会议信息 - 股东大会于2024年12月30日在合肥公司会议室召开[3] - 出席股东和代理人108人，所持表决权占比67.0664%[3] 议案表决 - 变更会计师事务所议案，同意票比例99.7235%[4] - 预计2025年度日常关联交易额度议案，同意票比例97.6965%[4][5] 人员出席 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[6] 律师见证 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师为李聿奇、王余幸怡[8] - 律师见证结论为会议程序合规，表决结果有效[8]

会议安排 - 2024年12月12日董事会决议召开股东大会[4] - 12月13日公告会议通知[4] - 12月30日下午14:00现场召开，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 108名股东出席，代表股份530,722,773股，占比67.0664%[6] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数及占比[10] - 《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》同意股数及占比[11] 合规情况 - 股东大会各方面符合规定[5][8][12][13]

公司人员与业务收入 - 大信从业人员总数4,001人，合伙人160人，注册会计师971人[14] - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[15] 审计业务情况 - 2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[15] - 2023年度公司同行业上市公司审计客户134家[16] 职业风险与处罚情况 - 截至2023年12月31日，大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[16] - 2023年涉同济堂案大信在15%范围内承担连带清偿责任，涉昌信农贷案在10%范围内承担连带赔偿责任[16] - 大信近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚4次等[16] - 42名从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚8人次等[16] 审计费用与聘请情况 - 2024年度拟支付大信审计费用42.3万元，较上一年度减少6%[18] - 公司拟聘请大信为2024年度财务报告及内部控制审计机构[20] 关联交易情况 - 2024年度日常关联交易预计金额216,500万元，年初至9月30日实际发生135,838.75万元[23] - 2025年度日常关联交易预计金额203,000万元[25] - 2025年向航空工业集团及其下属企业采购预计13,000万元，占同类业务比例30%[25] - 2025年向航空工业集团及其下属企业销售预计90,000万元，占同类业务比例80%[25] - 2025年在中航工业集团财务公司存款预计100,000万元，占同类业务比例70%[25] 公司与股东情况 - 公司成立于2007年5月14日，注册资本395,138万元人民币[29] - 中国航空工业集团有限公司持股66.5433%等[29] 公司财务状况 - 截至2023年12月31日，资产总额23,441,877.05万元，净资产1,257,584.04万元[31] - 2023年实现营业收入355,940.83万元，净利润94,393.94万元[31]

业绩相关 - 2024年度日常关联交易预计金额21.65亿元，年初至9月30日实际发生13.583875亿元[4] - 2025年度日常关联交易预计总金额20.3亿元[6] 交易详情 - 2025年向航空工业集团采购商品、接受劳务预计1.3亿元，占比30%[6] - 2025年向其出售商品、提供劳务预计9亿元，占比80%[6] - 2025年在中航工业财务公司存款预计10亿元，占比70%[6] 其他要点 - 2024年12月12日审议通过2025年日常关联交易议案，待股东大会审议[3] - 日常关联交易必要且定价公平，无不利影响[12]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议通知于2024年12月6日以邮件送达全体监事[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》[3] - 表决情况为2票同意，0票反对，1票回避，0票弃权[3] - 关联监事王伟回避表决，议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年12月30日14点[3] - 股权登记日为2024年12月19日[10] - 会议登记时间为2024年12月20日9:00 - 17:00[12] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东大会审议变更会计师事务所和预计2025年度日常关联交易额度[6] - 相关议案于2024年12月13日披露[6] 计票与表决 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案2，关联股东为中航机载系统有限公司等[6]

审计机构变更 - 公司拟聘请大信为2024年度审计机构，原聘任为大华[3] - 2024年12月12日董事会审议通过变更议案[10] 大信相关数据 - 截至2023年12月31日，从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 2023年业务收入15.89亿元，审计收入13.80亿元、证券收入4.50亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[4] - 2023年同行业上市公司审计客户134家[4] - 截至2023年12月31日，职业保险与风险基金之和超2亿元[4] 费用情况 - 2024年拟支付大信审计费用42.3万元，较上一年度减少6%[7] 过往审计情况 - 2021 - 2023年聘请大华审计，出具标准无保留意见报告[8][9] 法律案件 - 2023年大信在涉同济堂案二审担15%连带清偿责任，涉昌信农贷案担10%连带赔偿责任[5]

