融资情况 - 2024年向特定对象发行A股16,053,790股，发行价每股68.60元，募资1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[2] 项目投资 - 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目投资304,145,000.00元，拟投入募资257,585,000.00元[5] - 宿松中信博光伏配套产业园项目投资308,867,900.00元，拟投入募资243,080,000.00元[5] - 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目投资306,445,000.00元，调整后拟投入236,311,696.74元[5] - 研发实验室建设项目投资77,060,000.00元，拟投入募资56,250,000.00元[5] - 补充流动资金项目投资500,000,000.00元，拟投入募资290,000,000.00元[5] 借款安排 - 拟向常州中信博、宿松中信博、准格尔旗信博分别提供不超313,835,000.00元、243,080,000.00元、236,311,696.74元无息借款[6] 子公司业绩 - 常州中信博2023年末总资产107,533.12万元，净利润5,692.28万元[9] - 宿松中信博2023年末总资产34,583.48万元，净利润896.68万元[10] - 准格尔旗信博2023年末总资产34,583.48万元，净利润896.68万元[10] 整体业绩 - 2023年12月31日总资产2474.29，净资产316.64，负债2157.65[12] - 2023年度净利润 - 83.36[12] 决策事项 - 2024年11月20日审议通过用募资向子公司借款实施募投项目议案[15] - 监事会同意借款议案，保荐机构无异议[17][18] - 董事会授权管理层办理借款手续及后续管理[13]

发行情况 - 发行数量为16,053,790股，发行价格为68.60元/股[2] - 募集资金总额为1,101,289,994.00元，净额为1,083,226,696.74元[2] - 新增股份于2024年11月19日办理登记托管及限售手续[2] - 发行对象共14名，认购股票6个月内不得转让[3] - 新增股份占发行后总股本218,515,940股的7.35%[6] 时间节点 - 2024年7月31日获上交所审核通过[11] - 2024年9月6日获中国证监会同意注册，批复有效期12个月[12] 认购情况 - 截至2024年11月7日，国投证券收到14名特定投资者认购款11.01289994亿元[18] - 易方达基金获配股数386.7352万股，获配金额2.653003472亿元，限售6个月[26] - 诺德基金获配股数318.0612万股，获配金额2.181899832亿元，限售6个月[26] - 财通基金获配股数259.1836万股，获配金额1.777999496亿元，限售6个月[26] 股权结构 - 本次发行前截至2024年9月30日公司总股本为202,462,150股，前十名股东合计持股103,255,886股，占比51%[47][48][49] - 本次发行后有限售条件的流通股为16,131,270股，占比7.38%；无限售条件的流通股为202,384,670股，占比92.62%[52] - 本次发行完成后控股股东仍为蔡浩先生，实际控制人仍为蔡浩及杨雪艳[50][53] 影响与投向 - 本次发行完成后公司总资产及净资产将增加，资金实力等将得以提升[54] - 本次发行募集资金拟投向多个项目，主营业务范围和业务结构不会发生重大变化[55] 中介机构 - 保荐人及联席主承销商为国投证券和中信证券[17] - 发行人律师为北京海润天睿律师事务所，负责人为颜克兵[62] - 审计机构负责人为杨志国，经办注册会计师为魏琴、范国荣、朱达[64] - 验资机构为立信会计师事务所(特殊普通合伙)，负责人为杨志国[65]

募集资金 - 公司向特定对象发行16,053,790股A股，募集资金总额1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[5] 募投项目 - 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建等5个项目拟投入不同金额募集资金[6] 现金管理 - 公司拟用不超8亿闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环[2][3][9][18][19] - 投资产品多样，期限不超12个月，不得质押和证券投资[2][3][9][11] - 现金管理收益归公司，到期本息归还专户[14] - 现金管理经董事会、监事会审议通过，符合规定[20]

会议相关 - 第三届监事会第十七次会议于2024年11月20日通讯召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案[3][4] - 审议通过使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目议案[6][7] - 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[8][9] 资金安排 - 拟向三家子公司提供共超7.93亿无息借款用于项目[6] - 拟用不超8亿闲置募集资金进行现金管理[8]

