业绩情况 - 公司2023年度实现营业收入为80,070.19万元[3] - 公司归属于母公司所有者的净利润为-24,320.37万元[3] - 公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-28,783.84万元[3] - 公司2023年营业收入为80,070.19万元，同比增长8.48%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-24,320.37万元[16] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-56,063.82万元[16] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为304,485.03万元，同比增长30.00%[16] - 公司2023年基本每股收益为-1.48元[17] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.76元[17] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为21.31%[17] 业务情况 - 公司实现燃料电池系统销量1900套，同比增加23.62%[18][23] - 销售总功率为189,410KW,同比增加17.27%[18][23] - 公司营业收入及销量连续三年保持增长态势[23] - 公司产品应用场景进一步拓展至冷链运输、环卫及重卡等多场景[23] - 公司产品在上险数据及整车公告数据方面均位居行业前列[23] 技术研发 - 公司开发了电-电混合动力系统匹配、长寿命燃料电池系统控制技术、高可靠燃料电池系统故障诊断及容错控制技术等核心技术[33][34][35] - 公司开发的燃料电池低温快速启动技术、高功率密度燃料电池系统集成技术、高效率燃料电池余热利用技术等提升了产品性能[36][37][38] - 公司持续优化电堆系列产品的开发，完成适配乘用车、大型重卡及电站电堆的开发[48][5] - 公司持续优化国产系列燃料电池系统，完成各功率产品样机技术指标测试并推向市场[49][6] - 公司开展了前瞻性技术研究，重点围绕燃料电池系统共性技术、底层支柱性技术、基础科学的研究[50][7] 市场拓展 - 公司与主流商用车企业建立了良好的长期合作关系，积累了大量优质客户资源[56] - 公司将继续以市场为导向、以客户为中心进行产品开发规划[104] - 公司将重点围绕燃料电池示范城市群及潜力城市进行市场开发拓展[104] 风险因素 - 公司所处行业目前进入快速发展期间，资金需求仍将快速增长，经营性现金流持续为负可能导致公司营运资金不足[4] - 公司存在未来行业发展未达预期、行业竞争加剧、公司不能获得足够多订单并扩大销售至扭亏规模的风险[4] - 公司存在经营性现金流持续为负的风险[4] - 公司面临因市场竞争加剧导致丧失市场份额及产品售价下降的风险[61] - 公司存在产品质量和安全风险[63] - 公司业绩存在季节性波动的风险[63] - 公司面临应收账款无法及时回收的风险[64] - 公司经营性现金流持续为负，存在营运资金不足的风险[65] 公司治理 - 公司董事会下设四个专门委员会为董事会决策提供咨询建议[106] - 公司管理层包括财务负责人、执行董事、副总经理等[112][113][114][115][127] - 公司部分高管具有清华大学、北京大学等知名院校学历背景[112][113][114][119][121] - 公司部分高管有丰富的行业从业经验[112][113][114][115][127] 环境保护 - 公司已建成配套环保治理设施，包括污水处理设施及大气排口终端处理设施[169] - 公司已取得排污许可证，并制定了突发环境事件应急预案[170,171] - 公司委托第三方监测机构对废气、废水、噪声进行监测[172] - 公司温室气体排放总密度与上一年度相比变化不大[175] - 公司能源耗量总密度为180.2千瓦时/万元营业收入，总耗水量为60,070.7立方米[176] - 公司制成品所用的包装材料总量为142,696.5千克[176] 社会责任 - 公司下属子公司上海神力科技有限公司设有科普教育基地，全年向公众普及燃料电池知识[184] - 公司全资子公司亿华通动力参与河北张家口市河家堰村的扶贫帮扶活动[184] - 公司高度重视投资者关系保护工作，2023年度共组织3次业绩说明会[191] - 公司建立了多种沟通渠道，包括e互动平台和投资者热线等，为投资者提供及时有效的沟通渠道[192]

