证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-025 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2023 年 8 月 14 日以书面方式送达。会议由公司董事长陈灏先生主持， 应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索 辰信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年半年度 报告>及其摘要的议案》 经审议，公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公 司章程 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-016 上海索辰信息科技股份有限公司 关于举办 2022 年度及 2023 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 18 会议召开时间：2023 年 05 月 22 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 22 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14EdXgUCuZO 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 日在上海证券交易所科创板上市，公司 2022 年度业绩情况（已经审计）已于 2022 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海索辰信 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度营业收入为7,140,963.43元，较去年同期增长0.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,511,565.10元[4] 资产和负债变动 - 总资产为638,122,424.61元，较上年度末减少11.98%[5] - 公司非流动资产合计为185,420,947.65元，较上一季度增加了3,338,640.34元[19] - 公司负债合计为131,194,934.64元，较上一季度减少了67,196,622.44元[20] 其他财务指标 - 研发投入合计为18,475,809.35元，占营业收入的比例为258.73%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为26，前十名股东持股情况中陈灏持股数量最多为11,004,483股[16] - 公司非流动资产合计为185,420,947.65元，较上一季度增加了3,338,640.34元[19] 财务费用和现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-71,059,844.87元，较2019年第一季度净现金流出增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,238,589.69元，较2022年第一季度净现金流入减少[25]

上市信息 - 公司股票于2023年4月18日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“索辰科技”，代码“688507”[5][35] - 发行价格245.56元/股，对应发行后市值101.50亿元[38] - 本次公开发行后的总股本4133.34万股，发行股票数量1033.34万股[37] - 本次上市无流通限制及限售安排的股票数量907.6894万股，占比21.96%[37] 业绩数据 - 2022年营业总收入26805.23万元，较上年同期增长39.11%[91] - 2022年归属于母公司股东的净利润5377.12万元，较上年同期增长6.78%[91] - 2023年1 - 3月预计营业收入700.00 - 900.00万元，同比变动幅度 - 1.93% - 29.06%[94] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润 - 1900.00 - - 1600.00万元，同比变动金额 - 430.64 - - 130.64万元[94] 财务指标 - 2022年末流动资产54289.73万元，较上年度期末增长23.58%[91] - 2022年末流动负债16121.21万元，较上年度期末增长82.37%[91] - 2022年末总资产72497.96万元，较上年度期末增长18.81%[91] - 2022年度研发费用为8760.14万元，占营业收入的比例为32.68%[185] 业务结构 - 2022年1 - 6月国防科技业务收入1491.34万元，占比94.05%[29] - 2022年1 - 6月航空航天业务收入184.58万元，占比11.64%[29] - 2022年1 - 6月国防装备业务收入363.40万元，占比22.92%[29] 募集资金 - 本次发行募集资金总额253746.97万元，净额为231574.91万元[84] - 本次募集资金拟用于年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目等[25] 股权结构 - 控股股东、实际控制人陈灏发行前直接持股1100.4483万股，占比35.50%，合计控制公司股份总数的57.62%[41] - 发行后股东户数为10606户[86] 未来策略 - 公司将加快募投项目建设，争取早日实现预期效益[145] - 公司将严格管理募集资金使用，防范使用风险[145] - 公司将提高经营管理水平，提升整体盈利能力[146] - 公司将推进全面预算管理，控制经营和管控风险[146]

