证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-006 广东博力威科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、公司履行的决策程序 鉴于广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司管理层综合考虑公司的持续稳 定经营、长远发展和全体股东利益，2023 年度不派发现金红利，不送红股，不 以资本公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届 监事会第七次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为-33,780,223.31 元；截至 2023 年 12 月 31 日,母公司可供分 配利润为 366,554,782.25 元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 ...

广东博力威科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 广东博力威科技股份有限公司 独立董事工作制度 公司在董事会中设置的审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召 集人。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 1 第一条 为进一步完善广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《广东博力威科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 ...

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 600 万元（含），且不超过人民币 1,200 万 元（含）； ● 回购股份资金来源：自有资金； ● 回购股份用途：实施员工持股计划或股权激励； ● 回购股份价格：不超过人民币 32 元/股（含），该价格不高于董事会通过 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起 6 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询确认，截至回购方案披露日， 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，董事、监事、高级管理人员均回复 在回购期间暂不存在减持公司股份的计划。若上述相关方在回购期间拟实施股份 减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定及 时履行信息披露义务。 广东博力威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 ...

广东博力威科技股份有限公司 募集资金管理制度 广东博力威科技股份有限公司 募集资金管理制度 1 广东博力威科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金存储 第一章 总则 第一条 为了规范广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《广东博力威科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。公司董事会负 责建立健全存储、使用、管理募集资金的内部控制制度，对募集资金存储、使用、 变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，并确保本制度的有效实施。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉 ...

报告公司投资评级 - 首次给予"优于大市"评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩承压 - 2023年公司业绩承压,营收同比下降2.86%,归母净利润同比下降130.19% [1] - 主要原因包括:大圆柱电芯业务处于投产初期,产量及良率尚在爬坡,单位制造成本偏高;碳酸锂价格大幅波动,电芯市场价格持续下降,公司电芯库存计提存货跌价损失增加;受大环境变化、终端客户需求放缓、下游企业去库存影响,公司产品结构和客户结构发生较大变化,整体毛利率有所下降 [1] 轻型动力锂电池业务 - 公司是国内轻型动力锂电池龙头,不断拓展海外市场 [2] - 2023H1轻型车用锂离子电池业务收入4.72亿元,同比下降34.85%,主要受海外通胀、地缘政治、产品去库存等因素影响 [2] - 随着东南亚、印度等海外电动摩托车市场的兴起,公司将积极开拓电摩电池海外市场 [2] 储能电池业务 - 公司储能电池业务高速增长,2023H1实现收入4.40亿元,同比增长253.72% [3] - 公司开发的中小型工商业储能实现小批量出货,并与Goal Zero、DURACELL等厂商展开紧密合作 [3] 大圆柱电芯业务 - 公司自研的34系列大圆柱电芯已量产出货,具有高安全、低内阻、长寿命、低温使用等特点,适用于电动两轮车及储能产品 [4] - 随着产能爬坡、良率提升,公司电芯自供率将进一步提升,盈利能力将改善 [4] 盈利预测与估值 - 预计2023-2025年公司归母净利润分别为-0.33亿元、1.13亿元、2.19亿元 [5] - 考虑可比公司估值水平,给予公司2024年23-25倍PE估值,对应合理价值区间为26.01-28.27元 [5]