业绩说明会信息 - 2024年11月21日上午9:00 - 10:00举行第三季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 参会与提问 - 董事长、总经理邓长权等参加，人员可能调整[5] - 2024年11月15日至11月20日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集方式为登录网站或发邮箱hkgy@jianghang.com[2][6] 其他 - 联系部门为董事会办公室，电话0551 - 63499001，邮箱hkgy@jianghang.com[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 公告发布于2024年11月14日[8]

营业收入变化 - 本报告期营业收入198,557,167.38元，同比减少28.17%；年初至报告期末营业收入791,412,180.66元，同比减少13.09%[2] - 2024年前三季度营业总收入7.91亿元，较2023年同期的9.11亿元下降13.09%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,461,099.31元，同比减少38.15%；年初至报告期末为136,616,889.18元，同比减少26.69%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,837,529.27元，同比减少57.61%；年初至报告期末为105,614,288.18元，同比减少34.47%[2] - 2024年前三季度营业利润为149,215,188.79元，2023年同期为213,106,023.02元[18] - 2024年前三季度净利润为136,616,889.18元，2023年同期为186,350,798.94元[18] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比减少55.56%；年初至报告期末均为0.17元/股，同比减少48.48%[2] - 2024年基本每股收益为0.17元/股，2023年为0.33元/股[19] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.30%，减少0.85个百分点；年初至报告期末为5.49%，减少2.29个百分点[3] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计51,073,131.40元，同比增加50.16%；年初至报告期末为123,807,756.72元，同比增加27.13%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为25.72%，增加13.42个百分点；年初至报告期末为15.64%，增加4.94个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用5541万元，较2023年同期的5097万元增长8.71%[17] 资产负债权益变化 - 本报告期末总资产3,523,513,882.69元，较上年度末减少1.71%；归属于上市公司股东的所有者权益2,514,011,380.00元，较上年度末增加1.49%[3] - 2024年第三季度末资产总计35.24亿元，较上一报告期的35.85亿元下降1.71%[15] - 2024年第三季度末负债合计10.10亿元，较上一报告期的11.08亿元下降8.87%[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计25.14亿元，较上一报告期的24.77亿元增长1.49%[16] - 2024年第三季度末固定资产5.48亿元，较上一报告期的5.59亿元下降1.98%[15] - 2024年第三季度末在建工程2760万元，较上一报告期的3235万元下降14.41%[15] - 2024年第三季度末应付账款5.51亿元，较上一报告期的4.59亿元增长19.91%[15] - 2024年第三季度末合同负债8770万元，较上一报告期的1.88亿元下降53.22%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计14,623,570.04元，年初至报告期末为31,002,601.00元[5] 股东持股情况 - 中航机载系统有限公司持股324,592,366股，持股比例41.02%[10] - 中航航空产业投资有限公司持股112,112,000股，持股比例14.17%[10] - 国新资本有限公司持股48,776,364股，持股比例6.16%[10] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股401,736股，比例0.05%，期末持股3,762,645股，比例0.48%[12] 资产项目变化 - 2024年9月30日货币资金为1,101,459,442.81元，2023年12月31日为1,027,483,419.23元[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为100,121,095.89元，2023年12月31日为483,863,109.59元[14] - 2024年9月30日应收票据为34,730,512.11元，2023年12月31日为141,459,818.78元[14] - 2024年9月30日应收账款为974,191,150.32元，2023年12月31日为561,573,046.81元[14] - 2024年9月30日存货为542,951,347.51元，2023年12月31日为581,383,468.63元[14] - 2024年9月30日流动资产合计2,806,125,718.20元，2023年12月31日为2,857,571,068.51元[14] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本6.56亿元，较2023年同期的7.14亿元下降8.00%[17] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -180,425,793.84元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计446,963,608.64元，2023年同期为474,673,801.21元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计627,389,402.48元，2023年同期为619,061,376.74元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -180,425,793.84元，2023年同期为 -144,387,575.53元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1,761,174,546.18元，2023年同期为2,707,782,931.84元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计1,408,630,095.33元，2023年同期为2,681,421,287.94元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为352,544,450.85元，2023年同期为26,361,643.90元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为76,804,155.62元，2023年同期为 -225,515,837.35元[21]

业绩总结 - 2024年前三季度计提各类资产减值和信用减值损失共20,239,797.98元[2] - 2024年前三季度应收票据坏账损失8,713,784.80元[3] - 2024年前三季度应收账款坏账损失 -28,722,845.16元[3] - 2024年前三季度信用减值损失小计 -20,075,056.62元[3] - 2024年前三季度存货跌价损失 -164,741.36元[3] - 2024年前三季度计提减值准备影响利润总额20,239,797.98元[6]