股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第二届董事会第四次会议决议召集，定于2025年6月25日召开，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5] - 会议通知通过法定形式发布，包含投票方式、时间地点、审议事项等关键信息，股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 [5] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议在北京天工大厦A座十层召开，网络投票通过上证所系统进行，时间覆盖交易时段（9:15-15:00） [6] 出席人员及表决权分布 - 出席股东及代理人共50名，代表有表决权股份37,641,639股，占总股本35.3608%，其中现场出席5名（代表股份31,303,092股，占比29.4063%），网络投票45名（代表股份6,338,547股，占比5.9545%） [6][7] - 公司董事、监事、高管及律师列席现场会议，网络投票股东资格由系统验证 [7] - 召集人为公司董事会，资格符合法规要求 [8] 议案表决结果 - 全部10项议案及子议案均获通过，同意票占比均超99.99%，反对与弃权票合计不足0.005% [9][10][11][12][13] - 关键议案包括：2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案、续聘审计机构、董事/监事薪酬方案等 [9][10][11] - 中小股东（非董监高及持股5%以上股东）表决中，赞成率99.7905%，反对率0.1810%，弃权率0.0285% [10][11][12] - 特别决议案涉及注册地址变更、取消监事会及《公司章程》修订，同样高票通过 [12] 公司治理制度修订 - 通过7项治理制度修订/制定，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资/担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》，同意票比例均为99.9962% [13] 法律意见结论 - 律师认为股东大会程序、人员资格、表决结果均合法有效，符合《公司法》《公司章程》等规定 [13]

会议基本信息 - 股东大会于2025年6月25日在北京市海淀区天工大厦A座十层公司会议室召开[2] - 会议由董事会召集，LIU LIUSHENG主持[5] - 以现场结合通讯方式召开，现场与网络投票结合表决[4] 参会人员 - 出席会议股东和代理人50人，所持表决权37,641,639，占比35.3608%[2] - 7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[6] 公司情况 - 公司已回购股份5,086,351股[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意票37,632,007，比例99.9744%[7] - 2024年度监事会工作报告等多项议案同意票37,631,307，比例99.9725%[8][10][11][12][13] - 普通股对募集资金管理办法议案同意票37,631,307，占比99.9725%[14] - 5%以下股东对2024年度利润分配预案等议案同意票4,923,190，占比99.7905%[14] - 议案9为特别决议议案，获三分之二以上表决通过[14] - 其余为普通决议议案，获过半数表决通过[14] 其他 - 公告于2025年6月26日发布[18] - 见证律师事务所为北京市君合律师事务所，律师为叶军莉、于玥[16]

会议安排 - 公司2025年6月4日同意6月25日召开2024年年度股东大会[6] - 6月5日在上海证券交易所网站披露股东大会通知[7] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，6月25日14点在北京召开[9] 参会情况 - 参加股东大会股东及代理人共50名，代表37,641,639股，占比35.3608%[10] - 现场参会5名，代表31,303,092股，占比29.4063%[11] - 网络投票45名，代表6,338,547股，占比5.9545%[14] 议案表决 - 多项议案同意股数占比约99.9725%，反对约0.0237%，弃权约0.0038%[17][18][19][20][21][24][25][29][30] - 中小股东表决相关议案同意占比99.7905%，反对0.1810%，弃权0.0285%[23]

业绩总结 - 2024年营业收入40,416.79万元，同比下降14.43%[17][46] - 2024年归属母公司所有者的净利润为 - 6,656.71万元[17] - 2024年归属母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 9,308.20万元[17] - 2024年末总资产199,691.35万元，较上年期末下降7.37%[17][52] - 2024年末归属于母公司的所有者权益188,909.78万元[18] - 2024年末归属于母公司所有者的每股加权平均净资产17.22元[18] 财务数据变动 - 2024年末流动资产187,027.20万元，较2023年末减少11.30%[46][52] - 2024年末流动负债10,507.21万元，较2023年末增加48.83%[46][57] - 2024年末资产负债率5.40%，较2023年末增加1.98个百分点[46] - 2024年研发费用16,410.58万元，较2023年增加59.73%[49] - 2024年营业利润-9,955.46万元，较2023年下降610.23%[49] - 2024年利润总额-9,968.13万元，较2023年下降611.65%[49] - 2024年末货币资金58,907.80万元，较2023年末减少41.25%[51][53] - 2024年末交易性金融资产90,170.67万元，较2023年末增加25.65%[51] - 2024年末固定资产2,706.34万元，较上年期末增加206.36%[53] - 2024年末应付账款5,004.33万元，较上年期末增加53.96%[57] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额为 - 7,708.11万元，比上年增加7,553.57万元[60] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 20,146.08万元，比上年增加33,383.75万元[60] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 13,377.19万元，比上年减少150,340.18万元[60] 公司治理 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[19] - 2024年董事会召开9次会议，召集并组织3次股东大会[20][23] - 董事会下设4个专门委员会[24] - 2024年独立董事对审议议案未提异议[25] - 2024年监事会召开7次会议[32] - 2024年监事会认为董事会规范运作，无违规损害公司利益行为[35] 其他事项 - 2024年实施2批股份回购计划，累计使用资金119,811,978.94元[27] - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计收费100万元[67] - 独立董事2025年度薪酬为12万元/年[71] - 拟变更注册地址[80] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[81] - 议案十有7项子议案，涉及修订和制定公司治理制度[85]

