）[1] - 奥比中光净利润6019.01万元（同比+212.77%），营业收入43546.93万元（同比+104.14%）[1]

基金表现 - 中证2000ETF嘉实（159535）8月12日开盘价1.337元，较前日下跌0.45% [1] - 基金成立以来（2023年9月14日至今）累计回报率达34.32% [1] - 近一个月回报率为8.90% [1] 持仓个股表现 - 重仓股每日互动开盘下跌0.72%，汉威科技微跌0.02%，宏创控股微涨0.06% [1] - 东土科技上涨0.31%，恒宝股份下跌0.54%，台基股份上涨0.44% [1] - 热景生物下跌0.75%，仕佳光子下跌0.81%，泰恩康微涨0.03%，益方生物跌幅最大达1.86% [1] 产品基本信息 - 基金业绩比较基准为中证2000指数收益率 [1] - 基金管理人为嘉实基金管理有限公司 [1] - 基金经理为李直 [1]

公司发展历程 - 仕佳光子成立于2010年，初期目标是专注于PLC分路器芯片单一产品 [2] - 2012至2013年，公司首款PLC芯片技术实现从0到1的突破 [2] 行业竞争与挑战 - 公司技术突破后遭遇国际巨头发起的"毁灭性价格战"，晶圆价格从2000美元/张暴跌至200美元/张，跌幅达90% [2] - 依赖单一产品的初创企业面临现金流断裂风险，技术成功但市场生存艰难 [2]

行业周期特征 - 光通信行业存在周期性 周期存在是行业不断创新发展的表现[2] - 行业周期为创新型公司提供崛起机遇[2] 公司发展策略 - 公司拥抱变化和未来 认为不确定性长期存在[2]