中信建投证券股份有限公司 关于南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（联席主承销商） 光大证券股份有限公司、 联席主承销商 二〇二四年一月 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）申请向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"），光大证券股份有限公司（以下简称"光 大证券"或"保荐人（联席主承销商）"）为本次发行的保荐人（联席主承销商）， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"联席主承销商"） 为本次发行的联席主承销商。2023 年 5 月 16 日，本次发行经上海证券交易所上 市审核中心审核通过。2023 年 7 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）出具的《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1441 号），同意发行人本次向特定对 象发行股票的注册申请。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销 管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-008 南亚新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通 过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》等相关文件。 特此公告。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 1 ...

国浩律师（上海）事务所 南亚新材料科技股份有限公司 关 于 2022 年度向特定对象发行股票 发行过程及认购对象合规性 的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 马德里 地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：021-52341668 传真：021-62676960 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 1 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致：南亚新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受南亚新材料科技股份有 限公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，作为其 2022 年度向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问，现就发行人本次向 特定对象发行股票发行过程及认购对象的合规性等相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司证券发行 ...

光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有 限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意 见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为南亚新 材首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对南亚新材首 次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，发表如下意见： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意南亚新 材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365 号），南亚新材首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,860.00 万股， 并于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，共涉及 13 名股东， 该部分限售股股东对应的股份数量为 142,841,895 股，占公司股本总数的 60.85%， 上述股份原锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月。2021 年 2 月，因触发延长 锁定期承诺，上述股份锁定期延长至 2024 年 2 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-007 南亚新材料科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 142,841,895 股。 本次股票上市流通总数为 142,841,895 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。（因 2024 年 2 月 18 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 6 日出具的《关于同意南亚新材 料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1365 号）， 南亚新材首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）5,860.00 万股，并于 2020 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 2、南亚新材上市后 6 个月内，如连续 20 个交易日股票的收盘价均低于发行 价（指发行人首次公开发行股票的发行价格 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-006 南亚新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备的情况概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公 允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，本着 谨慎性原则，公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2023 年度确认的信用减值损失和资产减值损失总额为 4,328.17 万元。具体 情况如下： 单位：万元 | 应收账款坏账准备 | 250.95 | | --- | --- | | 其他应收款坏账准备 | 94.36 | | 应收票据坏账准备 | -0.31 | | | -4,673.17 | | 存货跌价准备 | -4,673.17 | | 合计 | -4,328.17 | 二、计提减值准备事项的具体说 ...

股票发行 - 2022年度向特定对象发行股票619.00万股[2] - 发行对象包秀银认购款不超20,000.00万元[3] - 发行价格由16.42元/股调为16.17元/股[10] - 认购金额为100,092,300元[11] 股权结构 - 截至公告日公司股本234,751,600股，包秀银及其一致行动人占比60.85%[6] 决策流程 - 2024年1月18日董事会和监事会审议通过议案[5] - 独立董事同意签署补充协议[17] - 保荐机构对关联交易无异议[18] 资金用途 - 募集资金扣除费用后用于补充流动资金[13]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-001 南亚新材料科技股份有限公司关于确定 公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况 2022 年 10 月 17 日和 2022 年 11 月 2 日，南亚新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）分别召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第 十八次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了 2022 年度向特定对象 发行股票的相关议案。根据《南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票预案》，本次向特定对象发行股票关于发行价格和发行数量方 案如下： （一）定价基准日、发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决议公告日，即 2022 年 10 月 18 日。本次发行股票的价格为 16.42 元/股，不低于定价基准日 前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准 日前 ...

光大证券股份有限公司关于南亚新材料科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"作为南亚新 材料科技股份有限公司（以下简称"南亚新材"、"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定履行持 续督导职责，对南亚新材向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 2022年10月17日公司与实际控制人之一的包秀银签署了《南亚新材料科技股 份有限公司向特定对象发行A股股票认购协议》，上述发行对象拟用于认购本次 发行股票的认购款金额为不超过20,000.00万元。 2023年7月5日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南亚新材 料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1441 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，公司确认2022 年度向特定对象发行股票数量确 ...

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-003 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日以 现场会议与通讯会议相结合表决方式召开第三届董事会第五次会议（以下简称 "会议"）。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到 董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于确定公司 2022 年度向特定对象发行股票数量的议案》 经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，同意公司 2022 年度向特定对象发行股票数量确定为 619.00 万股，未超过中国证券监督管理委 员会同意注册的数量。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为公司实际控制人 之一的包秀银。本次募集资 ...