公司经营情况 - 2024年营业收入40,416.79万元，同比下降14.43%，主要因模拟电源管理芯片终端电子消费市场阶段性低迷及无线充电部分终端客户产品节奏调整[7][23] - 归属于母公司所有者的净利润-6,656.71万元，同比下降320.76%，扣非净利润-9,308.20万元[7][23] - 研发费用16,410.58万元，同比增长59.73%，研发投入占营业收入比例达40.60%，增加18.85个百分点[23] - 总资产199,691.35万元，同比下降7.37%，其中流动资产下降11.30%，非流动资产增长168.72%[23] - 经营活动现金流净额-7,708.11万元，较上年改善7,553.57万元，主要因客户回款增加及经营采购减少[29] 产品与技术布局 - 构建"电源管理+信号链"双引擎产品矩阵，涵盖无线充电芯片、照明驱动芯片、有线快充芯片、信号链光学传感器及汽车电子产品[7] - 聚焦"手机+汽车+机器人"三大战略平台，应用于通信终端、智能家居、汽车电子等行业，拓展工业智控、低空飞行和人工智能等新兴市场[7] - 光学传感器领域实现新品快速布局，客户端推广顺利，该领域营收大幅增长[7] 公司治理与股东会议 - 2024年年度股东大会将审议10项议案，包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等[1][5][6] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[5] - 拟变更注册地址至北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼地上12层1201室[34] - 计划取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应修订公司章程[34][35] 财务与资本运作 - 2024年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本[30] - 实施股份回购金额11,981.20万元（不含交易费用），视同现金分红[30] - 货币资金58,907.80万元，同比下降41.25%，主要因资金投入结构性存款、理财及股票回购[23][25] - 交易性金融资产90,170.67万元，同比增长25.65%[23] 董事会与监事会运作 - 2024年召开董事会会议8次，审议议案包括限制性股票激励计划、募集资金使用等[8][9][10] - 监事会召开会议7次，对财务报告、募集资金使用等事项发表核查意见[15][16][17] - 独立董事年度薪酬12万元（含税），非独立董事根据任职情况领取薪酬[31][32]

大股东减持情况 - 股东WI Harper Fund VII减持前持有公司股份8,470,729股，占总股本的7.59%，该部分股份为公司首次公开发行前及上市后资本公积转增股本取得，已于2024年5月22日和2024年6月27日上市流通 [1] - WI Harper Fund VII原计划通过大宗交易方式减持不超过2,230,732股（占总股本2%），实际减持2,230,700股（占比1.99997%），减持价格区间为30.26～37.54元/股，总金额76,172,878元 [2] - 减持后WI Harper Fund VII持股数量降至6,240,029股，持股比例降至5.59%，减持计划与披露一致且未提前终止 [2] 减持计划执行细节 - 减持计划首次披露日期为2025年2月20日，实施期间为2025年3月13日至2025年6月9日 [2] - 减持方式为大宗交易，实际减持数量较计划仅差32股，减持完成率达99.998% [2] - 该股东非控股股东或实控人，但为直接持股超5%的重要股东，且无一致行动人 [2]

减持前情况 - WI Harper Fund VII持有公司股份8470729股，占总股本7.59%[3] 减持计划 - 2025年2月20日披露，拟减持不超2230732股，不超总股本2%[3] 减持实施 - 2025年3月13日至6月9日大宗交易减持2230700股[7] - 减持价格30.26 - 37.54元/股，总金额76172878元[7] 减持后情况 - 未完成32股，当前持股6240029股，比例5.59%[7]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，美芯晟报收41.68元，较上周39.77元上涨4.8% [1] - 本周盘中最高价41.88元（6月6日），最低价38.79元（6月3日） [1] - 当前总市值46.49亿元，在半导体板块市值排名134/160，两市A股排名3130/5148 [1] 公司治理 - 第二届董事会第四次会议通过变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》等议案 [1][3] - 拟于2025年6月25日召开2024年年度股东大会审议相关议案 [1][3] - 累计回购股份1217636股（占总股本1.0917%），回购金额4268.99万元 [1][3] 财务业绩 - 2024年营业收入4.04亿元，同比下降14.43%；归母净利润-6657万元（2023年为盈利） [2][3] - 分产品表现： - 模拟电源芯片收入1.89亿元（-27.45%），毛利率12.72% [2] - 无线充电芯片收入1.46亿元（-27.27%），毛利率30.87% [2] - 信号链芯片收入6914万元（+528%），毛利率37.44% [2] - 分地区表现： - 境内收入3.3亿元（-21.10%），毛利率25.65% [2] - 境外收入7375万元（+37.84%），毛利率13.88% [2] 经营动态 - 计划使用自有资金、自有外汇、银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金置换 [1][3] - 业绩下滑主因：终端需求低迷、供应链整合进度慢、产品单价下降 [2]