财务表现 - 公司第一季度营业收入为13,143,998.29元，较去年同期下降72.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-91,204,404.13元，较去年同期下降不适用[4] - 2024年第一季度公司净利润为-105,373,005.48元，较去年同期净亏损幅度扩大[21] - 经营活动现金流入小计为89,453,879.93元，较去年同期下降，经营活动现金流出小计为169,344,205.85元[23] - 投资活动现金流出小计为25,573,629.29元，较去年同期减少，投资活动现金流入小计为2,606,273.98元[24] 资产状况 - 公司总资产为4,966,062,697.71元，较去年末增长0.41%[5] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，张国强持股数量最多，为26,031,764股，持股比例为15.73%[12] - 公司前十名股东中，东旭光电科技股份有限公司持股数量为5,025,644股，持股比例为3.04%[12] - 公司前十名股东中，宇通客车股份有限公司持股数量为4,784,085股，持股比例为2.89%[12] - 公司前十名股东中，张禾持股数量为3,370,000股，持股比例为2.04%[12] - 公司前十名股东中，白玮持股数量为2,006,668股，持股比例为1.21%[12] - 公司前十名股东中，北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）持股数量为1,892,000股，持股比例为1.14%[12]

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-017 北京亿华通科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 17 日(星期五)至 05 月 23 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 sinohytec@autoht.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 董事长、总经理：张国强先生 董事会秘书：康智先生 财务总监：宋海英女士 独立董事：纪雪洪先生 四、 投资者参加 ...

行动方案 - 2024年制定“提质增效重回报”行动方案并通过审议[1] - 2024年落实行动方案各项措施[22] - 持续评估行动方案举措实施进展并履行信息披露义务[22] 研发情况 - 截至2023年末有研发人员346人，占员工总数33.14%，硕士以上学历占比超60%[8] - 2023年获授权专利213项，软件著作权1项，累计获授权专利1058项，软件著作权104项[8] - 2024年持续加大研发投入并稳固高素质研发团队[9] 业务规划 - 2024年持续加大氢能与燃料电池技术产业化攻关和示范应用力度[1] - 2024年计划升级建设上海燃料电池电堆生产能力[3] 管理策略 - 2024年强化管理层与股东利益共担共享机制[10] - 落实独立董事制度改革举措[12] - 全面梳理原有管理制度，建立内部控制管理体系[13] - 约束“关键少数”职务消费行为，组织参加监管活动提升治理水平[15] - 建立监管动态的持续跟踪与反馈机制[16] 投资者关系 - 每个财务季度结束后举办业绩说明会介绍业绩和财务数据[17] - 多种方式积极传递公司真实价值[18] - 完善投资者意见征询和反馈机制[18] - 条件具备时发布独立的ESG报告和社会责任报告[18] - 建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制[22] 其他 - 控股股东、实际控制人张国强2023年10月18日承诺12个月内不转让或减持公司股票[20] - “提质增效重回报”行动方案有不确定性，提醒投资者注意风险[23]