募资情况 - 公司向特定对象发行16,053,790股A股，募集资金总额1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[2] 项目投入 - 调整后光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目拟投入257,585,000.00元[4] - 调整后宿松中信博光伏配套产业园项目拟投入243,080,000.00元[4] - 调整后西部跟踪支架生产及实证基地建设项目拟投入236,311,696.74元[4] - 调整后研发实验室建设项目拟投入56,250,000.00元[4] - 调整后补充流动资金项目拟投入290,000,000.00元[4] 无息借款 - 拟向常州中信博提供不超313,835,000.00元无息借款[1][5] - 拟向宿松中信博提供不超243,080,000.00元无息借款[1][5] - 拟向准格尔旗信博提供不超236,311,696.74元无息借款[1][5] 子公司业绩 - 2023年常州中信博总资产107,533.12万元，净资产19,955.61万元，营收202,073.77万元，净利润5,692.28万元[8] - 2023年12月31日准格尔旗信博总资产2474.29万元，净资产316.64万元，负债2157.65万元[12] - 2023年度准格尔旗信博净利润为 - 83.36万元[12] 决策相关 - 2024年11月20日公司会议通过使用募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目议案[12] - 监事会认为使用募集资金借款实施募投项目合理合规，同意该议案[14] - 保荐机构认为借款事项合规，无异议[15] - 上述议案无需提交股东大会审议[13] - 公司董事会于2024年11月21日发布此公告[17]

募资情况 - 公司向特定对象发行A股16,053,790股，发行价68.60元，募资1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[1] 项目投资 - 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目投资304,145,000.00元，拟投入募资257,585,000.00元[4] - 宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目投资308,867,900.00元，拟投入募资243,080,000.00元[4] - 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目投资306,445,000.00元，调整后拟投入募资236,311,696.74元[4] - 研发实验室建设项目投资77,060,000.00元，拟投入募资56,250,000.00元[4] - 补充流动资金项目投资500,000,000.00元，拟投入募资290,000,000.00元[4] 资金使用 - 公司拟用不超8亿闲置募资投资，期限不超12个月，资金可循环使用[6] - 2024年11月20日董事会和监事会通过闲置募资现金管理议案[16] - 监事会同意使用不超8亿闲置募资现金管理[17] - 保荐机构对闲置募资现金管理事项无异议[19]

会议决策 - 第三届董事会第二十次会议于2024年11月20日通讯召开，7位董事全出席[2] - 审议通过调整募投项目拟投入募集资金金额议案[3][5] - 审议通过使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目议案[6][7] - 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案[8][10] 资金安排 - 拟向常州中信博等三家公司提供共超7.93亿无息借款[6] - 拟使用不超8亿闲置募集资金进行现金管理[8]

股本变动 - 公司向特定对象发行16,053,790股A股股票[3] - 发行后总股本由202,462,150股增至218,515,940股[3] 股权稀释 - 蔡浩持股比例由37.45%降至34.70%，减少2.75%[2][4][5] - 蔡浩、杨雪艳合计控制股份比例降至40.88%，减少3.24%[2][4][5] - 苏州融博、中智万博持股比例分别降至4.42%、1.76%[5] 权益变动说明 - 不触及要约收购，控股股东及实控人不变[2][4][6] - 不违反相关法律法规及承诺[6] - 不涉及披露权益变动报告书[6]

融资情况 - 2024年公司向特定对象发行A股16,053,790股，发行价每股68.60元，募资总额1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[1] 募投项目 - 各募投项目投资总额合计1,496,517,900.00元，调整后拟投入募资1,083,226,696.74元[4] 决策情况 - 2024年11月20日公司董事会、监事会审议通过调整募投项目募资议案[6] - 监事会同意该议案，保荐机构无异议[7][8][9]

募资情况 - 公司发行A股股票16,053,790股，募资1,101,289,994.00元，净额1,083,226,696.74元[1] 募投项目 - 多个项目调整拟投入募集资金，调整前总额1,496,517,900.00元，调整后为1,083,226,696.74元[3] 决策情况 - 2024年11月20日董事会、监事会审议通过调整议案[1][5] - 监事会、保荐机构均认可调整[6][7][8]