财务表现 - 2023年预计归属于母公司所有者的净利润为-4,000万元到-3,000万元 [2] - 2023年预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-1,200万元到-600万元 [2] - 亏损原因包括大圆柱电芯业务投产初期产量及良率爬坡、单位产品制造成本偏高、碳酸锂价格大幅波动、电芯市场价格下降导致库存计提存货跌价损失增加 [2][3] 业务发展 - 大圆柱电芯业务处于产能爬坡与良品率改善阶段 [3] - 未来将加大拓展大圆柱电芯在电摩电池、储能、AGV等业务上的应用 [3] - 电摩电池业务在越野电摩领域市场占有率较高，2024年将加大市场开拓力度 [3] - 大圆柱PACK产品已进入小牛、五羊本田、九号等品牌供应体系 [3] 市场环境 - 2023年欧洲电踏车需求放缓，下游企业持续去库存 [3] - 2024年库存状况有望改善并恢复到市场常态 [3] - 长期来看，欧洲电踏车需求稳定，市场将继续增长 [3] 发展战略 - 公司坚持"三驾马车，双轮驱动"的发展战略，聚焦轻型电池业务 [3] - 利用大圆柱电芯与PACK一体化的优势，构建核心竞争力，持续开拓更多细分领域 [3] 投资者关系 - 2024年1月30日举行电话会议，18家机构参与 [2][5] - 会议不涉及应当披露的重大信息 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观和电话会议 [2] - 参与单位共 45 家机构 [2] - 会议时间为 12 月 12 日 15：00 - 16：00、12 月 14 日 10：00 - 11：00 [2] - 会议地点为公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书魏茂芝和证券事务代表王娟 [2] 公司业务经营情况 - 2023 年前三季度，公司实现营业收入 17.71 亿，同比增长约 3 个百分点，归母净利润 2765 万，同比下降 77%，扣非净利润 5196 万 [2] - 第三季度实现营业收入 4.93 亿，同比增长 0.77%，归母净利润 -719 万，同比下降 116%，扣非净利润 24.7 万，同比下降 99% [2] 问答环节业务展望 电摩电池业务增长点 - 国内瞄准两轮车换电业务，预计碳酸锂价格下降，国内两轮车锂电渗透率有望触底反弹 [3] - 国外瞄准印度和东南亚两轮车市场，印度或成全球电摩新发展中心，东南亚有巨大发展空间 [3] 欧洲电踏车市场情况 - 今年受地缘政治、通胀、加息等因素影响，欧洲终端市场消费疲软，产品去库存阶段持续 [3] - 长期看，伴随市场复苏，欧洲电动两轮渗透率将继续提高，市场维持较高增长速度 [3] 大圆柱电芯情况 - 优势为采用全极耳设计，兼顾性能与成本优势；钢壳外观，安全性能高；通过针刺实验，产品质量有保障；已建成首条 100PPM 的 34 系列大圆柱生产线，一致性好，生产效率高 [3] - 目前已量产，应用于两轮车电池及储能电池，将根据碳酸锂价格、市场环境等安排产能建设 [3] 储能产品情况 - 包括便携储能、户用储能和小型工商业储能 [3] - 上半年户用储能业务增长快、占比增加，下半年增长承压、速度回落，便携储能业务稳定，二者业务占比差距缩小 [3] - 便携储能面向欧美市场，户用储能面向南非市场，中小型工商业储能小批量出货 [3] 公司未来发展战略 - 加大产品研发与创新力度，以客户为中心，关注行业和市场变化 [4] - 重点发展轻型两轮车电池业务，同步发展消费类电池业务、储能电池业务 [4] - 逐步提高自产大圆柱电芯在各类电池产品上的应用范围 [4]

海外市场拓展 - 公司积极拓展海外市场，包括欧美、东南亚和非洲等地区，通过参加展会、拜访客户和合作方等方式扩大海外市场规模 [2][3] 大圆柱电芯产能与应用 - 大圆柱电芯已实现量产，产能受市场需求和产能爬坡等因素影响，主要应用于电摩电池和便携储能产品 [3] 利润下降原因与未来发展方向 - 2023年前三季度利润下降主要受市场变化、产品与客户结构调整、研发投入增加、信用减值损失和存货跌价损失增加以及汇率波动影响 [3] - 未来公司将加大产品研发与创新力度，聚焦电动两轮车、储能和新兴消费类电池市场 [3] 研发投入与方向 - 2023年前三季度研发投入达9,836.53万元，同比增长14.62%，占营业收入的5.55%，主要研究方向为锂离子电池组及锂离子电芯的开发 [3] 产品应用领域 - 公司锂电池目前主要应用于电动轻型车等领域，尚未应用于新能源汽车 [3]

证券代码：688345 证券简称：博力威 广东博力威科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者 会议时间 2023 年 11 月 17 日 15:00-16:00 会议地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 会议方式 网络文字互动 上市公司接待人 员姓名 董事长、总经理 张志平先生，独立董事 李焰文先生，财务负责 人 谢齐雷先生，董事会秘书 魏茂芝先生 投资者关系活动 1.请问今年海外市场拓展情况 答:尊敬的投资者，您好！公司海外市场包括欧美等国家和 | 主要内容介绍 | 地区，今年以来，公司积极参加海外的相关展会、拜访重点客 | | --- | --- | | | 户和合作方，积极开拓东南亚、非洲等海外市场，进一步扩大 | | | 公司海外市场规模。感谢您的关注！ | | | 2.大圆柱电芯目前的产能有多少？主要应用方向是？ | | | 答 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2023-031 广东博力威科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 17 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/19dRKKmYbkY 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、 说明会类型 广东博力威科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东博力威科技股份有限 公司 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00-16:00 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办广东博力威科技股份有限公司 2 ...