募集资金情况 - 首次公开发行A股股票募集资金总额为135,137.96万元，净额为122,466.93万元[1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为19,999.99万元，净额为19,523.33万元[4] 资金投入与余额 - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股股票募集资金累计投入80,171.87万元，2023年使用1,223.67万元，专户余额为3,584.99万元[2] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计投入6,277.75万元，2023年使用912.32万元，余额为13,811.47万元[5] 项目投入进度 - 燃料电池发动机生产基地建设二期工程承诺投资6亿元，本年度投入1106.449693万元，累计投入2.3768488254亿元，投入进度39.61%[32] - 面向冬奥的燃料电池发动机研发项目承诺投资1亿元，本年度投入117.2177万元，累计投入6394.242594万元，投入进度63.94%[32] - 补充流动资金承诺投资5亿元，本年度投入0元，累计投入5.0009140805亿元，投入进度100.02%[32] - 燃料电池综合测试评价中心承诺投资总额150,000,000元，截至期末累计投入17,522,435.82元，投入进度11.68%[37] - 补充流动资金承诺投资总额49,999,904.82元，截至期末累计投入45,255,100.91元，投入进度90.51%[37] 资金使用决策 - 2022年4月28日，公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，本年度未使用[18] - 2023年2月17日，公司同意使用不超2亿元超募及闲置募集资金现金管理，本年度未使用[19] - 2023年12月13日，公司同意使用不超1亿元以简易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，本年度未使用[24] 项目变更与延期 - 2022年公司变更部分募投项目实施主体为未来氢谷，并向其增资[14] - 2022年7月19日，公司变更燃料电池综合测试评价中心实施主体和地点，并向子公司增资实施项目[38] - 2023年10月30日，公司同意将募投项目“燃料电池综合测试评价中心”预计完成时间延期至2025年6月[27][39] 其他情况 - 2021年公司就向特定对象发行募集资金存储与多家银行签署监管协议[13] - 截至2023年12月31日，首次公开发行A股股票部分募资专户已销户，相关监管协议终止[12] - 本年度公司不存在变更募投项目或募投项目对外转让、置换情况[28] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合相关要求，无违规使用或变相改变用途及损害股东利益情形[30] - 募投项目补充流动资金累计投入低于拟投入金额，差额由公司自筹解决[40] - 燃料电池发动机生产基地建设二期工程设计产能8000套，本年度实现产量1306套[35] - 2021年使用超募资金740万元永久补充流动资金，占超募资金总额29.9968%[33] - 面向冬奥的燃料电池发动机研发项目结余3226.63万元，于2022年3月8日同意永久补充流动资金[33][34] - 燃料电池发动机生产基地建设二期工程节余3.801324亿元，于2022年10月28日同意永久补充流动资金[34]

股东大会信息 - 召开日期为2024年6月14日[2] - 现场会议于14点在北京市海淀区召开[3] - 网络投票起止时间为2024年6月14日[4] 股权登记与信函登记 - A股股权登记日为2024年6月7日[17] - 内资股股东信函登记邮戳到达日不迟于2024年6月13日16:00[18] 议案相关 - 2023年年度股东大会审议11项议案[7] - 特别决议议案为议案7、9、10[9] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7[9] 投票示例 - 累积投票制下持股100股选10名董事有1000股选举票数[29] - 示例中持股100股选不同职位有对应表决权[31]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2024年4月26日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告（及摘要）》等7项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[6][8][10][15][19][22][27] - 《2023年度内部控制评价报告》等2项议案表决全票通过，无需提交股东大会审议[13][18]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月26日对亿华通2023年度财报签标准无保留意见审计报告[7] - 2023年公司其他关联资金往来期初余额446,268,641.50元，期末余额335,885,008.61元[14][18] - 2023年公司其他关联资金往来累计发生额395,544,939.90元，偿还额507,394,855.79元[14][18] - 2023年公司其他关联资金往来利息1,466,283.00元[14][18] 子公司情况 - 亿华通动力2023年末其他应收款291,934,933.48元，往来资金余额291,934,933.48元[14][18] - 成都亿华通2023年末其他应收款3,830,000.00元，往来资金余额3,830,000.00元[14][18] - 北京聚兴华通2023年末其他应收款8,311,054.00元，往来资金余额8,311,054.00元[14][18] - 北京亿华通氢能2023年末其他应收款1,555,000.00元，往来资金余额1,555,000.00元[14][18] - 张家口海珀尔2023年末往来资金余额30,254,021.13元[18]

业绩总结 - 2023年度营业收入80,070.19万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计1,995.75万元，占比2.49%[11] - 2023年营业收入扣除后金额为78,074.44万元[11] 审计情况 - 大华会计师事务所对2023年度财报审计并出具报告[4] - 认为营业收入扣除事项明细表符合监管要求[8]

人员数据 - 截至2023年末注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[4] - 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告10家次[9] 业绩数据 - 2022年度业务收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元[5] - 2022年上市公司年报收费总额61034.29万元，客户家数488家[5] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[6] - 2021 - 2023年因执业行为受行政处罚5次等[8] 公司决策 - 2024年4月董事会审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[15] - 董事会提请授权经营管理层协商确定2024年审计费用[12]