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），发行股数1033.34万股，占发行后总股本25%，发行后总股本4133.34万股[7][50] - 每股面值1元，发行价格245.56元，发行市盈率368.92倍，发行市净率3.69倍[7][50] - 发行日期2023年4月6日，拟上市科创板，保荐人是海通证券[7] - 募集资金总额253746.97万元，净额231574.91万元，发行费用概算22172.06万元[51] 业绩情况 - 2019 - 2021年第四季度主营业务收入占全年比例分别为78.27%、65.17%和69.26%[21][95] - 2019 - 2021年营业收入分别为11584.20万元、16186.06万元、19269.40万元，年均复合增长率28.97%[75][137] - 2019 - 2021年净利润分别为 - 1259.12万元、3264.87万元、5035.64万元[75][137] - 2022年营业收入26805.23万元，较2021年增长39.11%，净利润5376.74万元，较2021年增长6.77%[80] - 2023年1 - 3月预计营业收入700.00 - 900.00万元，同比变动 - 1.93% - 29.06%[85] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润 - 1900.00 - - 1600.00万元，同比变动 - 430.64 - - 130.64万元[85] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13470.49万元、13945.13万元、21244.25万元和20479.33万元，与当期营业收入比值分别为116.28%、86.16%、110.25%和1289.78%[27][97] - 报告期各期末应收账款账龄1年以上的比例分别为53.56%、44.30%、48.33%和48.14%[27][97] - 报告期内前五大客户销售金额占营业收入比例分别为74.41%、67.94%、73.14%和100.00%[28][98] - 报告期各期研发费用分别为5870.94万元、6246.79万元、6107.58万元和3948.82万元，研发费用率分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%[31][101] - 报告期内计入当期损益的政府补助2020年及2021年占利润总额比例分别为24.15%和46.63%[102] - 报告期内综合毛利率分别为64.79%、82.03%、73.29%和38.91%[105] 公司架构 - 有境内子公司上海索天、嘉兴索辰等，境外子公司美国子公司、英国子公司Fasmoe等，参股公司江西东辰，分公司索辰西安、索辰南京等[13][14] - 控股股东和实际控制人是陈灏，直接持有公司1100.4483万股股份，占比35.5%，合计控制公司股份总数的57.62%[37][153] 研发与业务 - 截至报告期末，拥有软件著作权196项，发明专利21项，研发人员129人，占员工总数比重63.86%[67][72] - 本次募集资金投资年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目，计划采购设备5660万元[29][30][100] - 预计未来2 - 3年产品销售收入稳定增长，工程仿真软件销售占比保持在50%以上[86] 风险提示 - 业绩受季节性影响大，客户合作关系或项目交付延迟会影响全年业绩[21] - 与境外竞争对手有差距，开拓民营客户难，客户集中于军工领域[22][25][28] - 研发投入大，研发失败或产品不符需求影响利润总额[31]

首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司 特别提示 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕461 号）。海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为"索辰科技"，扩位简 称为"索辰科技"，股票代码为"688507"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市 场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购 倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注 册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发 〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发 行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券 网下投资者管理 ...

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数1033.34万股，占发行后总股本25%，每股面值1元[7] - 预计2023年6月4日发行，拟上市上海证券交易所科创板[7] - 发行后总股本4133.34万股，保荐人（主承销商）为海通证券[7] 业绩情况 - 2019 - 2021年第四季度主营业务收入占全年比例分别为78.27%、65.17%和69.26%[21] - 2019 - 2021年营业收入分别为11584.20万元、16186.06万元、19269.40万元，年均复合增长率28.97%[79] - 2019 - 2021年净利润分别为 - 1259.12万元、3264.87万元和5035.64万元[79] - 2022年1 - 6月主营业务收入1585.68万元，2021年度19130.01万元[32] - 2022年营业收入较上年同期增长39.11%，净利润增长6.77%[86][87] - 2023年1 - 3月预计营业收入700.00 - 900.00万元，同比变动 - 1.93%~29.06%[91][92] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为13470.49万元、13945.13万元、21244.25万元和20479.33万元[27] - 报告期各期末应收账款与当期营业收入比值分别为116.28%、86.16%、110.25%和1289.78%[27] - 报告期各期末应收账款账龄1年以上比例分别为53.56%、44.30%、48.33%和48.14%[27] - 报告期内前五大客户销售金额占营业收入比例分别为74.41%、67.94%、73.14%和100.00%[28] - 报告期各期研发费用分别为5870.94万元、6246.79万元、6107.58万元和3948.82万元[31] - 报告期各期研发费用率分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%[31] 公司结构 - 发行人是上海索辰信息科技股份有限公司，前身是索辰有限[13] - 境内子公司有上海索天、嘉兴索辰等，境外子公司有香港索辰、美国子公司等[13] - 参控股公司有江西东辰，分公司有索辰西安、索辰南京等[13][14] 技术研发 - 已形成多个学科方向核心算法，开发多类型工程仿真软件[64][65] - 积累十三项核心技术，参与六项国家级重点科研专项[67][69] - 截至报告期末，拥有软件著作权196项，发明专利21项[70] - 2019年以来发表专业论文13篇[70] 未来展望 - 预计未来2 - 3年产品销售收入稳定增长，工程仿真软件销售占比保持50%以上[91] 募集资金 - 拟用于年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目，采购生产设备5660万元[30] - 募集资金扣除发行费用后净额计划投入项目投资总额103480.36万元，投资额96890.36万元[96] 股权结构 - 控股股东、实际控制人陈灏直接持股1100.4483万股，占比35.50%，合计控制57.62%[159] - 宁波辰识、宁波普辰等为主要股东[162] - 申报前十二个月新增股东国发基金、航空基金、海南锦玉满堂[186]

