上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 证券代码：688507.SH 证券简称：索辰科技 上市地点：上海证券交易所 上海索辰信息科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 现金支付购买资产 | 马国华、田晓亮、林威汉、王琳、谷永 | | | 国、前海股权投资基金（有限合伙）、广 | | | 州华宇科创股权投资合伙企业（有限合 | | | 伙）、北京幸福远见一号企业管理中心 | | | （有限合伙）、中原前海股权投资基金 | | | （有限合伙）、北京朗润创新科技有限公 | | | 司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年九月 上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要的内容真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如本次交易所披露或提供 的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 6 号——重大资产重组》等相关规定的要求，本次交易尚需提交公司股东会 审议。基于本次交易的总体工作安排，公司决定暂不召开股东会审议本次交易的相 关事项，授权董事长确定具体召开时间、地点等具体事项；待相关工作完成后，公 司将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相关议案。 特此公告。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-054 上海索辰信息科技股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<上海索辰信息科技股份有限公司重 大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案；具体内容详见公司于 同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 2025 年 9 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-053 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第十九次会议 于 2025 年 09 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 09 月 29 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的 原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》 （简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过了《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（简称《证券 ...

股价表现与发行情况 - 公司股价收报101.99元 单日跌幅5.13% 目前处于破发状态[1] - 公司于2023年4月18日在科创板上市 发行数量1033.34万股 发行价格245.56元/股[1] - 保荐机构为海通证券股份有限公司 保荐代表人为程韬、陈佳一[1] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额25.37亿元 募集资金净额23.16亿元[1] - 最终募集资金净额较原计划多13.47亿元[1] - 原计划募集资金9.69亿元 用于研发中心建设、工业仿真云、年产260台DEMX水下噪声测试仪建设、营销网络建设及补充流动资金[1] 发行费用构成 - 发行费用合计2.22亿元 其中保荐承销费用1.92亿元[1] 股东权益分派 - 2022年度权益分派以总股本4133.34万股为基数 每股派现0.15元 每股转增0.48股[2] - 共计派发现金红利620万元 转增1984万股 分配后总股本增至6117.34万股[2] - 2023年度权益分派方案为每10股派现3.80元 每10股转增4.60股[2] - 2023年度权益分派股权登记日为2024年6月18日 除权除息日为2024年6月19日[2]

公司股价表现 - 9月24日股价上涨5.06%至108.00元/股 成交额4.14亿元 换手率8.16% 总市值96.24亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为CAE软件研发销售服务 天工-仿真产品开发占比56.93% 天工-工程仿真软件占比29.33% 开物-工程仿真软件占比6.55% 技术服务占比6.07% [1] - 公司成立于2006年2月24日 2023年4月18日上市 注册地位于上海市黄浦区 [1] 基金持仓情况 - 浦银安盛高端装备混合A(019864)二季度持有19.41万股 占基金净值比例6.92% 为第六大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约100.91万元 最新规模6454.47万元 [2] 基金业绩表现 - 浦银安盛高端装备混合A今年以来收益65.61% 同类排名401/8173 近一年收益135.05% 同类排名217/7996 [2] - 基金成立以来收益122.1% 成立于2024年3月28日 [2] 基金经理信息 - 基金经理李浩玄累计任职时间2年279天 管理基金总规模31.72亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报120.87% 最差基金回报21.04% [3]