业绩增长与技术突破 - 2024年光学传感业务营收同比激增527.78%达到6913.89万元，占总营收比重超17% [1] - 2025年Q1营收1.25亿元(同比增长32.18%)，净利润扭亏为盈，毛利率同比提升16个百分点至37.6% [1] - 激光测距芯片与扫地机器人龙头企业规模化交货，技术架构通过头部客户验证 [1] - 光学追踪传感器等产品关键性能指标已对标甚至超越国际竞品 [1] 技术优势与产业链整合 - 自主开发PD/SPAD工艺、特种镀膜及专用封装技术，实现设计到制造的全产业链垂直整合 [1] - 数模混合芯片架构和嵌入式算法开发领域具备深厚底蕴 [1] - VCSEL核心器件性能达国际先进水平，解决复杂环境检测精度问题 [2] - 通过晶圆制造到终端应用的全链条技术穿透，加速技术商业化进程 [3] 产品矩阵与市场布局 - 构建消费电子、工业智控、汽车电子三大核心场景的完整产品矩阵 [2] - 环境光/接近检测传感器在智能手机领域渗透率持续提升 [2] - 光学追踪传感技术延伸至低空飞行机器人等新兴领域 [2] - 形成环境光/接近检测、光学追踪传感、DToF等完整光传感产品布局 [4] 商业化进展与客户拓展 - 光学追踪传感器导入多家智能手表行业龙头企业，AR/VR/MR设备实现小批量出货 [4] - DToF芯片通过扫地机器人头部企业验证并进入规模交付 [4] - 接近传感器进入全球领先TWS耳机品牌供应链 [4] - 手机端光学传感解决方案已向多家头部终端厂商送样验证 [4] 行业趋势与战略布局 - 2023年全球光学传感器市场规模195.2亿美元，预计2032年达512.1亿美元(CAGR11.5%) [2] - 国产化替代战略填补国内高端光学传感芯片技术空白，构建本土化供应体系 [3] - 加速布局AIoT生态，卡位运动相机、智能家居及低空经济等新兴赛道 [4] - AR/VR设备领域技术储备为下一代人机交互技术演进奠定基础 [3]

公司上市与战略升级 - 2023年5月22日美芯晟科技在上海证券交易所科创板上市 2024年5月上市满2年 [1] - 公司实现从单一产品到多元生态的战略升级 产品矩阵日渐丰富 多款产品性能超越国际标杆 [1] - 发展初期以LED驱动器为代表的纯模拟电源产品奠定技术基础 随后突破无线充电等数模混合芯片领域 [1] 产品与技术发展 - 2021年拓展至信号链领域 重点开发高集成度光学传感器产品 [1] - 2024年信号链产品系列营收同比大幅增长52778% 占整体营收1711% [1] - 形成环境光与接近传感 光学追踪传感及激光测距(DToF)等光学产品系列 应用于智能手机 端侧AI 机器人等领域 [5] - 信号链产品具备低噪声信号处理 高精度图像处理等技术优势 关键指标超越国际标杆 [5] - 构建覆盖小功率至100W大功率的无线充电完整产品线 加速研发高集成有线快充产品 [5] 市场拓展与客户合作 - 与行业头部客户建立战略合作伙伴关系 通过定制化解决方案和联合创新实现生态共建 [2] - 采用"电源管理+信号链"双驱动策略 依托"手机+汽车+机器人"三大战略平台 [2] - 产品覆盖通信终端 消费电子 汽车电子 工商业照明 智能家居等场景 拓展工业智控 低空经济等新兴领域 [2] - 进入全球顶级供应链网络 客户包括品牌A 荣耀 三星 传音 vivo 大疆等知名品牌 [6] 车规级芯片与AI布局 - 多款车规芯片通过AEC-Q100认证 获得ISO26262功能安全体系认证 入选《2025国产车规芯片可靠性分级目录》 [5] - 积极布局AI智能传感领域 构建端侧AI与机器人市场技术壁垒 探索AI与产品线深度融合 [6] 行业前景与公司展望 - 国产化替代战略深化与技术自主化浪潮驱动下 工业智控 低空经济 机器人等领域机会涌现 [6] - 公司凭借核心技术积累和垂直领域深耕 有望把握新市场机会实现更高质量发展 [6]