上海索辰信息科技股份有限公司首次公开 发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行 安排及初步询价公告》。 | 发行人基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 公司全称 | 上海索辰信息科技股 份有限公司 | 证券简称 | 索辰科技 | | 证券代码/网下申购 代码 | 688507 | 网上申购代码 | 787507 | | 网下申购简称 | 索辰科技 | 网上申购简称 | 索辰申购 | | 所属行业名称 | 软件和信息技术服务 | 所属行业代码 | I65 | | 业 | | | | | 本次发行基本情况 | | | | | | 配售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 | | | | --- | --- | --- | --- | | 发行方式 | 行"）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 | | | | 定价方式 ...

发行信息 - 发行股票为人民币普通股（A股），股数不超过1,033.34万股，占发行后总股本25%，发行后总股本不超过4,133.34万股，每股面值1元[9][43] - 保荐机构为海通证券，拟上市交易所为上交所科创板[9] - 发行方式采用网下询价配售和网上定价发行结合或其他规定方式，承销方式为余额包销[43] 业绩数据 - 2019 - 2021年公司营业收入分别为11,584.20万元、16,186.06万元、19,269.40万元，年均复合增长率28.97%[59][60][64] - 2019 - 2021年净利润分别为 - 1,259.12万元、3,264.87万元、5,035.64万元[60] - 2022年1 - 6月主营业务收入为1585.68万元，2021年度为19130.01万元，2020年度为16137.67万元，2019年度为9656.59万元[35] - 2022年1 - 9月营业收入为3,834.86万元，较2021年1 - 9月下降34.79%；净利润为 - 4,822.26万元，亏损幅度扩大40.82%[68][69] - 预计2022年营业收入25,200.00 - 28,000.00万元，较上年增长超30%，2020 - 2022年复合增长率预计24.78% - 31.53%[74] 应收账款 - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为13470.49万元、13945.13万元、21244.25万元和20479.33万元，与当期营业收入比值分别为116.28%、86.16%、110.25%和1289.78%[29][88] - 报告期各期末应收账款账龄1年以上比例分别为53.56%、44.30%、48.33%和48.14%[29][88] 研发情况 - 报告期各期，研发费用分别为5870.94万元、6246.79万元、6107.58万元和3948.82万元，研发费用率分别为50.68%、38.59%、31.70%和248.69%[33][92] - 截至报告期末，拥有软件著作权196项，发明专利21项，积累13项核心技术[51][74][98] - 参与六项国家级重点科研专项，一项牵头五项参研[50][57] 客户与市场 - 主要客户为军工单位及科研院所，项目多下半年推进，第四季度集中验收结算，2019 - 2021年第四季度主营业务收入占全年比例分别为78.27%、65.17%和69.26%[23][86] - 报告期内，前五大客户销售金额合计占营业收入比例分别为74.41%、67.94%、73.14%和100.00%[30][89] - 开拓民营客户难度大，产品应用集中于军工领域，境外竞争企业在民用和工业软件多业务有优势[25][26][27] 募集资金项目 - 募集资金投资项目包含年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目，计划采购生产设备5660万元[31][32][90][91] - 募集资金投资额96,890.36万元，投资总额103,480.36万元，若资金不足自筹解决[79][81][82] 股权结构 - 控股股东陈灏直接持股35.50%，合计控制57.62%，与宁波辰识等构成一致行动关系[145][184] - 杭州伯乐与宁波赛智、海宁慧鑫与海宁合鑫分别构成一致行动关系[184][185] - 申报前十二个月新增股东国发基金、航空基金、海南锦玉满堂[170] 其他 - 公司成立于2006年，2007年被评定为软件企业，2010年被评定为高新技术企业[51] - 销售软件产品增值税超3%部分即征即退，母公司2019 - 2022年享受15%企业所得税优惠税率[100] - 截至招股书签署日，发行前所涉对赌条款均已终止[192]