投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 核心观点 - 报告研究的具体公司2025年上半年实现营业收入5735万元 同比增长10.82% 工程仿真软件业务增长是主要驱动力 [6] - 报告研究的具体公司持续推进产品研发与功能迭代 完成多个核心产品新版本发布与优化 并领先布局物理AI赛道 [6] - 报告研究的具体公司正稳步推进与力控科技的并购重组事宜 并签署战略合作协议聚焦低空经济产业 [6] 财务表现 - 2025年上半年实现归属于母公司股东的净利润-4569.83万元 亏损同比收窄 [6] - 预测2025-2027年营收分别为5.52/7.67/9.15亿元 同比增长率分别为46%/39%/19% [4][6] - 预测2025-2027年归母净利润分别为0.75/1.26/1.55亿元 同比增长率分别为80%/68%/23% [4][6] 产品与技术发展 - 工程仿真软件收入占比提高 带动整体毛利率增加 [6] - 基于多年仿真技术沉淀构建物理AI设计平台 实现从传统CAE向智能决策型工程平台升级 [6] - 产品体系正由单一计算工具型向智能决策型工程平台升级 [6] 战略布局与并购 - 2025年2月18日发布公告拟收购力控科技 目前正稳步推进并购重组事宜 [6] - 与绍兴市越城区交通运输局和杭州市实业投资集团签署战略合作协议 聚焦低空经济产业 [6] - 未来将充分利用上市平台优势 加大并购重组力度 围绕核心业务进行产业链延伸 [6] 估值指标 - 当前股价102.80元 总市值91.60亿元 流通市值50.61亿元 [2] - 预测2025-2027年P/E分别为122.8/73.0/59.2倍 P/B维持在3倍左右 [4] - 预测2025-2027年每股收益分别为0.84/1.41/1.74元 [4]

公司股价表现 - 9月23日股价上涨5.39%至103.50元/股 成交额1.26亿元 换手率2.53% 总市值92.23亿元 [1] 公司业务构成 - 主营业务为CAE软件研发销售和服务 天工-仿真产品开发占比56.93% 天工-工程仿真软件占比29.33% 开物-工程仿真软件占比6.55% 技术服务占比6.07% [1] - 公司成立于2006年2月24日 2023年4月18日上市 注册地址位于上海市黄浦区 [1] 基金持仓情况 - 汇添富盈润混合A(004946)二季度持有5000股 占基金净值比例0.71% 位列第八大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约2.65万元 最新规模993.24万元 今年以来收益12.37% 近一年收益14.86% 成立以来收益64.79% [2] 基金经理信息 - 基金经理曹诗扬累计任职309天 管理资产总规模5.72亿元 任职期间最佳基金回报13.36% 最差回报3.92% [3]

业绩数据 - 2025年1 - 6月营业收入5735.09万元，较上年度同期增长10.82%[3][24] - 2025年1 - 6月扣除非经常性损益的净利润为 -4800.81万元，亏损同比收窄[3] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净资产27.94亿元，较2024年末减少2.09%[24] - 2025年上半年总资产30.32亿元，较2024年末减少1.26%[24] - 2025年上半年研发投入5062.09万元，同比下降26.15%，研发投入占比88.27%[26] - 募集资金总额25.37亿元，截至2025年6月30日余额10.10亿元[29] 公司运营 - 首次公开发行股票1033.34万股，每股发行价245.56元，募集资金净额231574.91万元[3] - 证券于2023年4月18日在上海证券交易所上市，国泰海通证券督导期至2026年12月31日[3] - 2025年上半年拟实施“年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”[20] 风险提示 - 面临研发失败、人才流失、业务开拓、收入波动、应收账款收回等风险[11][13][14][16][17] 其他情况 - 本持续督导期内无未履行承诺、重大风险等事项[5][6][7][8] - 保荐机构开展多项督导工作，未发现公司重大问题[8][10] - 报告期内发展14项核心技术强化产品性能优势[27] - 2025年上半年控股股东等人员持股未变，无质押、冻结及减持情形[31]

收购交易概述 - 索辰科技全资子公司上海索辰数字科技拟以现金方式收购北京力控元通科技51%股权或通过增资实现控股 [2] - 交易完成后标的公司将作为控股子公司纳入公司合并报表范围 [2] - 公司已与中介机构签署服务协议并积极推进重大资产重组相关工作 [2] 交易执行进展 - 截至公告披露日已完成中介机构服务协议的签署 [2] - 公司正与相关方协同推进本次重大资产重组的具体实施 [2]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司拟现金收购标的公司51%股权并纳入合并报表[2] - 2025年2月17日签署收购51%股权框架协议[3] - 2025年3 - 8月多次披露交易进展公告[3][4] - 截至公告披露日已与中介机构签服务协议并推进重组[4] - 交易尚处筹划阶段，实施及进度存在不确定性[5]